红利指数基金出圈 盘点这只高股息、低估值的指数增强基金提到邦企类指数，念必行家都不生疏。正在4个常睹的邦企类指数(上证邦企、上海邦企、邦企改变、中证邦企盈利)中，有一个指数本年此后阒然上涨，并受到商场眷注，它便是中证邦企盈利指数。该指数本年此后涨幅达21.63%，远超其余3个邦企指数同期阐扬，同时与近期商场热议的中证500指数比拟也有不错阐扬。

　　中证邦企盈利指数是从沪深商场的邦有企业膺选取现金股息率高、分红比拟安谧且有必然领域及滚动性的100只上市公司证券动作指数样本。

　　目前中证邦企盈利指数的股息率为5.22%，高于中证盈利、深盈利以及沪深300指数同期阐扬。凭据股息率准备公式(股息率=股息/股票价值)，高股息率往往意味着公司现金流足够，或具备的较强结余材干。正在本年震荡继续的商场布景下，这类公司的防御属性更强。

　　从估值角度来看，中证邦企盈利指数目前PE、PB阔别为5.95倍、0.67倍，低于中证盈利、深盈利以及沪深300指数同期阐扬。估值具备明显的性价比，安适边际较高，另日或存正在估值修复时机。

　　从中证邦企盈利指数成份股的行业分散来看，笼盖17个申万一级行业。个中，合键分散正在采掘、银行、钢铁等顺周期板块。特别是近期，顺周期板块阐扬强势，中证邦企盈利指数的作风可谓与目前商场作风异常契合。

　　以2015年此后三轮清楚的颠簸行情为例，中证邦企盈利指数阐扬清楚优于上证指数。由此可睹，当股市颠簸不歇时，该指数的防御属性凸显。

　　自2013年9月此后，中证邦企盈利指数累计涨幅达118.52%，正在大局限时光里是明显跑赢沪深300指数的。

　　中证邦企盈利指数选出的成份股具备“高股息、低估值”的特性，这类公司因为现金流安谧、结余材干较强，于是具体阐扬更为庄重，防御属性更强。同时，中证邦企盈利指数目前估值处正在汗青低位区间，近两年因商场偏好滋长作风，导致其走势相对较弱，另日正在商场作风切换时具备必然安适边际。

　　对待投资者而言，盈利投资的有用办法之一便是添置盈利指数基金，能够眷注下跟踪中证邦企盈利指数的指数基金。

　　动作一只指数巩固产物，西部利得邦企盈利指数巩固基金哀求80%的非现金仓位投资于中证邦有企业盈利指数的因素股和备选因素股，相对而言，其作风越发埋头，不会浮现投资作风漂移，器械属性昭彰。

　　从事迹阐扬来看，截至本年6月末，该基金A类份额近一年此后涨幅达33.15%，同期事迹比拟基准收益率为17.01%。自2018年7月11日设置此后，A类份额累计涨幅达72.39%，同期事迹比拟基准收益率为15.77%，跑赢同期沪深300指数21.73%，相对事迹比拟基准完毕逾额收益56.62%。

　　从回撤角度来看，该基金设置此后最大回撤为-13.74%，小于同期沪深300指数最大回撤-17.22%。

　　西部利得邦企盈利指数巩固除跟踪中证邦企盈利指数外，还通过量化和新股申购政策力图增厚收益。而指数型巩固基金的逾额收益，是量度基金运作程度的紧要显示。

　　海通数据显示，该基金近一年逾额收益位居同类基金前21%(38/182)，近两年逾额收益跻身同类基金前10%(13/130)，可睹其逾额收益材干较为非常。

　　(数据来历：海通证券，截至时光：2021.8.31，宣布时光：2021.9.2，分类为巩固股票指数型)

