Y-7光大嘉宝股份有限公司2022年度第一期中期票据法律意见书(上会稿)本次中期单据 指 光大嘉宝本期发行的“光大嘉宝股份有限公司2022年度第一期中期单据”

　　本次注册 指 “光大嘉宝股份有限公司2022年度第一期中期单据”的注册事宜

　　《召募仿单》 指 发行人按照相合国法、法则及中邦银行间市集买卖商协会的合联自律礼貌为本次注册而创制的《光大嘉宝股份有限公司2022年度第一期中期单据召募仿单》

　　发行人团结范畴内子公司 指 按照《召募仿单》记录，截至2022年3月31日，发行人团结报外范畴内按照中司法律创造并有用存续的子公司。整个囊括：上海嘉宝神马房地产有限公司、上海嘉宝奇伊房地产筹划有限公司、上海宝菊房地产开采有限公司、上海嘉宏房地产有限义务公司、上海嘉瑰宝业效劳有限公司、上海盛创科技园起色有限公司、上海嘉宝新菊房地产有限公司、上海嘉定颐和电机电脑有限公司、上海嘉定颐和苗木有限公司、上海嘉宝联友房地产有限公司、上海联鹏置业有限公司、上海联友置业有限公司、昆山嘉宝网尚置业有限公司、上海嘉宝锦熙置业有限公司、上海锦博置业有限公司、上海尧琛实业有限公司、上海嘉宝宜合置业有限公司、上海嘉宝劳动效劳有限公司、上海嘉宝实业集团投资照料有限公司、上海奇伊投资照料商议有限公司、光大安石（北京）房地产投资参谋有限公司、光控安石（北京）投资照料有限公司、上海安迎投资照料有限公司、珠海安石宜涵投资核心（有限共同）、珠海安石宜茂投资核心（有限共同）、光大安石（北京）资产照料有限公司、光控安石物业照料（上海）有限公司、光控安石（上海）贸易照料有限公司、重庆市美家德实业起色有限公司、光控安石（横琴）资产照料有限公司、上海光融交易有限公司、上海安融交易核心（有限共同）、珠海安石宜奈投资核心（有限共同）、光控安石-上海一号私募基金、上海安功投资有限公司、瑞诗房地产开采（上海）有限公司、上海光野投资核心（有限共同）、上海安赟投资有限公司、 上海泰琳实业有限公司、上海光翼贸易照料有限公司、上海雷泰投资核心（有限共同）、重庆光控新业实业起色有限公司、重庆光控兴渝置业有限公司、重庆朝天骏博贸易照料有限公司、重庆大融汇客栈照料有限公司、上海嘉宝安石置业有限公司。

　　《召募仿单指引》 指 《银行间债券市集非金融企业债务融资东西召募仿单指引》

　　《注册劳动规程》 指 《非金融企业债务融资东西公然采行注册劳动规程（2020版）》

　　《外格体例》 指 《非金融企业债务融资东西公然采行注册文献外格体例（2020版）》

　　中邦 指 中华邦民共和邦，仅为本国法定睹书之宗旨，不囊括香港万分行政区、澳门万分行政区和台湾地域

　　本所是具有中司法律执业资历的状师事宜所。本所受光大嘉宝的委托，现就发行人本次注册事宜，发布本国法定睹。

　　本所根据《公法令》《照料主张》等国法、行政法则、样板性文献和买卖商协会拟订的合联自律照料礼貌（以下合称“国法、法则、样板性文献”）以及状师行业公认的生意轨范、德性样板和刻苦尽责精神出具本国法定睹书。为出具本国法定睹书之宗旨，本所对发行人本次注册的法定资历举行了侦察，查阅了本所以为出具本国法定睹书所需查阅的文献，并就相合事项向发行人的合联劳动职员举行了须要的扣问及核查。

　　为出具本国法定睹书之宗旨，本所根据相合法则，对本次注册所涉以下方面的真相与国法题目举行了侦察：

　　正在前述侦察流程中，本所获得发行人如下包管，即其已供应了本所以为出具本国法定睹书所一定的、确凿完好的原始书面资料、副本资料或口头证言，相合资料上的具名和/或印章均是确凿的，相合副本资料或者复印件均与原本资料或者原件一概，并包管所供应资料确实凿性、正确性、完好性。看待出具本国法定睹书至合紧要而又无法获得独立的证据声援的真相，本所依赖于政府相合主管部分、发行人或者其他相合机构出具的声明文献或口头陈述而出具相应的定睹。

　　本所根据本国法定睹书出具日以前依然产生或存正在的真相和中邦现行有用的相合法则和礼貌指激励外国法定睹。本所认定某些事项是否合法有用是以该等事项产生之时所应实用的国法、行政法则为根据，同时也充满探讨了政府相合主管部分予以的书面或口头的相合允许和确认；而且，本所按影相合事项是否会对发行人本次注册发作本色性国法故障或宏大倒霉影响的宏大性轨范就该等事项对本次注册的影响举行判决并发布国法定睹。

　　本所仅就与本次注册相合的国法题目发布国法定睹，并过错相合司帐审计、信用评级（囊括但不限于偿债技能、活动性等）、评估等专业事项发布评论。正在本国法定睹书中涉及司帐审计、信用评级、评估等实质时，均为肃穆遵从相合中介机构出具的讲演引述，并不虞味着本所对这些实质确实凿性和正确性做出任何昭示或默示的包管。

