其中涉及需要登记备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成登记备案_港股实时行情查询经中邦证券监视办理委员会（以下简称“中邦证监会”）《闭于承诺江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕843号）批复，承诺江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“吉贝尔”、“发行人”、“公司”）本次以简单圭臬向特定对象发行股票的注册申请。

　　邦金证券股份有限公司（以下简称“邦金证券”或“保荐人（主承销商）”）行为吉贝尔2023年度以简单圭臬向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人（主承销商），对公司本次发行经过及认购对象的合规性举行了核查，以为吉贝尔本次发行经过及认购对象切合《中华公民共和邦公国法》（以下简称“《公国法》”）、《中华公民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册办理要领》（以下简称“《注册办理要领》”）《证券发行与承销办理要领》及《上海证券买卖所上市公司证券发行与承销营业推行细则》（以下简称“《推行细则》”）等相闭司法、规矩、规章轨造的央求及吉贝尔相闭本次发行的董事会、股东大会决议，切合吉贝尔及其理想股东的便宜。全体境况如下：

　　本次发行股票的品种为境内上市公民币平凡股（A股），每股面值为公民币1.00元。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日（即 2024年 1月 9日），本次发行价值不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票均价的 80%（订价基准日前 20个买卖日公司股票均价=订价基准日前 20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量），即 24.06元/股。

　　依照投资者申购报价境况，并苛刻遵照认购邀请书确定发行价值、发行对象及获配股份数目的圭臬和原则，确定本次发行价值为 26.61元/股，其与发行底价的比率为 110.60%。

　　本次发行的发行价值简直定切合中邦证监会、上海证券买卖所（以下简称“上交所”）的闭系划定，切合发行人股东大会授权的董事会审议通过的本次发行的发行计划。

　　本次以简单圭臬向特定对象发行股票数目为 7,446,889股，未赶过公司董事会及股东大会审议通过并经上交所审核、中邦证监会承诺注册的最高发行数目，未赶过本次发行计划中划定的拟发行股票数目上限 7,446,889股，且发行股数赶过本次发行计划中划定的拟发行股票数目上限的 70%。

　　依照认购对象申购报价境况，并苛刻遵照《认购邀请书》确定发行价值、发行对象及获配股份数目的圭臬和原则，本次发行对象最终确定为 10家，切合《推行细则》等闭系司法规矩的划定。最终全体配售结果如下：

　　经信永中和司帐师事件所（特别平凡合资）审验，本次发行召募资金总额为198,161,716.29元，扣除闭系发行用度（不含增值税）9,687,596.06元后，本质召募资金净额为 188,474,120.23元。切合发行人董事会和股东大会闭系决议，切合中邦证监会、上交所的闭系划定。

　　本次发行达成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得让与。司法规矩、典范性文献对限售期另有划定的，依其划定。限售期告终后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中邦证监会及上交所的相闭划定实践。

　　本次发行告终后，本次发行的股票因公司送红股、本钱公积金转增股本等因由扩张的公司股份，亦利用命上述限售期安放。

　　经核查，本次发行的发行价值、发行对象、发行数目、召募资金金额及限售期切合发行人股东大会授权的董事会决议和《证券法》《证券发行与承销办理要领》《注册办理要领》《推行细则》等相闭司法、规矩和典范性文献的央求。

　　2023年 4月 26日公司召开第三届董事会第十六次集会、2023年 6月 2日公司召开 2022年年度股东大会，审议通过了《闭于提请股东大会授权董事会以简单圭臬向特定对象发行股票的议案》。

　　2023年 6月 30日，公司第三届董事会第十七次集会审议通过了《闭于公司切合以简单圭臬向特定对象发行股票要求的议案》《闭于公司以简单圭臬向特定对象发行股票计划的议案》等与本次发行闭系的议案。

　　2023年 7月 17日，公司 2023年第一次姑且股东大会审议通过了《闭于公司以简单圭臬向特定对象发行股票摊薄即期回报及补充回报要领和闭系主体首肯的议案》《闭于公司将来三年（2023年-2025年）股东分红回报筹办的议案》等与本次发行闭系的议案。

