购买安徽交控集团持有的六武公司100%的股权股价计算器本公司及一切董事、监事、高级管束职员保障本预案及其摘要实质的的确、确凿、完美，对本预案及其摘要的作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏负相应的法令仔肩。
截至本预案订立日，与本次交往合联的审计、评估等作事尚未全数落成，本预案及其摘要中涉及的局限数据尚未颠末适宜合联法令律例央浼的审计机构的审计或评估机构的评估，请投资者留意利用。本公司及一切董事、监事和高级管束职员保障本预案及其摘要所援用的合联数据的的确性和合理性。
本公司控股股东、一切董事、监事、高级管束职员允许，如其为本次交往所披露或供应的消息涉嫌作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，被邦法结构立案观察或者被中邦证监会立案考察的，正在变成考察结论以前，暂停让与正在本公司具有权柄的股份，并于收到立案查察告诉的两个交往日内将暂停让与的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向上交所和中登公司申请锁定；未正在两个交往日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接向上交所和中登公司报送其身份消息和账户消息并申请锁定；本公司董事会未向上交所和中登公司报送其身份消息和账户消息的，授权上交所和中登公司直接锁定合联股份。如考察结论展现存正在违法违规情节，允许锁定股份自发用于上市公司或合联投资者补偿摆布。
本预案及其摘要所述本次交往合联事项并不代外中邦证监会、上交所对本公司股票的投资价格或者投资者收益作出本色占定或者保障，也不讲明中邦证监会和证券交往所对本预案及其摘要的的确性、确凿性、完美性作出保障。本预案及其摘要所述本次交往合联事项的生效和落成尚待经本公司董事会再次审议，并博得本公司股东大会审议答应、上交所的审核通过、中邦证监会的注册及其他有权羁系机构的答应或批准。有权审批结构关于本次交往合联事项所做的任何决计或成睹，均不讲明其对本公司股票的价格或投资者的收益做出本色性占定或保障。本次交往落成后，本公司规划与收益的变动，由本公司自行担当；因本次交往引致的投资危害，由投资者自行担当。投资者正在评判本公司本次交往时，除本预案及摘要的实质和与本预案及其摘要同时披露的合联文献外，还应卓殊郑重地思虑本预案及其摘要披露的各项危害成分。投资者若对本预案及其摘要存正在任何疑义，应商议我方的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业照拂。
本次交往的交往对方已出具允许函，将实时向上市公司供应本次交往合联消息，允许其为本次交往出具的注明、允许及供应的消息均为的确、确凿和完美的，不存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。如因供应的消息存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，给上市公司或者投资者酿成耗费的，将依法接受相应的法令仔肩。
本次重组的交往对方允许，如其为本次交往所披露或供应的消息涉嫌作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，被邦法结构立案观察或者被中邦证监会立案考察的，正在变成考察结论以前，暂停让与正在本公司具有权柄的股份，并于收到立案查察告诉的两个交往日内将暂停让与的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向上交所和中登公司申请锁定；未正在两个交往日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接向上交所和中登公司报送其身份消息和账户消息并申请锁定；本公司董事会未向上交所和中登公司报送其身份消息和账户消息的，授权上交所和中登公司直接锁定合联股份。如考察结论展现存正在违法违规情节，允许锁定股份自发用于上市公司或合联投资者补偿摆布。
五、上市公司控股股东对本次交往的法则性成睹，以及上市公司控股股东、董事、监事、高级管束职员自本次交往预案披露之日起至实行完毕时代的股
九、上市公司因本次交往导致的股权限度布局的估计变动情状...................... 38
一、上市公司控股股东对本次交往的法则性成睹，以及上市公司控股股东、董事、监事、高级管束职员自本次交往预案披露之日起至实行完毕时代的股
四、本次交往合联主体不存正在按照《上市公司羁系指引第7号——上市公司巨大资产重组合联股票格外交往羁系》第十二条不得参预任何上市公司巨大资
本预案 指 《安徽皖通高速公道股份有限公司发行股份及支出现金购置资产并召募配套资金暨相合交往预案》
