天赐材料：公开发行可转换公司债券发行公告本公司及董事会完全成员保障新闻披露的实质的确、精确、完美，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　广州天赐高新资料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天赐资料”）和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）按照《中华百姓共和邦证券法》、《上市公司证券发行统治步骤》、《证券发行与承销统治步骤》（证监会令[第144号]）、《深圳证券买卖所可转换公司债券营业施行细则（2018年12月修订）》（以下简称“《施行细则》”）和《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指南第1号—营业处理》等闭连规则构造施行本次公然垦行可转换公司债券（以下简称“天赐转债”或“可转债”）。

　　本次发行的可转债向发行人正在股权备案日（2022年9月22日，T-1日）收市后中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司（以下简称“备案公司”或“中邦结算深圳分公司”）备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）通过深圳证券买卖所买卖体系网上向社会公家投资者发行。参预网上申购的投资者请当真阅读本通告及深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）网站（）宣布的《施行细则》。本次公然垦行可转债正在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处分等闭节的紧要提示如下：

　　1、 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年9月23日（T日），网上申购年光为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参预优先配售的局部，该当正在2022年9月23日（T日）优先配售申购时正在其优先配售额度之内按照其优先配售认购的可转债数目足额缴付资金。原股东及社会公家投资者参预优先配售后余额局部的网上申购时无需缴付申购资金。

　　2、 投资者应连接行业囚禁请求及相应的资产周围或资金周围，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）浮现投资者不恪守行业囚禁请求，高出相应资产周围或资金周围申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者配售对象的申购无效。投资者应自决外达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

　　3、 投资者参预可转债网上申购只可运用一个证券账户，投资者的委托已经接纳，不得撤除。统一投资者运用众个证券账户参预统一只可转债申购的，或投资者运用统一证券账户众次参预统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份证据文献号码”均相通。证券账户注册材料以T-1日日终为准。

　　4、 网上投资者申购可转债中签后，应按照《广州天赐高新资料股份有限公司公然垦行可转换公司债券网上中签结果通告》（以下简称“《网上中签结果通告》”）实行缴款仔肩，确保其资金账户正在2022年9月27日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款子划付需恪守投资者地点证券公司的闭连规则。投资者认购资金亏损的，亏损局部视为放弃认购，由此发生的后果及闭连司法仔肩，由投资者自行负担。网上投资者放弃认购的局部由保荐机构（主承销商）包销。

　　5、 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将研究是否采纳中止发行步调。要是中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将实时向中邦证券监视统治委员会（以下简称“中邦证监会”）叙述，并就中止发行的源由和后续安置举行新闻披露，并将正在批文有用期内择机重引导行。

　　本次发行认购金额亏损34.1050亿元的局部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）按照网上资金到账景况确定最终配售结果和包销金额，包销比例法则上不高出本次发行总额的30%，即最大包销额为10.2315亿元。当原股东和网上投资者缴款认购的数目合计亏损本次公然垦行数目的70%（即23.8735亿元）时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销危害评估秩序，并与发行人研究决议是否中止本次发行。如确定无间实行发行秩序，保荐机构（主承销商）将调剂最终包销比例，全额包销投资者认购金额亏损的金额，并实时向证监会叙述；如确定采纳中止发行步调，保荐机构（主承销商）和发行人将实时向证监会和深交所叙述，通告中止发行源由，并将正在批文有用期内择机重引导行。

　　6、 网上投资者陆续十二个月内累计闪现三次中签但未足额缴款的景遇时，自结算参预人比来一次申报其放弃认购的越日起六个月（按一百八十个自然日计较，含越日）内不得参预网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可调换公司债券申购。

　　放弃认购景遇以投资者为单元举行判决。放弃认购的次数依照投资者现实放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券累计计较；投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户发作放弃认购景遇的，放弃认购次数累计计较。不足格、刊出证券账户所发作过的放弃认购景遇也纳入统计次数。