　　本所遵从状师行业公认的生意轨范和德性样板，已肃穆施行法定职责，遵命刻苦尽责和忠厚信用准绳，对发行人供应的文献和相合真相举行了核检验证，并对本次注册的合法合规性举行了充满的尽职侦察，本所包管本国法定睹书不存正在失实记录、误导性陈述及宏大脱漏。

　　本国法定睹书仅供发行人工本次注册之宗旨操纵。本所许诺将本国法定睹书举动发行人本次注册的必备国法文献，跟班其他注册资料一并报送相合主管部分立案；本所许诺本国法定睹书举动公然披露文献，并依法对所出具的国法定睹书经受义务。除此除外，本国法定睹书不得由任何其他人操纵，或用作任何其他宗旨。

　　1.1 按照上海市市集监视照料局于2020年6月15日核发、同一社会信用代码为028的《贸易执照》、发行人现行有用的公司章程（以下简称“《公司章程》”）及邦度企业信用音信公示编制（）的公示音信，发行人于1994年8月17日创造，注册所在为上海市嘉定区清河途55号，筹划范畴为“房地产开采筹划，自有衡宇租赁，投资照料，资产照料，投资商议，实业投资，邦内交易（除专项原则），从事货色及技能的进出口生意，企业照料，企业照料商议，照明设置的出卖。【依法须经允许的项目，经合联部分允许后方可展开筹划举止】”。

　　1.2 按照买卖商协会于2017年5月3日宣告的《中邦银行间市集买卖商协会会员资历合照书》（中市协会[2017]332号）以及于2017年10月23日出具的《合于授与光大嘉宝股份有限公司名称改革事宜的函》，买卖商协会裁夺接受发行人工协会会员，发行人应遵循《中邦银行间市集买卖商协会章程》，授与协会自律照料，践诺协会决议，维持协集中法权利。按照买卖商协会网站（）于2022年5月17日揭橥的《发行人会员名单》，发行人工买卖商协会会员。

　　1.3 按照发行人的书面确认，发行人系经上海市经济委员会沪经企（1992）275号文允许，由上海嘉宝照明电器公司改制设立的股份有限公司。自改制设立往后，发行人股本的要紧转移环境如下：

　　1.3.1 1992年5月，经上海市经济委员会沪经企（1992）275号文及中邦邦民银行上海市分行金融行政照料处（1992）沪人金股字第14号

　　文允许，发行人向社会法人公然采行1,500,000股，向社会一面公然采行1,000,000股（含200,000股内部职工股），每股面值10元。初度发行完结后，公司的总股份数为 10,626,150股，首倡人持有8,126,150股，社会法人持有1,500,000股，社会一面持有1,000,000股，总股本为106,261,500元。

　　1.3.2 1992年12月3日，发行人通告其股票面额由每股10元拆细为每股1元，发行人总股本仍为106,261,500元。

　　1.3.3 1993年5月7日，上海市证券照料办公室出具了沪证办（1993）015号文，允许发行人按每1股配1股的比例向举座股东举行配股。按照上海中华社科司帐师事宜所出具的沪中社会字（93）第339号《合于上海嘉宝实业股份有限公司配股增资后的验资讲演》，首倡人股股东未介入本次配股，法人股股东认购11,864,440股，一面股股东认购10,000,000股。该次配股奉行完毕后，发行人总股本改革为128,125,940元。

　　1.3.4 1994年4月25日，发行人股东大会作出股东年会决议，审议通过1993年度利润分拨计划，向举座股东每10股派送2股红股。前述增资扩股事宜经上海中华社科司帐师事宜所验证并出具了沪中社会（94）第605号《合于上海嘉宝实业股份有限公司配股增资后的验证讲演》。该次送股奉行完毕后，发行人总股本改革为153,751,128元。

　　1.3.5 1995年4月18日，发行人股东大会作出股东年会决议，审议通过1994年度利润分拨计划，许诺向一面股股东每10股送2股红股，共计派送4,800,000股，法人股股东每10股派发2.2元现金盈余，同时还审议通过了1995年度增资配股计划。经中邦证券会出具的证监发审字[1995]51号文允许，发行人以1994腊尾总股本为基数，按每10股配2.5股的比例向举座股东举行配股，此中法人股股东配售32,437,782股，社会大众股股东配售6,000,000股，法人股股东可将其可配份额中 13,200,000股的配股权有偿让与给社会大众股股东。按照上海中华社科司帐师事宜所出具的沪中社会字（95）第843号《合于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司配股增资后的验资讲演》，截至 1995年 11月 22日，发行人本次现实增配24,716,151股。前述送股、配股奉行完毕后，发行人总股本改革为183,267,279元。

　　1.3.6 1996年3月20日，发行人股东大会作出股东年会决议，审议通过发行人1995年度利润分拨计划，向举座股东每10股派送2股红股。前述增资扩股事宜经上海中华社科司帐师事宜所审验并出具了沪中社会字（96）第336号《验资讲演》。该次增资奉行完毕后，发行人总股本改革为219,920,734元。

　　1.3.7 1997年7月30日，发行人股东大会作出且则股东大会决议，审议通过本钱公积金转增股本计划，许诺以发行人1996年12月31日的股本为基数，以本钱公积金向发行人举座股东每10股转增3股，共计转增股本65,976,220元。该次股东大会还审议通过了1997年增资配股计划。经中邦证监会证监上字[1998]5号文允许，发行人向举座股东配售47,791,355股股份，同时首倡人法人股股东可将其片面拨股权让与给社会大众股股东。按照上海中华社科司帐师事宜所出具的沪中社会字（98）第283号《验资讲演》，截至1998年3月18日，发行人添补实收股本47,791,355元。前述本钱公积转增股本及配股奉行完毕后，发行人总股本改革为333,688,309元。

