如果公司行使了上述有条件赎回条款北京交易所股票指数本保荐机构及保荐代外人遵照《中华邦民共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华邦民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐营业统治设施》（以下简称“《保荐统治设施》”）《上市公司证券发行注册统治设施》（以下简称“《注册统治设施》”）、《深圳证券业务所创业板股票上市规定（2023年修订）》（以下简称“《上市规定》”）、《可转换公司债券统治设施》等相合法令、行政准则和中邦证券监视统治委员会的规章，诚恳取信，勤恳尽责，厉厉遵照依法制定的营业规定、行业执业典型和德性法则出具本上市保荐书，并担保所出具文献的切实性、凿凿性和无缺性。

　　许可项目：电气安设办事；特种修立安设改制补葺；特种修立设 计；设立工程施工；第二类医疗东西坐褥；消毒东西坐褥；消毒 东西出售；特种修立成立。（依法须经答应的项目，经合系部分批 准后方可展开筹办行径，实在筹办项目以合系部分答应文献恐怕 可证件为准）凡是项目：制药专用修立成立；食物、酒、饮料及 茶坐褥专用修立成立；工业主动限度编制装配成立；制药专用设 备出售；工业安排办事；软件开采；新闻本事磋议办事；新闻系 统集成办事；非栖身房地产租赁；呆板修立租赁；凡是呆板修立 安设办事；智能呆板人的研发；智能呆板人出售；工程统治办事； 本事办事、本事开采、本事磋议、本事相易、本事让与、本事推 广；第二类医疗东西出售；本事进出口；特种修立出售。（除依法 须经答应的项目外，凭开业执照依法自助展开筹办行径）

　　发行人主开业务为医药设备及其团体本事管理计划，公司努力于为制药企业供应专业化、天性化的制药设备管理计划，是邦内领先的制药设备成立商，是我邦替换进口制药设备产物的代外企业，现已成为全邦医药设备行业的合键企业之一。合键营业涵盖制药用水、生物工程、无菌制剂、固体例剂、检测后包、中药制剂、智能与新闻化、EPCMV办事、细胞与基因息养等板块，具备水剂类团体管理计划和固体例剂团体管理计划本事。

　　众年来发行人接续强化对中枢本事和产物的开采力度，旗下具有 Romaco公司、楚天华通、楚天呆板人、楚天华兴、楚天源创、楚天思优特、楚天微球、楚天思为康、楚天长兴、楚天飞云等众家全资或控股子公司，还具有长沙主旨本事探求院、德邦本事探求院和姑苏本事探求院三大研发机构，设有邦度级企业本事中央、邦度发行人近年来荣获邦度科技进取二等奖、湖南省科技进取一等奖、中邦呆板工业科学本事二等奖、世界工商联科技进取一等奖、中邦电子学会科技进取一等奖等众个科技奖项。

　　发行人与浩繁出名邦内以及跨邦药企竖立了协作干系，特别是正在 2020年收购Romaco公司后，发行人海外商场界限获得进一步扩充。截至目前，发行人产物已出口至百余个邦度和地域，他日，公司将赓续依赖专业的上风以及对制药设备行业的深度领悟进一步拓展客户资源，力求正在 2030年前后成为环球医药设备行业领军企业之一。

　　截至2023年6月30日，发行人及其境内合键控股子公司具有的有用专利共计3,014项，个中创造专利509项，适用新型2,133项，外观安排372项。通过专利申请，有用地保卫了公司的合法权柄，担保了公司的合法收益，进步了公司的比赛力。

　　一种组织单纯紧凑、本钱低廉、安设简单、合用 局限广、可能进步整机就业出力的用于热风轮回 式灭菌干燥机加热腔体内的均流装配。

　　一种用于主动灯检机中的异物检测装配，用于自 动灯检机中的异物检测装配，具有组织单纯紧 凑、本钱低廉、安设简单的便宜。

　　一种药瓶用正在线称重伎俩及装配，具有组织单纯 紧凑、本钱低廉、可能进步检测精度等便宜。

　　一种用于高温处境的离心风机，该用于高温处境 的离心风机具有组织单纯、便于执行、可通过气 密封组织阻滞高温气流、操纵寿命长的便宜。还 公然了具有该用于高温处境的离心风机的烘箱。

