本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 149，西部石油股票本公司及董事会满堂成员保障通告实质确凿凿、切实和完好，并对通告中的作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉承受义务。

　　科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”、“发行人”或“公司”）和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）遵循《中华公民共和邦证券法》《上市公司证券发行注册管束手段》（证监会令[第206号]）、《证券发行与承销管束手段》（证监会令[第208号]）、《深圳证券营业所上市公司证券发行与承销交易推行细则》（深证上[2023]101号）、《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第 15号——可转换公司债券》（深证上[2022]731号）、《深圳证券营业所上市公司自律羁系指南第 1号——交易管制（2023年2月修订）》（深证上[2023]134号）等联系法则构制推行本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科数转债”）。

　　本次向不特定对象发行的可转债将向发行人正在股权注册日（2023年8月22日，T-1日）收市后中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分公司”）注册正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）通过深圳证券营业所（以下简称“深交所”）营业体例网上向社会公家投资者发行。请投资者当真阅读本通告及深交所网站（）揭橥的联系法则。

　　本次发行正在发行流程、申购、缴款和投资者弃购措置等闭键的紧张提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年8月23日（T日），网上申购时候为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参加优先配售时，需正在其优先配售额度之内遵循优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股东及社会公家投资者参加优先配售后余额局部的网上申购时无需缴付申购资金。

　　2、投资者应集合行业羁系央浼及相应的资产范围或资金范围，合理确定申购金额，不得超资产范围申购。保荐人（主承销商）挖掘投资者不遵循行业羁系央浼，高出相应资产范围或资金范围申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自立外达申购意向，不得概述委托证券公司代为申购。

　　3、投资者参加可转债网上申购只可利用一个证券账户，申购已经确认不得推翻。统一投资者利用众个证券账户参加统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户众次参加统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份证据文献号码”均沟通。证券账户注册材料以T-1日日终为准。

　　4、网上投资者申购可转债中签后，应遵循《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码通告》奉行资金交收任务，确保其资金账户正在2023年8月25日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款子划付需遵循投资者所正在证券公司的联系法则。投资者认购资金缺乏的，缺乏局部视为放弃认购，由此爆发的后果及联系公法义务，由投资者自行承受。遵循中邦结算深圳分公司的联系法则，放弃认购的最小单元为1张。网上投资者放弃认购的局部由保荐人（主承销商）包销。

　　5、当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计缺乏本次发行数目的70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目合计缺乏本次发行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将咨议是否采纳中止发行举措，并由保荐人（主承销商）实时向深交所陈说。倘使中止发行，将通告中止发行来因，正在批文有用期内择机重开导行。

　　本次发行的可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的形式承销，对认购金额缺乏149,206.80万元的局部承受余额包销义务，包销基数为149,206.80万元。

　　保荐人（主承销商）遵循网上资金到账境况确定最终配售结果和包销金额，包销比例规则上不高出本次发行总额的30%，即规则上最大包销金额为44,762.04万元。当包销比例高出本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危险评估法式，并与发行人咨议类似后无间奉行发行法式或采纳中止发行举措，并实时向深交所陈说。倘使中止发行，将通告中止发行来因，并将正在批文有用期内择机重开导行。

　　6、投资者不断12个月内累计闪现3次中签但未足额缴款的情状时，自结算参加人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日谋略，含越日）内不得参加新股、存托凭证、可转债及可交流公司债券网上申购。

　　放弃认购情状以投资者为单元实行推断。放弃认购的次数根据投资者实践放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交流公司债券累战略略；投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户发作放弃认购情状的，放弃认购次数累战略略。不足格、刊出证券账户所发作过的放弃认购情状也纳入统计次数。

　　企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”沟通且“有用身份证据文献号码”沟通的，按分别投资者实行统计。

