本次网上申购时间为2024年3月4日（T日）9:15-11:30_股票收盘价查询网站正在剔除拟申购总量中报价最高的一面后，发行人与保荐人（主承销商）依照开端询价结果情景并归纳酌量盈余报价及拟申购数目、有用认购倍数、发行人根本面及所处行业、墟市情景、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危险等要素，商量确定本次发行价值为14.50元/股。本次发行价值对应的市盈率为：

　　1、15.25倍（每股收益根据2022年度经管帐师工作所按照中邦管帐法则审计的扣除非往往性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本筹划）；

　　2、15.67倍（每股收益根据2022年度经管帐师工作所按照中邦管帐法则审计的扣除非往往性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本筹划）；

　　3、20.34倍（每股收益根据2022年度经管帐师工作所按照中邦管帐法则审计的扣除非往往性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本筹划）；

　　4、20.90倍（每股收益根据2022年度经管帐师工作所按照中邦管帐法则审计的扣除非往往性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本筹划）。

　　本次发行价值不逾越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值15.9085元/股。

　　本次发行价值确定后发行人上市时市值约为17.24亿元。发行人2021年度和2022年度归属于母公司整个者的净利润（以扣除非往往性损益前后的孰低者为准）辞别为9,047.03万元和8,247.98万元，发行人餍足《深圳证券往还所创业板股票上市端正（2023年8月修订）》第2.1.2条之“（一）迩来两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”原则的上市准则。

　　本次开端询价中，有16家网下投资者管束的91个配售对象拟申报价值低于本次发行的发行价值14.50元/股，为无效报价，对应的拟申购数目为71,100万股，详睹“附外：配售对象开端询价报价情景”中标注为“低价剔除”一面。

　　以是，本次网下发行提交了有用报价的投资者数目为256家，管束的配售对象个数为5,841个，有用拟申购数目总和为4,586,030万股，为战术配售回拨后、网上钩下回拨机造启动前网下发行范围的2,755.77倍。有用报价配售对象名单、申报价值及拟申购数目请参睹本告示“附外：配售对象开端询价报价情景”。有用报价配售对象能够且必需根据本次发行价值到场网下申购，并实时足额缴纳申购资金。

　　保荐人（主承销商）将正在配售前对网下投资者及管束的配售对象是否生活禁止性景况举行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的哀求举行相应的配合（网罗但不限于供应公司章程等工商备案材料、摆设实践局限人访道、如实供应合连自然人关键社会干系名单、配合其它合系干系考查等），如拒绝配合核查或其供应的资料亏折以破除其生活上述禁止性景况的，或经核查不适合配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝向其举行配售。

　　依照中邦上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“C29橡胶和塑料成品业”；依照邦度统计局《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“（C29）橡胶和塑料成品业”。截至2024年2月28日（T-3日），中证指数有限公司公布的（C29）橡胶和塑料成品业迩来一个月均匀静态市盈率为21.66倍。

　　截至2024年2月28日（T-3日），主业务务与发行人邻近的A股上市公司市盈率水准情景如下：

　　注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非往往性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

　　本次发行价值14.50元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为20.90倍，低于中证指数有限公司公布的同行业迩来一个月静态均匀市盈率21.66倍，亦低于A股同行业上市公司2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的均匀静态市盈率25.12倍，但仍生活他日发行人股价下跌给投资者带来失掉的危险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者合心投资危险，郑重研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　本次拟公然采行股票数目为29,716,939股，约占本次发行后总股本的25.00%，一概为公然采行新股，公司股东不举行公然采售股份。本次发行后公司总股本为118,867,754股。

　　本次发行的初始战术配售的发行数目为5,943,387股，约占本次发行数目的20.00%。本次发行的发行价值不逾越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，故保荐人合连子公司无需到场本次发行的战术配售。

　　依照最终确定的发行价值，本次发行的到场战术配售的投资者网罗发行人的高级管束职员与主旨员工专项资产管束部署和其他到场战术配售的投资者。本次发行最终战术配售股份数目为5,943,387股，约占本次发行数目的20.00%。本次发行初始战术配售数目与最终战术配售数目相似，本次发行战术配售未向网下发行举行回拨。