　　一种冻干箱装配，征求无菌箱，无菌箱上邻接有 无菌箱出料机构。本创造可提防外部氛围正在出料 进展入无菌箱中，从而担保无菌箱的无菌处境。

　　一种预灌封打针器灌装机，具有组织单纯、能有 效下降药品污染危急等便宜。

　　一种装盒机主动投放仿单的限度伎俩及编制， 可能裁汰增量式编码器的操纵，况且可能裁汰装 盒机中仿单投放装配的启停频次，进步装盒机 送仿单功效的褂讪性。

　　一种预灌封脱巢?灯检?回巢一体机的众余空巢 主动剔除伎俩，可能实时剔除众余的巢盒、巢板， 使脱巢机构可能相联运转，进步坐褥出力。

　　一种分隔器生物净化开采验证伎俩及编制，撙节 了坐褥本钱和人力资源的蹧跶，具有本钱低等优 点。

　　一种基于轧盖后果追踪轧刀诟谇的伎俩及轧刀 轧盖装配，可能剔除不足格品、进步产物及格率 以及可能迅速确认轧刀是否损坏。

　　一种金属波纹管成立伎俩，可能一次性辊压成型 获得一整圈无缺的波纹组织，次序 更单纯，加工出力更高，同时有利于裁汰焊缝数 量，进而可能裁汰焊策应力集结和焊缝开裂问 题。

　　用于免洗免灭巢式包材低级分装阶段中灌装与 加塞。用于凝胶等高粘度打针剂分装的团体管理 计划，可能有用应对如透后质酸、胶原卵白、凝 胶型缓释剂等高粘度药液的灌装。

　　KGS灌装加塞机系 列、PFSS预灌封中 试灌装加塞机、 PFSA预灌封中高 速主动灌装加塞 机、PFSS-C医美专 用预灌封灌装加塞 机

　　用于西林瓶、安瓿瓶、卡式瓶、预充针、口服液 瓶等产物的简单或混淆泡罩包装。既能单机使 用，也能与其它单机构成联动线操纵。修立可安 装正在凡是的修立车间，无房间明净度恳求。

　　膜卷正在条包机上被分切形成众列膜，各列分膜成 型通过纵封热封、横封热封为袋。充填编制把物 料（如：液体、粉剂、颗粒、片剂、胶囊等）充 填入袋中。封合后切下条袋，条袋从条包机中滑 到称重输送机，始末称重及格后输送到整列机的 转向、补袋、二次计数、理袋收拢、再始末装盒、 装箱、码垛，完工主动化坐褥。

　　合键用于制药企业安瓿、西林、口服液、BFS 等产物的容器密封无缺性正在线检测。

　　将塑料粒子正在高温高压的形态下塑化和除菌，挤 出变成单个卵形型坯。无菌气体对卵形型坯 举办正压保卫，灌装针处于型坯内部，正在无菌的 密闭空间内完工灌装。灌装后的容器带传送至冲 裁修立，将产物和废物离别。

　　合键用于去除杂质、进步对象成份含量、进步药 业澄明度，填充药物的褂讪性。

　　高扩展、安稳性更强，迅速回应、笔直集成的控 制本事，避免高额的重启本钱。

　　合键用于生物成品、化学成品、瓶冻（冻干打针 剂）、盘冻（原料药）、自然药物、热敏性药物、 抗菌素、口服冻干片剂等制药周围和食物、保健 品周围，达成冻干流程，到达干燥宗旨。