　　9、投资者须充盈懂得相闭可转换公司债券发行的联系公法法例，当真阅读本通告的各项实质，知悉本次发行的发行流程和配售规则，充盈懂得可转换公司债券投资危险与墟市危险，把稳参加本次可转换公司债券申购。投资者一朝参加本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者准许：投资者参加本次申购吻合公法法例和本通告的法则，由此爆发的一齐违法违规手脚及相应后果由投资者自行承受。

　　1、科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已得回中邦证券监视管束委员会（以下简称“中邦证监会”）证监许可〔2023〕1681号文订定注册。本次发行的可转债简称为“科数转债”，债券代码为“127091”。

　　2、本次发行 149,206.80万元可转债，每张面值为公民币 100元，共计14,920,680张，按面值发行。

　　3、本次发行的可转债将向发行人正在股权注册日（2023年 8月 22日，T-1日）收市后中邦结算深圳分公司注册正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）通过深交所营业体例网上向社会公家投资者发行。

　　4、原股东可优先配售的科数转债数目为其正在股权注册日（2023年 8月 22日，T-1日）收市后中邦结算深圳分公司注册正在册的持有发行人 A股股份数按每股配售 3.2326元可转债的比例谋略可配售可转债金额，再按 100元/张转换成张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032326张可转债。

　　原股东的优先配售通过深交所营业体例实行，配售代码为“082335”，配售简称为“科数配债”。原股东可遵循本身境况自行肯定实践认购的可转债数目。原股东网上优先配售可转债认购数目缺乏 1张局部根据《中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司证券发行人交易指南》（以下简称“中邦结算深圳分公司证券发行人交易指南”）实践，即所爆发的缺乏 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数

　　量 5、发行人现有 A股总股本为 461,567,391股（无回购专户库存股），按本次小发行优先配售比例谋略，原股东最众可优先认购 14,920,627张，约占本次发行的的可转债总额 14,920,680张的 99.9996%。因为缺乏 1张局部根据中邦结算深圳分进公司证券发行人交易指南实践，最终优先配售总数不妨略有不同。

　　位 原股东除可到场优先配售外，还可到场优先配售后余额局部的申购。原股东给参加网上优先配售的局部，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东参加网上优数先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

　　量 6、社会公家投资者通过深交所营业体例到场发行人原股东优先配售后余额大的申购，申购简称为“科数发债”，申购代码为“072335”。每个账户最低申购数目的为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单元，高出 10张务必是 10张的整数参倍。每个账户申购数目上限为 10,000张（100万元），如高出该申购上限，则该与笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

　　优 7、本次发行的科数转债不设持有克日度，投资者得回配售的科数转债上市先首日即可营业。

　　认 8、本次发行并非上市，上市事项将另行通告，发行人正在本次发行了局后将购尽速管制相闭上市手续。

　　的 9、投资者请务必当心本通告中相闭“科数转债”发行形式、发行对象、申购时候、申购形式、申购法式、申购代价、票面利率、申购数目、认购资金缴纳和投资者弃购措置等全部法则。

　　10、投资者不得犯罪应用他人账户或资金实行申购，也不得违规融资或助他人违规融资申购。投资者申购并持有科数转债应按联系公法法例、中邦证监会及深交所的相闭法则实践，并自行承受相应的公法义务。

　　11、本通告仅对发行科数转债的相闭事宜向投资者作简明证据，不组成本次发行科数转债的任何投资创议。投资者欲懂得本次科数转债的细致境况，敬请阅读《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》（以下

　　简 12、投资者须充盈懂得发行人的各项危险峻素，留神推断其筹备情形及投资称代价，并把稳做出投资决议。发行人受政事、经济、行业处境变更的影响，筹备“情形不妨会发作变更，由此不妨导致的投资危险应由投资者自行承受。本次发行《的可转债无流畅限度及锁按期安插，自本次发行的可转债正在深交所上市营业之日募起动手流畅。请投资者务必当心发行日至上市营业日之间公司股票代价动摇和利集率动摇导致可转债代价动摇的投资危险。

