四川侨源气体股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告（上接C1版）7、本次发行网下网上申购于2022年6月1日（T日）15：00同时截止。申购完了后，发行人和保荐机构（主承销商）将遵照网上申购景况于2022年6月1日（T日）确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范畴举行治疗。相闭回拨机制的整体放置详睹本通告“二、（五）回拨机制”。

　　9、本通告仅对股票发行事宜概略解说，不组成投资提倡。投资者欲分解本次发行的细致景况，请小心阅读2022年5月24日（T-6日）披露于中邦证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中邦证券网，网址；证券时报网，网址；证券日报网，网址；经济参考网，网址）上的《招股意向书》全文，额外是此中的“巨大事项提示”及“危机峻素”章节，充裕分解发行人的各项危机峻素，自行鉴定其筹办情景及投资价格，并郑重做出投资计划。发行人受到政事、经济、行业及筹办办理秤谌的影响，筹办情景不妨会发作变动，由此不妨导致的投资危机应由投资者自行继承。

　　10、本次发行股票的上市事宜将另行通告。相闭本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上实时通告，敬请投资者钟情。

　　2022年5月26日（T-4日）为本次发行初阶询价日。截至2022年5月26日（T-4日）15：00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到268家网下投资者办理的6，591个配售对象的初阶询价报价音讯，报价区间为6.50元/股-33.21元/股，拟申购数目总和为8，069，300万股，申购倍数为策略配售回拨后、网上彀下回拨机制启动前网下初始发行数目的2，762.75倍。总共配售对象的报价景况详睹附外“初阶询价报价景况”。

　　正在上海市锦天城讼师事情所讼师的睹证下，保荐机构（主承销商）对插手初阶询价的网下投资者和配售对象举行了闭系相闭核查，有21家网下投资者办理的117个配售对象属于《证券发行与承销办理手腕》及《初阶询价及推介通告》中规矩的禁止配售情景，上海市锦天城讼师事情所讼师及保荐机构（主承销商）将其报价动作无效报价解决。该类配售对象名单睹“附外：初阶询价报价景况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。

　　经保荐机构（主承销商）核查，1家网下投资者办理的1个配售对象拟申购金额跨越其向保荐机构（主承销商）提交的立案资料中的资产范畴或资金范畴。上海市锦天城讼师事情所讼师及保荐机构（主承销商）将其报价动作无效报价解决。该类配售对象的名单睹“附外：初阶询价报价景况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。

　　剔除上述无效申购报价后，其余268家网下投资者办理的6，473个配售对象，适当《初阶询价及推介通告》规矩的网下投资者的插手条目，报价区间为6.50元/股-33.21元/股，拟申购数目总和为7，922，000万股。

　　发行人和保荐机构（主承销商）依照剔除上述无效报价后的询价结果，对总共适当条目的网下投资者所属配售对象的报价遵循申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价钱统一拟申购数目的按申报时分（申报时分以深交所网下发行电子平台记实为准）由晚到早、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申购时分上按深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象挨次从后到前的挨次排序，剔除报价最高局限拨售对象的报价，剔除的拟申购量为剔除无效报价后总共网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价钱局限中的最低价钱与确定的发行价钱沟通时，对该价钱上的申购不再剔除。剔除局限不得插手网下申购。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）商讨划一，将拟申购价钱高于21.38元/股（不含21.38元/股）的配售对象悉数剔除；拟申购价钱为21.38元/股，且申购数目小于1，360.00万股（不含1，360.00万股）的配售对象悉数剔除；将拟申购价钱为21.38元/股，申购数目等于1，360.00万股，且申购时分同为2022年5月26日14：15：44：237的配售对象，遵循深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象挨次从后到前剔除24个配售对象。以上进程共剔除69个配售对象，对应剔除的拟申购总量为80，310万股，占本次初阶询价剔除无效报价后拟申购数目总和7，922，000万股的1.0138%。剔除局限不得插手网下及网上申购。

