杰创智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告（下转C4版）杰创智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“杰创智能”）依据《证券发行与承销治理设施》（证监会令[第144号]）（以下简称“《治理设施》”）、《创业板初度公然垦行股票注册治理设施（试行）》（证监会令[第167号]）、《创业板初度公然垦行证券发行与承销十分规则》（证监会告示[2021]21号）、《深圳证券生意所创业板初度公然垦行证券发行与承销营业推行细则（2021年修订）》（深证上[2021]919号，以下简称“《推行细则》”）、《深圳市集初度公然垦行股票网上发行推行细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行推行细则》”）、《深圳市集初度公然垦行股票网下发行推行细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行推行细则》”）、《注册制下初度公然垦行股票承销楷模》（中证协发[2021]213号）、《初度公然垦行股票网下投资者治理细则》（中证协发[2018]142号）、《注册制下初度公然垦行股票网下投资者治理法规》（中证协发[2021]212号）以及深圳证券生意所（以下简称“深交所”）相闭股票发行上市法规和最新操作指引等相闭规则机闭推行初度公然垦行股票并正在创业板上市。

　　本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）举办，请网下投资者郑重阅读本告示及《网下发行推行细则》等闭连规则。本次网上发行通过深交所生意体系，采用按市值申购订价发行办法举办，请网上投资者郑重阅读本告示及深交所发外的《网上发行推行细则》。

　　本次发行合用于2021年9月18日中邦证券监视委员会（以下简称“中邦证监会”）发外的《创业板初度公然垦行证券发行与承销十分规则》（证监会告示[2021]21号）、深交所发外的《深圳证券生意所创业板初度公然垦行证券发行与承销营业推行细则（2021年修订）》（深证上[2021]919号）、中邦证券业协会发外的《注册制下初度公然垦行股票承销楷模》（中证协发[2021]213号）、《注册制下初度公然垦行股票网下投资者治理法规》（中证协发[2021]212号），请投资者闭切闭连规则的转折，闭切投资危险，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　敬请投资者核心闭切本次发行办法、发行流程、回拨机制、网上彀下申购及缴款、弃购股份措置、发行中止等方面的规则，实在实质如下：

　　1、开始询价结局后，发行人和保荐机构（主承销商）依据《杰创智能科技股份有限公司初度公然垦行股票并正在创业板上市开始询价及推介告示》（以下简称“《开始询价及推介告示》”）规则的剔除法规，正在剔除不吻合恳求投资者报价的开始询价结果后，商量类似将拟申购价钱高于46.20元/股（不含46.20元/股）的配售对象整体剔除；将拟申购价钱为46.20元/股，且申购数目小于等于720万股的配售对象整体剔除。以上进程共剔除100个配售对象，对应剔除的拟申购总量为52,370万股，占本次开始询价剔除不吻合恳求投资者报价后拟申购数目总和5,191,530万股的1.009%。剔除个人不得参加网下及网上申购。实在剔除环境睹本告示“附外：投资者报价消息统计外“中被标注为“高价剔除”的个人。

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）依据开始询价结果，归纳思虑发行人所处行业、市集环境、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危险等身分，商量确定本次发行价钱为39.07元/股，网下发行不再举办累计投标询价。

　　投资者请按此价钱正在2022年4月11日（T日）举办网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年4月11日（T日），此中，网下申购时候为9:30-15:00，网上申购时候为9:15-11:30，13:00-15:00。

　　3、本次发行的发行价钱不领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募办法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、宇宙社会保护基金（以下简称“社保基金”）、根基养老保障基金（以下简称“养老金”）、依据《企业年金基金治理设施》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和吻合《保障资金应用治理设施》等规则的保障资金（以下简称“保障资金”）报价中位数、加权均匀数孰低值39.0708元/股。依据《推行细则》第三十九条第（四）项，保荐机构闭连子公司邦泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）无需参加本次战术配售，证裕投资初始参加跟投的股票数目将整体回拨至网下发行。

　　4、战术配售：本次发行初始战术配售数目为384.30万股，占本次发行数目的15.00%。本次发行价钱不领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构闭连子公司无需参加本次战术配售，证裕投资初始参加跟投的股票数目将整体回拨至网下发行。

　　依据最终确定的价钱，发行人的高级治理职员与重点员工专项资产治理谋划邦泰君安君享创业板杰创智能1号战术配售凑集资产治理谋划（以下简称“杰创智能1号资管谋划”）最终战术配售数目为162.1960万股。