　　说 13、相闭本次发行的其它事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需求正在《证据券日报》和巨潮资讯网（）上实时通告，敬请投资者留神。

　　指发行人本次向不特定对象发行 149,206.80万元，票面金额 为 100元的可转换公司债券之手脚

　　指本次发行股权注册日深交所收市后正在中邦结算深圳分公司 注册正在册的发行人悉数股东

　　指吻合本次发行的发行通告中相闭申购法则的申购，席卷按 照法则的法式、申购数目吻合法则等

　　本次发行可转换公司债券召募资金总额为公民币 149,206.80万元，发行数目为 14,920,680张。

　　本次发行的可转换公司债券的克日为自愿行之日起六年，即自 2023年 8月23日（T日）至 2029年 8月 22日（如遇法定节假日或歇憩日延至其后的第 1个营业日；顺延时间付息款子不另计息）。

　　本次发行的可转换公司债券转股期自愿行了局之日（2023年 8月 29日，T+4日）满六个月后的第一个营业日（2024年 2月 29日）起至可转换公司债券到期日（2029年 8月 22日）止（如遇法定节假日或歇憩日延至其后的第 1个营业日；顺延时间付息款子不另计息）。

　　团结资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券实行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用评级为 AA级，本次可转债信用评级为 AA级，评级预测为安闲。

　　本次发行的可转债的初始转股代价为 34.67元/股，不低于召募仿单通告日前二十个营业日公司股票营业均价（若正在该二十个营业日内发作过因除权、除息惹起股价安排的情状，则对换整前营业日的营业均价按原委相应除权、除息安排后的代价谋略）和前一个营业日公司股票营业均价，以及比来一期经审计的每股净资产（若自比来一期经审计的财政陈说资产欠债外日至召募仿单通告日时间发作送股、资金公积金转增股本或配股等除权事项，则比来一期经审计的每股净资产按原委相应除权安排后的数值确定）和股票面值。

　　前二十个营业日公司股票营业均价=前二十个营业日公司股票营业总额/该二十个营业日公司股票营业总量；前一个营业日公司股票营业均价=前一个营业日公司股票营业总额/该日公司股票营业总量。

　　正在本次发行之后，若公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不席卷因本次发行的可转债转股而扩大的股本）、配股以及派挖掘金股利等境况，将按下述公式实行转股代价的安排（保存小数点后两位，终末一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　个中：P1为安排后转股价，P0为安排前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股率或配股率，D为每股派挖掘金股利。

　　当公司闪现上述股份和/或股东权力变更时，将挨次实行转股代价安排，并正在中邦证监会指定的上市公司新闻披露媒体上登载转股代价安排的通告，并于通告中载明转股代价安排日、安排手段及暂停转股时间（如需）。当转股代价安排日为债券持有人转股申请日或之后、转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按公司安排后的转股代价实践。

　　当公司不妨发作股份回购、公司团结、分立或任何其他情状使公司股份种别、数目和/或股东权力发作变更从而不妨影响债券持有人的债权柄益或转股衍生权力时，公司将视全部境况根据平允、公道、公正的规则以及充盈护卫债券持有人权力的规则安排转股代价。相闭转股代价安排实质及操作手段将凭借届时邦度相闭公法法例及证券羁系部分的联系法则来拟定。

　　正在本次可转债存续时间，当公司股票正在放肆不断三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价低于当期转股代价的 85%时，董事会有权提出转股代价向下修改计划并提交股东大会审议外决。若正在前述三十个营业日内发作过转股代价安排的情状，则正在转股代价安排日前的营业日按安排前的转股代价和收盘价谋略，正在转股代价安排日及之后的营业日按安排后的转股代价和收盘价谋略。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可推行。股东大会实行外决时，持有本次可转债的股东应该回避。修改后的转股代价应不低于该次股东大会召开日前二十个营业日公司股票营业均价和前一个营业日公司股票营业均价。同时，修改后的转股代价不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　如公司肯定向下修改转股代价，公司将正在中邦证监会指定的上市公司新闻披露媒体上登载联系通告，通告修改幅度、股权注册日及暂停转股时间等相闭新闻。