　　采用电气脉冲本事，加热丝分前后两条同时加热 封口，具有功率大、加热年华短、封口质地牢靠、 封口斑纹分明、操作单纯的便宜，合用种种塑料 薄膜、复合薄膜及铝塑薄膜的封合，运用于药厂 原料药包装用 PE袋、铝箔袋封口。

　　息税折旧摊销前利润＝利润总额+利钱支付+折旧费+无形资产摊销+长等待摊用度摊销； 利钱保证倍数＝（利润总额+利钱支付）/利钱支付;

　　总资产周转率=开业收入/资产总额均匀值，2023年1-6月总资产周转率未经年化管制； 存货周转率=开业本钱/存货均匀账面余额，2023年1-6月存货周转率未经年化管制； 应收账款周转率=开业收入/应收账款均匀账面余额，2023年 1-6月应收账款周转率未经年化管制

　　每股筹办行径发作的现金流量净额＝筹办行径发作的现金流量净额/期末股本总额； 每股净现金流量＝现金及现金等价物净填充额/期末股本总额；

　　遵照中邦证监会《公然采行证券的公司新闻披露编报规定第 9号—净资产收益率和每股收益的筹算及披露》，发行人 2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月的净资产收益率及每股收益如下：

　　（1）加权均匀净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 个中：P0分裂对应于归属于公司凡是股股东的净利润、扣除非时时性损益后归属于公司凡是股股东的净利润；NP为归属于公司凡是股股东的净利润；E0为归属于公司凡是股股东的期初净资产；Ei为通知期发行新股或债转股等新增的、归属于公司凡是股股东的净资产；Ej为通知期回购或现金分红等裁汰的、归属于公司凡是股股东的净资产；M0为通知期月份数；Mi为新增净资产次月起至通知期期末的累计月数；Mj为裁汰净资产次月起至通知期期末的累计月数；Ek为因其他业务或事项惹起的、归属于公司凡是股股东的净资产增减改动；Mk为爆发其他净资产增减改动次月起至通知期期末的累计月数。

　　个中：P0为归属于公司凡是股股东的净利润或扣除非时时性损益后归属于凡是股股东的净利润；S为发行正在外的凡是股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为通知期因公积金转增股本或股票股利分派等填充股份数；Si为通知期因发行新股或债转股等填充股份数；Sj为通知期因回购等裁汰股份数；Sk为通知期缩股数；M0通知期月份数；Mi为填充股份次月起至通知期期末的累计月数；Mj为裁汰股份次月起至通知期期末的累计月数。

　　（3）稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等填充的凡是股加权均匀数）

　　个中，P1为归属于公司凡是股股东的净利润或扣除非时时性损益后归属于公司凡是股股东的净利润，并思虑稀释性潜正在凡是股对其影响，按《企业管帐法则》及相合规章举办调度。公司正在筹算稀释每股收益时，应试虑全部稀释性潜正在凡是股对归属于公司凡是股股东的净利润或扣除非时时性损益后归属于公司凡是股股东的净利润和加权均匀股数的影响，遵照其稀释水准从大到小的依序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益到达最小值。

　　遵照中邦证监会《公然采行证券的公司新闻披露注脚性布告第 1号——非时时性损益（2008）》等相合规章，通知期内公司非时时性损益情景如下： 单元：万元

　　计入当期损益的政府补助，但与企业正 常经开业务亲昵合系，契合邦度计谋规 定，遵照必定圭臬定额或定量延续享用 的政府补助除外

　　除同公司寻常经开业务合系的有用套 期保值营业外，持有业务性金融资产、 衍生金融资产、业务性金融欠债、衍生 金融欠债发作的公平代价改动损益，以 及处理业务性金融资产、衍生金融资 产、业务性金融欠债、衍生金融欠债和 其他债权投资获得的投资收益