　　1.3.8 2006年2月27日，发行人奉行股权分置更始计划，由发行人非畅达股股东向计划奉行股权注册日注册正在册的畅达股股东总共支出28,799,784股股票。股权分置更始奉行完毕后，发行人股份总数为333,688,309股，此中有限售条目的畅达股为 189,687,735股，占56.85%，无穷售条目的畅达股为144,000,574股，占43.15%。

　　1.3.9 2007年，经发行人2007年第二次且则股东大会审议通过，并经中邦证监会证监发行字[2007]357号文批准，发行人向上海嘉安投资起色有限义务公司、上海景贤投资有限公司、上海长滩投资有限公司、北京举世银证投资参谋有限公司、上海高恒投资照料有限公司、海南兴易投资有限公司、杭州市财开投资集团公司、安徽安粮兴业有限公司、北京爱康医疗投资照料有限义务公司共计九家公司非公然采行股票共计61,930,000股，召募资金净额533,219,401.01元。按照众华出具的沪众会字（2007）第2837号《验资讲演》，截至2007年11月5日，发行人添补实收股本61,930,000元。该次非公然采行股票奉行完毕后，发行人总股本改革为395,618,309元。

　　1.3.10 2008年6月10日，发行人股东大会作出股东大会决议，审议通过发行人2007年度利润分拨计划，向举座股东每10股派发觉金盈余0.5元（含税）并派送3股红股。按照众华出具的沪众会字（2008）第3578号《验资讲演》，截至2008年6月30日，发行人已将未

　　分拨利润118,685,493元转增股本。该次转增股本奉行完毕后，发行人总股本改革为514,303,802元。

　　1.3.11 2015年，经发行人2015年第一次且则股东大会审议通过，并经中邦证监会证监许可[2016]100号文批准，发行人向嘉定筑业投资开采公司、上海南翔资产筹划有限公司、北京光控安宇投资核心（有限共同）、上海安霞投资核心（有限共同）、中邮创业基金照料股份有限公司、嘉实基金照料有限公司、卫保川共计七名投资者非公然采行股票共计168,302,207股，召募资金净额1,796,500,989.54元。按照众华出具的众会验字（2016）第0604号《验资讲演》，截至2016年1月29日，发行人添补实收股本168,302,207元。该次非公然采行股票奉行完毕后，发行人总股本改革为682,606,009元。

　　1.3.12 2017年5月12日，发行人股东大会作出《2016年年度股东大会决议》，审议通过发行人2016年度本钱公积转增股本预案，每10股转增3股；并审议通过改革发行人注册名称的议案，发行人名称改革为“光大嘉宝股份有限公司”。前述本钱公积转增股本奉行完毕后，发行人总股本改革为887,387,812元。

　　1.3.13 2018年5月22日，发行人股东大会作出《2017年年度股东大会决议》，审议通过发行人2017年度本钱公积转增股本预案，每10股转增3股。前述本钱公积转增股本奉行完毕后，发行人总股本改革为1,153,604,156元。

　　1.3.14 2019年5月21日，发行人股东大会作出《2018年年度股东大会决议》，审议通过发行人2018年度本钱公积转增股本预案，每10股转增3股。前述本钱公积转增股本奉行完毕后，发行人总股本改革为1,499,685,402元。

　　1.4 经本所妥善核查，截至本国法定睹书出具之日，发行人不存正在按照相合国法、法则、样板性文献及发行人《公司章程》的原则该当终止的景象。

　　综上，按照发行人的书面确认并经本所妥善核查，本所以为，截至本国法定睹书出具之日，发行人工有用存续的具有法人资历的非金融企业；发行人工授与买卖商协会自律照料的会员。

　　2.1 发行人于2022年3月21日召开的第十届董事会第十二次（且则）集会以及于2022年4月21日召开的2022年第二次且则股东大会，审议通过了

　　《合于拟注册和发行非金融企业债务融资东西的议案》《合于提请公司股东大会授权董事会全权管束本次发行非金融企业债务融资东西合联事宜的议案》，许诺发行人向买卖商协会申请注册和发行总额不抢先邦民币35亿元（含35亿元）的非金融企业债务融资东西。

　　2.2 按照《照料主张》《注册劳动规程》的原则，本次注册尚待正在买卖商协会注册。

　　综上，本所以为，本次注册已根据发行人《公司章程》及相合国法、法则、样板性文献的原则得到发行人董事会和股东大会的允许，尚待正在买卖商协会注册。

　　本所并未介入发行人拟向买卖商协会报送的《召募仿单》的编制，但本所状师核阅了《召募仿单》披露的事项。《召募仿单》披露的事项囊括：声明与首肯、紧要提示、释义、危机提示及声明、发行条目、召募资金用处、发行人根基环境、发行人要紧财政环境、发行人的信用评级和资信环境、本次中期单据的增信环境、税项、主动债务照料、音信披露劳动支配、持有人集会机制、受托照料人机制、投资人珍惜条目、违约、危机景象及治理、本次中期单据发行的相合机构、备查文献及查问所在等，本所以为，《召募仿单》囊括了《召募仿单指引》等原则央浼披露的事项。