　　从股权注册日后的第一个营业日（即转股代价修改日）起，动手复兴转股申请并实践修改后的转股代价。

　　若转股代价修改日为转股申请日或之后，转换股份注册日之前，该类转股申请应按修改后的转股代价实践。

　　债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的谋略形式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　个中：V为债券持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有用的转股代价。

　　债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时缺乏转换为一股的可转债余额，公司将根据深交所等部分的相闭法则，正在债券持有人转股当日后的五个营业日内以现金兑付该局部可转债票面余额及该余额所对应确当期应计息金。

　　因本次可转债转股而扩大的公司股票享有与原股票平等的权力，正在股利发放的股权注册日当日注册正在册的悉数平时股股东（含因可转债转股变成的股东）均参加当期股利分拨，享有平等权力。

　　正在本次发行的可转债期满后五个营业日内，公司将按债券面值的 111.00%（含终末一期息金）的代价赎回未转股的可转债。

　　正在本次可转债转股期内，当下述两种情状的放肆一种闪现时，公司有权肯定根据债券面值加受愚期应计息金的代价赎回扫数或局部未转股的可转债： （1）公司股票不断三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价不低于当期转股代价的 130%（含本数）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个营业日内发作过转股代价安排的情状，则正在转股代价安排日前的营业日按安排前的转股代价和收盘价谋略，正在转股代价安排日及之后的营业日按安排后的转股代价和收盘价谋略。

　　正在本次可转债终末两个计息年度，倘使公司股票正在任何不断三十个营业日的收盘价低于当期转股代价的 70%时，债券持有人有权将其持有的可转债扫数或局部按债券面值加受愚期应计息金的代价回售给公司。

　　若正在上述营业日内发作过转股代价因发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不席卷因本次发行的可转债转股而扩大的股本）、配股以及派挖掘金股利等境况而安排的情状，则正在转股代价安排日前的营业日按安排前的转股代价和收盘价谋略，正在转股代价安排日及之后的营业日按安排后的转股代价和收盘价谋略。

　　倘使闪现转股代价向下修改的境况，则上述“不断三十个营业日”须从转股代价安排之后的第一个营业日起从头谋略。

　　正在本次可转债终末两个计息年度，债券持有人正在每年回售要求初次满意后可按上述商定要求行使回售权一次，若正在初次满意回售要求而债券持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并推行回售的，该计息年度不行再行使回售权，债券持有人不行众次行使局部回售权。

　　若本次可转债召募资金投资项方针推行境况与公司正在召募仿单中的准许境况比拟闪现巨大变更，且该变更被中邦证监会认定为革新召募资金用处的，债券持有人享有一次回售的权柄。债券持有人有权将其持有的可转债扫数或局部按债券面值加受愚期应计息金的代价回售给公司。债券持有人正在附加回售要求满意后，可能正在公司通告后的附加回售申报期内实行回售，该次附加回售申报期内不推行回售的，自愿损失该回售权。当期应计息金的谋略形式参睹“赎回条件”的联系实质。

　　本次可转债采用每年付息一次的付息形式，到期退回悉数未转股的可转债本金并支拨终末一年息金。公司于可转债期满后五个职业日内管制完毕清偿债券余额本息的事项。

　　计息年度的息金（以下简称“年息金”）指债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享用确当期息金。

　　B：指债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转债票面总金额；

　　（1）本次可转债采用每年付息一次的付息形式，计息开始日为可转债发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或歇憩日，则顺延至下一个职业日，顺延时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　（3）付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一营业日，公司将正在每年付息日之后的五个营业日内支拨当年息金。正在付息债权注册日前（席卷付息债权注册日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支拨本计息年度及此后计息年度的息金。