　　整体剔除景况请睹“附外：初阶询价报价景况”中被标注为“高价剔除”的局限。

　　剔除无效报价和最高报价后，插手初阶询价的投资者为255家，配售对象为6，404个，悉数适当《发行放置及初阶询价通告》规矩的网下投资者的插手条目。本次发行剔除无效报价和最高报价后节余报价区间为6.50元/股-21.38元/股，报价申购总量为7，841，690万股，满堂申购倍数为策略配售回拨后、网上彀下回拨机制启动前网下初始发行范畴的2，684.82倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者细致报价景况，整体包含投资者名称、证券账户、配售对象名称、申购价钱及对应的拟申购数目等原料请睹“附外：初阶询价报价景况”。

　　正在剔除拟申购总量中报价最高的局限后，发行人与保荐机构（主承销商）归纳商讨有用申购倍数、发行人根基面、本次公然拓行的股份数目、发行人所处行业、墟市景况、同行业可比上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危机等要素，商讨确定本次发行价钱为16.91元/股。

　　（1）35.10倍（每股收益遵循2021年度经司帐师事情所依照中邦司帐规矩审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本筹划）；

　　（2）33.73倍（每股收益遵循2021年度经司帐师事情所依照中邦司帐规矩审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本筹划）；

　　（3）39.00倍（每股收益遵循2021年度经司帐师事情所依照中邦司帐规矩审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本筹划）；

　　（4）37.48倍（每股收益遵循2021年度经司帐师事情所依照中邦司帐规矩审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本筹划）。

　　本次发行的发行价钱不跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。

　　正在剔除最高局限报价后，发行人和保荐机构（主承销商）商讨节余报价及拟申购数目、有用申购倍数、发行人根基面及其所处行业、墟市景况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危机等要素，商讨确定发行价钱、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目，商讨确定本次发行价钱为16.91元/股。

　　本次初阶询价中，有71家网下投资者办理的1，565个配售对象申报价钱低于16.91元/股，为无效报价，整体名单详睹“附外：初阶询价报价景况”中被标注为“低价剔除”的配售对象。

　　正在剔除拟申购总量中报价最高的局限后，申报价钱不低于16.91元/股的配售对象为有用报价。本次网下发行有用报价投资者数目为187家，办理的配售对象家数为4，839个，有用申购数目总和为5，776，340万股，对应的有用申购倍数为策略配售回拨后、网上彀下回拨机制启动前，网下初始发行范畴的1，977.69倍。整体报价音讯详睹“附外：初阶询价报价景况”中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象能够且必需遵循本次发行价钱插手网下申购，并实时足额缴纳申购资金。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对投资者是否存正在上述禁止脾性形举行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的恳求举行相应的配合（包含但不限于供应公司章程等工商立案原料、放置现实节制人访叙、如实供应闭连自然人厉重社会相闭名单、配合其它闭系相闭观察等），如拒绝配合核查或其供应的资料亏损以倾轧其存正在上述禁止脾性形的，或经核查不适当配售资历的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其举行配售。

　　遵照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），侨源股份所熟行业为化学原料和化学成品制作业（C26），截至2022年5月26日（T-4日），中证指数有限公司公布的迩来一个月行业均匀静态市盈率为19.65倍。可比上市公司市盈率秤谌景况如下：

　　注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非通常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

　　本次发行价钱16.91元/股对应的发行人2021年扣除非通常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为39.00倍，低于可比上市公司静态市盈率，高于中证指数有限公司2022年5月26日（T-4日）公布的“C26化学原料和化学成品制作业”迩来一个月均匀静态市盈率，存正在另日发行人股价下跌给投资者带来牺牲的危机。

　　第一、富厚的客户资源上风：公司深耕西南区域和福筑区域工业气体墟市，正在近二十年的筹办进展进程中积攒了浩繁的优质客户，并竖立了永恒、安靖、可接续的合营伙伴相闭，客户所处行业笼盖冶金、军工、医疗、化工、食物、新能源、新资料等众个范围，重点客户包含三钢闽光（002110）、通威股份（600438）、东方电气（600875）、利尔化学（002258）、士兰微（600460）等上市公司以及攀钢集团、宝钢德盛等邦内出名企业。通过与众元化、众宗旨的客户竖立永恒互信的合营，公司产物品牌效应无间巩固，有用保障了公司的接续安靖进展。