　　通知期各期，公司境外出售收入分裂为 159,309.26万元、180,346.11万元、162,603.73万元和78,933.81万元，占开业收入比重分裂为 44.55%、34.29%、25.23%和 23.52%，产物外销比重较高。公司境外出售营业合键以美元、欧元等外币结算，通知期各期的汇兑损益分裂为 696.21万元、385.60万元、-461.23万元和 1,573.00万元。若他日爆发对外交易计谋蜕变、邦际交易摩擦、汇率震动等晦气成分，大概对公司坐褥筹办酿成晦气影响。

　　通知期各期，公司原资料本钱占开业本钱比例均到达 70%以上，占对照高。公司坐褥筹办所需的合键原资料合键有泵、阀类、电气电控类、仪器仪外、钢材、板材等，其采购价值受跟着钢、铁、铝等大宗商品的商场价值而震动，大宗商品价值受现货商场、期货商场、邦度汇率、邦度计谋、邦度间比赛等众种成分影响而接续爆发改动。借使原资料价值大幅上涨，公司不行通过有用办法下降本钱或进步出售价值，则将对公司盈余发作晦气影响。

　　公司所处的制药修立行业正在坐褥流程中会发作废水、废气以及固体毁灭物，公司对废水、废气和固体毁灭物均厉厉遵照排放圭臬举办达标排放和无害化管制，正在通知期内未爆发宏大污染事项或纠葛，亦未因违反环保法令准则而受到宏大惩罚。

　　但跟着邦度对企业环保恳求的日益晋升，他日公司面对的污染物排放圭臬大概会日益厉厉。若他日邦度环保圭臬进一步进步，公司需对坐褥修立举办更新改制，公司用于环保方面的支付大概会进一步上升，进而对公司经开业绩发作必定的影响。

　　通知期内，公司开业收入分裂为 357,621.34万元、525,987.30万元、644,555.13万元和 335,635.44万元，扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润分裂为13,168.56万元、51,365.61万元、53,738.32万元和26,848.87万元。尽量公司近些年开业收入呈延续上升趋向，但公司事迹受到宏观经济政事处境、下乘客户需求、本身筹办计谋和本事水准等众种成分影响，如他日筹办流程中商场比赛加剧、行业计谋爆发宏大蜕变、下乘客户需求闪现宏大调度等情景，公司将面对经开业绩震动的危急。

　　公司因为前期收购 Romaco公司、楚天华通、四川医药安排院等公司变成了必定的商誉金额。通知期各期末，公司商誉账面代价分裂为 84,304.26万元、85,040.39万元、86,721.54万元和90,271.29万元，占总资产的比例分裂为 12.21%、8.55%、7.85%和 8.06%。同时，收购 Romaco公司时将 Romaco公司的客户干系确以为无形资产，通知期末客户干系的账面代价为 35,653.93万元。借使他日宏观经济、政事处境、商场条目、资产计谋或其他外部成分爆发宏大晦气蜕变，上述被收购公司未能适当前述蜕变，后续营业开展不达预期，筹办情景恶化，公司将面对商誉、无形资产减值的危急，从而对公司当期损益酿成晦气影响。

　　通知期各期末，公司存货账面代价分裂为 137,390.32万元、293,978.02万元、328,597.98万元和322,112.48万元，占滚动资产的比例分裂为 35.42%、44.83%、47.82%和 48.60%，公司存货界限较大合键系公司为制药设备企业，看待定制化且需求安设调试的修立，从坐褥、交付到最终验收的周期相对较长所致。借使他日商场处境爆发晦气蜕变、客户订单他日无法践诺或爆发延迟验收等情景，公司的资金周转速率和资金操纵出力将受到影响，同时公司也将面对存货滞压和存货抑价的危急。

　　通知期内，发行人应收账款、合同资产金额跟着开业收入的填充接续伸长。通知期各期末，公司应收账款账面代价分裂为 76,917.41万元、71,168.12万元、94,720.77万元和110,115.04万元，合同资产账面代价为33,933.87万元、54,609.53万元、84,436.81万元、91,008.89万元，金额较大。借使公司不行延续有用限度应收账款及合同资产，或者客户筹办情状爆发宏大晦气蜕变，不行实时收回账款，将（5）筹办性现金流危急

