中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）上市公告书（上接C1版）本次公然垦行已毕后、上市之前的A股股东户数为1,144,967户，个中前十大A股股东持股状况如下：

　　注1：本次发行后持A股数目前十名股东均为参预本次发行计谋配售的计谋投资者，上述前十名股东合计获配1,239,814,810股。本次发行计谋投资者许可联席主承销商延期交付其片面获配股票，最终联席主承销商对本次发行计谋投资者等比例延期交付股票，于是正在上市当日，上述计谋投资者现实持股数目之和为849,814,810股，正在逾额配售遴选权行使期收场后，联席主承销商将交付其糟粕获配股份。

　　注2：前十名A股股东持股比例为上市日持股数占本次A股发行后公司已发行A股股份总数的比例。

　　本次A股发行的逾额配售遴选权行使前，本次发行的发行范畴为2,600,000,000股，占本次发行已毕后公司已发行股份总数的5.50%；若本次A股发行的逾额配售遴选权全额行使，则本次发行已毕后的发行范畴为2,990,000,000股，占本次发行已毕后公司已发行股份总数的6.28%。若公司正在本次发行前产生送股、本钱公积金转增股本等事项，则发行数目将作相应调度。本次发行选取一起发行A股新股的体例。

　　发行人工注册于中邦香港的红筹企业，依照《公司条例》第135条，公司本次发行的黎民币遍及股（A股）股票无面值。

　　本次发行采用向计谋投资者定向配售、网下向适应要求的投资者询价配售和网上向持有上海市集非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行相连接的体例实行。本次发行网上有用申购数目为32,380,906.60万股，对应的有用申购倍数约为415.14倍。网上最终发行数目为138,256.8000万股（含逾额配售片面），回拨后本次网上发行中签率为0.42697013%（含逾额配售片面），有用申购倍数为234.21倍（含逾额配售片面），个中网上投资者缴款认购136,014.2222万股，放弃认购数目2,242.5778万股。回拨机制启动后，网下最终发行数目为36,761.7190万股，个中网下投资者缴款认购36,756.1990万股，放弃认购数目5.5200万股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数一起由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数目为2,248.0978万股。

　　正在未研讨本次A股发行的逾额配售遴选权状况下，本次发行召募资金总额为2,808,000.00万元。安永华明管帐师事件所（特别遍及联合）对公司本次公然垦行新股的资金到位状况实行了审验，并于2022年4月18日出具了《中邦海洋石油有限公司验资讲演》（安永华明（2022）验字第60157570_A02号）。

　　未行使逾额配售遴选权的状况下，本次发行用度总额为18,805.54万元，个中：保荐费及承销费7,862.40万元；审计及验资用度7,016.46万元；状师用度2,434.86万元；用于本次发行的新闻披露用度568.00万元；发行上市手续用度923.82万元（以上用度均含增值税）。本次公然垦行新股的每股发行用度为0.07元/股（发行用度除以发行股数）。

　　若逾额配售遴选权全额行使，本次发行用度总额为20,093.80万元，个中：保荐费及承销费9,041.76万元；审计及验资用度7,016.46万元；状师用度2,434.86万元；用于本次发行的新闻披露用度568.00万元；发行上市手续用度1,032.73万元（以上用度均含增值税）。本次公然垦行新股的每股发行用度为0.07元/股（发行用度除以发行股数）。

　　正在未研讨本次A股发行的逾额配售遴选权状况下，本次发行召募资金净额为2,789,194.46万元；若全额行使本次A股发行的逾额配售遴选权，本次发行召募资金净额为3,209,106.20万元。

　　正在未研讨本次A股发行的逾额配售遴选权状况下，本次发行后每股净资产为10.2588元（按截至2021年6月30日经审计的归属于母公司全体者权柄和本次发行召募资金净额合计数除以本次发行后已发行股份总数谋略）；若全额行使本次A股发行的逾额配售遴选权，本次发行后每股净资产为10.2629元（按截至2021年6月30日经审计的归属于母公司全体者权柄和本次发行召募资金净额合计数除以假设全额行使逾额配售遴选权时已发行股份总数谋略）。

　　正在未研讨本次A股发行的逾额配售遴选权状况下，本次发行后每股收益为0.45元（按2020年度经审计的扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后已发行股份总数谋略）；若全额行使本次A股发行的逾额配售遴选权，本次发行后每股收益为0.45元（按2020年度经审计的扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以假设全额行使逾额配售遴选权时已发行股份总数谋略）。

　　23.88倍（即正在未研讨行使逾额配售遴选权状况下，按每股发行代价除以发行后每股收益谋略，发行后每股收益按2020年度经审计的扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后已发行股份总数谋略）；

　　24.07倍（即正在全额行使逾额配售遴选权状况下，按每股发行代价除以发行后每股收益谋略，发行后每股收益按2020年度经审计的扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以假设全额行使逾额配售遴选权时已发行股份总数谋略）。