　　第二、区域领先的范畴和保供才华上风：截至2021岁暮，正在四川区域，公司具有众条空分分娩线万吨液氩的分娩才华，为西部区域的冶金、石化、死板、医疗、电子、新能源、新资料等浩繁行业用户供应工业气体。公司福州基地装备一套产能范畴为25，000Nm3/h的空分气体分娩线/h空分气体分娩线，正在通过现场制气体例餍足闽光钢铁和宝钢德盛用气需求的同时，将配套的富余液态气对外出售以餍足福筑及周边区域企业的用气需求。区域领先的范畴和保供才华上风为公司开荒客户和墟市供应了有力的支柱。

　　第三、分娩本钱上风：公司目前分娩系统完全、高效，范畴化分娩能够明显下降产物分娩本钱，以耗电量为例，据公司分娩部分测算，产能为2，200Nm3/h的小型空分裂发单元能耗约为950kWh/m3，而公司目前厉重分娩线/h的大型空分裂发单元能耗为620kWh/m3，与小型空分裂发比拟能耗大幅降低。公司汶川基地所处的四川省阿坝藏族羌族自治州水电资源富厚，电价相对较低，较竞赛敌手具有必然的电力本钱上风。同时，公司也高度珍爱分娩筹办进程中的本钱节制，通过对工艺本事的研发订正，左右了“余气及残留液体接管”“真空管道操纵”“能量接管归纳使用”等节能本事，有用下降了产物单耗。

　　第四、众样化的供气形式上风：公司目前的厉重供气形式分为液态气体、管道气体、瓶装气体等，此中液态气、管道气形式可餍足大型客户接续大批的用气需求；而瓶装气形式可较好地餍足中小型气体用户零碎化、众样化的用气需求。因为工业气体行业下逛行业散布较广，公司还可遵照客户差别阶段的需求，结婚与其相适合的气体种类、纯度和运用量，为其供应包含分娩、配送、任职等的一站式、全方位气体供应任职计划，保证客户用气的接续安靖。另外，公司还装备专业任职团队，为客户现场方法供应按期跟踪、巡检和通例珍摄任职，有用餍足客户的任职需求。灵动众样的供气和任职形式明显提升了客户的体验感和惬意度，提拔了客户黏性和墟市口碑。

　　发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者体贴投资危机，郑重研判发行订价的合理性，理性做出投资计划。

　　本次发行股票数目为4，001.00万股，占发行后总股本的10.00%。悉数为公然拓行新股，公司股东不举行公然拓售股份。本次发行后公司总股本为40，010.00万股。

　　本次发行的策略配售对象为发行人的高级办理职员和重点员工插手本次策略配售设立的专项资产办理策划。本次发行的发行价钱不跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构闭连子公司无需插手本次策略配售。

　　遵照最终确定的发行价钱，发行人的高级办理职员与重点员工专项资产办理策划最终策略配售股份数目为400.10万股，占本次发行股份数目的10.00%。

　　本次发行初始策略配售数目为600.15万股，占本次发行数目的15.00%。遵照本次发行最终确定的发行价钱，本次发行最终策略配售数目为400.10万股，占本次发行数目的10.00%，初始策略配售与最终策略配售的差额200.05万股将回拨至网下发行。

　　网上彀下回拨机制启动前，策略配售回拨后网下发行数目为2，920.75万股，占扣除最终策略配售数目后发行数目的81.11%；网上发行数目为680.15万股，占扣除最终策略配售数目后发行数目的18.89%。最终网上、网下发行合计数目3，600.90万股，网上及网下最终发行数目将遵照网上、网下回拨景况确定。

　　发行人和保荐机构（主承销商）遵照初阶询价结果，归纳商讨有用认购倍数、发行人所处行业、发行人根基面、墟市景况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危机等要素，商讨确定本次发行价钱为16.91元/股。

　　发行人拟运用召募资金金额为100，000.00万元。若本次发行凯旋，按本次发行价钱16.91元/股筹划，估计发行人召募资金总额为67，656.91万元，扣除估计发行用度约5，105.74万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为62，551.17万元。

　　本次发行网上彀下申购于2022年6月1日（T日）15：00同时截止。申购完了后，发行人和保荐机构（主承销商）将遵照网上申购景况于2022年6月1日（T日）确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范畴举行治疗。回拨机制的启动将遵照网上投资者初阶有用申购倍数确定：