　　证券公司客户定向资产统治专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”相通且“有用身份证据文献号码”相通的，按分歧投资者举行统计。

　　9、 投资者须弥漫领会相闭可转债发行的闭连司法规则，当真阅读本通告的各项实质，知悉本次发行的发行流程和配售法则，弥漫领会可转换公司债券投资危害与墟市危害，慎重参预本次可转债申购。投资者一朝参预本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者答应：投资者参预本次申购吻合司法规则和本通告的规则，由此发生的悉数违法违规行径及相应后果由投资者自行负担。

　　1、 广州天赐高新资料股份有限公司公然垦行可转换公司债券已获取中邦证券监视统治委员会证监许可〔2022〕1883号文批准。本次发行的可转换公司债券简称为“天赐转债”，债券代码为“127073”。

　　2、 本次发行百姓币34.1050亿元可转债，每张面值为百姓币100元，共计34,105,000张，按面值发行。

　　3、 本次发行的天赐转债向发行人正在股权备案日收市后备案正在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）采用通过深圳证券买卖所买卖体系网上订价发行的形式举行。

　　4、 原股东可优先配售的天赐转债数目为其正在股权备案日2022年9月22日（T-1日）收市后备案正在册的持有发行人A股股份数按每股配售1.7724元面值可转债的比例计较可配售可转债的金额，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单元，即每股可配0.017724张可转债。

　　发行人现有A股总股本1,926,656,122股，扣除公司回购专户库存股2,475,800股后，可参预本次发行优先配售的 A 股股本为1,924,180,322股，按本次发行优先配售比例计较，原股东可优先配售的可转债上限总额为34,104,172张，约占本次发行的可转债总额的99.9976%。（因为网上优先配售亏损1张局部依照《中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司证券发行人营业指南》以下简称“中邦结算深圳分公司证券发行人营业指南”）履行，最终优先配售总数大概略有不同）；原股东除可列入优先配售外，还可列入优先配售后余额的申购。

　　5、 原股东的优先配售通过深交所买卖体系举行，配售代码为“082709”，配售简称为“天赐配债”。原股东可按照自己景况自行决议现实认购的可转债数目。原股东网上优先配售可转债认购数目亏损 1张局部依照中邦结算深圳分公司证券发行人营业指南履行，即所发生的亏损 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目小的进位给数目大的参预优先认购的原股东，以到达最小记账单元1张，轮回举行直至总共配完。

　　6、 社会公家投资者通过深交所买卖体系列入网上发行申购。网上发行申购代码为“072709”，申购简称为“天赐发债”。每个账户最小认购单元为10张（1,000元）。每个账户申购上限为1万张（100万元），如高出申购上限则胜过局部申购无效。网上投资者申购时，无需缴付申购资金。

　　7、 本次发行的天赐转债不设持有限日度，投资者获取配售的天赐转债上市首日即可买卖。

　　8、 本次发行并非上市，上市事项将另行通告，发行人正在本次发行终结后将尽速处理相闭上市手续。

　　9、 投资者务请留意通告中相闭天赐转债的发行形式、发行对象、配售/发行步骤、申购年光、申购形式、申购秩序、申购价值、申购数目、认购资金缴纳等详细规则。

　　人违规融资申购。投资者申购并持有可转债应按闭连司法规则及中邦证监会的相闭规则履行，并自行负担相应的司法仔肩。

　　行天赐转债的任何投资提议，投资者欲领会本次天赐转债的具体景况，敬请阅读《广州天赐高新资料股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”），该《召募仿单》的摘要已登载正在2022年9月21日（T-2日）的《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。投资者亦可到巨潮资讯网（）查问《召募仿单》全文及本次发行的闭连材料。

　　代价，并慎重做出投资决议。发行人受政事、经济、行业境遇蜕变的影响，筹办情状大概会发作蜕变，由此大概导致的投资危害应由投资者自行负担。本次发行的可转债无通畅限度及锁按期安置，自本次发行的可转债正在深交所上市买卖之日起先导通畅。请投资者务必留意发行日至上市买卖日之间公司股票价值颠簸和利率颠簸导致可转债价值颠簸的投资危害。