　　中信筑投证券为本次注册的主承销商。中信筑投证券现持有同一社会信用代码为53H的《贸易执照》及中邦证监会于2022年2月11日宣告的流水号为5的《筹划证券期货生意许可证》；按照买卖商协会网站（）于2021年9月26日揭橥的《非金融企业债务融资东西承销机构名单》，中信筑投证券是买卖商协会非金融企业债务融资东西证券公司类主承销商，具有承当非金融企业债务融资东西主承销商的资历。

　　浙商银举止本次注册的联席主承销商。浙商银行现持有同一社会信用代码为68H的《贸易执照》及中邦银行保障监视照料委员会于2019年4月24日宣告的机构编码为B0010H133010001的《金融许可证》；按照买卖商协会网站（）于2021年9月26日揭橥的《非金融企业债务融资东西承销机构名单》，浙商银行是买卖商

　　协会非金融企业债务融资东西银行类机构中的A类主承销商，具有承当非金融企业债务融资东西联席主承销商的资历。

　　经本所妥善核查并按照发行人的书面确认，发行人与主承销商、联席主承销商均不存正在相合相合。

　　众华为发行人2019年度、2020年度及2021年度财政报外的审计机构，其向发行人分辨出具了众会字（2020）第0364号《光大嘉宝股份有限公司2019年度财政报外及审计讲演》、众会字（2021）第04251号《光大嘉宝股份有限公司2020年度团结财政报外及审计讲演》及众会字（2022）第00228号《光大嘉宝股份有限公司2021年度财政报外及审计讲演》（以下合称“发行人审计讲演”）。按照发行人审计讲演后附的天分文献，众华正在出具发行人审计讲演时持有执业证书编号为31000003的《司帐师事宜所执业证书》。按照发行人审计讲演后附的经办注册司帐师的执业许可证件，经办注册司帐师正在签定发行人审计讲演时均持有有用的执业证书。

　　按照买卖商协会网站（）于2022年5月17日揭橥的《司帐师事宜所会员名单》，众华是买卖商协会会员。经本所妥善核查并按照发行人的书面确认，发行人与审计机构及其经办注册司帐师均不存正在相合相合。

　　本所为本次注册的发行人状师。本所现持有北京市法令局核发的同一社会信用代码为31110000E00017525U的《状师事宜所执业许可证》，签定本国法定睹书的状师为本所的王爻状师和朱霄宇状师，两位状师分辨持有经2022年度查核的《中华邦民共和邦状师执业证》。经自查，本所是买卖商协会会员，发行人与本所及前述两位具名状师均不存正在相合相合。

　　按照《召募仿单》记录，本次中期单据注册金额为19亿元，召募资金拟用于清偿发行人到期/回售的债务融资东西。

　　按照《召募仿单》记录，发行人首肯，看待本期中期单据的召募资金，发行人将遵从买卖商协会合于债务融资东西召募资金操纵相合原则、公司内部的财政轨制，对召募资金采用专户资金拘押形式，发行人已正在浙商银行设立了召募资金拘押账户，举行受托支出，确保召募资金的合理有用操纵。发行人召募资金投向不必于体育核心、艺术馆、博物馆、藏书楼等还款根源要紧凭借财务性资金的非筹划性项目创立；召募资金不必于金融投资、土地一级开采，不必于普互市品房创立或清偿普互市品房项目贷款，不必于保险房（含棚户区改制）项目创立或清偿保险房（含棚户区改制）项目贷款；发行人举借债务适应相合地方政府性债务照料的合联文献央浼，不会添补政府债务界限且不会用于非筹划性资产，不会划转给政府或财务操纵，政府不会通过财务资金直接清偿该笔债务；发行人首肯召募资金用处用于项目创立的仅限于衡宇创立开采，不必作土地款等其他用处；发行人首肯召募资金仅限于《召募仿单》披露的用处，不得调用，不得用作土地款等其他用处，且召募资金须接纳专户资金拘押形式，并附相应的资金拘押同意。其它，按照《召募仿单》记录，若崭露改革召募资金用处的环境，发行人将通过上海整理所网站、中邦货泉网或其他买卖商协会指定的音信披露平台，提前披露相合音信。

　　按照发行人的书面确认并经本所妥善核查，本所以为，正在发行人的首肯能被妥善遵循的条件下，本次注册的召募资金用处适应相合国法、法则、样板性文献及邦度工业计谋的央浼。

　　按照发行人供应的内部照料轨制文献及发行人的书面确认，并经本所妥善核查，发行人已按《公法令》的原则设立了股东大会、董事会、监事会，而且拟订了《股东大会礼貌》《董事集会事礼貌》以及《监事集会事礼貌》。

　　按照《召募仿单》记录、发行人的书面确认并经本所妥善核查，发行人选聘现任董事、监事以及《召募仿单》披露的高级照料职员均已施行《公司章程》以及发行人合联内部轨制原则的任职轨范。

　　综上，本所以为，发行人的机合机构及议事礼貌适应《公法令》的相合原则。发行人现任董事、监事和高级照料职员的任职已施行所需的内部允许轨范，适应《公司章程》的原则。

　　按照发行人持有的《贸易执照》，发行人筹划范畴为“房地产开采筹划，自有衡宇租赁，投资照料，资产照料，投资商议，实业投资，邦内交易（除专项原则），从事货色及技能的进出口生意，企业照料，企业照料商议，照明设置的出卖。【依法须经允许的项目，经合联部分允许后方可展开筹划举止】”。