　　综上，本次发行初始战术配售数目为384.30万股，占本次发行数目的15.00%。最终战术配售数目为162.1960万股，占本次发行数目的6.33%。初始战术配售与最终战术配售股数的差额222.1040万股将回拨至网下发行。

　　最终本次发行采用向战术投资者定向配售（以下简称“战术配售”）、网下向吻合前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市集非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连结的办法举办。

　　5、限售期调理：本次发行的股票中，网上发行的股票无贯通限度及限售期调理，自本次公然垦行的股票正在深交所上市之日起即可贯通。

　　网下发行个人采用比例限售办法，网下投资者应该同意其获配股票数目的10%（向上取整推算）限售克日为自觉行人初度公然垦行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市生意之日起即可贯通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市生意之日起起头推算。

　　网下投资者参加开始询价报价及网下申购时，无需为其治理的配售对象填写限售期调理，一朝报价即视为接收本告示所披露的网下限售期调理。

　　战术配售方面，杰创智能1号资管谋划同意其获配股票限售期为12个月。限售期自本次公然垦行的股票正在深交所上市之日起起头推算。限售期届满后，战术投资者对获配股份的减持合用中邦证监会和深交所闭于股份减持的相闭规则。

　　7、发行人和保荐机构（主承销商）正在网上彀下申购结局后，将依据网上申购环境于2022年4月11日（T日）决意是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举办医治。回拨机制的启动将依据网上投资者开始有用申购倍数确定。

　　8、网下投资者应依据《杰创智能科技股份有限公司初度公然垦行股票并正在创业板上市网下发行开始配售结果告示》（以下简称“《网下发行开始配售结果告示》”），于2022年4月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价钱与开始配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金应当正在规则时候内足额到账，未正在规则时候内或未按恳求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股整体无效。众只新股同日发行时展现前述景象的，该配售对象整体无效。区别配售对象共用银行账户的，若认购资金亏欠，共用银行账户的配售对象获配新股整体无效。网下投资者宛若日获配众只新股，请按每只新股分散缴款。

　　网上投资者申购新股中签后，应依据《杰创智能科技股份有限公司初度公然垦行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果告示》（以下简称“《网上摇号中签结果告示》”）奉行资金交收仔肩，确保其资金账户正在2022年4月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏欠个人视为放弃认购，由此发生的后果及闭连法令仔肩由投资者自行经受。投资者金钱划付需依照投资者所正在证券公司的闭连规则。

　　9、当展现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公然垦行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的由来和后续调理举办消息披露。

　　10、供给有用报价的网下投资者未参加申购或者获取开始配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答应担违约仔肩，保荐机构（主承销商）将违约环境报中邦证券业协会挂号。配售对象正在科创板、创业板、主板等板块的违规次数归并推算。被列入限度名单岁月，该配售对象不得参加科创板、创业板、主板等板块闭连项目标网下询价和配售。

　　网上投资者贯串12个月内累计展现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日推算，含越日）内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券网上申购。

　　11、发行人和保荐机构（主承销商）谨慎提示广泛投资者谨慎投资危险，理性投资，请认线日）刊载正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《杰创智能科技股份有限公司初度公然垦行股票并正在创业板上市投资危险十分告示》，满盈会意市集危险，留心参加本次新股发行。

　　1、遵循中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为软件和消息身手供职业（I65）。中证指数有限公司一经发外的“软件和消息身手供职业（I65）”迩来一个月静态均匀市盈率为50.95倍（截至2022年4月6日），请投资者决议时参考。

　　本次发行价钱39.07元/股对应的2020年扣除非通常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.48倍，低于中证指数有限公司2022年4月6日（T-3日）发外的行业迩来一个月静态均匀市盈率50.95倍。

　　注1：2020年扣非前/后EPS推算口径：2020年扣除非通常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2022年4月6日）总股本。

　　本次发行价钱39.07元/股对应的发行人2020年扣除非通常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.48倍，低于中证指数有限公司发外的2022年4月6日（T-3日）行业迩来一个月均匀静态市盈率50.95倍，亦低于可比公司2020年扣非后均匀静态市盈率46.49倍，但仍存正在改日发行人股价下跌给投资者带来失掉的危险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者闭切投资危险，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　3、本次发行服从市集化订价规则，正在开始询价阶段由网下机构投资者基于确凿认购妄图报价，发行人与保荐机构（主承销商）依据开始询价结果，归纳思虑有用申购倍数、发行人根基面、发行人所处行业、市集环境、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危险等身分，商量确定本次发行价钱。本次发行价钱不领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。任何投资者如参加申购，均视为其已接收该发行价钱，如对发行订价格式和发行价钱有任何反对，提倡不参加本次发行。