　　13、相闭本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视须要正在《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（）网站上实时通告，敬请投资者注重。

　　可转换公司债券、可转债、转债、天赐转债 指本次发行的可转换为天赐资料A股股票的34.1050亿元可转换公司债券

　　原股东 指于本次发行股权备案日深交所收市后正在备案公司备案正在册的发行人一起A股股东

　　网上社会公家投资者、网上投资者 指除发行人原股东外其他正在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及吻合司法规则规则的其他投资者（司法规则禁止进货者除外），参预可转债申购的投资者该当吻合《闭于可转换公司债券适宜性统治闭连事项的知照》（深证上〔2022〕587号）的闭连请求。

　　优先配售日、申购日（T日） 指2022年9月23日，即本次发行向原股东优先配售及缴款、接纳投资者网上申购的日期

　　本次发行的证券品种为可转换为公司百姓币一般股（A股）股票的可转换公司债券。该可转债及将来经可转债换股发生的A股股票将正在深交所上市。

　　（1）债券限日：本次发行的可转债限日为自愿行之日起5年，即自2022年9月23日至2027年9月22日。

　　（2）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。

　　（3）债券到期归还：正在本次发行的可转债期满后五个买卖日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的109%（含结尾一期年度息金）的价值向投资者兑付总共未转股的可转债。

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息形式，到期返璧一起未转股的可转换公司债券本金和结尾一年息金。

　　年息金指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享福确当期息金。年息金的计较公式为：I=B×i

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权备案日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　③付息日：每年付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年确当日，如该日为法定节假日或暂息日，则顺延至下一个办事日，顺延时代不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；

　　④付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内支拨当年息金，正在付息债权备案日前（席卷付息债权备案日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支拨本计息年度及今后计息年度的息金；

　　（4）本次发行可转债的初始转股价值为48.82元/股，不低于召募仿单通告日前20个买卖日公司A股股票买卖均价（若正在该20个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调剂的景遇，则对换剂前买卖日的买卖均价按始末相应除权、除息调剂后的价值计较）和前1个买卖日公司A股股票买卖均价。前20个买卖日公司股票买卖均价=前20个买卖日公司股票买卖总额/该20个买卖日公司股票买卖总量；前1个买卖日公司股票买卖均价=前1个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

　　（5）转股起止日期：本次可转债转股期自可转债发行终结之日满六个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止。

　　（6）信用评级：公司主体信用品级为AA级，本次发行的可转债信用品级为AA级。

　　本次发行可转债的初始转股价值为48.82元/股，不低于召募仿单宣布日前20个买卖日公司股票买卖均价和前1个买卖日公司股票买卖均价的较高者。若正在上述20个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调剂的景遇，则对换剂前的买卖日的买卖价按始末相应除权、除息调剂后的价值计较。个中，前20个买卖日公司股票买卖均价=前20个买卖日公司股票买卖总额/该20个买卖日公司股票买卖总量；前1个买卖日公司股票买卖均价=前1个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

　　正在本次发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不席卷因本次发行的可转换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派浮现金股利等景况，将按下述公式举行转股价值的调剂（保存小数点后两位，结尾一位四舍五入）：

　　个中：P1为调剂后转股价；P0为调剂前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司闪现上述股份或股东权柄蜕变景况时，将递次举行转股价值调剂，并正在中邦证券监视统治委员会指定的上市公司新闻披露媒体上登载转股价值调剂的通告，并于通告中载明转股价值调剂日、调剂步骤及暂停转股时候（如需）。当转股价值调剂日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份备案日之前，则该持有人的转股申请按本公司调剂后的转股价值履行。

