中信证券同意将公司本次向特定对象发行A股股票相关议案提交董事会审议；在董事会审议过程中本公司董事会及悉数董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性负担国法仔肩。

　　财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票合连事项曾经第三届董事会第十一次聚会、第三届董事会第十三次聚会和2023年第一次权且股东大会审议通过。

　　为相应中邦证监会合于证券公司“必需聚焦主责主业，树牢合规风控认识，僵持持重策划，走资金朴实型、高质料进展的新途，阐明好资金市集‘看门人’用意”的提议，公司连合本身本质和行业环境，于2023年5月30日召开第三届董事会第十七次聚会，审议通过了《合于调解公司向特定对象发行A股股票计划的议案》，对本次向特定对象发行A股股票召募资金投向实行调解，简直调解实质如下：

　　本次向特定对象发行A股股票的数目不高出9亿股（含本数），召募资金总额不高出50亿元（含本数），扣除发行用度后拟全体用于添加公司资金金，以伸张营业领域，晋升公司的抗危机才干和市集比赛力。本次召募资金拟首要用于以下方面：

　　本次召募资金到位之前，公司可遵循项目本质发扬环境，先行以自筹资金实行进入，并正在召募资金到位后，以召募资金置换自筹资金。若本次向特定对象发行A股股票扣除发行用度后的本质召募资金少于上述项目拟进入资金总额，公司将遵循本质召募资金净额，调解并最终断定召募资金进入的优先按序及简直召募资金投资额等利用操纵，召募资金不敷个人将由公司自筹资金处理。

　　本次向特定对象发行A股股票的数目不高出9亿股（含本数），召募资金总额不高出50亿元（含本数），扣除发行用度后拟全体用于添加公司资金金，用于鞭策公司各主交易务条线的高质料进展以及讯息技巧与合规风控进入，晋升公司的抗危机才干和市集比赛力。本次召募资金拟首要用于以下方面：

　　本次召募资金到位之前，公司可遵循项目本质发扬环境，先行以自筹资金实行进入，并正在召募资金到位后，以召募资金置换自筹资金。若本次向特定对象发行A股股票扣除发行用度后的本质召募资金少于上述项目拟进入资金总额，公司将遵循本质召募资金净额，调解并最终断定召募资金进入的优先按序及简直召募资金投资额等利用操纵，召募资金不敷个人将由公司自筹资金处理。

　　本次向特定对象发行A股股票的决议自2023年第一次权且股东大会审议通过之日起十二个月内有用。

　　本次向特定对象发行A股股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有用。

　　公司董事会本次调解向特定对象发行A股股票计划的合连事宜，尚需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行A股股票事项尚需取得上海证券交往所审核通过并赢得中邦证监会批准注册断定后方可执行，敬请壮伟投资者预防投资危机。

　　本公司董事会及悉数董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性负担国法仔肩。

　　财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次聚会（以下简称“本次聚会”）于2023年5月30日以通信格式召开。本次聚会告诉和原料于2023年5月25日以电子邮件格式发出。本次聚会应插手外决的董事11名，本质插手外决的董事11名。本次聚会的召开和外决环境切合《公执法》、《财达证券股份有限公司章程》等相合规章。

　　遵循《中华百姓共和邦公执法》、《中华百姓共和邦证券法》、中邦证监会《上市公司证券发行注册解决主意》、《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合规章的适有意睹——证券期货国法适有意睹第18号》和《证券公司行政许可审核任务指引第10号—证券公司增资扩股和股权改造》等相合国法、规矩和类型性文献的规章，经逐项自查，确认公司切合现行国法、规矩规章的向特定对象发行境内上市百姓币平常股（A股）的资历和条款。

　　本议案曾经公司董事司帐谋与ESG委员会、危机解决委员会、审计委员会预审通过。

　　公司向特定对象发行A股股票合连事项曾经公司第三届董事会第十一次聚会、第三届董事会第十三次聚会和2023年第一次权且股东大会审议通过，为相应中邦证监会合于证券公司“必需聚焦主责主业，树牢合规风控认识，僵持持重策划，走资金朴实型、高质料进展的新途，阐明好资金市集‘看门人’用意”的提议，公司连合本身本质和行业环境，对本次向特定对象发行A股股票召募资金投向实行了调解，调解后的公司向特定对象发行A股股票计划简直如下：