　　战术配售回拨后、网上钩下回拨机造启动前，网下初始发行数目为16,641,552股，约占扣除最终战术配售数目后本次发行数目的70.00%；网上初始发行数目为7,132,000股，约占扣除最终战术配售数目后本次发行数目的30.00%。最终网下、网上发行合计数目23,773,552股，网上及网下最终发行数目将依照网上、网下回拨情景确定。

　　发行人与保荐人（主承销商）依照开端询价结果情景并归纳酌量盈余报价及拟申购数目、有用认购倍数、发行人根本面及所处行业、墟市情景、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危险等要素，商量确定本次发行价值为14.50元/股。

　　按本次发行价值14.50元/股筹划，发行人召募资金总额估计为43,089.56万元，扣除发行用度6,997.87万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为36,091.70万元，如生活尾数分歧，为四舍五入变成。

　　本次发行的网上钩下申购于2024年3月4日（T日）15:00同时截止。申购完毕后，发行人和保荐人（主承销商）将依照网上申购情景于2024年3月4日（T日）决断是否启动回拨机造，对网下、网上发行的范围举行医治。回拨机造的启动将依照网上投资者开端有用申购倍数确定：

　　1、最终战术配售数目与初始战术配售数目的差额一面将于2024年2月29日（T-2日）最初回拨至网下发行；

　　2、2024年3月4日（T日）网上、网下均获取足额认购的情景下，若网上投资者有用申购倍数未逾越50倍的，将不启动回拨机造；若网上投资者有用申购倍数逾越50倍且不逾越100倍（含）的，应该从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然采行股票数目的10%；网上投资者有用申购倍数逾越100倍的，回拨比例为本次公然采行股票数目的20%；回拨后无穷售期的网下发行数目规定上不逾越本次公然采行股票数目的70%；前述所指公然采行股票数目根据扣除战术配售数目筹划。

　　3、若网上申购亏折，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的情景下，则中止发行；

　　正在发作回拨的景况下，发行人和保荐人（主承销商）将实时启动回拨机造，并于2024年3月5日（T+1日）正在《美新科技股份有限公司初度公然采行股票并正在创业板上市网上申购情景及中签率告示》中披露。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无贯通局部及限售期摆设，自本次公然采行的股票正在深交所上市之日起即可贯通。

　　网下发行一面采用比例限售式样，网下投资者应该首肯其获配股票数目的10%（向上取整筹划）限售限日为自愿行人初度公然采行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市往还之日起即可贯通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市往还之日起入手下手筹划。

　　网下投资者到场开端询价报价及网下申购时，无需为其管束的配售对象填写限售期摆设，一朝报价即视为担当本告示所披露的网下限售期摆设。

　　战术配售方面，到场战术配售的投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公然采行的股票正在深交所上市之日起入手下手筹划。限售期届满后，到场战术配售的投资者对获配股份的减持合用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合原则。

　　2、上述日期为往还日，如遇巨大突发事情影响本次发行，保荐人（主承销商）将实时告示，修削本次发行日程；

　　3、如因深交所网下发行电子平台体系妨碍或非可控要素导致网下投资者无法平常运用其深交所网下发行电子平台举行开端询价或网下申购劳动，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）接洽。

　　本次发行价值不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金与及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐人合连子公司无需到场跟投。

　　依照最终确定的发行价值，到场战术配售的投资者为中金美新1号资管部署和其他到场战术配售的投资者。截至本告示披露之日，到场战术配售的投资者已与发行人签订战术配售造定。合于本次战术投资者的核查情景详睹2024年3月1日（T-1日）告示的《中邦邦际金融股份有限公司合于美新科技股份有限公司初度公然采行股票并正在创业板上市之到场战术配售的投资者的专项核查呈文》和《北京市海问讼师工作所合于美新科技股份有限公司初度公然采行股票并正在深圳证券往还所创业板上市之到场战术配售的投资者专项核查的邦法意睹书》。