　　本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023年 8月 23日（T日）。

　　（1）向发行人原股东优先配售：发行通告揭橥的股权注册日（2023年 8月22日，T-1日）收市后中邦结算深圳分公司注册正在册的发行人悉数股东。

　　（2）网上发行：中华公民共和邦境内持有深交所证券账户的社会公家投资者，席卷：自然人、法人、证券投资基金、吻合公法法则的其他投资者等（邦度公法、法例禁止者除外），个中自然人需遵循《闭于完美可转换公司债券投资者妥当性管束联系事项的告诉》（深证上〔2023〕511号）等法则已开通向不特定对象发行的可转债营业权限。

　　本次发行的可转债向发行人正在股权注册日（2023年 8月 22日，T-1日）收市后中邦结算深圳分公司注册正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）通过深交所营业体例网上向社会公家投资者发行。

　　原股东可优先配售的科数转债数目为其正在股权注册日（2023年 8月 22日，T-1日）收市后中邦结算深圳分公司注册正在册的持有发行人 A股股份数按每股配售 3.2326元可转债的比例谋略可配售可转债金额，再按 100元/张转换成张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032326张可转债。

　　发行人现有 A股总股本为 461,567,391股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比例谋略，原股东最众可优先认购 14,920,627张，约占本次发行的可转债总额 14,920,680张的 99.9996%。

　　因为缺乏 1张局部根据中邦结算深圳分公司证券发行人交易指南实践，最终优先配售总数不妨略有不同。

　　原股东的优先配售通过深交所营业体例实行，配售代码为“082335”，配售简称为“科数配债”。原股东可遵循本身境况自行肯定实践认购的可转债数目。

　　原股东网上优先配售可转债认购数目缺乏 1张局部根据中邦结算深圳分公司证券发行人交易指南实践，即所爆发的缺乏 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目小的进位给数目大的参加优先认购的原股东，以抵达最小记账单元 1张，轮回实行直至扫数配完。（以下简称“切确算法”）

　　原股东除可到场优先配售外，还可到场优先配售后余额局部的申购。原股东参加网上优先配售的局部，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东参加网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

　　社会公家投资者通过深交所营业体例到场网上发行。网上发行申购代码为“072335”，申购简称为“科数发债”。最低申购数目为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单元，高出 10张务必是 10张的整数倍。每个账户申购数目上限为10,000张（100万元），如高出该申购上限，则该笔申购无效。

　　统一投资者利用众个证券账户参加统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户众次参加统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份证据文献号码”均沟通。证券账户注册材料以 T-1日日终为准。

　　本次发行的科数转债不设定持有克日度，投资者得回配售的科数转债将于上市首日动手营业。

　　本次发行的可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的形式承销，对认购金额缺乏 149,206.80万元的局部承受余额包销义务，包销基数为 149,206.80万元。

　　保荐人（主承销商）遵循网上资金到账境况确定最终配售结果和包销金额，包销比例规则上不高出本次发行总额的 30%，即规则上最大包销金额为 44,762.04万元。当包销比例高出本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危险评估法式，并与发行人咨议类似后无间奉行发行法式或采纳中止发行举措，并实时向深交所陈说。倘使中止发行，将通告中止发行来因，并将正在批文有用期内择机重开导行。

　　发行了局后，公司将尽速申请本次发行的可转债正在深交所上市，全部上市时候将另行通告。

　　1、披露《召募仿单》及摘要，登载《召募说 明书提示性通告》《发行通告》《网上道演公 告》等

　　1、发行首日 2、登载《发行提示性通告》 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 4、网上申购（无需缴付申购资金） 5、确定网上中签率