　　按照发行人的书面确认，截至2022年3月31日，发行人团结范畴内子公司持有的合法有用的房地产开采天分如下：

　　1. 上海嘉宝联友房地产有限公司 《房地产开采企业暂定天分证书》（沪房管（嘉定）第0000588号） 2022年12月31日

　　2. 上海盛创科技园起色有限公司 《房地产开采企业暂定天分证书》（沪房地资（嘉定）第0000389号） 2022年12月31日

　　3. 昆山嘉宝网尚置业有限公司 《房地产开采企业天分证书》（证书编号：姑苏KF16234，天分品级：二级） 2025年3月31日

　　4. 上海联鹏置业有限公司 《房地产开采企业暂定天分证书》（沪房管（嘉定）第0000669号） 2022年12月31日

　　5. 上海联友置业有限公司 《房地产开采企业暂定天分证书》（沪房管（嘉定）第0000664号） 2022年5月13日

　　6. 上海泰琳实业有限公司 《房地产开采企业暂定天分证书》（沪房管（长宁）第0000058号） 2023年2月15日

　　7. 重庆光控兴渝置业有限公司 《房地产开采企业天分证书》（证书编号：01210309，天分品级：二级） 2024年5月13日

　　8. 瑞诗房地产开采（上海）有限公司 《房地产开采企业天分证书》（证书编号：沪房管开第02290号，天分品级：三级） 2023年4月1日

　　按照发行人的书面确认、邦度企业信用音信公示编制（）的公示音信，本所以为，截至2022年3月31日，发行人及其团结范畴内子公司已于市集监视照料部分注册筹划范畴，发行人团结范畴内正正在从事房地产开采生意的子公司依然得到合法有用的房地产开采天分。

　　按照发行人的书面确认，讲演期内，发行人及其团结范畴内子公司名下的已完成项目囊括梦之悦、梦之月、梦之星、梦之晴、光控朝天门核心二期、光大安石核心项目（以下简称“已完成项目”）；截至2022年3月31日，发行人及其团结范畴内子公司名下正在筑项目囊括梦之春及云翔二期（以下简称“正在筑项目”），拟筑项目为盛创三期（与已完成项目、正在筑项目合称“房地产项目”）。

　　本所已核查已完成项宗旨土地操纵权出让合同及其添加同意（如有）、土地出让金缴纳凭证、立项文献、土地操纵权证、创立用地计划许可证、创立工程计划许可证、修筑工程施工许可证及完工验收立案文献等合联文献；正在筑项宗旨土地操纵权出让合同、土地出让金缴纳凭证、创立用地计划许可证、创立工程计划许可证、修筑工程施工许可证（如有）等合联文献；以及拟筑项宗旨土地操纵权出让合同及其添加同意、土地出让金缴纳凭证、创立用地计划许可证、创立用地允许书/创立用地计划许可证、土地操纵权证等合联文献；并于2022年5月15

　　日核查了上述房地产项宗旨自然资源和计划、住房和城乡创立以及起色和更始委员会等政府主管部分网站1。按照《召募仿单》、发行人的书面确认并经本所于前述网站核查，截至2022年5月15日，上述房地产项目正在讲演期内不存正在如下景象：

　　（1） 违反《局部用地项目目次（2012年本）》或《禁止用地项目目次（2012年本）》等供地计谋的举止；

　　（2） 以租代征农夫用地、该当有偿而无偿、该当招拍挂而同意、让与未到达原则条目或出让主体为开采区管委会、离散等违法违规得到土地操纵权的景象；

　　（3） 未按合联土地操纵权出让合同依时缴纳、合同期满仍未缴清且数额较大、未缴清地价款但得到土地证等拖欠土地款景象；

　　（6） 抢先合联土地操纵权出让合同商定动工日满一年且完结开采面积亏欠1/3或投资亏欠1/4等违反《闲置土地处购置法》原则的景象；

　　（7） 合联批文不完全或先创立后办证，自有资金比例不适应央浼、未实时到位等宏大违法违规的景象；

　　（8） 讲演期内正在“囤地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“出卖违规”、“无证开采”等方面存正在因宏大违法违规受到拘押部分的行政责罚或变成主要社会负面影响的变乱。

　　按照发行人的书面确认并经本所核查邦度企业信用音信公示编制（）、邦度税务总局（）、信用中邦（）、中华邦民共和邦应急照料部（）、邦度市集监视照料总局（）、

　　1核查网站囊括：中华邦民共和邦自然资源部（）、中华邦民共和邦住房和城乡创立部（）、中华邦民共和邦起色和更始委员会（）、江苏省自然资源厅（）、江苏省住房和城乡创立厅（）、江苏省起色和更始委员会（）、上海市计划和自然资源局（）、上海市住房和城乡创立照料委员会（）、上海市起色和更始委员会（）、上海市衡宇照料局（）、姑苏市自然资源和计划局（）、姑苏市住房和城乡创立局（地动局）（）、姑苏市起色与更始委员会（）、昆山市邦民政府（）、昆山市自然资源和计划局（）、上海市嘉定区计划和自然资源局（）、上海市嘉定区住房保险和衡宇照料局（）、上海市嘉定区起色和更始委员会（）、上海市杨浦区邦民政府（）、重庆市计划和自然资源（）、重庆市住房和城乡创立委员会（）、重庆市渝中区邦民政府（）、重庆市渝中区计划和自然资源局（）。

　　中华邦民共和邦生态境况部（）、中华邦民共和邦商务部（）、中华邦民共和邦邦度起色和更始委员会（）、中华邦民共和邦财务部（）、世界法院失信被践诺人名单音信揭橥与查问编制（）等网站，发行人及其团结范畴内子公司正在讲演期内不存正在因安乐坐蓐、境况珍惜、产物德地、征税受到宏大责罚的景象，不存正在因宏大违法举止受到行政责罚或受到刑事责罚的环境；截至讲演期末，发行人及其团结范畴内子公司未被列为失信被践诺人；本次中期单据不会因发行人生意运营环境或其他缘故受到局部。