　　通知期各期，公司筹办性行径发作的现金流量净额分裂为 92,690.54万元、160,094.04万元、2,479.85万元和-18,480.05万元，同期归属于母公司的净利润分裂为 20,053.38万元、56,641.13万元、56,744.83万元和26,705.56万元。公司筹办行径净现金流与达成的净利润蜕变趋向有所分别，合键系公司筹办性应收、应付项目及存货的改动所致，借使公司筹办界限扩张与筹办性现金流不可婚，公司现金流情状大概存正在晦气蜕变，限制公司营业界限的延续伸长。

　　公司所处行业为制药专用修立，与下逛医药成立行业商场需求息息合系，公司需求配合制药本事的更新换代和晋升而接续举办新产物的开采。新产物从本事研发、产物安排、修立装置到餍足客户需求存正在必定周期，况且研发流程受研发职员本质、行业及专业贮藏、本事职员培植和团队对象统治等众方成分影响。尽量公司向来注重本事研发的加入并曾经变成了较为成熟的本事革新机制，借使公司不行延续精确掌管新本事的开展趋向，正在本事开采流程中执行有用统治、掌管开采周期、下降开采本钱，公司已经存正在新产物开采腐臭的危急。

　　公司所处行业为为本事辘集型行业，本事更新迭代较疾。公司的盈余本事、延续比赛力依赖于中枢本事职员及筹办统治团队的褂讪。目前，公司与合键本事职员均订立了保密订交和竞业禁止订交，但公司仍面对着中枢团队成员闪现流失、中枢本事失密等危急。借使公司不行有用避免中枢本事职员流失，大概对公司延续维系革新本事和商场比赛上风发作晦气影响。

　　公司本次召募资金投资项目之一为生物工程一期设立项目，涉及设立大界限生物反响器及配液编制产线扩张。本次生物工程一期设立项目达产后寻常年收入为 11亿元，估计将为公司收入及利润带来显明伸长。但他日募投项目设立完工并加入实而导致不锈钢生物反响器及配液编制需求下滑，或行业比赛加剧导致公司商场份额下降，同时因为生物工程正在手订单的合系产物交付年华和本次募投项目设立周期不存正在成婚干系，假若他日订单伸长不足预期，公司将面对新增产能无法充斥消化的危急，将对公司的经开业绩发作晦气影响。

　　本次募投项目中医药设备与资料本事探求中央修成后将投用于生化本事探求、资料探求和制剂本事探求。研发团队的职员本质、研发骨干的统治水准和研发策划的本事道道拔取城市影响新产物和新本事研发的成败，借使前述成分爆发晦气蜕变，公司将面对研发腐臭的危急，而合系研发加入都将转为本钱用度，将对公司的经开业绩酿成晦气影响。

　　公司对本次募投项目效益举办测算时，坐褥期均匀毛利率为 39.16%，高于2020-2022年度公司归纳毛利率、生物工程管理计划及单机毛利率算术均匀值36.55%、33.28%。若本次募投项目投产后闪现产能操纵率不够、上下逛商场处境爆发宏大晦气蜕变等情状，且公司未能采用办法有用应对，则公司面对募投项目毛利率及效益不达预期的危急。

　　本次募投项目修成后，公司固定资产及无形资产界限将闪现必定幅度的填充，每年将新增固定资产折旧和无形资产摊销用度。遵照测算，项目设立完工后新增折旧摊销占估计净利润的比重较大，但跟着募投项宗旨产能逐渐开释，新增的折旧摊销对公司筹办成效的影响将慢慢减小。本次募投项目及现有正在修工程转固新增折旧及摊销占估计开业收入的比例正在 0.32%-1.06%之间，占估计净利润的比例正在3.09%-12.25%之间，团体占对照小，对公司他日开业收入及净利润的影响较小。本次募投项目运营期的收入可能统统笼盖上述新增折旧及摊销金额。