　　2023年 12月 29日，公司第四届董事会第三次集会审议通过了《闭于公司2023年度以简单圭臬向特定对象发行股票闭系授权的议案》。

　　2024年 1月 24日，公司第四届董事会第四次集会审议通过了《闭于公司以简单圭臬向特定对象发行股票竞价结果的议案》《闭于公司与特定对象订立附生效要求的股份认购造定的议案》《闭于公司以简单圭臬向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行闭系的议案。

　　2024年 4月 24日，公司第四届董事会第五次集会审议通过了《闭于调解公司以简单圭臬向特定对象发行股票计划的议案》等与调解本次发行召募资金总额、发行计划等闭系的议案。

　　2024年 4月 25日公司召开第四届董事会第六次集会、2024年 5月 20日公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《闭于提请股东大会延迟授权董事会以简单圭臬向特定对象发行股票的议案》。

　　2024年 5月 20日，公司第四届董事会第七次集会审议通过了《闭于公司与特定对象订立附生效要求的股份认购造定的添补造定的议案》等与本次发行闭系的议案。

　　2024年 4月 22日，发行人收到上交所出具的《闭于受理江苏吉贝尔药业股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的报告》（上证科审（再融资）〔2024〕34号），上交所发行上市审核机构对发行人本次以简单圭臬向特定对象发行股票的申请文献举行了审核，并于 2024年 5月 11日向中邦证监会提交注册。

　　2024年 6月 5日，发行人收到中邦证监会出具的《闭于承诺江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕843号），中邦证监会承诺公司本次发行的注册申请。

　　2024年 1月 8日至 1月 10日，正在北京市金杜讼师事件所讼师的睹证下，发行人及主承销商向已提交认购意向书的投资者 41名、2023年 12月 29日公司前20名股东中的 12名股东（不蕴涵发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、本质掌握人、董事、监事、高级办理职员及其掌握或者施加紧大影响的相干方及香港重心结算有限公司）、37家证券投资基金办理公司、14家证券公司、14家保障机构投资者、2家其他投资者，合计 120名投资者（未剔除反复）发送了《认购邀请书》。

　　主承销商及北京市金杜讼师事件所对最终认购邀请名单中的投资者认购资历及合规性举行了把稳核查，《认购邀请书》的发送鸿沟切合《注册办理要领》《承销办理要领》《推行细则》等司法规矩的闭系划定，切合发行人闭于本次发行的闭系董事会及股东大会决议央求，也切合向买卖所报送的发行计划文献的划定。

　　同时，《认购邀请书》切实、精确、完善地事先示知了竞价对象闭于本次拣选发行对象、确定认购价值、分派数目的全体原则和时辰安放等闭系讯息。

　　经核查，最终认购方不蕴涵吉贝尔和保荐人（主承销商）的控股股东、本质掌握人、董事、监事、高级办理职员及其掌握或者施加紧大影响的相干方，也不生计上述机构及职员直接认购或通过机闭化产物等样式间接介入本次发行认购的景况；不生计直接或通过其便宜闭系方承受发行人的控股股东、本质掌握人、首要股东、董事、监事、高级办理职员、邦金证券及前述主体相干方作出的保底保收益或变相保底保收益首肯，以及供应的财政资帮、补充、首肯收益或其他造定安放的景况。

　　2024年 1月 11日 9:00-12:00，正在北京市金杜讼师事件所的全程睹证下，保荐人（主承销商）共收到 23份申购报价单。

　　经核查除证券投资基金办理公司及证券投资基金办理公司从事特定客户资产办理营业子公司、及格境外机构投资者（QFII）及公民币及格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保障金外，1名投资者未正在划定时辰内缴纳保障金被认定为无效报价，其余 22名投资者均按《认购邀请书》央求实时足额缴纳保障金，为有用报价。

　　依照投资者申购报价境况，并苛刻遵照《认购邀请书》中确定的发行价值、发行对象及获配股份数目的圭臬和原则，确定本次发行价值为 26.61元/股，发行股份数目为 11,204,881股，获配总金额为 298,161,883.41元，最终确定 10名对象得回配售，确认了公司以简单圭臬向特定对象发行股票的竞价结果，竞价结果已于 2024年 1月 24日经公司第四届董事会第四次集会审议通过。