　　德勤华永凭借中邦注册管帐师审计准绳审计了本公司兼并及母公司财政报外，囊括2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的兼并及母公司资产欠债外，2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的兼并及母公司利润外、兼并及母公司现金流量外、兼并及母公司全体者权柄转移外和财政报外附注，并出具了尺度无保存观点的审计讲演（德师报（审）字（21）第P06022号）。上述财政数据已正在招股仿单实行了详尽披露，审计讲演已正在招股意向书附录中披露，本上市告示书不再披露上述财政讲演的详尽状况。投资者欲明晰合系状况，请详尽阅读招股仿单和招股意向书附录，公司上市后将不再另行披露，敬请投资者预防。

　　公司2021年度财政报外依然安永华明管帐师事件所（特别遍及联合）审计并出具了尺度无保存观点的审计讲演（安永华明（2022）审字第60157570_A01号）。公司2021年度财政报外经公司2022年3月30日召开的董事会审议通过，并正在本上市告示书中披露，公司上市后不再零丁披露2021年年度讲演。

　　注：加权均匀净资产收益率和扣除非时时性损益后的加权均匀净资产收益率两个目标的本讲演期比上年同期增减为两期数的差值。

　　公司截至2021年12月31日止之年度事迹已于2022年3月30日正在香港拉拢往还全体限公司网站（）告示，公司已于上海证券往还所网站（）披露了合系新闻，合系财政报外系遵守邦际财政讲演准绳、香港财政讲演准绳、香港拉拢往还全体限公司的《证券上市正派》及香港公司条例（香港准则第622章）的法则编制。本上市告示书中披露的财政报外系遵守企业管帐准绳及合系法则编制。

　　截至2021年12月31日，公司资产欠债构造坚持相对不乱，总资产为7,865.69亿元，较2020年12月31日伸长9.05%；归属于发行人股东的全体者权柄为4,809.12亿元，较2020年12月31日伸长10.88%；活动欠债为939.51亿元，较2020年12月31日伸长30.93%，厉重是因为随本年收入和红利增长带来应交税费增长、随本年本钱付出增长带来应付供应商金钱增长所致。

　　2021年度，公司经业务绩优秀，完毕业务收入2,461.11亿元，较昨年同比伸长58.40%；业务利润958.04亿元，较昨年同比伸长175.57%；利润总额958.21亿元，较昨年同比伸长174.50%；归属于发行人股东的净利润703.20亿元，较昨年同比伸长181.76%；归属于发行人股东的扣除非时时性损益后的净利润681.71亿元，较昨年同比伸长219.00%；根基每股收益1.57元/股，较昨年同比伸长180.36%；扣除非时时性损益后的根基每股收益1.53元/股，较昨年同比伸长218.75%；加权均匀净资产收益率15.36%，较昨年上升9.70个百分点；扣除非时时性损益后的加权均匀净资产收益率14.89%，较昨年上升10.04个百分点。2021年度，公司红利才能有所擢升，厉重是因为邦际油价上升、公司产量增长所致。

　　2021年度，公司策划行径发生的现金流量净额为1,478.93亿元，较昨年同比伸长79.62%；每股策划行径发生的现金流量净额为3.31元/股，较昨年同比伸长79.89%，均厉重是因为邦际油价上升，业务收入伸长较疾所致。

　　除上述状况外，2021年度其他厉重管帐数据及财政目标不存正在转移幅度正在30%以上的状况。

　　连接行业进展趋向及公司现实策划状况，公司对2022年第一季度的事迹估计如下：

　　公司估计2022年第一季度完毕业务收入约为690亿元至830亿元，同比伸长32%至58%；归属于母公司股东净利润约为240亿元至280亿元，同比伸长62%至89%；扣除非时时性损益后归属于母公司股东净利润约为233亿元至273亿元，同比伸长61%至89%。上述事迹估计中的合系财政数据为公司初阶测算结果，未经审计机构审计，估计数不代外公司最终可完毕收入和净利润，亦不组成公司红利预测，敬请投资者预防。

　　截至本上市告示书缔结日，公司总体策划状况不乱，厉重策划形式未产生巨大晦气改观，未浮现其他能够影响投资者判别的巨大事项。公司所处行业及市集处于寻常的进展形态，未产生巨大晦气改观。

　　为范例公司召募资金的执掌，实在庇护投资者权柄，依照《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金执掌和行使的囚禁条件》《上海证券往还所上市公司召募资金执掌法则》《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号逐一范例运作》等公法规矩的法则，公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签署《召募资金专户存储囚禁订交》。该等订交对公司、保荐机构及开户银行的合系负担和任务实行了详尽商定。