　　当公司大概发作股份回购、统一、分立或任何其他景遇使本公司股份种别、数目或股东权柄发作蜕变从而大概影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权益益或转股衍生权柄时，本公司将视详细景况依照公允、公允、平允的法则以及弥漫珍爱本次发行的可转换公司债券持有人权柄的法则调剂转股价值。相闭转股价值调剂实质及操作步骤将依照当时邦度相闭司法规则及证券囚禁部分的闭连规则来造定。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续时代，当公司股票正在放肆陆续30个买卖日中起码有15个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%时，公司董事会有权提出转股价值向下矫正计划并提交公司股东大会外决。

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会举行外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。矫正后的转股价值应不低于本次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日均价之间的较高者。

　　若正在前述30个买卖日内发作过转股价值调剂的景遇，则正在转股价值调剂日前的买卖日按调剂前的转股价值和收盘价计较，正在转股价值调剂日及之后的买卖日按调剂后的转股价值和收盘价计较。

　　如公司决议向下矫正转股价值时，公司须正在中邦证监会指定的上市公司新闻披露媒体上登载股东大会决议通告，通告矫正幅度、股权备案日及暂停转股时代。从股权备案日后的第一个买卖日（即转股价值矫正日），先导光复转股申请并履行矫正后的转股价值。

　　若转股价值矫正日为转股申请日或之后，转换股份备案日之前，该类转股申请应按矫正后的转股价值履行。

　　本次发行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股价值，并以去尾法取一股的整数倍。

　　可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时亏损转换为一股的可转换公司债券余额，公司将依照深圳证券买卖所等部分的相闭规则，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该局部可转换公司债券的票面余额及其所对应确当期应计息金。

　　正在本次发行的可转换公司债券期满后 5个买卖日内，公司将按债券面值的109%（含结尾一期息金）的价值赎回未转股的可转债。

　　正在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种景遇的放肆一种闪现时，公司董事会有权决议依照债券面值加当期应计息金的价值赎回总共或局部未转股的可转换公司债券：

　　①正在本次发行的可转换公司债券转股期内，要是公司A股股票陆续30个买卖日中起码有15个买卖日的收盘价值不低于当期转股价值的130%；

　　个中：IA为当期应计息金；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述30个买卖日内发作过转股价值调剂的景遇，则正在调剂前的买卖日按调剂前的转股价值和收盘价值计较，调剂后的买卖日按调剂后的转股价值和收盘价值计较。

　　正在本次发行的可转换公司债券结尾两个计息年度（2025年9月23日至2027年9月22日），要是公司股票正在任何陆续30个买卖日的收盘价值低于当期转股价值的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券总共或局部按面值加受愚期应计息金的价值回售给公司。若正在上述买卖日内发作过转股价值因发作送红股、转增股本、增发新股（不席卷因本次发行的可转换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派浮现金股利等景况而调剂的景遇，则正在调剂前的买卖日按调剂前的转股价值和收盘价值计较，正在调剂后的买卖日按调剂后的转股价值和收盘价值计较。要是闪现转股价值向下矫正的景况，则上述“陆续30个买卖日”须从转股价值调剂之后的第一个买卖日起从头计较。

　　结尾两个计息年度可转换公司债券持有人正在每年回售条目初次满意后可按上述商定条目行使回售权一次，若正在初次满意回售条目而可转换公司债券持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使局部回售权。

　　若公司本次发行的可转换公司债券召募资金投资项方针施行景况与公司正在召募仿单中的答应景况比拟闪现宏大蜕变，按照中邦证监会的闭连规则被视作变化召募资金用处或被中邦证监会认定为变化召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权益。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券总共或局部按债券面值加受愚期应计息金价值回售给公司。持有人正在附加回售条目满意后，能够正在公司通告后的附加回售申报期内举行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不行再行使附加回售权。

　　因本次发行的可转换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票一律的权柄，正在利润分拨股权备案日下昼收市后备案正在册的一起股东均参预当期利润分拨，享有一律权柄。