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　　竞价确定的配售股数为 11,204,881股，未赶过发行人 2022年度股东大会审议通过的股数上限，未赶过本次认购邀请书划定的拟发行股票数目上限，且赶过拟发行股票数目上限 12,392,431股的 70%。

　　2024年 4月 24日，公司第四届董事会第五次集会审议通过了《闭于调解公司以简单圭臬向特定对象发行股票计划的议案》等议案。维系公司本质境况，出于把稳性商酌，公司将本次召募资金总额从 298,161,883.41 元调解为198,161,716.29元。正在获配价值连结为 26.61元/股稳固的境况下，本次拟发行数目相应由 11,204,881股调解至 7,446,889股，同比例对各认购对象获配金额举行调减。

　　依照《证券期货投资者适合性办理要领》《证券筹办机构投资者适合性办理推行指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适合性办理闭系轨造央求，本次得回配售的投资者已提交相应核查资料，保荐人（主承销商）和北京市金杜讼师事件所对其资料举行核查。

　　经核查，最终获配的发行对象种别（危害承袭等第）均与本次吉贝尔以简单圭臬向特定对象发行股票的危害等第相成婚，全体境况如下外：

　　保荐人（主承销商）和本次发行睹证讼师北京金杜讼师事件所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行要领》《私募投资基金注册存案要领》《证券期货筹办机构私募资产办理营业办理要领》等司法、规矩、典范性文献及自律原则所划定的私募投资基金存案境况举行了核查，闭系核查境况如下：

　　魏巍为部分投资者，以自有资金或合法自筹资金介入本次发行认购，不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行要领》《私募投资基金注册存案要领》以及《证券期货筹办机构私募资产办理营业办理要领》等法筹办定的私募基金或私募基金办理人，无需实行私募基金办理人注册或私募投资基金或私募资产办理预备存案圭臬。

　　诺德基金办理有限公司、财通基金办理有限公司、东海基金办理有限负担公司以及富安达资产办理（上海）有限公司属于证券投资基金办理公司或证券投资基金办理公司的资管子公司，已依照《中华公民共和邦证券投资基金法》划定得到中邦证监会的接受。上述公司办理的介入本次发行认购的产物中，公募基金不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行要领》《私募投资基金注册存案要领》《证券期货筹办机构私募资产办理营业办理要领》典范的私募投资基金或私募资产办理预备，无需实行私募投资基金存案圭臬；资产办理预备已正在中邦证券投资基金业协会处置了存案注册手续。

　　泰康资产办理有限负担公司以其办理的“泰康人寿保障有限负担公司-分红-部分分红-019L-FH002沪”、“泰康人寿保障有限负担公司-分红-群众分红-019L-FH001沪”、“泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产办理产物”介入本次发行认购，不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行要领》《私募投资基金注册存案要领》以及《证券期货筹办机构私募资产办理营业办理要领》等法筹办定的私募基金或私募基金办理人，无需实行私募基金办理人注册或私募投资基金或私募资产办理预备存案圭臬。

　　深圳市时期伯乐创业投资办理有限公司以其办理的产物“深圳市时期伯乐创业投资办理有限公司-时期伯乐定增 10号私募股权投资基金”和“深圳市时期伯乐创业投资办理有限公司-时期伯乐定增 11号私募股权投资基金”介入本次发行认购，已按《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行要领》《私募投资基金注册存案要领》以及《证券期货筹办机构私募资产办理营业办理要领》法筹办定达成私募基金办理人注册和私募基金产物存案，并已供应注册存案声明文献。

　　经核查，本次发行一概获配对象均遵照《认购邀请书》的央求供应文献，个中涉及须要注册存案的产物均已遵照《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行要领》《私募投资基金注册存案要领》以及《证券期货筹办机构私募资产办理营业办理要领》等司法、规矩、典范性文献及自律原则的央求达成注册存案。