　　（2）网上、网下均获取足额认购的景况下，若网上投资者初阶有用申购倍数未跨越50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初阶有用申购倍数跨越50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然拓行股票数目的10%；网上投资者初阶有用申购倍数跨越100倍的，回拨比例本次公然拓行股票数目的20%；回拨后无尽售期的网下发行数目准则上不跨越本次公然拓行股票数目的70%；前述所指公然拓行股票数目应该遵循扣除设定限售期的股票数目筹划；网下投资者因网下发行局限采用比例限售体例而限售的10%的股份，无需扣除；

　　（3）正在网上发行未获取足额认购的景况下，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额认购的景况下，则中止发行；

　　（4）正在网下发行未获取足额认购的景况下，亏损局限不向网上回拨，中止发行。

　　正在发作回拨的情景下，发行人和保荐机构（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2022年6月2日（T+1日）正在《四川侨源气体股份有限公司初度公然拓行股票并正在创业板上市网上申购景况及中签率通告》（以下简称“《网上申购景况及中签率通告》”）中披露。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无畅通范围及限售期放置，自本次公然拓行的股票正在深交所上市之日起即可畅通。

　　网下发行局限采用比例限售体例，网下投资者应该容许其获配股票数目的10%（向上取整筹划）限售限日为自觉行人初度公然拓行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市交往之日起即可畅通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市交往之日起早先筹划。网下投资者插手初阶询价报价及网下申购时，无需为其办理的配售对象填写锁按期放置，一朝报价即视为给与本通告所披露的网下锁按期放置。

　　策略配售方面，发行人的高级办理职员和重点员工插手本次策略配售设立的专项资产办理策划容许本次获配股票限售期为12个月。限售期自本次公然拓行的股票正在深交所上市之日起早先筹划。限售期届满后，策略投资者对获配股份的减持合用中邦证监会和深交所闭于股份减持的相闭规矩。

　　2、上述日期为交往日，如遇巨大突发变乱影响本次发行，保荐机构（主承销商）将实时通告，窜改本次发行日程。

　　3、如因深交所网下发行电子平台编制挫折或非可控要素导致网下投资者无法寻常运用其网下发行电子平台举行网下申购办事，请网下投资者实时与保荐机构（主承销商）干系。

　　本次发行价钱不跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，故保荐机构闭连子公司无需插手跟投。

　　本次发行的策略配售为发行人高级办理职员与重点员工专项资产办理策划，名单如下：

　　截至本通告出具之日，发行人的高级办理职员和重点员工插手本次策略配售设立的专项资产办理策划已与发行人签订配售同意。闭于本次策略投资者的核查景况详睹2022年5月31日（T-1日）通告的《中信筑投证券股份有限公司闭于四川侨源气体股份有限公司初度公然拓行股票之策略投资者专项核查告诉》和《上海市锦天城讼师事情所闭于四川侨源气体股份有限公司初度公然拓行股票并正在创业板上市之策略投资者核查事项的法令定睹书》。

　　2022年5月30日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）遵照初阶询价结果，商讨确定本次发行价钱为16.91元/股，本次发行的发行价钱不跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构闭连子公司无需插手本次策略配售。

　　遵照最终确定的价钱，共赢1号资管策划最终策略配售股份数目为400.10万股，占本次发行股份数目的10.00%。

　　截至2022年5月26日（T-4日），策略投资者已足额依时缴纳认购资金。保荐机构（主承销商）将正在2022年6月8日（T+4日）之前，将逾额缴款局限依照缴款原旅途退回。遵照发行人与策略投资者签订的《策略配售同意》中的闭连商定，确定本次发行策略配售结果如下：

　　本次发行初始策略配售发行数目为600.15万股，占发行数目的15.00%。遵照最终确定的发行价钱，本次发行最终策略配售数目为400.10万股，占本次发行数目的10.00%。初始策略配售与最终策略配售股数的差额200.05万股将回拨至网下发行。

　　发行人的高级办理职员和重点员工插手本次策略配售设立的专项资产办理策划容许本次获配股票限售期为12个月。限售期自本次公然拓行的股票正在深交所上市之日起早先筹划。限售期届满后，策略投资者对获配股份的减持合用中邦证监会和深交所闭于股份减持的相闭规矩。

　　经发行人与保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有用报价投资者数目为187家，办理的配售对象家数为4，839个，其对应的有用报价总量为5，776，340万股。插手初阶询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台盘问其报价是否为有用报价及有用申购数目。