　　（1）向发行人的原股东优先配售：发行通告宣布的股权备案日（即2022年9月22日，T-1日）收市后备案正在册的发行人A股股东。

　　（2）网上发行：中华百姓共和邦境内持有深交所证券账户的社会公家投资者，席卷：自然人、法人、证券投资基金以及吻合司法规则规则的其他投资者（司法规则禁止进货者除外）。参预可转债申购的投资者该当吻合《闭于可转换公司债券适宜性统治闭连事项的知照》（深证上〔2022〕587号）的闭连请求。

　　本次可转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）采用网上向社会公家投资者通过深交所买卖体系网上订价发行的形式举行。认购亏损34.1050亿元的余额由主承销商包销。

　　原股东可优先配售的可转债数目为其正在股权备案日收市后2022年9月22日（T-1日）备案正在册的持有发行人A股股份数按每股配售1.7724元面值可转债的比例计较可配售可转债的金额（即每股折算价1.7724元），并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单元，即每股可配0.017724张可转债。发行人现有A股总股本1,926,656,122股，扣除公司回购专户库存股2,475,800股后，可参预本次发行优先配售的 A 股股本为1,924,180,322股，按本次发行优先配售比例计较，原股东可优先配售的可转债上限总额为34,104,172张，约占本次发行的可转债总额的99.9976%（因为网上优先配售亏损1张局部依照中邦结算深圳分公司证券发行人营业指南履行，最终优先配售总数大概略有不同）。

　　（3）原股东的优先认购通过深交所买卖体系举行，配售代码为“082709”，配售简称为“天赐配债”。网上优先配售亏损1张局部依照中邦结算深圳分公司证券发行人营业指南履行，即所发生的亏损1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目小的进位给数目大的参预优先认购的原股东，以到达最小记账单元1张，轮回举行直至总共配完。

　　（4）平常社会公家投资者通过深交所买卖体系列入网上发行。网上发行申购代码为“072709”，申购简称为“天赐发债”。每个账户最小认购单元为 10张（1,000元），每10张为一个申购单元，高出10张务必是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），胜过局部为无效申购。

　　本次发行的天赐转债不设持有限日度，投资者获取配售的天赐转债上市首日即可买卖。

　　本次发行认购金额亏损34.1050亿元的局部由保荐机构（主承销商）余额包销。

　　发行人将正在本次发行终结后尽速向深交所申请上市，处理相闭上市手续，详细上市年光将另行通告。

　　T-2日 2022年9月21日 周三 刊载《召募仿单》及其摘要、《发行通告》、《网上途演通告》

　　T-1日 2022年9月22日 周四 原A股股东优先配售股权备案日网上途演

　　T日 2022年9月23日 周五 登载《发行提示性通告》 原A股股东优先认购配售日（当日缴付足额认购资金） 网上申购日（无需缴付申购资金）

　　T+1日 2022年9月26日 周一 登载《网上中签率及优先配售结果通告》举行网上申购摇号抽签

　　T+2日 2022年9月27日 周二 登载《网上中签结果通告》 网上中签缴款（投资者确保资金账户正在T+2日日终有足额的可转债认购资金）

　　T+3日 2022年9月28日 周三 保荐机构（主承销商）按照网上资金到账景况确定最终配售结果和包销金额

　　注：上述日期均为买卖日。如闭连囚禁部分请求对上述日程安置举行调剂或遇宏大突发事变影响发行，保荐机构（主承销商）将实时通告，编削发行日程。

　　原股东可优先认购的可转债数目为股权备案日2022年9月22日（T-1日）收市后备案正在册的公司A股股份数乘以1.7724元（即每股折算价1.7724元），再按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单元，即每股可配0.017724张可转债。