　　公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，保荐机构简称“丙方”，订交厉重实质如下：

　　1、甲方已正在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方圭亚那Payara油田开垦项目、流花11-1/4-1油田二次开垦项目、圭亚那Liza油田二期开垦项目、陆丰油田群区域开垦项目、陵水17-2气田开垦项目、陆丰12-3油田开垦项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电使用工程项目、旅大6-2油田开垦项目和添补活动资金等召募资金投向项方针召募资金的存储和行使，不得存放非召募资金或者用作其他用处。

　　2、正在召募资金专户内，按拍照合囚禁、自律法则执行内部次序并得回丙方许可后，甲方可正在内部决议授权鸿沟内将专户内的片面资金以适应《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号逐一范例运作》法则的现金执掌投资产物地势存放。甲方应将产物的整个金额、存放体例、存放限期等新闻实时合照丙方。甲方允诺上述产物提前支取、到期或实行让渡后将资金实时转入本订交法则的召募资金专户实行执掌，并合照丙方。前述产物退回至召募资金专户并告示后，甲刚才可正在授权的限期和额度内再次开暴露金执掌。上述产物不得质押，产物专用结算账户（如合用）不得存放非召募资金或者用作其他用处。

　　3、甲乙两边该当协同用命《中华黎民共和邦单据法》、《支出结算措施》、《黎民币银行结算账户执掌措施》、《中邦黎民银行合于真切外商直接投资黎民币结算交易操作细则》（银发【2012】165号文）、《合于进一步优化跨境黎民币计谋接济稳外贸稳外资的合照》（银发【2020】330号）等公法、规矩、规章。

　　4、丙方行为甲方的保荐机构/财政垂问，该当凭借相合法则指定保荐代外人/主办人或其他事务职员对甲方召募资金行使状况实行监视。

　　丙方允诺遵守《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号逐一范例运作》以及甲方拟订的召募资金执掌轨制对甲方召募资金执掌事项执行职责，实行接连督导事务。

　　丙方可能选取现场考查、书面问询等体例行使其监视权。甲方和乙方应配合丙方的考查与盘查。丙方每半年度对甲方现场考查时应同时搜检专户存储状况。

　　5、甲方授权丙方指定的保荐代外人黄艺彬、杨巍巍可能随时到乙方盘查、复印甲方专户的原料；乙方该当实时、正确、完全地向其供应所需的相合专户的原料。

　　保荐代外人/主办人向乙方盘查甲方专户相合状况时该当出具自己的合法身份声明；丙方指定的其他事务职员向乙方盘查甲方专户相合状况时该当出具自己的合法身份声明和单元先容信。

　　6、乙方按月（每月10日前）以邮件体例向甲方出具真正、正确、完全的前一个月的专户对账单，并抄送给丙方联络人。

　　8、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额跨越5,000万元且到达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的20%的，甲方及乙方该当正在付款后5个事务日内实时以传真/邮件体例合照丙方，同时供应专户的付出清单。

　　9、丙方有权依照相合法则转换指定的保荐代外人。丙方转换保荐代外人的，该当将合系声明文献书面合照乙方，同时按本订交第15条的条件书面合照转换后保荐代外人的联络体例。转换保荐代外人不影响本订交的功用。

　　10、乙方三次未实时向甲方和丙方出具对账单，以及存正在未配合丙方盘查与考查专户状况的，甲方可能主动或正在丙方的条件下片面终止本订交并刊出召募资金专户。

　　11、丙方出现甲方、乙方未按商定执行本订交的，该当正在知悉相合底细后实时向上海证券往还所书面讲演。

　　12、本订交自甲、乙、丙三本事定代外人（担当人）或其授权代外缔结并加盖各自单元公章或合同专用章之日起生效，至专户资金一起付出完毕且丙方督导期收场后失效。

　　13、假如本订交任何一方违反合系公法规矩或本订交项下的任何法则而给其他方变成吃亏，违约方接受一起经济吃亏。

　　14、本订交项下所发生的或与本订交相合的任何争议，起初应正在争议各方之间商酌管理。假如商酌管理不行，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有用的仲裁正派实行最终裁决。仲裁使用中文实行。仲裁裁决为收场裁决，对各方均有管理力。

　　15、本订交一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券往还所、中邦证监会、中邦证监会北京囚禁局各报备一份，其余留甲方备用。

　　公司简称为“甲方一”，公司实行召募投资项目主体之子公司简称为“甲方二”，甲方一和甲方二合称“甲方”，开户银行简称为“乙方”，保荐机构简称为“丙方”，订交厉重实质如下：

　　1、甲方二已正在乙方开设召募资金专项账户（黎民币本钱金专用存款账户，以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方圭亚那Payara油田开垦项目、流花11-1/4-1油田二次开垦项目、圭亚那Liza油田二期开垦项目、陆丰油田群区域开垦项目、陵水17-2气田开垦项目、陆丰12-3油田开垦项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电使用工程项目、旅大6-2油田开垦项目和添补活动资金等召募资金投向项方针召募资金的存储和行使，不得存放非召募资金或者用作其他用处。