　　4、投资者应该满盈闭必定价市集化蕴藏的危险身分，知道股票上市后恐怕跌破发行价，准确升高危险认识，加强价钱投资理念，避免盲目炒作。羁系机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保障股票上市后不会跌破发行价。

　　5、依据开始询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）商量确定，本次发行新股2,562.00万股，本次发行不设老股让与。按本次发行价钱39.07元/股，发行人估计召募资金总额100,097.34万元，扣除估计发行用度约8,942.49万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为91,154.85万元。

　　6、发行人本次召募资金若是应用失当或短期内营业不行同步延长，将对发行人的剩余程度变成晦气影响或存正在发行人净资产收益率展现较大幅度降低的危险，由此变成发行人估值程度下调、股价下跌，从而给投资者带来投资失掉的危险。

　　1、杰创智能初度公然垦行2,562.00万股邦民币平淡股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请一经深交所创业板上市委员会审议通过，并一经中邦证监会允许注册（证监许可[2022]538号）。邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“邦泰君安”）掌握本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为“杰创智能”，股票代码为“301248”，该代码同时用于本次发行的开始询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟正在深交所创业板上市。依据中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为软件和消息身手供职业（I65）。

　　2、本次公然垦行股票2,562.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，整体为公然垦行新股，公司股东不举办公然垦售股份。本次公然垦行后总股本为10,247.00万股。

　　本次发行价钱不领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。故保荐机构闭连子公司证裕投资无需参加本次战术配售，证裕投资初始参加跟投的股票数目将整体回拨至网下发行。

　　依据最终确定的发行价钱，杰创智能1号资管谋划最终战术配售数目为162.1960万股。

　　综上，本次发行最终战术配售股数162.1960万股，占本次发行数目的6.33%，初始战术配售股数与最终战术配售股数的差额222.1040万股将回拨至网下发行。

　　战术配售回拨后，网上彀下回拨机制启动前，网下发行数目为1,746.5040万股，占扣除最终战术配售数目后本次发行数目的72.78%；网上发行数目为653.3000万股，占扣除最终战术配售数目后本次发行数目的27.22%。战术配售回拨后的网下、网上发行合计数目2,399.8040万股，网上及网下最终发行数目将依据回拨环境确定。

　　3、本次发行的开始询价作事已于2022年4月6日（T-3日）告终。发行人和主承销商依据开始询价结果，并归纳思虑发行人所处行业、市集环境、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危险等身分，商量确定本次发行价钱为39.07元/股，网下不再举办累计投标，此价钱对应的市盈率为：

　　（1）23.73倍（每股收益遵循2020年度经管帐师事宜所按照中邦管帐法规审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本推算）；

　　（2）28.86倍（每股收益遵循2020年度经管帐师事宜所按照中邦管帐法规审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本推算）；

　　（3）31.64倍（每股收益遵循2020年度经管帐师事宜所按照中邦管帐法规审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本推算）；

　　（4）38.48倍（每股收益遵循2020年度经管帐师事宜所按照中邦管帐法规审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本推算）。

　　4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2022年4月11日），任一配售对象只可采选网下或者网上一种办法举办申购。

　　本次发行网下申购时候为：2022年4月11日（T日）9:30-15:00。

　　本告示附件中宣告的整体有用报价配售对象方可且必需参加网下申购。提交有用报价的配售对象名单睹“附外：投资者报价消息统计外”中被标注为“有用报价”个人。未提交有用报价的配售对象不得参加本次网下申购。

　　网下投资者必需正在网下发行电子平台为其治理的有用报价配售对象录入申购纪录。申购纪录中申购价钱为本次发行价钱39.07元/股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。正在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在2022年4月13日（T+2日）缴纳认购款。

　　凡参加开始询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再参加本次网上申购，若同时参加网下和网上申购，网上申购个人为无效申购。

　　配售对象只可以其正在中邦证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参加本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必需与其正在证券业协会注册的消息类似，不然视为无效申购。因配售对象消息填报与中邦证券业协会挂号消息不类似所致后果由配售对象自行承当。

