亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形-股票价格2、股票上市期间：2023年12月8日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票往还设涨跌幅范围

　　本次向特定对象发行股票告终后，王廷春认购的股份自觉行终结并上市之日起36个月内不得让渡，自2023年12月8日起劈头筹算。

　　王廷春所博得本次发行的股份因发行人送股、本钱公积金转增股本等式子所衍生博得的股份亦应遵循上述股份锁定就寝。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中邦证监会及深圳证券往还所的相闭章程奉行。若干系司法准则和模范性文献对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后让渡股票另有章程的，从其章程。

　　四、本次发行告终后，公司股权散布合适深圳证券往还所的上市央浼，不会导致不对适伙票上市前提的情景爆发。

　　博济医药、公司、上市公司、发行人 指 博济医药科技股份有限公司，原名为广州博济医药生物本领股份有限公司

　　本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票 指 博济医药科技股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票的作为

　　上市布告书 指 《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票上市布告书》

　　审计机构、验资机构、中兴华司帐师、司帐师 指 中兴华司帐师事宜所（额外寻常合股）

　　《营业奉行细则》 指 《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销营业奉行细则》

　　注：本上市布告书中，个别合计数与明细数之和正在尾数上的分歧，是由四舍五入所致。

　　筹划规模 医学探究和试验成长；本领任职、本领开垦、本领筹商、本领调换、本领让渡、本领增加；音讯本领筹商任职；音讯筹商任职（不含许可类音讯筹商任职）；科技中介任职；日用化学产物贩卖；机器配置贩卖；办公配置贩卖；消毒剂贩卖（不含危害化学品）；第一类医疗用具租赁；第二类医疗用具租赁；机器配置租赁；土地应用权租赁；非寓居房地产租赁；租赁任职（不含许可类租赁任职）；住房租赁；医疗配置租赁；办公配置租赁任职；筹算机及通信配置租赁；药物检测仪器制作；专用化学产物制作（不含危害化学品）；日用化学产物制作；医用包装原料制作；聚会及展览任职；许可筹划项目：本领进出口；医疗任职；医疗用具互联网音讯任职；药品出产；药品委托出产；药品批发；医护职员防护用品出产（Ⅱ类医疗用具）

　　本次向特定对象发行股票为中邦境内上市群众币寻常股（A股）股票，每股面值为群众币1.00元。

　　2023年2月14日，发行人召开第四届董事会第二十四次聚会，审议通过了《闭于公司合适创业板向特定对象发行股票前提的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行股票计划的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行干系的议案。

　　2023年3月7日，发行人召开2023年第一次偶尔股东大会，聚会审议通过了《闭于公司合适创业板向特定对象发行股票前提的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行股票计划的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司本次向特定对象发行股票干系事宜的议案》等与本次发行干系的议案。

　　2023年5月25日，发行人召开第四届董事会第二十八次聚会，审议通过了《闭于公司合适创业板向特定对象发行股票前提的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行股票计划的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行干系的议案。

　　2023年7月17日，发行人召开第四届董事会第二十九次聚会，审议通过了《闭于调减本次向特定对象发行股票召募资金总额暨调理发行计划的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行干系的议案。

　　本次发行股票决议的有用期自2023年第一次偶尔股东大会审议通过之日起12个月，即有用期至2024年3月6日。

　　2023年7月20日，公司收到深交所上市审核核心出具的《闭于博济医药科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核核心偏睹示知函》，深交所上市审核核心对公司向特定对象发行股票的申请文献举行了审核，以为公司向特定对象发行股票申请合适发行前提、上市前提和音讯披露央浼。

　　2023年11月7日，中邦证券监视处分委员会出具《闭于答允博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498号），答允公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　2023年11月21日，发行人及主承销商向本次发行对象王廷春发出了《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行A股股票缴款告诉书》（以下简称“《缴款告诉书》”），央浼其按照《缴款告诉书》向广发证券指定的银行账户足额缴纳认购款子。截至2023年11月22日12:00止，王廷春已遵照《缴款告诉书》的央浼全额缴纳认购款子。

　　经保荐人（主承销商）及北京市康达状师事宜所核查，认购邀请文献的实质及发送进程、本次发行的发行对象、发行进程均合适《承销处分举措》《注册处分举措》《营业奉行细则》等干系司法准则和模范性文献的章程。

