国信证券：看好“通信+”高景气度投资机会 建议关注三条配置主线智通财经APP获悉，邦信证券002736)公布研商告诉称，智能驾驶车型22H2加快落地，智能化元年开启，通讯板块与汽车闭系的PCB、高速相联器、高精度定位、激光雷达、车载模组等症结估值将接续晋升。别的，新能源高景气赛道，通讯板块迎来需求结余共振。看好下半年根本面与估值共振，三条主线)二季度事迹高增加或加快种类，三季度希望延续。2)下半年行业接续高景气。3)低估值景况下事迹希望边际改良。

　　智能驾驶车型22H2加快落地，智能化元年开启，通讯板块与汽车闭系的PCB、高速相联器、高精度定位、激光雷达、车载模组等症结估值将接续晋升。PCB：智能化驱动，汽车PCB希望竣工量价齐升。相联器：汽车电动化和智能化驱动需求增加。高精度定位：希望成为高阶自愿驾驶标配。激光雷达：众传感器协调门途的重心传感器之一，激光雷达采用的光学器件所需的底层工艺和道理与光收发模块相像，此中发射端芯片、模组及光学元组件等邦产供应链已有组织。车载模组：智能网联汽车车端先行，车载模组上车操纵，车载模组希望成为最大的模组下逛操纵市集。

　　海优势电：下半年招标希望加快，景心胸接续晋升。从近期招标景况来看，扫数海缆端的价值降落压力有限，跟着海优势电进一步向深海延迟，高电压和高时间品级海缆占比希望接续晋升，供应链向头部聚合效应明显，头部厂商希望重心受益。储能：中期来看，2025年储能温控空间希望越过120亿元(对应22-25CAGR超60%);短期来看，跟着上逛原原料价值压力减轻，企业结余才力希望进一步巩固。本年三季度往后，企业根本面迎来反转，进入加快交付期，原原料价值透露肯定回落趋向，企业希望竣工收入与结余共振，具有较高的装备价钱。

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