　　依照战术配售造定中的合连商定，中金美新1号资管部署到场战术配售的数目为不逾越本次公然采行范围的10.00%，且认购金额不逾越2,218.00万元。依照最终确定的发行价值，中金美新1号资管部署最终战术配售数目为1,529,655股，约占本次发行总量的5.15%。到场战术配售的投资者最终获配数目为5,943,387股，约占本次发行数目的20.00%。

　　截至2024年2月28日（T-3日），到场战术配售的投资者已足额缴纳战术配售认购资金。初始缴款金额逾越最终获配股数对应金额的众余金钱，保荐人（主承销商）将正在2024年3月8日（T+4日）之前，根据缴款原途径退回。

　　本次发行的初始战术配售的发行数目为5,943,387股，约占本次发行数目的20.00%。依照最终确定的发行价值，本次发行最终战术配售股份数目为5,943,387股，约占本次发行数目的20.00%。本次发行初始战术配售数目与最终战术配售数目相似，本次发行战术配售未向网下发行举行回拨。

　　到场战术配售的投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公然采行的股票正在深交所上市之日起入手下手筹划。限售期届满后，到场战术配售的投资者对获配股份的减持合用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合原则。

　　经发行人和保荐人（主承销商）确认，可到场本次网下申购的有用报价投资者为256家，对应的有用报价配售对象数目为5,841个，其对应的有用报价申购数目总量为4,586,030万股。到场开端询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台盘问其报价是否为有用报价及有用拟申购数目。

　　正在开端询价时间提交有用报价的网下投资者管束的配售对象必需到场本次发行的网下申购。

　　1、到场网下申购的有用报价投资者应于2024年3月4日（T日）9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单讯息，网罗申购价值、申购数目等讯息，个中申购价值为本次发行价值14.50元/股，申购数目应等于开端询价中其供应的有用报价所对应的“拟申购数目”。有用报价网下投资者正在深交所网下发行电子平台一朝提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有邦法听命。

　　2、配售对象只可以其正在中邦证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户到场本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必需与其正在中邦证券业协会注册的讯息相同，不然视为无效申购。因配售对象讯息填报与中邦证券业协会立案讯息纷歧致所致后果由配售对象自行担负。

　　4、供应有用报价的网下投资者未到场申购或未足额申购或者获取开端配售的网下投资者未守时足额缴付认购资金的，将被视为违约并允许受违约职守，保荐人（主承销商）将违约情景报证券业协会立案。

　　5、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面应死守合连邦法法则及中邦证监会的相合原则，并自行承受相应的邦法职守。

　　发行人和保荐人（主承销商）将依照《开端询价及推介告示》中确定的配售规定，将网下发行股票开端配售给供应有用报价并到场了网下申购的配售对象，并将正在2024年3月6日（T+2日）登载的《网下发行开端配售结果告示》中披露开端配售情景。

　　2024年3月6日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》和《中邦日报》登载《网下发行开端配售结果告示》，实质网罗本次发行获取开端配售的网下投资者名称、配售对象的报价、申购数目、开端获配数目，以及开端询价时间供应有用报价但未到场申购或实践申购数目显着少于报价时拟申购数目的网下投资者讯息。以上告示已经刊出，即视同已向到场网下申购的网下投资者投递获配合照。

　　2024年3月6日（T+2日）8:30-16:00，获取开端配售资历的网下投资者应依照发行价值和其管束的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会立案的银行账户向中邦结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应该于2024年3月6日（T+2日）16:00前到账。

　　认购资金亏折或未能实时到账的认购均视为无效认购。请投资者注视资金正在途功夫。获取开端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并允许受违约职守，保荐人（主承销商）将违约情景报中邦证券业协会立案。

　　网下投资者应该根据以下规定举行资金划付，不餍足合连哀求则其管束的配售对象获配股份无效：

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应该与配售对象正在中邦证券业协会注册备案的银行账户相同。

　　（2）认购资金应该正在原则功夫内足额到账，未正在原则功夫内或者未按哀求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配股份一概无效。众只新股同日发行时展示前述景况的，该配售对象一概获配股份无效。

　　（3）网下投资者正在操持认购资金划付时，应该正在付款凭证备注栏表明认购所对应的新股代码，备注格局为：“B001999906WXFX301588”，未表明或者备注讯息过失将导致划付曲折。