　　按照发行人供应的文献原料并经发行人的书面确认，截至2022年3月31日，发行人及其团结报外范畴内子公司要紧受限资产环境如下：

　　（1）按照发行人、上海嘉宏房地产有限义务公司、上海嘉宝神马房地产有限公司（以下简称“嘉宝神马”）、上海嘉宝奇伊房地产筹划有限公司和上海嘉定颐和电机电脑有限公司与姑苏信赖有限公司于2018年签定的《光大嘉宝2018年度第一期资产声援单据简单资金信赖之典质合同》及《光大嘉宝2018年度第一期资产声援单据简单资金信赖之质押合同》，发行人及发行人团结报外范畴内子公司上海嘉宏房地产有限义务公司、嘉宝神马、上海奇伊房地产筹划有限公司及上海嘉定颐和电机电脑有限公司以其持有的本国法定睹书附件一所列示的不动产和该等不动产运营净收入对应的应收账款为发行人正在其与姑苏信赖有限公司于2018年签定的编号为苏信贷（2017）第0064号的《光大嘉宝2018年度第一期资产声援单据简单资金信赖之信赖贷款合同》项下的6.51亿元主债务供应典质担保和应收账款质押担保，主合同项下告贷刻期至2036年7月8日。

　　（2）按照瑞诗房地产开采（上海）有限公司与中邦银行股份有限公司上海市虹口支行于2020年签定的《邦民币叁拾亿元银团贷款合同之房地产典质合同》《应收账款质押合同》及编号为沪（2020）杨字不动产声明第1003895号《不动产注册声明》，瑞诗房地产开采（上海）有限公司以其持有的本国法定睹书附件一所列示的不动产以及该等物业项下其合法具有的应收账款（出卖收入、房钱收入、客栈筹划收入、物业照料费收入或其他收入和收益）为瑞诗房地产开采（上海）有限公司与中邦银行股份有限公司上海市虹口支行等于2020年4月签定的《邦民币叁拾亿元银团贷款合同》（编号2020瑞诗贷字2020001号）项下贷款本金总额不抢先30亿元的主债务供应典质担保和应收账款质押担保，主合同项下告贷刻期至2035年4月20日。

　　（3）按照上海泰琳实业有限公司与中邦工商银行股份有限公司上海市黄浦支行于2020年6月29日签定的《典质合同》（合同编号：201）、沪（2020）长字不动产声明第05004225号《不动产注册声明》，及上海泰琳实业有限公司与中邦工商银行股份有限公司上海市黄浦支行签定的《典质合同》（合同编号：202）、沪（2020）长字不动产声明第05008480号《不动产注册声明》，上海泰琳实业有限公司分辨以其持有的本国法定睹书附件一所列示的土地操纵权及正在筑工程为其与中邦工商银行股份有限公司上海市黄浦支行于2020年6月29日签定的《固定资产告贷合同》（编号：）项下告贷金额为23亿元的主债务供应典质担保，前述《固定资产告贷合同》项下告贷刻期至2035年6月28日。

　　按照上海安赟投资有限公司与中邦工商银行股份有限公司上海市黄浦支行于2020年7月21日签定的《质押合同》（合同编号：301），上海安赟投资有限公司以其持有的上海泰琳实业有限公司100%股权为其与中邦工商银行股份有限公司上海市黄浦支行于2020年7月21日签定的《并购告贷合同》（编号：）项下6.465亿元的主债务供应质押担保，上海泰琳实业有限公司以其持有的本国法定睹书附件一所列的的土地操纵权及正在筑工程供应第二顺位典质担保。前述《并购告贷合同》项下告贷刻期为初度提款日起54个月。

　　（4）按照重庆光控兴渝置业有限公司与上海浦东起色银行股份有限公司重庆分行于2018年9月签定的《典质合同》（编号：YD1），重庆光控兴渝置业有限公司以其持有的本国法定睹书附件一所列示的不动产为重庆光控兴渝置业有限公司与上海浦东起色银行股份有限公司重庆分行签定的《筹划性物业贷款合同》（编号：930）项下贷款金额为11亿元的主债务供应典质担保，告贷刻期至2030年9月10日。

　　按照重庆光控兴渝置业有限公司与渣打银行（中邦）有限公司重庆分行于2021年7月签定的《房地产典质同意》《应收账款质押同意》、编号为渝（2021）渝中区不动产声明第001096065号的《不动产注册声明》，重庆光控兴渝置业有限公司以其持有的本国法定睹书附件一所列示的不动产和该等不动产的金钱权益、完全权、权益办法和益处为其与渣打银行（中邦）有限公司等签定的《银团贷款同意》项下贷款总额不抢先12.5亿元的主债务供应典质和质押担保，告贷刻期为初度提款日起36个月。

　　（5）按照上海嘉宝安石置业有限公司与泰平银行股份有限公司上海分行于2016年 9月签定的《典质担保合同》（合同编号：平银（上海）固贷字第C（抵004）号）《筹划性物业典质贷款生意添加同意》（编号：平银（上海）固贷字第C（补001）号）《质押担保合同》（合同编号：平银（上海）固贷字第C（质001）号）《应收账款质押注册同意》（合同编号：平银（上海）固贷字第C（账质001）号），上海嘉宝安石置业有限公司以其持有的本国法定睹书附件一所列示的不动产和该等不动产统统收入为其与泰平银行股份有限公司上海分行签定的《固定资产贷款合同》（合同编号：平银（上海）固贷字第C号）项下贷款金额为7.38亿元的主债务供应典质担保和应收账款质押担保，担保的主合同告贷刻期为10年。