　　配售对象正在申购及持股等方面应依照闭连法令法例及中邦证监会的相闭规则，并自行经受相应的法令仔肩。

　　主承销商将正在配售前对有用报价投资者及治理的配售对象是否存正在禁止本性形举办进一步核查，投资者应按主承销商的恳求举办相应的配合（囊括但不限于供给公司章程等工商备案材料、调理本质限制人访道、如实供给闭连自然人重要社会联系名单、配合其它干系联系考查等），如拒绝配合或其供给的质料亏欠以扫除其存正在上述禁止本性形的，主承销商将剔除不予配售。

　　本次网上发行通过深交所生意体系举办。网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板生意权限的境内自然人、法人及其它机构（法令、法例禁止采办者除外）。

　　依据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）深交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的投资者材干参加新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏欠5,000元的个人不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应该为500股或其整数倍，但最高不得领先本次网上初始发行股数的千分之一，即6,500股。

　　投资者持有的市值按其2022年4月7日（T-2日，含当日）前20个生意日的日均持有市值推算，可同时用于2022年4月11日（T日）申购众只新股。投资者闭连证券账户开户时候亏欠20个生意日的，按20个生意日推算日均持有市值。投资者持有的市值应吻合《网上发行推行细则》的闭连规则。

　　网上投资者申购日（2022年4月11日，T日）申购无需缴纳申购款，2022年4月13日（T+2日）依据中签结果缴纳认购款。

　　参加本次开始询价的配售对象（无论是否为有用报价）均不得再参加网上发行，若配售对象同时参加网下询价和网上申购的，网上申购个人为无效申购。

　　投资者参加网上公然垦行股票的申购，只可应用一个证券账户。统一投资者应用众个证券账户参加统一只新股申购的，以及投资者应用统一证券账户众次参加统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值归并推算。确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份证实文献号码”均沟通。证券账户注册材料以2022年4月7日（T-2日）日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值归并推算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值归并推算到该证券公司持有的市值中。

　　2022年4月13日（T+2日）《网下发行开始配售结果告示》中获取开始配售的整体网下有用配售对象，需正在2022年4月13日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应该于2022年4月13日（T+2日）16:00前到账。

　　网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在协会备案挂号的银行账户类似。认购资金应当正在规则时候内足额到账，未正在规则时候内或未按恳求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股整体无效。众只新股同日发行时展现前述景象的，该配售对象整体获配新股无效。网下投资者正在料理认购资金划付时，应遵循楷模填写备注，未说明或备注消息毛病将导致划付失利。区别配售对象共用银行账户的，若认购资金亏欠，共用银行账户的配售对象的获配新股整体无效。网下投资者宛若日获配众只新股，请按每只新股分散缴款。

　　主承销商将正在2022年4月15日（T+4日）刊载的《杰创智能科技股份有限公司初度公然垦行股票并正在创业板上市发行结果告示》（以下简称“《发行结果告示》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例，列外公示并着重注释获取开始配售但未足额缴款的网下投资者。

　　有用报价网下投资者未参加申购或者未足额申购以及获取开始配售的网下投资者未实时足额缴款的，将被视为违约并答应担违约仔肩，主承销商将违约环境报中邦证券业协会挂号。配售对象正在科创板、创业板、主板等板块的违规次数归并推算。被列入限度名单岁月，该配售对象不得参加科创板、创业板、主板等板块闭连项目标网下询价和配售。

　　网上投资者申购新股中签后，应依据《网上摇号中签结果告示》奉行资金交收仔肩，确保其资金账户正在2022年4月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏欠个人视为放弃认购，由此发生的后果及闭连法令仔肩由投资者自行经受。投资者金钱划付需依照投资者所正在证券公司的闭连规则。

　　十分指导，网上投资者贯串12个月内累计展现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日推算，含越日）内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券网上申购。放弃认购的次数遵循投资者本质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可调换公司债券的次数归并推算。

　　7、本次发行网下网上申购于2022年4月11日（T日）15:00同时截止。申购结局后，发行人和主承销商将依据网上申购环境于2022年4月11日（T日）决意是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举办医治。相闭回拨机制的实在调理详睹本告示“二、（五）回拨机制”。