　　本次向特定对象发行股票的数目为11,759,601股，通盘由公司控股股东、实践驾驭人王廷春认购。发行数目未横跨本次向特定对象发行前公司总股本的30%，不横跨向深交所报备的《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行计划》（以下简称“发行计划”）中章程的拟发行股票数目（11,759,601股），且发行股数横跨本次发行计划拟发行股票数目的70%。

　　本次发行的订价基准日为公司第四届董事会第二十四次聚会决议布告日（2023年2月16日），发行价钱为7.04元/股，不低于订价基准日前二十个往还日公司股票往还均价的80%（订价基准日前二十个往还日股票往还均价=订价基准日前二十个往还日股票往还总额/订价基准日前二十个往还日股票往还总量）。

　　鉴于公司2022年年度权力分配计划（每10股派涌现金股利0.10元）已奉行完毕，按照本次发行的订价准绳，本次发行股票的发行价钱由7.04元/股调理为7.03元/股。

　　本次向特定对象发行股票召募资金总额82,669,995.03元，扣除与发行相闭的不含税用度合计4,022,408.74元，召募资金净额为78,647,586.29元，召募资金总额扣除发行用度后通盘用于填充活动资金。本次发行召募资金未横跨公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会答允注册的召募资金总额上限，未横跨本次发行计划中章程的本次召募资金上限（8,267.00万元）。

　　按照中兴华司帐师事宜所（额外寻常合股）于2023年11月23日出具的《验资呈报》（中兴华验字（2023）第410020号），截至2023年11月22日12:00止，广发证券指定的投资者缴存款的银行账户已收到投资者缴付的认购资金总额群众币82,669,995.03元。

　　2023年11月23日，广发证券将扣除保荐人保荐费和承销费后的上述认购款子的糟粕款子划转至发行人指定账户中。

　　按照中兴华司帐师事宜所（额外寻常合股）于2023年11月23日出具的《验资呈报》（中兴华验字（2023）第410021号），截至2023年11月23日止，博济医药此次发行共计召募钱银资金群众币82,669,995.03元，扣除与发行相闭的用度（不含增值税）群众币4,022,408.74元，此中新增注册本钱群众币11,759,601.00元，增众本钱公积群众币66,887,985.29元。

　　按照深交所上市公司召募资金处分相闭章程，本次发行召募的资金已存入公司开设的召募资金专用账户，并将遵照召募资金应用计算确保专款专用。保荐人、开户银行和公司已签署《召募资金三方禁锢同意》，联合监视召募资金的应用境况。

　　博济医药科技股份有限公司 中邦农业银行股份有限公司广州银河东道支行 01

　　2023年12月1日，中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司向公司出具了《股份注册申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股注册申请原料，干系股份注册到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　王廷春先生，1964年12月出生，河南中医药大学医学学士，暨南大学医学院硕士、博士，曾正在天津中医药大学从事博士后探究事情。王廷春先生具有富厚的临床医疗事情体会，1987年9月至2000年2月，就职于河南省新乡市中病院，历任住院医师、主治医师、急诊科副主任。2000年劈头从事新药研发事情，2000年3月至2002年9月，就职于广州鑫辰医药科技开垦有限公司，历任临床部司理、副总司理，要紧担当项目立项和新药临床探究事情。2002年9月，创建公司，专业从事新药研发任职事情，现任公司董事长兼总司理。王廷春先生是广东省良好企业家，广州市更始创业任职领甲士才，广州市银河区更始领甲士才，主办了众项邦度、省、市级强大科技专项，并博得众项专利和本领更始结果；现任全邦中医药学会笼络会中药上市后再评议专业委员会常务理事，中邦医药质地处分协会CRO分会会长，中邦合同探究机闭笼络体（CROU）理事长，中华天下工贸易笼络会医药业商会理事，广东省生物医药更始本领协会副会长兼秘书长，广州市新发流行症疫苗研发本领更始推进会会长，广州市、中山市等市科技项目评审专家。

　　（二）发行对象及其干系方与公司迩来一年强大往还境况以及异日往还就寝的注释

　　本次发行对象为公司控股股东、实践驾驭人王廷春，亦掌管公司董事及总司理。王廷春以现金认购公司本次发行的股票，该作为组成与公司的干系往还。公司肃穆恪守司法准则以及公司内部章程践诺干系往还的审批轨范。