　　1、登载《中签号码通告》 2、网上投资者遵循中签号码确认认购数目并缴 纳认购款（投资者确保资金账户正在 T+2日日终 有足额的可转债认购资金）

　　1、保荐人（主承销商）遵循网上资金到账境况 确定最终配售结果和包销金额

　　注：上述日期为营业日。如联系羁系部分央浼对上述日程安插实行安排或遇巨大突发变乱影响发行，保荐人（主承销商）将实时通告，批改发行日程。

　　本次发行的可转债将向发行人正在股权注册日（2023年 8月 22日，T-1日）收市后注册正在册的原股东优先配售。

　　原股东可优先配售的可转债数目为其正在股权注册日（2023年 8月 22日，T-1日）收市后注册正在册的持有发行人 A股股份数按每股配售 3.2326元可转债的比例，并按 100元/张的比例转换成张数，每 1张为一个申购单元，缺乏 1张的局部根据切确算法例则措置，即每股配售 0.032326张可转债。

　　发行人现有 A股总股本为 461,567,391股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比例谋略，原股东最众可优先认购 14,920,627张，约占本次发行的可转债总额 14,920,680张的 99.9996%。因为缺乏 1张局部根据中邦结算深圳分公司证券发行人交易指南实践，最终优先配售总数不妨略有不同。

　　2、原股东优先配售认购时候：2023年 8月 23日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，过期视为自愿放弃优先配售权。

　　1、原股东的优先认购通过深交所营业体例实行，配售代码为“082335”，配售简称为“科数配债”。

　　2、认购 1张“科数配债”的代价为 100元，每个账户最小认购单元为 1张（100元），跨越 1张务必是 1张的整数倍。

　　3、若原股东的有用申购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按原本践有用申购量获配科数转债；若原股东的有用申购数目跨越其可优先认购总额，则按原本践可优先认购总额得回配售。请投资者留神查看证券账户内“科数配债”的可配余额。

　　4、原股东所持股票如托管正在两个或者两个以上的证券业务部，则以托管正在各业务部的股票分辨谋略可认购的张数，且务必根据深交所联系交易原则正在对应证券业务部实行配售认购。

　　5、原股东对面委托时，填写好认购委托单的各项实质，持自己身份证或法人业务执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额务必大于或等于认购所需的款子）到认购者开户的与深交所联网的证券营业网点，管制委托手续。柜台经办职员检验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可经受委托。

　　原股东通过电话委托或其他自愿委托形式委托的，应按各证券营业网点法则管制委托手续。投资者的委托已经经受，不得撤单。

　　6、优先配售的局部，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东参加优先配售后余额局部的网上申购时无需缴付申购资金。

　　7、原股东除优先配售外，还可到场优先配售后余额局部的申购。全部申购形式请参睹本通告“三、网上向社会公家投资者发行”。

　　中华公民共和邦境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、吻合公法法则的其他投资者等（邦度公法、法例禁止者除外），个中自然人需遵循《闭于完美可转换公司债券投资者妥当性管束联系事项的告诉》（深证上〔2023〕511号）等法则已开通向不特定对象发行的可转债营业权限。

　　本次科数转债的发行总额为公民币 149,206.80万元（即 14,920,680张）。网上向社会公家投资者发行的全部数目请参睹本通告“一、本次发行的基础境况”之“（十五）可转债发行条件”之“3、发行形式”。

　　社会公家投资者正在申购日 2023年 8月 23日（T日）深交所营业体例的寻常营业时候，即 9:15-11:30、13:00-15:00实行申购委托。

　　3、参加本次网上发行的每个证券账户最小申购数目为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单元，高出 10张务必是 10张的整数倍。每个账户申购数目上限为 10,000张（100万元），如高出该申购上限，则该笔申购无效。投资者应集合行业羁系央浼及相应的资产范围或资金范围，合理确定申购金额，不得超资产范围申购。保荐人（主承销商）挖掘投资者不遵循行业羁系央浼，高出相应资产范围或资金范围申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自立外达申购意向，不得概述委托证券公司代为申购。

　　4、投资者参加可转债网上申购只可利用一个证券账户，申购已经确认不得推翻。统一投资者利用众个证券账户参加统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户众次参加统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份证据文献号码”均沟通。证券账户注册材料以 T-1日日终为准。