　　本次发行的股票品种为境内上市百姓币平常股（A股），每股面值为百姓币1.00元。

　　外决结果：9票批准，0票驳倒，0票弃权，2票回避（合系董事唐筑君和韩旭回避外决，下同），本事项取得通过。

　　本次发行的股票全体选用向特定对象发行的格式实行，公司将正在本次发行取得上海证券交往所审核通过并赢得中邦证监会批准注册断定的有用期内择机发行。

　　本次发行的发行对象为搜罗控股股东唐山钢铁集团有限仔肩公司（以下简称“唐钢集团”）正在内的不高出三十五名（含三十五名）的特定对象，发行对象搜罗切合中邦证监会规章的证券投资基金解决公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构、及格境外机构投资者，以及其他法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金解决公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其解决的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信赖公司行为发行对象，只可以自有资金认购。

　　除唐钢集团外，其他简直发行对象将正在本次发行取得上海证券交往所审核通过并赢得中邦证监会批准注册断定后，遵循发行对象申购报价的环境，由公司董事会或董事会授权策划层正在股东大会授权限度内，与保荐机构（主承销商）按摄影合国法、规矩的规章和监禁部分的恳求商酌确定。公司和主承销商的控股股东、本质限定人、董事、监事、高级解决职员及其限定或者施增强大影响的合系方不得加入竞价。一共发行对象均以现金格式认购本次发行的股票。

　　若邦度国法规矩对向特定对象发行A股股票的发行对象有新的规章，公司将按新的规章实行调解。监禁部分对发行对象股东资历及相应审核标准另有规章的，从其规章。

　　正在切合公司上市地监禁恳求下，本次向特定对象发行A股股票的数目不高出9亿股（含本数），召募资金总额不高出50亿元（含本数）。个中，唐钢集团本次认购不高出3.11亿股，认购金额不高出17.27亿元（认购的股份数目=发行认购金额/每股最终发行价钱，对认购股份数目不敷1股的尾数作舍去向理）。

　　若公司正在审议本次发行事项的董事会决议日至发行日时代产生送股、资金公积金转增股本及其他事项导致本次发行前公司总股本产生更正的，本次发行的发行数目上限将作相应调解。

　　最终发行数目将正在公司取得上海证券交往所审核通过并赢得中邦证监会批准注册断定后，按摄影合国法规矩的规章和监禁部分的恳求，由董事会或董事会授权策划层正在股东大会授权限度内与保荐机构（主承销商）商酌确定。

　　本次向特定对象发行A股股票的订价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价钱不低于订价基准日前20个交往日（不含订价基准日）公司A股股票交往均价的80%与发行前公司迩来一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者（以下简称“发行底价”）。

　　订价基准日前20个交往日股票交往均价=订价基准日前20个交往日股票交往总额/订价基准日前20个交往日股票交往总量。若正在该20个交往日内产生因除权、除息事项惹起股价调解的情状，则对换整前交往日的交往价按过程相应除权、除息调解后的价钱估计打算。

　　若公司正在本次发行前迩来一期末经审计财政通知的资产欠债外日至发行日时代产生派息、送股、配股、资金公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调解。

　　正在前述发行底价的基本上，最终发行价钱由董事会及董事会授权策划层遵循股东大会授权正在本次发行取得上海证券交往所审核通过并赢得中邦证监会批准注册断定后，按摄影合国法规矩的规章和监禁部分的恳求，遵循竞价结果与保荐机构（主承销商）商酌确定。

　　公司控股股东唐钢集团不加入本次发行订价的市集竞价历程，但答允遵守市集竞价结果与其他投资者以相像价钱认购。若本次发行未能通过竞价格式形成发行价钱，则唐钢集团批准以发行底价行为认购价钱加入本次认购。

　　遵循中邦证监会《上市公司证券发行注册解决主意》及《证券公司行政许可审核任务指引第10号——证券公司增资扩股和股权改造》等合连规章，连合公司存正在控股股东和本质限定人的本质环境，本次发行结束后：唐钢集团认购的本次发行的股份自本次发行闭幕之日起六十个月内不得让与；其他持有公司股份比例5%以上（含5%）的发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行闭幕之日起三十六个月内不得让与；持有公司股份比例5%以下的发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行闭幕之日起六个月内不得让与。国法规矩对向特定对象发行的股份以及证券公司股东所持股份限售期另有规章的，依其规章。前述股份限售期届满后减持还需遵从《中华百姓共和邦公执法》、《中华百姓共和邦证券法》和《上海证券交往所股票上市法则》等国法、规矩、规章、类型性文献以及《公司章程》的合连规章。本次发行闭幕后，发行对象认购的本次发行的股份因为公司送红股、资金公积金转增股本等来因添加的公司股份，亦应遵从前述限售期操纵。