　　（4）似乎一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股辞别足额缴款，并根据典范填写备注。如配售对象单只新股资金亏折，将导致该配售对象当日一概获配新股无效，由此发作的后果由投资者自行承受。

　　（5）中邦结算深圳分公司正在得到中邦结算结算银行资历的各家银行开立了网下发行专户，配售对象注册备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应该于统一银行体系内划付，不得跨行划付；配售对象注册备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金联合划付至工商银行网下发行专户。

　　注：以上账户讯息如有更新以中邦结算网站发布讯息为准。网站链接：任事接济-生意材料-银行账户讯息外-中邦结算深圳分公司网下发行专户讯息外。

　　（6）差别配售对象共用银行账户的，若认购资金亏折，则共用银行账户的配售对象的获配新股一概无效。

　　对未正在原则功夫内或未按哀求足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其一概的开端获配新股举行无效照料，相应的无效认购股份由保荐人（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏折扣除最终战术配售数目后本次公然采行数目的70%时，将中止发行。

　　3、保荐人（主承销商）根据中邦结算深圳分公司供应的实践划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。获取开端配售的网下投资者未实时足额缴纳新股认购资金的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将于2024年3月8日（T+4日）正在《发行结果告示》中予以披露，并将违约情景报中邦证券业协会立案。

　　4、若开端获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获取开端配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司于2024年3月7日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

　　5、网下投资者的一概认购金钱正在冻结时间发作的一概利钱归证券投资者护卫基金整个。

　　网下发行一面采用比例限售式样，网下投资者应该首肯其获配股票数目的10%（向上取整筹划）限售限日为自愿行人初度公然采行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市往还之日起即可贯通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市往还之日起入手下手筹划。

　　网下投资者到场开端询价报价及网下申购时，无需为其管束的配售对象填写限售期摆设，一朝报价即视为担当本告示所披露的网下限售期摆设。

　　1、讼师睹证：北京市海问讼师工作所将对本次网下发行流程举行睹证，并出具专项邦法意睹书。

　　2、若投资者的持股比例正在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时推行讯息披露仔肩。

　　3、配售对象已到场网下报价、申购、配售的，不得再到场网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其管束的配售对象的合系账户为根据，对配售对象到场网上申购的行动举行监控。

　　4、违约照料：供应有用报价的网下投资者未到场申购或未足额申购或者获取开端配售的网下投资者未守时足额缴付认购资金的，将被视为违约并允许受违约职守，保荐人（主承销商）将违约情景报证券业协会立案。网下投资者或其管束的配售对象正在证券往还所各墟市板块合连项目标违规次数兼并筹划。配售对象被列入局部名单时间，该配售对象不得到场证券往还所各墟市板块合连项目标网下询价和配售生意。网下投资者被列入局部名单时间，其所管束的配售对象均不得到场证券往还所各墟市板块合连项目标网下询价和配售生意。

　　本次网上申购功夫为2024年3月4日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。网上投资者应该自帮外达申购意向，不得归纳委托证券公司代其举行新股申购。如遇巨大突发事情或不行抗力要素影响本次发行，则按申购当日合照操持。

　　本次网上发行通过深交所往还体系举行，战术配售回拨后，网上钩下回拨机造启动前，网上初始发行数目为7,132,000股。保荐人（主承销商）正在指定功夫内（2024年3月4日（T日）

　　9:15-11:30，13:00-15:00）将7,132,000股“美新科技”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，行为该股票独一“卖方”。

　　本次发行的发行价值为14.50元/股。网上申购投资者须根据本次发行价值举行申购。

　　2024年3月4日（T日）前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2024年2月29日（T-2日）前20个往还日（含T-2日）日均持有深圳墟市非限售A股和非限售存托凭证市值1万元（含）以上的投资者（中华公民共和邦邦法、法则及发行人须死守的其他监禁哀求所禁止者除外）均可通过深交所往还体系申购本次网上发行的股票，个中自然人需依照《深圳证券往还所创业板投资者恰当性管束执行措施（2020年修订）》等原则已开通创业板墟市往还权限（邦度邦法、法则禁止者除外）。