　　按照上海安洁投资有限公司与泰平银行股份有限公司上海分行于2020年6月签定的《质押担保合同》（合同编号：平银沪杨质字20200622第001号）、上海嘉宝安石置业有限公司于2020年10月9日向泰平银行股份有限公司上海分行出具的《首肯函》并经检索邦度企业信用音信公示编制，上海安洁投资有限公司将其持有的上海嘉宝安石置业有限公司20.746%的股权、上海嘉宝安石置业有限公司以其持有的本国法定睹书附件一所列示的不动产和该等不动产统统收入为上海嘉宝安石置业有限公司与泰平银行股份有限公司上海分行于2019年12月签定的《固定资产贷款合同》（合同编号：平银（上海）固贷字第C号）项下贷款金额为1.65亿元的主债务供应股权质押担保、典质担保及应收账款质押担保，前述《固定资产贷款合同》项下的贷款刻期自签定日起10年。

　　按照上海嘉宝安石置业有限公司与泰平银行股份有限公司上海分行于 2019年3月签定的《典质担保合同》（编号：平银（上海）并贷字第C（抵001）号），上海嘉宝安石置业有限公司以其持有的本国法定睹书附件一所列示的不动产为发行人与泰平银行股份有限公司上海分行于2019年3月签定的《贷款合同（并购）》（合同编号：平银（上海）并贷字第C号）项下贷款金额为4亿元的主债务供应典质担保，担保的主合同贷款刻期为5年。

　　（6）按照上海嘉宝联友房地产有限公司（以下简称“嘉宝联友”）与中邦农业银行股份有限公司上海嘉定支行于2021年3月签定的《典质合同》（合同编号：81）及沪（2021）嘉字不动产声明第13017841号《不动产注册声明》，嘉宝联友以其持有的本国法定睹书附件一所列示的不动产为其与中邦农业银行股份有限公司上海嘉定支行签定的《固定资产告贷合同》（编号：37）项下告贷金额为 2.2亿元的主债务供应典质担保，主债务施行刻期为自2021年3月22日至2026年3月21日。

　　按照发行人供应的原料、《召募仿单》并经发行人的书面确认，截至2022年3月31日，发行人对外担保环境整个如下：

　　按照发行人与江苏银行股份有限公司北京分行、中原银行股份有限公司北京邦贸支行签定的《银团贷款包管合同》（编号：YTJSHX202106-11），发行人工北京华信恒盛投资照料有限公司正在北京华信恒盛投资照料有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行、中原银行股份有限公司北京邦贸支行于2021年6月9日签定《邦民币[1362000000]元银团贷款合同》（编号：YTJSHX202106）项下告贷金额为不抢先邦民币13.62亿元的债务供应连带义务包管担保，包管岁月为自《银团贷款包管合同》（编号：YTJSHX202106-11）生效之日起至融资文献项下任何及/或统统债务施行刻期届满之日起三年。

　　按照发行人正在上海证券买卖所网站（）公然披露的音信并经发行人的书面确认，就上述供应连带义务包管担保事宜，发行人于 2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《合于公司为中合村项目供应担保的议案》，许诺发行人工华信恒盛或其股东上海安依投资有限公司向金融机构申请再融资供应连带义务担保，告贷刻期为不抢先15年（含15年），担保金额不抢先邦民币16亿元本金及合联利钱等，担保刻期以届时签定的担保同意为准。

　　按照发行人的书面确认并经本所妥善核查，发行人按照《公司章程》看待上述担保施行了内部允许轨范，上述担保事宜对本次注册不组成本色性国法故障。

　　按照发行人的书面确认，截至2022年3月31日，发行人及其团结范畴内子公司不存正在金额正在1,000万元以上的未决诉讼、仲裁案件。

　　按照发行人的书面确认，截至2022年3月31日，发行人及其团结范畴内子公司不存正在影响本次注册的宏大首肯事项。

　　按照《召募仿单》、发行人审计讲演及发行人的书面确认，截至2022年3月31日，发行人及其团结范畴内子公司存正在如下其他或有事项：

　　（1） 发行人第九届董事会第十次集会和2018年第一次且则股东大会审议通过《合于为光证资管-光控安石贸易地产第1期静安大融城资产声援专项安排供应增信门径的议案》，许诺发行人通过承当光证资管-光控安石贸易地产第1期静安大融城资产声援专项安排展期回购首肯人及优先收购权人的方法，为该专项安排供应增信门径。按照前述决议，发行人与上海光大证券资产照料有限公司（代外光证资管-光控安石贸易地产第1期静安大融城资产声援专项安排）于2019年4月1日签定了合联《专项安排展期回购同意》和《专项安排优先收购权同意》。

　　（2） 发行人第九届董事会第十五次（且则）集会及2018年年度股东大会审议通过《合于为光证资管-光控安石贸易地产第2期观音桥大融城资产声援专项安排供应增信门径的议案》，许诺发行人通过承当光证资管-光控安石贸易地产第 2期观音桥大融城资产声援专项安排展期回购首肯人及优先收购权人的方法，为该专项安排供应增信门径。按照前述决议，发行人与上海光大证券资产照料有限公司（代外光证资管-光控安石贸易地产第2期观音桥大融城资产声援专项安排）于2019年7月10日签定了合联《专项安排展期回购同意》和《专项安排优先收购权同意》。