　　公司独立董事已对本次发行涉及干系往还事项公布了明了答允的事前认同偏睹和独立偏睹。正在公司董事会审议本次发行涉及的干系干系往还议案时，干系董事举行了回避外决，由非干系董事外决通过。股东大会审议本次发行涉及的干系干系往还议案时，干系股东已举行回避外决，由出席聚会的非干系股东及股东代劳人所持有的有用外决权总数三分之二以上通过。

　　迩来一年，除领薪及已正在按期呈报或偶尔呈报中披露的往还外，王廷春及其干系方与公司之间不存正在其他强大往还。关于异日不妨爆发的往还，公司将肃穆遵照《公司章程》及干系司法准则的央浼，践诺相应的计划轨范并如实践诺音讯披露。

　　本次向特定对象发行股票数目为11,759,601股，通盘由王廷春认购，认购的股份自觉行终结并上市之日起36个月内不得让渡，自2023年12月8日起劈头筹算。

　　王廷春用于本次认购的资金根源通盘为自有资金或自筹资金，资金根源合法合规，不存正在任何争议及潜正在牵连，也不存正在因资金根源题目不妨导致自己认购的公司股票存正在任何权属争议的情景。

　　王廷春已就其到场本次发行的认购资金根源作出如下答允：“1、自己用于认购本次向特定对象发行股票的资金通盘根源于自有资金或自筹资金，资金根源合法合规，不存正在任何争议及潜正在牵连，也不存正在因资金根源题目不妨导致自己认购的公司股票存正在任何权属争议的情景。

　　2、自己不存正在直接或者间策应用公司及其干系方（自己及自己驾驭的主体除外）资金用于认购本次向特定对象发行股票的情景，不存正在通过与公司举行资产置换或者其他往还博得资金用于认购本次向特定对象发行股票的情景。

　　4、自己不存正在继承公司或其甜头干系方供给的财政资助、储积、答允收益或其他同意就寝的情景。

　　5、自己不存正在直接或者间策应用对外召募、以组织化式样举行融资的资金用于认购本次向特定对象发行股票的情景。

　　本次认购对象为公司控股股东、实践驾驭人王廷春。公司已答允不存正在向到场认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益答允的情景，亦不存正在直接或通过甜头干系偏向到场认购的投资者供给财政资助或储积的情景。

　　十二、保荐人（主承销商）闭于本次向特定对象发行进程和发行对象合规性的结论偏睹

　　发行人本次向特定对象发行股票的发行进程合适《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《承销处分举措》《注册处分举措》和《营业奉行细则》等干系司法准则和模范性文献的章程，合适中邦证监会《闭于答允博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498号）和发行人践诺的内部计划轨范的央浼，合适已向深交所报送的发行计划的央浼。

　　发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的采取平允、平正，合适公司及其完全股东的甜头，合适《承销处分举措》《注册处分举措》和《营业奉行细则》等干系司法、准则和模范性文献的章程，合适发行人闭于本次发行的董事会、股东大会决议和已向深交所报送的发行计划央浼。

　　本次发行对象资金根源通盘为自有资金或合法自筹资金，资金根源合法合规，不存正在对外召募资金、组织化融资等情景；本次发行不存正在发行人向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益答允的情景，亦不存正在直接或通过甜头干系偏向到场认购的投资者供给财政资助或储积的情景。

　　发行人本次向特定对象发行股票正在发行进程和认购对象采取等各个方面，合适发行人闭于本次发行的董事会、股东大会决议和发行计划的干系章程，弥漫呈现了平允、平正准绳，合适上市公司及完全股东的甜头。

　　发行人本次发行事宜已按内部计划轨范博得所需的授权和接受，并经深交所审核通过和中邦证监会答允注册；本次发行的发行进程及认购对象合适《承销处分举措》《注册处分举措》《营业奉行细则》等干系司法、准则及模范性文献的章程以及已向深交所报送的股票发行计划的章程；本次发行进程涉及的《附前提生效的股份认购合同》等司法文献未违反相闭司法、准则的禁止性章程，实质合法、有用。

　　2023年12月1日，中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司向公司出具了《股份注册申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股注册申请原料，干系股份注册到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　新增股份的上市期间为2023年12月8日，新增股份上市日公司股价不除权，股票往还设涨跌幅范围。

　　本次向特定对象发行股票告终后，王廷春认购的股份自觉行终结并上市之日起36个月内不得让渡，自2023年12月8日起劈头筹算。

　　王廷春所博得本次发行的股份因发行人送股、本钱公积金转增股本等式子所衍生博得的股份亦应遵循上述股份锁定就寝。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中邦证监会及深圳证券往还所的相闭章程奉行。若干系司法准则和模范性文献对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后让渡股票另有章程的，从其章程。