　　（2）网上申购年光：2022年9月23日（T日），正在深交所买卖体系的平常买卖年光，即9:15-11:30，13:00-15:00举行。

　　（3）优先配售缴款日：2022年9月23日（T日），过期视为主动放弃配售权。

　　（1）原股东（除因发行可调换债券等源由导致无法通过买卖所体系配售的原股东）的优先认购通过深交所买卖体系举行，认购年光为2022年9月23日（T日）深交所买卖体系的平常买卖年光，即9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“082709”，配售简称为“天赐配债”。

　　（2）认购1张“天赐配债”的价值为100元，每个账户最小认购单元为1张（100元），高出1张务必是1张的整数倍。

　　（3）原股东有用认购数目小于或等于其可优先配售的可转债上限总额，则可按其现实有用认购数目获配天赐转债；若原股东的有用申购数目胜过其可优先认购总额，则按其现实可优先认购总额获取配售。

　　（4）原股东持有的“天赐资料”如托管正在两个或者两个以上的证券贸易部，则以托管正在各贸易部的股票辞别计较可认购的张数，且务必依据深交所闭连营业规定正在对应证券贸易部举行配售认购。

　　②投资者迎面委托时，填写好认购委托单的各项实质，持自己身份证或法人贸易执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额务必大于或等于认购所需的款子）到认购者开户的与深交所联网的证券买卖网点，处理委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接纳委托。

　　③投资者通过电话委托或其它主动委托形式委托的，应按各证券买卖网点规则处理委托手续。投资者的委托已经接纳，不得撤单。

　　（7）原股东参预优先配售的局部，该当正在T日申购时缴付足额资金。原股东参预优先配售后的余额网上申购局部，T日无需缴付申购资金。

　　正在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及吻合司法规则规则的其他投资者（司法规则禁止进货者除外）。参预可转债申购的投资者该当吻合《闭于可转换公司债券适宜性统治闭连事项的知照》（深证上〔2022〕587号）的闭连请求。

　　本次天赐转债的发行总额为百姓币34.1050亿元（即34,105,000张）。原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）通过深圳证券买卖所买卖体系网上向社会公家投资者发行；本次可转债的发行价值为100元/张。

　　2022年9月23日（T日），正在深交所买卖体系的平常买卖年光，即9:15-11:30，13:00-15:00举行。如遇宏大突发事变影响本次发行，则顺延至下一买卖日无间举行。

　　申购代码为“072709”，申购简称为“天赐发债”，申购价值为100元/张。

　　（1）参预本次网上发行的每个证券账户的最低申购数目为10张（1000元），每10张为一个申购单元，高出10张务必是10张的整数倍。每个账户申购数目上限为1万张（100万元），胜过局部为无效申购。投资者各自详细的申购和持有可转债数目应遵命闭连司法规则及中邦证监会的相闭规则履行，并自行负担相应的司法仔肩。投资者应恪守行业囚禁请求，申购金额不得高出相应的资产周围或资金周围。保荐机构（主承销商）浮现投资者不恪守行业囚禁请求，高出相应资产周围或资金周围申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自决外达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

　　（2）投资者参预可转债网上申购只可运用一个证券账户。统一投资者运用众个证券账户参预统一只可转债申购的，或投资者运用统一证券账户众次参预统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份证据文献号码”均相通。证券账户注册材料以T-1日日终为准。

　　凡参预本次网上申购的投资者，申购时务必持有深交所的证券账户卡，尚未处理开户备案手续的投资者，务必正在网上申购日2022年9月23日（T日）（含该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。

　　凡参预本次网上申购的投资者，需正在网上申购日2022年9月23日（T日）前正在与深交所联网的证券买卖网点开设资金账户。

　　投资者迎面委托时，该当真、明晰地填写买入可转债委托单的各项实质，持自己身份证或法人贸易执照、证券账户卡和资金账户卡到与深交所联网的各证券买卖网点处理申购委托。柜台经办职员检查投资者交付的各项凭证，复核各项实质无误，即可接纳申购委托。投资者通过电话或其他形式委托时，应按各证券买卖网点规则处理委托手续。