　　尽量公司已充斥思虑折旧和摊销用度填充的运营本钱，但公司本次募投项目自设立至到达坐褥效益需求必定周期，若募投项目执行后，因为宏观经济、行业计谋、商场需求等外部成分爆发宏大晦气蜕变，大概会使募投项目未达成估计效益，进而公司存正在因新增固定资产折旧及无形资产摊销对公司盈余情景发作晦气影响的危急。

　　通知期各期，公司加权均匀净资产收益率分裂为 6.83%、16.86%、14.64%和6.14%。

　　本次发行完工后，公司净资产界限将大幅进步，因为召募资金投资项目执行需求必定年华，正在项目修成投产后才具逐渐到达估计的收益水准，短期内公司净资产收益率存不才降的危急。

　　公司产物出售受下逛医药成立行业的影响较大。跟着邦度合系计谋、行业准则、圭臬设立等逐渐出台与落地，医药成立行业囚禁日趋厉厉，行业典型化水准和准初学槛进一步进步，囚禁计谋的调度将对医药成立行业永恒开展和比赛形式发作宏大影响，进而影响制药企业看待制药设备的需求。借使公司正在筹办计谋上不行实时调度，适应行业的计谋和准则的蜕变，大概对坐褥筹办发作晦气影响。

　　公司所处的制药设备行业比赛主体数目较众，商场集结度相对较低，行业比赛较为激烈，中高端制药修立周围外洋比赛敌手仍具有较高认同度。跟着商场比赛的接续加剧，借使公司不行充斥操纵本身上风延续革新、延续晋升中枢比赛力、扩充营业界限，公司将面对商场份额或毛利率降低的危急，从而对公司的盈余本事发作晦气影响。

　　公司所处的制药设备行业具有本事更新迭代较疾的特质，正在邦度计谋的导向和煽惑下，行业面对向革新驱动转型，向制药修立主动化、数字化和智能化的偏向开展。借使公司不行凿凿掌管行业本事开展趋向，实时举办本事研发和产物革新，无法延续正在本事上获得冲破，将存正在比赛上风被弱小的危急，从而影响他日盈余本事。

　　为餍足公司永恒计谋开展的需求，公司正在众个邦度或地域设立了子公司，并于2020年收购境外子公司 Romaco公司。借使海外商场所正在邦度的政事处境、经济情状、交易准则、合税水准、非合税交易壁垒及突发性邦际事情等爆发晦气蜕变，将会影响公司正在这些邦度和地域的营业，对公司事迹发作晦气影响。

　　可转债行为一种复合型衍生金融产物，兼具债券和股票属性。本次发行可转债存续限日较长，而影响本次可转债投资代价的商场利率与股票价值受到邦度宏观经济地步、宏大资产计谋、环球经济地步、债券和股票商场的供求蜕变以及投资者的心绪预期等众方面成分的影响。因为以上众种不确定性成分的存正在，公司可转债价值大概会发作必定的震动，从而给投资者带来投资危急。

　　股票价值不单会受到公司盈余水准和营业开展的影响，还会受到宏观经济地步、邦度资产计谋、证券业务商场行情等成分的影响。借使闪现公司股票价值低迷或者未到达债券持有人预期的情景，大概导致可转债未能正在转股期内完工转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利钱，公司将面对较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存正在影响公司坐褥筹办或募投项目寻常执行的危急。

　　正在可转债存续限日内，公司需对未转股的可转债偿付利钱及到期时兑付本金，并承兑投资者大概提出的回售恳求。若他日公司遭遇外部筹办处境爆发宏大晦气蜕变、筹办情状及回款情景远低于预期等情状，进而公司的财政情状、资金能力或将恶化，酿成本息兑付压力增大。正在上述情景下本次可转债投资者或将面对一面或悉数本金和利钱无法清偿的危急。