　　（3） 发行人第九届董事会第二十四次（且则）集会及2020年第二次且则股东大会审议通过《合于为光证资管-光控安石贸易地产第3期西安大融城资产声援专项安排供应增信门径的议案》，许诺发行人通过承当光证资管-光控安石贸易地产第 3期西安大融城资产声援专项安排展期回购首肯人及优先收购权人的方法，为该专项安排供应增信门径。按照前述决议，发行人与上海光大证券资产照料有限公司（代外光证资管-光控安石贸易地产第3期西安大融城资产声援专项安排）于2020年9月9日签定了《专项安排展期回购同意》和《专项安排优先收购权同意》。

　　（4） 发行人第十届董事会第八次集会审议通过了《合于公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向其股东供应财政资助组成相合买卖的议案》，许诺发行人控股子公司嘉宝联友正在资金节余的条件下且正在总额不抢先邦民币8亿元范畴内，按股权比例分期向其两个股东供应财政资助，即：向发行人全资子公司嘉宝神马（持有嘉宝联友65%股权）供应不抢先5.2亿元，向上海嘉定新城起色有限公司（以下简称“新城公司”，持有嘉宝联友35%股权）供应不抢先2.8亿元，利率为0%。按照前述决议，嘉宝联友、嘉宝神马与新城公司于2021年9月2日签定《告贷合同》，由嘉宝联友分辨向嘉宝神马、新城公司告贷9,750万元、5,250万元，告贷总额15,000万元；嘉宝联友、嘉宝神马与新城公司另于2021年11月1日签定《告贷合同》，由嘉宝联友分辨向嘉宝神马、新城公司告贷19,500万元、10,500万元，告贷总额30,000万元；前述《告贷合同》项下的利率均为0%。

　　按照嘉宝联友、嘉宝神马与新城公司于2022年5月10日签定的《告贷合同之添加同意》、发行人《合于公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向其股东供应财政资助暨相合买卖的进步通告》及发行人的书面确认，截至本国法定睹书出具日，嘉宝神马、新城公司已分辨向嘉宝联友清偿29,250万元和15,750万元，前述《告贷合同》项下总共邦民币45,000万元的告贷已统统了偿完毕。

　　（5） 发行人第十届董事会第八次集会及2021年第二次且则股东大会审议通过《合于公司为光证资管-光控安石贸易地产第4期资产声援专项安排（静安大融城）供应增信门径的议案》，许诺发行人通过承当光证资管-光控安石贸易地产第4期资产声援专项安排的活动性声援机构、差额补足首肯人及优先收购权人的方法，为前述专项安排供应增信门径。按照发行人的书面确认，截至本国法定睹书出具日，发行人已签定《光证资管-光控安石贸易地产第4期资产声援专项安排差额补足同意》《光证资管-光控安石贸易地产第4期资产声援专项安排优先收购权同意》《光证资管-光控安石贸易地产第4期资产声援专项安排活动性声援同意》。

　　按照发行人的书面确认，截至讲演期末，发行人及其团结范畴内子公司不存正在正正在举行中的《上市公司宏大资产重组照料主张》原则的宏大资产重组举止。

　　按照《召募仿单》记录，截至2022年3月31日，发行人应付债券明细环境如下：

　　按照发行人的书面确认并经本所妥善核查，截至2022年3月31日，发行人不存正在对已公然采行的债务融资东西或者其他债务有违约或担搁支出本息的真相，且仍处于不断形态的景象。

　　按照《召募仿单》的记录，《召募仿单》第十二章商定了“持有人集会机制”、第十五章商定了“违约、危机景象及治理”。

　　（1） 本次注册对违约变乱、违约义务、危机违约治理门径、争议处置机制等实质的商定适应《照料主张》《生意指引》等国法、法则及样板性文献原则，合法有用。

　　（2） 本次注册的持有人集会机制的扶植适应《照料主张》《生意指引》等国法、法则及样板性文献原则，合法有用。

　　（1） 截至讲演期末，发行人工有用存续的具有法人资历的非金融企业；本次注册已根据发行人《公司章程》及合联国法法则的原则得到发行人董事会和股东大会的允许；本次注册适应《照料主张》、《生意指引》等合联相合法则的原则，合法合规；

　　（2） 截至讲演期末，发行人不存正在对本次注册组成宏大倒霉影响的重律事项或潜正在国法危机；

　　（3） 本次注册尚待得到买卖商协会出具的《授与注册合照书》，注册完结后可启动发行。

　　15. 上海嘉宏房地产有限义务公司 沪房地嘉字（2014）第 001961号

　　18. 上海嘉宝神马房地产有限公司 沪房地嘉字（2011）第 011680号

　　20. 上海嘉宝奇伊房地产筹划有限公司 沪房地嘉字（2001）第 025751号

　　27. 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 沪房地嘉字（2012）第 025769号

　　28. 瑞诗房地产开采（上海）有限公司 沪（2019）杨字不动产权第012722号

　　30. 上海泰琳实业有限公司 沪（2020）长字不动产权第003143号

　　31. 重庆光控兴渝置业有限公司 渝（2018）渝中区不动产权第 000672094号

　　32. 重庆光控兴渝置业有限公司 渝（2021）渝中区不动产权第 000927138号

　　34. 上海嘉宝联友房地产有限公司 沪（2020）嘉字不动产权第014368号

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