　　从装备的处置团队来看，该基金由量化学霸基金司理盛丰衍、陈元骅强强联手掌舵。

　　个中，盛丰衍于2018年7月11日起接办处置该基金，承当基金司理至今已满3年。盛丰衍卒业于上海交通大学新闻安适本科，同时是复旦大学准备机硕士，是一位名副原本的准备机学霸。他曾任上海光大证券自营量化投资助理、资产处置公司量化斟酌员、兴证证券资管处置公司量化投资助理。

　　盛丰衍动作具有8年证券从业履历、个中超4年基金处置履历的量化基金司理，过往量化投研履历，为其公募基金投研之途积淀了充裕的履历，同时也转化成坚固的投资事迹。他以为，“好的公募基金产物往往有两条发扬道途：第一条途是事迹足够好，第二条途是产物足够透后”。

　　另一位基金司理陈元骅，是清华大学经济学、数学本科，哥伦比亚大学金融数学硕士，也是一位名副原本的学霸基金司理。陈元骅于本年9月3日上任该基金的基金司理。他具有近5年量化斟酌履历，擅长量化指数巩固政策，笃志于通过分别指数构修针对性治理计划。

　　动作量化新秀基金司理，陈元骅体现，量化政策越来越受到投资人的眷注，自身将以定量手段开采商场中的永久投资机遇和短期运转顺序，通过众政策叠加以均衡投资组合的逾额收益和危险，生机可认为投资者带来更好的投资体验。

　　西部利得邦企盈利指数巩固A(R3)任职日期2018/7/11，设置日期2018/7/11,2019、2020年度、设置至今回报阔别为29.85%、23.71%、72.39%，同期事迹比拟基准回报阔别为15.58%、-2.20%、17.64%。基金司理盛丰衍任职日期2018/7/11，基金司理陈元骅任职日期2021/9/3。基金司理盛丰衍正在管其他同类产物及事迹：西部利得中证500巩固A(R3)任职日期2020/2/19，产物转型日期2020/2/19，转型至今回报为69.80%，同期事迹比拟基准回报为19.37%。西部利得沪深300指数巩固A(R3)任职日期2018/1/26，产物转型日期2018/12/27,2019、2020、转型至今回报为42.86%、58.86%、140.62%，同期事迹比拟基准回报为34.14%、25.86%、69.78%。创业大盘(R4)任职日期2020/6/19，设置日期2020/6/19，设置至今回报44.36%，同期事迹比拟基准回报为69.08%。西部利得中证人工智能重心指数巩固A(R3)任职日期2021/6/8、设置日期2021/6/8，设置至2021/6/30未满六个月，凭据准则哀求不出现六个月之内的汗青事迹。

　　1、基金的过旧事迹并不预示其另日阐扬，基金处置人处置的其他基金过旧事迹并不组成基金事迹阐扬的担保。

　　2、西部利得中证邦有企业盈利指数巩固型证券投资基金(LOF)(A类份额)为巩固型股票指数基金，存正在与指数化投资相干的特定危险(囊括标的指数震荡的危险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危险、标的指数转换的危险)。因跟踪差错、指数因素股派觉察金盈利、投资本钱、各样用度及税、指数转换编制手段等理由或者使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发作偏离，即中证邦有企业盈利指数的阐扬不所有等同于本基金的事迹阐扬。同时，本基金为指数巩固基金，有相应的主动巩固政策，或者因采用主动巩固政策实行投资处置引致的特定危险。本基金的危险揭示实质详睹《招募仿单》“第十八局限危险揭示”章节。

　　3、投资人正在投血本基金前，请务必有劲阅读《基金合同》、产物材料概要及最新《招募仿单》等司法文献，领悟基金的危险收益特性，并凭据自己的投资主意、投资限日、投资履历、资产处境等判决基金是否和投资人的危险经受材干相适当。基金处置人指导投资人基金投资的“买者自满”规矩，正在做出投资计划后，基金运营处境与基金净值变更引致的投资危险，由投资人自行职守。基金处置人首肯古道信用地处置和行使基金家产，但不担保基金必然结余，也不担保最低收益。基金有危险，投资须留心。

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