　　（4）可转债存续期内转股价值向下更正条件不执行或更正幅度不确定的危急 本次发行设备了公司转股价值向下更正条件，可转债存续期内，正在餍足可转债转股价值向下更正条目的情景下，公司董事会仍大概基于公司营业开展情景、财政情状、商场趋向等众重思虑，不提出转股价值向下更正计划，或董事会虽提出了转股价值向下更正计划，但未能通过股东大会的答应。若爆发上述情景，存续期内可转债持有人大概面对转股价值向下更正条件不执行的危急。

　　其它，若公司遵照向下更正条件对转股价值举办更正，转股价值的更正幅度也受限于更正后的转股价值应不低于前项规章的股东大会召开日前二十个业务日公司股票业务均价和前一业务日公司股票业务均价，转股价值向下更正幅度存正在不确定性的危急。

　　本次可转换公司债券设备了有条目赎回条件，可转债的存续期内，正在合系条目餍足的情景下，借使公司行使了上述有条目赎回条件，大概促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面对投资限日缩短、遗失他日预期利钱收入的危急。

　　本次可转债发行后，若可转债持有人正在转股期滥觞后的较短岁月内将大一面或悉数可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将必定水准的填充，但本次发行召募资金投资项目从项目执行到收益的达成需求必定的周期，短期内无法统统达成项目效益，公司将面对当期每股收益和净资产收益率被摊薄的危急。

　　公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保，借使可转债存续岁月闪现对公司筹办统治和偿债本事有宏大负面影响的事情，可转债大概因未供应担保而填充危急。提请投资者留心本次可转债大概因未设定担保而存正在兑付危急。

　　公司本次发行的可转换公司债券由拉拢评级举办评级，主体信用评级为 AA，债项信用评级为 AA，评级预计为褂讪。正在本次可转债存续期内，借使因为公司外部筹办处境、本公司本身情景或评级圭臬蜕变等成分，从而导致本期债券的信用评级级别爆发晦气蜕变，将会增大投资者的危急，对投资人的益处发作必定影响。

　　本次发行对公司的坐褥筹办和财政情状发作影响，进而大概会影响公司股票的价值。其它，股票价值的震动不单受公司盈余水准和开展前景的影响，还受邦度宏观经济计谋调度、金融计谋的调控、血本商场走势、投资者心绪预期和各式宏大突发事情等诸众成分合伙影响。因为上述种种不确定性成分的存正在，公司股票面对价值震动的危急。

　　公司会厉厉按拍照合法令准则及公司内部轨制的规章，实时、充斥、凿凿地举办新闻披露，以利于投资者做出合理的投资计划。

　　本次可转债发行计划曾经公司 2023年 3月 20日召开的第五届董事会第十一次集会、2023年 5月 22日召开的第五届董事会第十三次集会、2023年8月9日召开的第五届董事会第十五次集会以及 2023年 6月 8日召开的 2023年第一次一时股东大会审议通过。

　　本次发行证券的品种为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及他日经本次可转债转换的公司股票将正在深圳证券业务所上市。

　　遵照合系法令准则及典型性文献的恳求并勾结公司的筹办情状、财政情状和投资谋划，本次可转债发行总额不突出邦民币100,000.00万元（含100,000.00万元），实在发行界限由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）正在上述额度局限内确定。

　　本次可转债的票面利率确实定方法及每一计息年度的最终利率水准，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）正在发行前遵照邦度计谋、商场情状和公司实在情景与保荐机构（主承销商）会商确定。

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方法，到期退回本金并支拨结尾一年利钱。

　　计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享用确当期利钱。

　　B：指本次发行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转债票面总金额；

　　（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方法，计息肇端日为可转债发行首日。

　　如该日为法定节假日或安息日，则顺延至下一个就业日，顺延岁月不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　（3）付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一业务日，公司将正在每年付息日之后的五个业务日内支拨当年利钱。正在付息债权注册日前（征求付息债权注册日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支拨本计息年度及自此计息年度的利钱。