　　2、正在召募资金专户内，按拍照合囚禁、自律法则执行内部次序并得回丙方许可后，甲方可正在内部决议授权鸿沟内将专户内的片面资金以适应《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号逐一范例运作》法则的现金执掌投资产物地势存放。甲方应将产物的整个金额、存放体例、存放限期等新闻实时合照丙方。甲方允诺上述产物提前支取、到期或实行让渡后将资金实时转入本订交法则的召募资金专户实行执掌，并合照丙方。前述产物退回至召募资金专户并告示后，甲刚才可正在授权的限期和额度内再次开暴露金执掌。上述产物不得质押，产物专用结算账户（如合用）不得存放非召募资金或者用作其他用处。

　　3、甲乙两边该当协同用命《中华黎民共和邦单据法》、《支出结算措施》、《黎民币银行结算账户执掌措施》、《中邦黎民银行合于真切外商直接投资黎民币结算交易操作细则》（银发【2012】165号文）、《合于进一步优化跨境黎民币计谋接济稳外贸稳外资的合照》（银发【2020】330号）等公法、规矩、规章。

　　4、丙方行为甲方一的保荐机构/财政垂问，该当凭借相合法则指定保荐代外人/主办人或其他事务职员对甲方召募资金行使状况实行监视。

　　丙方允诺遵守《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号逐一范例运作》以及甲方拟订的召募资金执掌轨制对甲方召募资金执掌事项执行职责，实行接连督导事务。

　　丙方可能选取现场考查、书面问询等体例行使其监视权。甲方和乙方应配合丙方的考查与盘查。丙方每半年度对甲方现场考查时应同时搜检专户存储状况。

　　5、甲方授权丙方指定的保荐代外人黄艺彬、杨巍巍可能随时到乙方盘查、复印甲方二专户的原料；乙方该当实时、正确、完全地向其供应所需的相合专户的原料。

　　保荐代外人/主办人向乙方盘查甲方专户相合状况时该当出具自己的合法身份声明；丙方指定的其他事务职员向乙方盘查甲方二专户相合状况时该当出具自己的合法身份声明和单元先容信。

　　6、乙方按月（每月10日前）以邮件体例向甲方出具真正、正确、完全的前一个月的专户对账单，并抄送给丙方联络人。

　　8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额跨越5,000万元且到达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的20%的，甲方二及乙方该当正在付款后5个事务日内实时以传真/邮件体例合照丙方，同时供应专户的付出清单。

　　9、丙方有权依照相合法则转换指定的保荐代外人。丙方转换保荐代外人的，该当将合系声明文献书面合照乙方，同时按本订交第15条的条件书面合照转换后保荐代外人的联络体例。转换保荐代外人不影响本订交的功用。

　　10、乙方三次未实时向甲方和丙方出具对账单，以及存正在未配合丙方盘查与考查专户状况的，甲方可能主动或正在丙方的条件下片面终止本订交并刊出召募资金专户。

　　11、丙方出现甲方、乙方未按商定执行本订交的，该当正在知悉相合底细后实时向上海证券往还所书面讲演。

　　12、本订交自各本事定代外人（担当人）或其授权代外缔结并加盖各自单元公章或合同专用章之日起生效，至专户资金一起付出完毕且丙方督导期收场后失效。

　　13、假如本订交任何一方违反合系公法规矩或本订交项下的任何法则而给其他方变成吃亏，违约方接受一起经济吃亏。

　　14、本订交项下所发生的或与本订交相合的任何争议，起初应正在争议各方之间商酌管理。假如商酌管理不行，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有用的仲裁正派实行最终裁决。仲裁使用中文实行。仲裁裁决为收场裁决，对各方均有管理力。

　　15、本订交一式柒份，各方各持一份，向上海证券往还所、中邦证监会、中邦证监会北京囚禁局各报备一份，其余留甲方备用。

　　本公司正在招股意向书刊载日至上市告示书刊载前，没有产生能够对本公司有较大影响的紧要事项，整个如下：

　　（三）除寻常策划行径签署的商务合同外，本公司未订立其他对本公司资产、欠债、权柄和策划功效发生巨大影响的紧要合同；

　　（四）本公司没有产生未执行法定次序的相合往还，且没有产生未正在招股仿单中披露的巨大相合往还；

　　上市保荐人中信证券股份有限公司以为，发行人申请其A股股票上市适应《中华黎民共和邦证券法》及《上海证券往还所股票上市正派》等公法、规矩的相合法则，发行人股票具备正在上海证券往还所上市的要求。上市保荐人许可推选中邦海洋石油有限公司正在上海证券往还所上市。