　　正在初阶询价时间提交了有用报价的网下投资者办理的配售对象必需通过深交所网下发行电子平台插手本次网下申购，通过该平台以外体例举行申购的视为无效。

　　1、插手网下申购的有用报价投资者应于2022年6月1日（T日）9：30-15：00通过网下发行电子平台录入申购单音讯，包含申购价钱、申购数目等音讯，此中申购价钱为本次发行价钱16.91元/股，申购数目应等于初阶询价中其供应的有用报价所对应的“拟申购数目”。网下投资者为插手申购的悉数配售对象录入申购记实后，应该一次性悉数提交。有用报价网下投资者正在深交所网下发行电子平台一朝提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法令功用。

　　2、配售对象只可以其正在中邦证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户插手本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必需与其正在证券业协会注册的音讯划一，不然视为无效申购。因配售对象音讯填报与中邦证券业协会立案音讯不划一所致后果由配售对象自行负担。

　　4、有用报价网下投资者未插手申购，将被视为违约并答应担违约义务。保荐机构（主承销商）将通告披露违约景况，并将违约景况报中邦证监会、中邦证券业协会立案。

　　5、有用报价配售对象正在申购及持股等方面应听命闭连法令法则及中邦证监会、深交所和证券业协会的相闭规矩，并自行继承相应的法令义务。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将遵照2022年5月24日（T-6日）登载的《初阶询价及推介通告》中确定的初阶配售准则，将网下发行股票初阶配售给供应有用报价并插手网下申购的配售对象，并将正在2022年6月6日（T+2日）登载的《网下发行初阶配售结果通告》中披露初阶配售景况。

　　2022年6月6日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上登载《网下发行初阶配售结果通告》，实质包含本次发行获取初阶配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数目、每个配售对象初阶获配数目、初阶询价时间供应有用报价但未插手申购或现实申购数目显明少于报价时拟申购量的投资者音讯。以上通告已经刊出，即视同已向插手网下申购的网下投资者投递获配缴款知照。

　　1、2022年6月6日（T+2日）8：30-16：00，获取初阶配售资历的网下投资者应遵照发行价钱和其办理的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会立案的银行账户向中邦结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应该于2022年6月6日（T+2日）16：00前到账，该日16：00之后到账的均为无效申购。

　　认购资金亏损或未能实时到账的认购均视为无效认购。请投资者提神资金正在途时分。获取初阶配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答应担违约义务，保荐机构（主承销商）将违约景况报中邦证券业协会立案。

　　网下投资者应依照以下准则举行资金划付，不餍足闭连恳求将会形成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会立案立案的银行账户划一。

　　（2）认购资金该当正在规矩时分内足额到账，不然该配售对象获配新股悉数无效。众只新股同日发行时涌现前述情景的，该配售对象悉数获配新股无效。

　　（3）网下投资者正在料理认购资金划入时，应正在付款凭证备注栏中说明认购所对应的股票代码，备注花样为：“B001999906WXFX301286”，若没有说明或备注音讯毛病将导致划名堂微。

　　（4）中邦结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象正在证券业协会立案立案的银行账户所属开户行鄙人述银行编制之列的，认购资金应该于统一银行编制内划付；配售对象立案的银行账户所属开户行不鄙人述银行编制之列的，认购资金联合划付至工商银行网下发行专户。

　　注：以上账户音讯如有更新以中邦结算网站宣布音讯为准。可登录“http：//任职接济-生意原料-银行账户音讯外-中邦结算深圳分公司网下发行专户音讯外”盘问。

　　（5）差别配售对象共用银行账户的，若认购资金亏损，则共用银行账户的配售对象的获配新股悉数无效。

　　对未正在规矩时分内或未按恳求足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其悉数的初阶获配新股举行无效解决，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，扣除最终策略配售数目后，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然拓行数目的70%时，将中止发行。

　　4、保荐机构（主承销商）遵循中邦结算深圳分公司供应的现实划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。初阶获配的配售对象未能正在规矩的时分内实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将正在《发行结果通告》中予以披露，并将违约景况报中邦证券业协会立案。

　　5、若初阶获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获取初阶配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司于2022年6月7日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