　　（5）公司将正在本次可转债期满后五个就业日内料理完毕清偿债券余额本息的事项。

　　本次发行的可转债转股限日自愿行竣事之日起满六个月后的第一个业务日起至本次可转债到期日止（如遇法定节假日或安息日延至期后的第一个业务日，顺延岁月付息款子不另计息）。

　　本次发行可转债的初始转股价值不低于可转债召募仿单布告日前二十个业务日公司股票业务均价（若正在该二十个业务日内爆发过因除权、除息等惹起股价调度的情状，则对换整前业务日的业务价值按始末相应除权、除息调度后的价值筹算）和前一个业务日公司股票业务均价。实在初始转股价值提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）正在发行前遵照商场情状和公司实在情景与保荐机构（主承销商）会商确定。同时，初始转股价值不得低于迩来一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　正在本次可转债发行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情景（不征求因本次发行的可转债转股而填充的股本），将按下述公式举办转股价值的调度（保存小数点后两位，结尾一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+N)；

　　个中：P0为调度前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调度后转股价。

　　当公司闪现上述股份和/或股东权力蜕变情景时，将顺序举办转股价值调度，并正在深圳证券业务所网站和契合中邦证监会规章的上市公司新闻披露媒体上刊载合系布告，并于布告中载明转股价值调度日、调度设施及暂停转股岁月（如需）。当转股价值调度日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票注册日之前，则该持有人的转股申请按公司调度后的转股价值践诺。

　　当公司大概爆发股份回购、公司团结、分立或任何其他情状使公司股份种别、数目和/或股东权力爆发蜕变从而大概影响本次发行的可转债持有人的债权柄益或转股衍生权力时，公司将视实在情景遵照平正、平允、公平的法则以及充斥保卫可转债持有人权力的法则调度转股价值。相合转股价值调度实质及操作设施将根据届时有用的法令准则及证券囚禁部分的合系规章予以同意。

　　正在本次发行的可转债存续期内，当公司股票正在肆意相联三十个业务日中起码有十五个业务日的收盘价值低于当期转股价值的 85%时，公司董事会有权提出转股价值向下更正计划并提交公司股东大会审议外决。

　　若正在前述三十个业务日内爆发过转股价值调度的情状，则正在转股价值调度日前的业务日按调度前的转股价值和收盘价值筹算，正在转股价值调度日及之后的业务日按调度后的转股价值和收盘价值筹算。

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可执行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转债的股东该当回避。更正后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个业务日公司股票业务均价和前一业务日公司股票业务均价之间的较高者，且不得低于迩来一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　如公司股东大会审议通过向下更正转股价值，公司将正在契合中邦证监会规章的上市公司新闻披露媒体上刊载合系布告，布告更正幅度、股权注册日及暂停转股岁月（如需）等相合新闻。从股权注册日后的第一个业务日（即转股价值更正日）起，滥觞克复转股申请并践诺更正后的转股价值。若转股价值更正日为转股申请日或之后、转换股票注册日之前，该类转股申请应按更正后的转股价值践诺。

　　本次发行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目 Q的筹算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。个中：

　　本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不够转换为一股的本次可转债余额，公司将遵照深圳证券业务所等部分的相合规章，正在本次可转债持有人转股当日后的五个业务日内以现金兑付该一面可转债的票面余额以及对应确当期应计利钱。

　　实在赎回价值由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）正在本次发行前遵照发行时商场情景与保荐机构（主承销商）会商确定。

　　正在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情状的肆意一种闪现时，公司有权肯定遵照债券面值加当期应计利钱的价值赎回悉数或一面未转股的可转债： （1）正在转股期内，借使公司股票正在任何相联三十个业务日中起码十五个业务日的收盘价值不低于当期转股价值的 130%（含 130%）；若正在上述业务日内爆发过转股价值调度的情状，则正在调度前的业务日按调度前的转股价值和收盘价值筹算，正在调度后的业务日按调度后的转股价值和收盘价值筹算；