公司分别于2023年7月17日、2023年7月22日、2023年8月3日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十四次会议及2023年第四次临时股东大会审议了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次向特定对象发行A股股票相关的议案-中国上证指数依据《证券发行上市保荐营业照料主意》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第13号——保荐营业》《深圳证券营业所股票上市法则》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司典型运作》等相合原则，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）动作浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“华统股份”或“公司”）的不断督导保荐机构，对华统股份2023年度向特定对象发行A股股票涉及干系营业事项举办了卖力、小心的核查，公告如下核查定睹：

　　公司拟向特定对象发行统共不超越184,211,528股（含本数，下同）股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”），公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于5,000万元（含本数）且不超越20,000万元（含本数），同时认购股票数目不超越公司已发行股份的2%。

　　公司分辨于2023年7月17日、2023年7月22日、2023年8月3日召开第四届董事会第三十三次集会、第四届董事会第三十四次集会及2023年第四次偶尔股东大会审议了《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》、《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及干系营业事项的议案》等与本次向特定对象发行A股股票联系的议案，干系董事、干系股东均回避外决。

　　2023年9月21日公司召开第四届董事会第三十七次集会，审议了《合于调解公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》、《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及干系营业事项的议案》等议案，干系董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避外决，3位非干系董事均投了允许票。公司独立董事公告了事前认同定睹和允许的独立定睹。

　　2023年11月30日公司召开第五届董事会第二次集会，审议了《合于调解公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》、《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及干系营业事项的议案》等议案，干系董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避外决，3位非干系董事均投了允许票。公司独立董事公告了事前认同定睹和允许的独立定睹。

　　2023年7月17日，华统股份与华统集团正在义乌市订立了《合于浙江华统肉成品股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之附条款生效的股份认购和讲》，华统集团拟以现金认购本次发行的股票。

　　2023年9月21日，华统股份与华统集团正在义乌市订立了《合于浙江华统肉成品股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之附条款生效的股份认购和讲之添加和讲》，华统集团进一步精确了认购限制为以现金办法认购不低于1,000万元（含本数）且不超越20,000万元（含本数）。

　　2023年11月30日，华统股份与华统集团正在义乌市订立了《合于浙江华统肉成品股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之附条款生效的股份认购和讲之添加和讲（二）》，华统集团调解认购限制为以现金办法认购不低于5,000万元（含本数）且不超越20,000万元（含本数）。

　　华统集团为公司的控股股东，本次发行认购事项组成干系营业，不组成《上市公司宏大资产重组照料主意》原则的宏大资产重组情状。本次向特定对象发行股票尚需经深圳证券营业所审核通过，并取得中邦证监会作出允许注册的断定后方可践诺。

　　筹办限制：凡是项目：物业照料；企业总部照料；日用百货贩卖；五金产物批发；装束衣饰批发；鞋帽批发；谷物贩卖；物品进出口；工夫进出口；食用农产物批发；食用农产物零售；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；食物互联网贩卖（仅贩卖预包装食物）；低级农产物收购；母婴用品贩卖；饲料原料贩卖；针纺织品贩卖；针纺织品及原料贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；棉、麻贩卖；金属质料贩卖；实业投资(除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自助发展筹办行动)。许可项目：食物贩卖(依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可发展筹办行动，实在筹办项目以审批结果为准)。

　　项 目 2022年12月31日（未经审计） 2023年9月30日（未经审计）

　　本次发行的订价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票的发行价钱不低于订价基准日前20个营业日公司股票营业均价的80%。订价基准日前20个营业日公司股票营业均价=订价基准日前20个营业日公司股票营业总额/订价基准日前20个营业日公司股票营业总量。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日光阴爆发派息、送股、血本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行将依照深圳证券营业所的联系法则对发行价钱举办相应调解。

　　实在实质详睹《合于与特定对象缔结附条款生效的股份认购和讲暨干系营业的布告》(2023-081）、《合于与特定对象缔结附条款生效的股份认购和讲之添加和讲暨干系营业的布告》(2023-117）、《合于与特定对象缔结附条款生效的股份认购和讲之添加和讲（二）暨干系营业的布告》(2023-150）。

　　本次召募资金到位后，公司的总资产、净资产将会相应加众，也许加强公司资金能力，为后续起色供给有力保护。公司资产欠债率将相应消重，血本布局取得进一步优化，缓解他日起色的资金压力，为公司的筹办起色供给有力撑持。

　　本次发行已毕后，公司的总股本和净资产将有所加众。因为召募资金投资项目爆发效益必要肯定的进程和光阴，短期内恐怕摊薄公司净资产收益率、每股收益等财政目标，从而摊薄原有股东的即期回报。然而，从恒久来看，公司召募资金投资项目与公司起色政策相契合，具有精良的商场前景和经济效益，跟着本次召募资金投资项主意筑成达产，完成经济效益，将进一步擢升公司效益，加强公司商场逐鹿力。

　　本次发行已毕后，公司筹资行动现金流入将明显加众，正在资金首先参加召募资金投资项目后，公司投资行动爆发的现金流出也将相应加众。跟着本次募投项目逐渐达产，他日筹办行动爆发的现金流入估计将有所加众，公司总再现金流情状将取得进一步优化。

　　自2023年岁首至披露日，公司与干系人累计已爆发的各种干系营业总金额为12,277.47万元。

　　公司本次2023年度向特定对象发行A股股票的发行对象之一为华统集团有限公司，华统集团为公司干系方，依据《深圳证券营业所股票上市法则》的原则，本次向特定对象发行A股股票组成干系营业。本次干系营业事项平正、公平、公然，其营业价钱合理、公正，合适联系公法律例的原则，合适公司及整个股东的甜头，不存正在损害公司及其股东极端是中小股东甜头的情状，允许将《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及干系营业事项的议案》提交董事会审议。同时，干系董事应该回避外决。

　　公司本次向特定对象发行A股股票涉及的干系营业的外决次第合适联系公法律例和《公司章程》的原则；本次向特定对象发行A股股票的营业订价办法平正、公正；该项干系营业的践诺再现了认购股份的干系方对公司的决心，有利于公司起色，合适公司与整个股东的甜头，不存正在损害公司及其股东极端是中小股东甜头的情状。

　　该等事项的审议和决议次第合适公法、律例和联系轨制的原则，干系董事已回避外决，允许《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及干系营业事项的议案》、《合于公司与特定对象缔结附条款生效的股份认购和讲之添加和讲（二）暨干系营业的议案》。

　　经审核，监事会以为：公司本次向特定对象发行A股股票涉及的干系营业的外决次第合适联系公法律例和《公司章程》的原则;本次向特定对象发行A股股票的营业订价办法平正、公正；该项干系营业的践诺再现了认购股份的干系方对公司的决心，有利于公司起色，合适公司与整个股东的甜头，不存正在损害公司及其股东极端是中小股东甜头的情状。

　　联合本次向特定对象发行A股股票计划调解的实在情景修订的本次向特定对象发行A股股票涉及干系营业事项，合适公司和整个股东的甜头，不存正在损害公司及其他股东极端是中小股东甜头的情状；上述干系营业事项一经公司董事会审议通过，独立董事确认并公告了独立定睹，并经公司监事会审议通过。保荐机构对子合本次向特定对象发行A股股票计划调解的实在情景修订的本次向特定对象发行A股股票涉及的干系营业事项无反驳。