　　9、本告示仅对股票发行事宜简明注释，不组成投资提倡。投资者欲会意本次发行的周密环境，请细致阅读2022年3月30日（T-6日）披露于中邦证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中邦证券网，网址；证券时报网，网址；证券日报网，网址）上的《招股意向书》全文，十分是此中的“庞大事项提示”及“危险身分”章节，满盈会意发行人的各项危险身分，自行决断其规划景遇及投资价钱，并留心做出投资决议。发行人受到政事、经济、行业及规划治理程度的影响，规划景遇恐怕会爆发转折，由此恐怕导致的投资危险应由投资者自行经受。

　　10、本次发行股票的上市事宜将另行告示。相闭本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上实时告示，敬请投资者小心。

　　2022年4月6日（T-3日）为本次发行开始询价日。截至2022年4月6日（T-3日）15:00，主承销商通过网下发行电子平台收到321家网下投资者治理的7,903个配售对象的开始询价报价消息，报价区间为21.33元/股-51.09元/股，拟申购数目总和为5,260,200万股，申购倍数为3,450.67倍。完全配售对象的报价环境详睹本告示“附外：投资者报价消息统计外”。

　　依据2022年3月30日（T-6日）刊载的《开始询价及推介告示》宣告的参加开始询价的网下投资者前提，经主承销商核查，参加本次询价且提交质料的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视治理暂行设施》和《私募投资基金治理人备案和基金挂号设施（试行）》规则的私募投资基金中，整体提交了私募基金挂号证实。共有27家投资者治理的108家配售对象未供给质料、供给材料不完美或供给材料完美但未通过主承销商资历审核，有1家投资者治理的1家配售对象领先相应资产范围或资金范围申购。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除，名单详睹附外中备注为“无效报价”的配售对象。

　　剔除上述无效申购报价后，共320家网下投资者治理的7,794个配售对象，吻合《开始询价及推介告示》规则的网下投资者的参加前提，报价区间为21.33元/股-51.09元/股，拟申购数目总和为5,191,530万股。

　　发行人和主承销商按照剔除上述无效报价后的询价结果，对完全吻合前提的网下投资者所属配售对象的报价遵循申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价钱统一拟申购数目的按申报时候（申报时候以网下发行电子平台纪录为准）由晚到早、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申购时候上按网下发行电子平台自愿天生的配售对象按次从后到前的按次排序，剔除报价最高个人派售对象的报价，剔除的拟申购量不低于吻合前提的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价钱个人中的最低价钱与确定的发行价钱沟通时，对该价钱上的申购不再剔除。剔除个人不得参加网下申购。

　　此中，将拟申购价钱高于46.20元/股（不含46.20元/股）的配售对象整体剔除；将拟申购价钱为46.20元/股，且申购数目小于等于720万股的配售对象整体剔除。以上进程共剔除100个配售对象，对应剔除的拟申购总量为52,370万股，占本次开始询价剔除不吻合恳求投资者报价后拟申购数目总和5,191,530万股的1.009%。

　　剔除个人不得参加网下及网上申购。实在剔除环境请睹本告示“附外：投资者报价消息统计外”中被标注为“高价剔除”的个人。

　　剔除无效报价和最高报价后，参加开始询价的投资者为307家，配售对象为7,694个，整体吻合《开始询价及推介告示》规则的网下投资者的参加前提。本次发行剔除无效报价和最高报价后残剩报价申购总量为5,139,160万股，举座申购倍数为网下初始发行范围的3,371.27倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者周密报价环境，实在囊括投资者名称、配售对象名称、申购价钱及对应的拟申购数目等材料请睹本告示“附外：投资者报价消息统计外”。

　　正在剔除拟申购总量中报价最高的个人后，发行人与保荐机构（主承销商）归纳发行人所处行业、市集环境、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危险等身分，商量确定本次发行价钱为39.07元/股。

　　（1）23.73倍（每股收益遵循2020年度经管帐师事宜所按照中邦管帐法规审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本推算）；

　　（2）28.86倍（每股收益遵循2020年度经管帐师事宜所按照中邦管帐法规审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本推算）；

　　（3）31.64倍（每股收益遵循2020年度经管帐师事宜所按照中邦管帐法规审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本推算）；

　　（4）38.48倍（每股收益遵循2020年度经管帐师事宜所按照中邦管帐法规审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本推算）。

　　本次发行的价钱不领先剔除最高个人后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除最高个人后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金的报价中位数和加权均匀数的孰低值。

　　本次开始询价中，有61家网下投资者治理的2,362个配售对象申报价钱低于39.07元/股，为无效报价，实在名单详睹本告示“附外：投资者报价消息统计外”中被标注为“低价未入围”的配售对象。