　　本次向特定对象发行的新股注册告终后，公司增众11,759,601股有限售前提畅达股。本次发行告终后，公司的股权组织将相应爆发改变，全部如下：

　　本次发行告终后，王廷春先生直接及间接合计持股比例将增众至 33.51%，王廷春先生及其划一行径人合计驾驭的股份比例将增众至 39.04%。王廷春先生仍为公司的控股股东及实践驾驭人，本次发行不会导致公司驾驭权爆发改变。

　　本次向特定对象发行告终后，公司股权散布合适《深圳证券往还所创业板股票上市端正》章程的上市前提。

　　截至2023年11月20日，公司总股本为370,230,107股，公司前十名股东持股境况如下：

　　序号 股东名称 股东性子 持股数目（股） 持股比例（%） 持有有限售前提的股份数目（股）

　　4 横琴广金美妙基金处分有限公司－广金美妙费米十三号私募证券投资基金 其他 9,331,700 2.52 -

　　5 中邦摆设银行股份有限公司－南方医药保健活泼设备同化型证券投资基金 其他 9,093,373 2.46 -

　　8 共青城银溢投资合股企业（有限合股） 境内非邦有法人 2,659,706 0.72 -

　　9 共青城银池投资合股企业（有限合股） 境内非邦有法人 2,566,306 0.69 -

　　注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十大股东持股境况最终以新增股份注册到账

　　本次发行新增股份告终股份注册后，公司前十名股东持股境况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股境况以中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司的注册结果为准）：

　　序号 股东名称 股东性子 持股数目（股） 持股比例（%） 持有有限售前提的股份数目（股）

　　4 横琴广金美妙基金处分有限公司－广金美妙费米十三号私募证券投资基金 其他 9,331,700 2.44 -

　　5 中邦摆设银行股份有限公司－南方医药保健活泼设备同化型证券投资基金 其他 9,093,373 2.38 -

　　8 共青城银溢投资合股企业（有限合股） 境内非邦有法人 2,659,706 0.70 -

　　9 共青城银池投资合股企业（有限合股） 境内非邦有法人 2,566,306 0.67 -

　　本次发行对象为公司控股股东、实践驾驭人王廷春，王廷春亦掌管公司董事及总司理。

　　本次发行前，公司股本总额为 370,230,107股，王廷春直接持有公司股份106,914,769股，占公司总股本的28.88%；通过横琴广金美妙基金处分有限公司-广金美妙费米十三号私募证券投资基金间接持有公司股份9,331,700股，占公司总股本的2.52%；直接及间接合计持有公司116,246,469股股份，占公司总股本的31.40%。王廷春及其划一行径人赵聪敏、横琴广金美妙基金处分有限公司-广金美妙费米十三号私募证券投资基金合计持有公司股份137,363,089股，占公司总股本的37.10%。

　　本次发行告终后，公司股本总额为381,989,708股，王廷春直接持有公司股份118,674,370股，占公司总股本的31.07%；通过横琴广金美妙基金处分有限公司-广金美妙费米十三号私募证券投资基金间接持有公司股份9,331,700股，占公司总股本的2.44%；直接及间接合计持有公司128,006,070股股份，占公司总股本的33.51%。王廷春及其划一行径人赵聪敏、横琴广金美妙基金处分有限公司-广金美妙费米十三号私募证券投资基金合计持有公司股份149,122,690股，占公司总股本的39.04%。

　　除上述境况外，公司其他董事、监事和高级处分职员均未到场本次发行认购，本次发行前后，公司其他董事、监事和高级处分职员持股数目未爆发改变。

　　以公司截至2022年12月31日、2023年9月30日的归属于母公司一起者权力和2022年度、2023年1-9月归属于母公司一起者的净利润为基准，并思虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全体摊薄筹算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对照境况如下：

　　注1：发行前根本每股收益离别遵照2022年度和2023年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本筹算，发行前每股净资产离别遵照2022年12月31日、2023年9月30日归属于母公司股东权力除以本次发行前总股本筹算；

　　注2：发行后根本每股收益离别遵照2022年度和2023年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本筹算，发行后每股净资产离别遵照2022年12月31日、2023年9月30日归属于母公司股东权力加上本次召募资金净额除以本次发行后总股本筹算。