　　6、网下投资者的悉数认购金钱正在冻结时间出现的悉数息金归证券投资者守卫基金总共。

　　7、如统一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股永别足额缴款，并遵循榜样填写备注。如配售对象单只新股资金亏损，将导致该配售对象当日悉数获配新股无效，由此出现的后果由投资者自行继承。

　　1、讼师睹证：上海市锦天城讼师事情所将对本次网下发行进程举行睹证，并出具专项法令定睹书。

　　2、保荐机构（主承销商）额外提示：若投资者的持股比例正在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时奉行音讯披露责任。

　　3、配售对象已插手网下报价、申购、配售的，不得再插手网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其办理的配售对象的闭系账户为依照，对配售对象插手网上申购的活动举行监控。

　　4、违约解决：供应有用报价网下投资者未插手网下申购或者未足额申购或者获取初阶配售的网下投资者未遵循最终确定的发行价钱与获配数目实时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并答应担义务，保荐机构（主承销商）将违约景况报中邦证券业协会立案。配售对象正在北交所、上交所、深交所股票墟市各板块的违规次数团结筹划。被列入范围名单时间，闭连配售对象不得插手北交所、上交所、深交所股票墟市各板块闭连项目标网下询价及申购。

　　网上投资者应该自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。如遇巨大突发变乱或弗成抗力要素影响本次发行，则按申购当日知照料理。

　　本次网上发行通过深交所交往编制举行，回拨机制启动前，网上发行数目为680.15万股。保荐机构（主承销商）正在指按时分内（2022年6月1日（T日）9：15至11：30，13：00至15：00）将680.15万股“侨源股份”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，动作该股票独一“卖方”。

　　本次发行的发行价钱为16.91元/股。网上申购投资者须遵循本次发行价钱举行申购。

　　网上申购时分前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2022年5月30日（T-2日）前20个交往日（含T-2日）日均持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证必然市值的投资者均可通过深交所交往编制申购本次网上发行的股票（中华公民共和法律律、法则及发行人须听命的其他囚系恳求所禁止者除外），此中自然人需遵照《深圳证券交往所创业板投资者妥善性办理执行手腕（2020年修订）》等规矩已开通创业板墟市交往权限（邦度法令、法则禁止者除外）。

　　投资者闭连证券账户市值按2022年5月30日（T-2日）前20个交往日（含T-2日）的日均持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值筹划。投资者闭连证券账户开户时分亏损20个交往日的，按20个交往日筹划日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值团结筹划。确认众个证券账户为统一投资者持有的准则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份声明文献号码”均沟通。证券账户注册原料以T-2日日终为准。投资者闭连证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值筹划规模的股份数目与相应收盘价的乘积筹划。遵照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才略插手新股申购，每5，000元市值可申购一个申购单元，亏损5，000元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应该为500股或其整数倍，但最高不得跨越其按市值筹划的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得跨越6，500股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值团结筹划到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值团结筹划到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产办理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”沟通且“有用身份声明文献号码”沟通的，按证券账户零丁筹划市值并插手申购。不足格、息眠、刊出证券账户不筹划市值。非限售A股股份发作法律冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级办理职员持股范围的，不影响证券账户内持有市值的筹划。

　　1、投资者或其办理的配售对象只可抉择网下发行或网上发行中的一种体例举行申购。总共插手本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再插手网上申购。若投资者同时插手网下和网上申购，网上申购局限为无效申购。

　　2、每一个申购单元为500股，跨越500股的必需是500股的整数倍，但不得跨越回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得跨越6，500股。

　　对付申购量跨越保荐机构（主承销商）确定的申购上限6，500股的新股申购，深交所交往编制将视为无效予以自愿推翻，不予确认；对付申购量跨越按市值筹划的网上可申购额度，中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司将对跨越局限作无效解决。

　　3、投资者插手网上公然拓行股票的申购，只可运用一个有市值的证券账户。统一投资者运用众个证券账户插手统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效解决；每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次插手统一只新股申购的，以深交所交往编制确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余均为无效申购。

　　4、不足格、息眠、刊出和无市值证券账户不得插手本次网上发行申购，上述账户插手申购的，中邦结算深圳分公司将对其作无效解决。

　　插手本次网上发行的投资者需于2022年5月30日（T-2日）前20个交往日（含T-2日）持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。投资者闭连证券账户开户时分亏损20个交往日的，按20个交往日筹划日均持有市值。市值筹划准绳整体请参睹《网上发行执行细则》的规矩。