　　依照中邦证监会《羁系原则实用指引-发行类第 6号》的央求，保荐人（主承销商）和北京市金杜讼师事件所对发行对象的认购资金泉源举行了核查。

　　发行对象首肯：我方及我方最终认购方不蕴涵吉贝尔和保荐人（主承销商）的控股股东、本质掌握人、董事、监事、高级办理职员及其掌握或者施加紧大影响的相干方，也不生计上述机构及职员直接认购或通过机闭化产物等样式间接介入本次发行认购的景况；不生计直接或通过其便宜闭系方承受发行人的控股股东、本质掌握人、首要股东、董事、监事、高级办理职员、邦金证券及前述主体相干方作出的保底保收益或变相保底保收益首肯，以及供应的财政资帮、补充、首肯收益或其他造定安放的景况。

　　综上所述，上述认购资金泉源的讯息切实、精确、完善，上述认购资金泉源安放可能有用保卫公司及中小股东合法权柄，切合中邦证监会及上交所相闭划定，认购资金泉源合法合规。

　　发行人和保荐人（主承销商）于 2024年 6月 7日向本次发行获配的 10名发行对象发出了《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简单圭臬向特定对象发行股票缴款报告书》（以下简称“《缴款报告书》”）。各获配对象依照《缴款报告书》的央求向保荐机构（主承销商）指定的本次发行缴款专用账户实时足额缴纳了认购金钱。

　　2024年 6月 14日，四川华信（集团）司帐师事件所（特别平凡合资）对认购资金实收境况举行了审验。经审验，截至 2024年 6月 13日止，保荐人（主承销商）邦金证券指定的认购资金专用账户已收到介入向特定对象发行股票认购的投资者缴存的认购资金金额合计 198,161,716.29元。

　　2024年 6月 14日，邦金证券将扣除闭系用度后的上述认购金钱的残剩金钱划转至发行人指定账户中。

　　2024年 6月 17日，信永中和司帐师事件所（特别平凡合资）出具了《验资申报》（XYZH/2024SHAA2B0118）。经审验，截至 2024年 6月 14日止，公司本次召募资金总额为 198,161,716.29元，扣减承销保荐费、审计及验资用度、讼师用度等（不含税）的发行用度公民币 9,687,596.06元后，公司本质召募资金净额为公民币 188,474,120.23元，个中计入股自己民币 7,446,889元，计入本钱公积（股本溢价）公民币 181,027,231.23元。

　　公司于 2024年 6月 5日收到中邦证监会出具的《闭于承诺江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕843号），并对此举行了布告。

　　保荐人（主承销商）将遵照《上市公司证券发行注册办理要领》以及闭于讯息披露的其他司法和规矩的划定督导发行人确凿实行讯息披露的闭系责任和披露手续。

　　本次发行的发行经过切合闭系司法和规矩，以及公司董事会、股东大会、上海证券买卖所审核及中邦证监会承诺注册的央求；本次发行的竞价、订价和股票配售经过切合《公国法》《证券法》《证券发行与承销办理要领》《上市公司证券发行注册办理要领》《上海证券买卖所上市公司证券发行与承销营业推行细则》等司法、规矩、规章轨造和典范性文献的相闭划定。

　　本次发行对认购对象的拣选公允、公平，切合公司及其理想股东的便宜，切合《上市公司证券发行注册办理要领》《证券发行与承销办理要领》及《上海证券买卖所上市公司证券发行与承销营业推行细则》等相闭司法、规矩的划定，发行对象不蕴涵发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、本质掌握人、董事、监事、高级办理职员及其掌握或者施加紧大影响的相干方，也不生计上述机构及职员直接认购或通过机闭化产物等样式间接介入本次发行认购的景况；不生计直接或通过其便宜闭系方承受发行人的控股股东、本质掌握人、首要股东、董事、监事、高级办理职员、邦金证券及前述主体相干方作出的保底保收益或变相保底保收益首肯，以及供应的财政资帮、补充、首肯收益或其他造定安放的景况。本次发行事项均明的确合已报备的发行计划央求。