　　凡参加本次网上申购的投资者，申购时务必持有深交所的证券账户，尚未管制开户注册手续的投资者，务必正在网上申购日 2023年 8月 23日（T日）（含该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。

　　投资者对面委托时，务必当真、领略地填写买入可转债委托单的各项实质，持自己身份证或法人业务执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联网的各证券营业网点管制申购委托。柜台职员检验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可吸收申购委托。

　　投资者通过网上营业或其他形式委托时，应按各证券营业网点的法则管制委托手续。

　　投资者网上有用申购数目与最终网上发行数目确定后，发行人与保荐人（主承销商）根据以下规则配售可转债：

　　1、当网上有用申购总量小于或等于网上发行总量时，投资者按其有用申购量认购可转债；

　　2、当网上有用申购总量大于最终网上发行数目时，按投资者摇号中签结果确定配售数目。

　　2023年 8月 23日（T日），参加本次网上申购的投资者可能通过其指定营业的证券公司正在申购时候内实行申购委托。深交所将于 T日确认网上投资者的有用申购数目，同时遵循有用申购数据实行配号，按每 10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券营业网点。各证券公司业务部应于 T日向投资者颁布配号结果。

　　2023年 8月 24日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告》上揭橥本次发行的网上中签率。

　　当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上发行数目时，采纳摇号抽签形式确定发行结果。2023年 8月 24日（T+1日），遵循本次发行的网上中签率，正在公证部分的监视下，由发行人和保荐人（主承销商）配合构制摇号抽签。

　　2023年 8月 25日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码通告》上揭橥摇号中签结果，投资者遵循中签号码确认认购科数转债的数目并企图认购资金，每一中签号码认购 10张（1,000元）。

　　2023年 8月 25日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，缺乏局部视为放弃认购，由此爆发的后果及联系公法义务由投资者自行承受。网上投资者放弃认购的局部以实践缺乏资金为准，最小单元为 1张。

　　投资者不断 12个月内累计闪现 3次中签但未足额缴款的情状时，自结算参加人比来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个自然日谋略，含越日）内不得参加新股、存托凭证、可转债及可交流公司债券网上申购。放弃认购情状以投资者为单元实行推断。放弃认购的次数根据投资者实践放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交流公司债券累战略略；投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户发作放弃认购情状的，放弃认购次数累战略略。不足格、刊出证券账户所发作过的放弃认购情状也纳入统计次数。

　　企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”沟通且“有用身份证据文献号码”沟通的，按分别投资者实行统计。

　　网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等全部境况详睹 2023年 8月 29日（T+4日）登载的《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果通告》。

　　当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计缺乏本次发行数目的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目合计缺乏本次发行数目的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将咨议是否采纳中止发行举措，并由保荐人（主承销商）实时向深交所陈说。倘使中止发行，将通告中止发行来因，正在批文有用期内择机重开导行。

　　本次发行的可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的形式承销，对认购金额缺乏 149,206.80万元的局部承受余额包销义务，包销基数为 149,206.80万元。

　　保荐人（主承销商）遵循网上资金到账境况确定最终配售结果和包销金额，包销比例规则上不高出本次发行总额的 30%，即规则上最大包销金额为 44,762.04万元。当包销比例高出本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危险评估法式，并与发行人咨议类似后无间奉行发行法式或采纳中止发行举措，并实时向深交所陈说。倘使中止发行，将通告中止发行来因，并将正在批文有用期内择机重开导行。

　　为使投资者更好地懂得本次发行和发行人的细致境况，发行人拟于 2023年8月 22日（T-1日）正在证券日报网（）进行网上道演。

　　发行人和保荐人（主承销商）就已知限度内已充盈揭示本次发行不妨涉及的危险事项，细致危险揭示条件参睹《召募仿单》。

　　室庐：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2号 618室 （未完）