　　插手本次网上申购的投资者，应正在网上申购日2022年6月1日（T日）前正在与深交所联网的证券交往网点开立资金账户。

　　申购手续与正在二级墟市买入深交所上市股票的体例沟通，网上投资者遵照其持有的市值数据正在申购时分内（2022年6月1日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00）通过深交所联网的各证券公司举行申购委托：

　　（1）投资者劈面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必需大于或等于申购所需的金钱）到申购者开户的与深交所联网的各证券交往网点料理委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项证件，复核无误后即可给与委托。

　　（2）投资者通过电话委托或其他自愿委托体例时，应按各证券交往网点恳求料理委托手续。

　　（4）插手网上申购的投资者应自立外达申购意向，证券公司不得给与投资者全权委托代其举行新股申购。

　　各地投资者可正在指定的时分内通过与深交所联网的各证券交往网点，以发行价钱和适当本通告规矩的有用申购数目举行申购委托。

　　1、如网上有用申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需举行摇号抽签，总共配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量，则由中邦结算深圳分公司结算编制主机按每500股确定为一个申报号，挨次排号，然后通过摇号抽签，确定有用申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

　　若网上有用申购的总量大于本次网上现实发行量，则采纳摇号抽签确定中签号码的体例举行配售。

　　2022年6月1日（T日）中邦结算深圳分公司遵照有用申购数据，按每500股配一个申购号，对总共有用申购依时分挨次衔接配号，配号不间断，直到结果一笔申购，并将配号结果传到各证券交往网点。

　　2022年6月2日（T+1日），向投资者宣布配号结果。申购者应到原委托申购的交往网点处确认申购配号。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年6月2日（T+1日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网登载的《网上申购景况及中签率通告》中宣布网上发行中签率。

　　2022年6月2日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主理摇号抽签，确认摇号中签结果，中邦结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交往网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2022年6月6日（T+2日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网登载的《网上中签结果通告》中宣布中签结果。

　　投资者申购新股摇号中签后，应依照2022年6月6日（T+2日）通告的《网上中签结果通告》奉行缴款责任，网上投资者缴款时，应听命投资者所正在证券公司闭连规矩。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏损局限视为放弃认购，由此出现的后果及闭连法令义务，由投资者自行继承。

　　网上投资者衔接12个月内累计涌现3次中签后未足额缴款的情景时，自结算插手人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日筹划，含越日）内不得插手新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。

　　2022年6月6日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏损局限视为放弃认购。对付因网上投资者资金亏损而悉数或局限放弃认购的景况，结算插手人（包含证券公司及托管人等）应该认线前如实向中邦结算深圳分公司申报。截至T+3日16：00结算插手人资金交收账户资金亏损以告竣新股认购资金交收，中邦结算深圳分公司举行无效认购解决。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　当涌现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损扣除最终策略配售数目后本次公然拓行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的缘故和后续放置举行音讯披露。

　　当涌现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于扣除最终策略配售数目后本次公然拓行数目的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等整体景况详睹2022年6月8日（T+4日）登载的《发行结果通告》。

　　2、若网上申购亏损，申购亏损局限向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　3、扣除最终策略配售数目后，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然拓行数目的70%；

　　5、遵照《办理手腕》第三十六条和《生意执行细则》第五条，中邦证监会和深交所涌现证券发行承销进程存正在涉嫌违法违规或者存正在极度情景的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对闭连事项举行观察解决。

　　如发作以上情景，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并实时通告中止发行缘故、复兴发行放置等事宜。中止发行后若涉及退款的景况，保荐机构（主承销商）和洽闭连各方实时放置曾经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，正在中邦证监会应承注册的有用期内，且餍足会后事项囚系恳求的条件下，正在向深交所立案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重胀动行。

　　扣除最终策略配售数目后，网下、网上投资者缴款认购的股份数目亏损本次公然拓行数目的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目跨越本次公然拓行数目的70%时（含70%），但未到达本次公然拓行数目时，缴款亏损局限由保荐机构（主承销商）负担包销。

　　发作余股包销景况时，2022年6月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除承销保荐费后一块划给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份立案申请，将包销股份立案至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，运用前务请小心阅读法令说明，危机自夸。