　　注：发行人2020年度至2022年度财政呈报依然中兴华司帐师审计，2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计，下同。

　　应收账款周转率=开业收入/均匀应收账款净额，2023年1-9月应收账款周转率（年化）=开业收入×（4/3）/均匀应收账款净额；

　　存货周转率=开业本钱/均匀存货净额，2023年1-9月存货周转率（年化）=开业本钱×（4/3）/均匀存货净额；

　　利钱保护倍数=（利润总额+利钱开支）/利钱开支，其平分母的利钱开支为计入财政用度的利钱开支+当期利钱本钱化个别；

　　净资产收益率和每股收益遵照《公然垦行证券的公司音讯披露编报端正第 9号——净资产收益率和每股收益的筹算及披露》（2010年修订）的干系章程筹算

　　呈报期各期末，公司资产总额离别为 74,963.19万元、113,820.92万元、126,445.57万元和 136,401.26万元。此中，活动资产占资产总额的比例离别为50.01%、61.51%、55.46%和55.02%，要紧由钱银资金、存货、应收账款及合同资产等组成；非活动资产占资产总额的比例离别为49.99%、38.49%、44.54%和44.98%，要紧由固定资产、正在修工程及其他权力器械投资等组成。

　　呈报期各期末，公司欠债总额离别为 26,463.67万元、29,183.14万元、37,573.78万元和44,093.22万元。此中，活动欠债占欠债总额比例离别为92.92%、92.81%、79.89%和78.61%，要紧由应付账款、合同欠债、应付职工薪酬和其他应付款等组成；公司非活动欠债占欠债总额比例离别为7.08%、7.19%、20.11%和21.39%，要紧由历久告贷、租赁欠债、估计欠债、递延收益及递延所得税欠债等组成。

　　呈报期各期末，公司归并资产欠债率离别为35.30%、25.64%、29.72%和32.33%，活动比率离别为1.52倍、2.58倍、2.34倍和2.17倍，速动比率离别为1.15倍、2.04倍、1.78倍和1.53倍，公司偿债才略优良。

　　呈报期内，公司开业收入离别为26,046.84万元、32,420.26万元、42,368.26万元和35,878.27万元，归属于母公司股东的净利润离别为1,698.86万元、3,888.22万元、2,766.95万元和2,302.26万元，呈报期内，公司开业收入延续伸长，受到开业本钱上升实时间用度增众的影响，公司净利润有所震撼。

　　公司与广发证券签定了《闭于博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票的承销暨保荐同意》，延聘广发证券掌管公司本次向特定对象发行股票并正在创业板上市的保荐人，担当本次发行股票的保荐事情及发行股票上市后的延续督导事情。

　　广发证券已指派黄晟先生、杨鑫小姐掌管公司本次向特定对象发行的保荐代外人，担当本次发行上市事情及股票发行上市后的延续督导事情。

　　黄晟先生：保荐代外人，金融学硕士，要紧担当或到场了美迪西科创板IPO项目、博济医药向特定对象发行项目、美迪西向特定对象发行项目等众个项目，具有较为富厚的投资银行营业体会。

　　杨鑫小姐：保荐代外人，经济学硕士，曾主办或到场的项目有：步步高发行股份及支出现金购置资产、步步高非公然垦行股票、动力源配股、动力源非公然垦行公司债、凯恩股份非公然垦行股票、金盾股份IPO等，具有富厚的投资银行实务体会。

　　按照《公公法》《证券法》《注册处分举措》《证券发行上市保荐营业处分举措》等司法、准则的章程，保荐人经由留意的尽职观察和对申请文献的核查，并与发行人、发行人状师及发行人司帐师经由弥漫疏导后，以为博济医药申请本次新增股票上市合适《公公法》《证券法》《注册处分举措》及《深圳证券往还所股票上市端正（2023年修订）》等司法、准则、模范性文献的章程，本次发行的股票具备正在深交所上市的前提，保荐人答允博济医药本次发行的股票正在深交所上市往还，并负担干系保荐仔肩。

　　自本次发行得回中邦证监会答允注册之日至本上市布告书刊载前，未爆发对公司有较大影响的其他首要事项。

　　（四）保荐人（主承销商）出具的闭于本次向特定对象发行进程和认购对象合规性的呈报；

　　（五）状师出具的闭于本次向特定对象本次发行进程和认购对象合规性的司法偏睹书；