　　参预网上发行的投资者应正在指定的年光内通过与深交所联网的证券买卖网点，以确定的发行价值和吻合本通告规则的申购数目举行申购委托。申购终结后，深交所买卖体系主机按照申购景况统计申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的天赐转债张数，确定的措施为：

　　（1）当有用申购总量小于或等于最终确定的网上发行数目时，投资者依照其有用申购量认购天赐转债。

　　（2）当有用申购总量大于最终确定的网上发行数目时，深交所买卖体系主机主动按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按循序排号，然后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码认购10张（1,000元）可转债。

　　当有用申购总量大于本次最终确定的网上发行数目时，采纳摇号抽签形式举行配售。2022年9月26日（T+1日），按照中签率，正在公证部分公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人合伙构造摇号抽签。

　　2022年9月23日（T日），深交所按照投资者申购景况确认有用申购总量，按每10张（1,000元）配一个申购号，对一起有用申购按年光循序陆续配号，配号不间断，直到结尾一笔申购，并将配号结果传到各证券买卖网点。

　　2022年9月26日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载的《网上中签率通告》中宣布网上发行中签率。

　　2022年9月26日（T+1日）正在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主办摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日将抽签结果传给各证券买卖网点。发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年9月27日（T+2日）正在《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载《网上中签结果通告》，宣布中签结果。

　　投资者按照中签号码确认认购天赐转债数目，每一中签号码认购10张（1,000元）天赐转债。

　　网上投资者应按照2022年9月27日（T+2日）宣布的中签结果，确保其资金账户正在该日日终有足额的认购资金，亏损局部视为放弃认购，由此发生的后果及闭连司法规则由投资者自行负担。投资者款子划付需恪守投资者地点证券公司的规则。

　　网上投资者放弃认购的局部以现实亏损资金为准，最小单元为1张，可不为10张的整数倍，投资者放弃认购的局部由主承销商包销。

　　投资者陆续十二个月内累计闪现三次中签但未足额缴款的景遇时，自结算参预人比来一次申报其放弃认购的越日起六个月（按一百八十个自然日计较，含越日）内不得参预网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可调换公司债券申购。放弃认购景遇以投资者为单元举行判决。放弃认购的次数依照投资者现实放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券累计计较；投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户发作放弃认购景遇的，放弃认购次数累计计较。不足格、刊出证券账户所发作过的放弃认购景遇也纳入统计次数。

　　证券公司客户定向资产统治专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”相通且“有用身份证据文献号码”相通的，按分歧投资者举行统计。

　　网上投资者中签未缴款景况以及主承销商的包销等详细景况将正在2022年9月29日（T+4日）登载的《发行结果通告》中通告。

　　当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时；或当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销危害评估秩序，决议是否中止本次发行。要是中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将实时向中邦证监会叙述，并就中止发行的源由和后续安置举行新闻披露，择机重引导行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不备案至投资者名下。

　　原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）采用网上向社会公家投资者通过深交所买卖体系发售的形式举行。本次发行认购金额亏损34.1050亿元的局部由主承销商包销。保荐机构（主承销商）按照网上资金到账景况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例法则上不高出本次发行总额的30%，即10.2315亿元。当原股东和网上投资者缴款认购的数目合计亏损本次公然垦行数目的70%（即23.8735亿元）时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销危害评估秩序，并与发行人研究决议是否中止本次发行。如确定无间实行发行秩序，主承销商将调剂最终包销比例，全额包销投资者认购金额亏损的金额，并实时向证监会叙述；如确定采纳中止发行步调，主承销商和发行人将实时向证监会叙述，通告中止发行源由，并将正在批文有用期内择机重引导行。

　　为使投资者更好地领会本次发行和发行人的具体景况，发行人拟于2022年9月22日（T-1日）就本次发行正在全景网(举办网上途演。请宽广投资者注重。

　　发行人和保荐机构（主承销商）已弥漫揭示已知限造内本次发行大概涉及的危害事项，具体危害揭示条件参睹《召募仿单》。

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