　　本次向特定对象发行A股股票的数目不高出9亿股（含本数），召募资金总额不高出50亿元（含本数），扣除发行用度后拟全体用于添加公司资金金，以伸张营业领域，晋升公司的抗危机才干和市集比赛力。本次召募资金拟首要用于以下方面：

　　本次召募资金到位之前，公司可遵循项目本质发扬环境，先行以自筹资金实行进入，并正在召募资金到位后，以召募资金置换自筹资金。若本次向特定对象发行A股股票扣除发行用度后的本质召募资金少于上述项目拟进入资金总额，公司将遵循本质召募资金净额，调解并最终断定召募资金进入的优先按序及简直召募资金投资额等利用操纵，召募资金不敷个人将由公司自筹资金处理。

　　本次向特定对象发行A股股票的数目不高出9亿股（含本数），召募资金总额不高出50亿元（含本数），扣除发行用度后拟全体用于添加公司资金金，用于鞭策公司各主交易务条线的高质料进展以及讯息技巧与合规风控进入，晋升公司的抗危机才干和市集比赛力。本次召募资金拟首要用于以下方面：

　　本次召募资金到位之前，公司可遵循项目本质发扬环境，先行以自筹资金实行进入，并正在召募资金到位后，以召募资金置换自筹资金。若本次向特定对象发行A股股票扣除发行用度后的本质召募资金少于上述项目拟进入资金总额，公司将遵循本质召募资金净额，调解并最终断定召募资金进入的优先按序及简直召募资金投资额等利用操纵，召募资金不敷个人将由公司自筹资金处理。

　　本次向特定对象发行A股股票结束前结存未分派利润，由本次发行结束后的新老股东按持股比例享有。

　　本次向特定对象发行A股股票的决议自2023年第一次权且股东大会审议通过之日起十二个月内有用。

　　本次向特定对象发行A股股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有用。

　　本议案曾经公司董事司帐谋与ESG委员会、危机解决委员会、审计委员会预审通过。

　　《财达证券股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》与本告示同日宣布，详睹上海证券交往所网站。

　　本议案曾经公司董事司帐谋与ESG委员会、危机解决委员会、审计委员会预审通过。

　　（四）《合于公司向特定对象发行A股股票发行计划论证解析通知（修订稿）的议案》

　　《财达证券股份有限公司合于向特定对象发行A股股票发行计划论证解析通知（修订稿）》与本告示同日宣布，详睹上海证券交往所网站。

　　本议案曾经公司董事司帐谋与ESG委员会、危机解决委员会、审计委员会预审通过。

　　（五）《合于公司向特定对象发行A股股票召募资金利用的可行性通知（二次修订稿）的议案》

　　《财达证券股份有限公司合于向特定对象发行A股股票召募资金利用可行性解析通知（二次修订稿）》与本告示同日宣布，详睹上海证券交往所网站。

　　本议案曾经公司董事司帐谋与ESG委员会、危机解决委员会、审计委员会预审通过。

　　（六）《合于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、添补设施及合连主体答允（二次修订稿）的议案》

　　《财达证券股份有限公司合于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、添补设施及合连主体答允（二次修订稿）》与本告示同日宣布，详睹上海证券交往所网站。

　　本议案曾经公司董事司帐谋与ESG委员会、危机解决委员会、审计委员会预审通过。

　　《合于财达证券股份有限公司非每每性损益的专项核查通知》与本告示同日宣布，详睹上海证券交往所网站。

　　批准提请召开公司2022年年度股东大会，并授权董事长确定本次股东大会召开的简直功夫和地址。

　　《财达证券股份有限公司合于召开2022年年度股东大会的告诉》与本告示同日宣布，详睹上海证券交往所网站，本次股东大会聚会原料将正在聚会召开前另行刊载正在上海证券交往所网站。

　　正在本次聚会召开前，独立董事对公司本次向特定对象发行A股股票涉及的合系交往事项实行了事前承认，批准将公司本次向特定对象发行A股股票合连议案提交董事会审议；正在董事会审议历程中，独立董事就公司本次向特定对象发行A股股票合连议案公告清楚了批准的独立主张，并批准提交公司股东大会审议。

　　（一）财达证券股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合连事项的事前承认主张；

　　（二）财达证券股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合连事项的独立主张。