　　正在剔除拟申购总量中报价最高的个人后，申报价钱不低于39.07元/股的配售对象为有用报价的配售对象。本次网下发行有用报价投资者数目为247家，治理的配售对象数目为5,332个，有用申购数目总和3,326,350万股，实在报价消息详睹附外“投资者报价消息统计外”中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象方可且必需遵循本次发行价钱参加网下申购，并实时足额缴纳申购资金。

　　主承销商将正在配售前对有用报价投资者及其治理的配售对象是否存正在禁止本性形举办进一步核查，投资者应按主承销商的恳求举办相应的配合（囊括但不限于供给公司章程等工商备案材料、调理本质限制人访道、如实供给闭连自然人重要社会联系名单、配合其它干系联系考查等），如拒绝配合核查或其供给的质料亏欠以扫除其存正在上述禁止本性形的，或经核查不吻合配售资历的，主承销商将拒绝向其举办配售。

　　遵循中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为软件和消息身手供职业（I65）。截至2022年4月6日（T-3日），中证指数有限公司发外的行业迩来一个月均匀静态市盈率为50.95倍。

　　本次发行价钱39.07元/股对应的发行人2020年扣除非通常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.48倍，低于中证指数有限公司2022年4月6日（T-3日）发外的行业迩来一个月均匀静态市盈率50.95倍。

　　注1：2020年扣非前/后EPS推算口径：2020年扣除非通常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2022年4月6日）总股本。

　　本次发行价钱39.07元/股对应的发行人2020年扣除非通常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.48倍，低于中证指数有限公司2022年4月6日（T-3日）发外的行业迩来一个月均匀静态市盈率50.95倍，亦低于可比公司2020年扣非后均匀静态市盈率46.49倍，但仍存正在改日发行人股价下跌给投资者带来失掉的危险。发行人和主承销商提请投资者闭切投资危险，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　本次发行的股票为境内上市邦民币平淡股（A股），每股面值邦民币1.00元。

　　本次公然垦行股票2,562.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，整体为公然垦行新股，公司股东不举办公然垦售股份。本次公然垦行后总股本为10,247.00万股。

　　按照本次发行价钱，发行人的高级治理职员与重点员工专项资产治理谋划最终战术配售数目为162.1960万股。保荐机构闭连子公司不参加战术配售。最终，本次发行最终战术配售股数162.1960万股，占本次发行数目的6.33%，初始战术配售股数与最终战术配售股数的差额222.1040万股将回拨至网下发行。

　　战术配售回拨后，网上彀下回拨机制启动前，网下发行数目为1,746.5040万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的72.78%；网上发行数目为653.3000万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的27.22%。战术配售回拨后网下、网上发行合计数目2,399.8040万股，网上及网下最终发行数目将依据回拨环境确定。

　　发行人和主承销商依据开始询价结果，归纳思虑发行人根基面、市集环境、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危险等身分，商量确定本次发行价钱为39.07元/股。

　　发行人本次募投项目估计应用召募资金60,000.00万元。按本次发行价钱39.07元/股和2,562.00万股的新股发行数目推算，若本次发行告捷，估计发行人召募资金总额为100,097.34万元，扣除估计发行用度约8,942.49万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为91,154.85万元。

　　本次发行网上彀下申购于2022年4月11日（T日）15:00同时截止。申购结局后，发行人和主承销商将依据网上申购环境于2022年4月11日（T日）决意是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举办医治。回拨机制的启动将依据网上投资者开始有用申购倍数确定：

　　（1）网上、网下均获取足额认购的环境下，若网上投资者开始有用申购倍数未领先50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者开始有用申购倍数领先50倍且不领先100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战术配售数目后的本次公然垦行股票数目的10%；网上投资者开始有用申购倍数领先100倍的，回拨比例为扣除最终战术配售数目后的本次公然垦行股票数目的20%；回拨后无尽售期的网下发行数目规则上不领先扣除最终战术配售数目后本次公然垦行股票数目的70%；网下投资者因网下发行个人采用比例限售办法而被限售的10%的股份，计入前述回拨后无尽售期的网下发行数目。

　　（2）若网上申购亏欠，可能回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额认购的环境下，则中止发行。

　　（3）正在网下发行未获取足额认购的环境下，亏欠个人不向网上回拨，中止发行。