重组讲演书 指 《安徽皖通高速公道股份有限公司发行股份及支出现金购置资产并召募配套资金暨相合交往讲演书（草案）》
本次交往 指 皖通高速向安徽交控集团发行股份及支出现金购置六武公司100%股权，同时向不横跨35名特定投资者发行股份召募配套资金
本次发行股份及支出现金购置资产、本次重组 指 皖通高速向安徽交控集团发行股份及支出现金购置六武公司100%股权
本次发行股份召募配套资金 指 皖通高速向不横跨35名特定投资者发行股份召募配套资金
《格局标准26号》 指 《公然荒行证券的公司消息披露实质与格局标准第26号——上市公司巨大资产重组》及其常常修订
《羁系指引第6号》 指 《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第6号——巨大资产重组（2023年修订）》
交割 指 交往对倾向上市公司落成标的资产交付，将标的资产过户至上市公司名下的举动
除另有注明，本预案中局限合计数若与各加数直接相加之和正在尾数上存正在分歧，均为四舍五入所致。
本局限所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有不异寓意。指点投资者郑重阅读本预案全文，并卓殊提防下列事项：
交往计划简介 上市公司拟通过发行股份及支出现金的格式，购置安徽交控集团持有的六武公司100%的股权
交往价值（不含召募配套资金金额） 截至本预案订立日，标的公司的审计和评估作事尚未落成，标的资产评估值及交往作价均尚未确定。上市公司与交往对方制定以标的公司截至2022年12月31日归并净资产值为根柢推动本次重组的资产评估合联作事，标的资产的预估价值为估计不横跨40亿元。标的资产的交往价值将以适宜合联法令律例央浼的资产评估机构出具的评估讲演所载明的、且经邦有资产监视管束部分或其授权机构批准或存案的评估值为按照，由上市公司与交往对方商榷确定。
本次交往有无功绩赔偿允许 √有 □无（鉴于标的公司的审计、评估作事尚未落成，本次重组暂未签定真切的功绩赔偿契约。待合联审计、评估等作事落成后，上市公司将凭据《重组管束主意》的合联央浼与交往对方就功绩允许和赔偿、减值测试等事项举办商榷，并另行订立合联契约）
本次交往有无减值赔偿允许 √有 □无（鉴于标的公司的审计、评估作事尚未落成，本次重组暂未签定真切的功绩赔偿契约。待合联审计、评估等作事落成后，上市公司将凭据《重组管束主意》的合联央浼与交往对方就功绩允许和赔偿、减值测试等事项举办商榷，并另行订立合联契约）
截至本预案订立日，标的公司的审计和评估作事尚未落成，标的资产评估值及交往作价均尚未确定。上市公司与交往对方制定以标的公司截至2022年12月31日归并净资产值为根柢推动本次重组的资产评估合联作事，标的资产的预估价值为估计不横跨40亿元。标的资产的交往价值将以适宜合联法令律例央浼的资产评估机构出具的评估讲演所载明的、且经邦有资产监视管束部分或其授权机构批准或存案的评估值为按照，由上市公司与交往对方商榷确定。
合联资产经审计的财政数据、经批准或存案的资产评估结果、标的资产订价情状等将正在重组讲演书中予以披露，提请投资者眷注。
序号 交往对方 交往标的名称及权柄比例 支出格式 向该交往对方支出总对价
1 安徽交控集团 六武公司100%股权 15%的交往对价，标的资产的最终交往价值尚未确定 85%的交往对价，标的资产的最终交往价值尚未确定 无 无 标的资产的最终交往价值尚未确定
订价基准日 上市公司第九届董事会第三十次聚会决议布告之日，即2023年4月18日 发行价值 7.19元/股，不低于订价基准日前20个交往日、60个交往日、120个交往日的上市公司股票交往均价的80%
发行数目 本次重组发行股份数目的谋略公式为：向交往对方发行的股份数目=向交往对方支出的股份对价金额÷本次重组股份发行价值，并遵循向下取整准确至股，亏损一股的局限计入资金公积。发行数目最终以中邦证监会作出予以注册决计的数目为准。 正在订价基准日至发行日时代，若上市公司产生派息、送股、配股、增发或资金公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行数目将凭据中邦证监会及上交所的合联法则举办相应调剂。
锁按期摆布 交往对方安徽交控集团允许： “1.正在本次重组中博得的上市公司股份，悛改增股份发行完了之日起 36 个月内不以任何格式举办让与（正在统一实质限度人限度的区别主体之间举办让与的，不受该股份锁按期范围）。正在前述锁按期届满之前，如本公司须向上市公司实践股份赔偿职守且该等股份赔偿职守尚未实践完毕的，则本公司正在本次重组中博得的上市公司股份的锁按期拉长至前述赔偿职守实践完毕之日。 2.本次重组新增股份发行落成后6个月内，如上市公司股票连接20个交往日的收盘价低于本次重组新增股份的发行价值，或者本次重组新增股份发行落成后6个月期末收盘价低于本次重组新增股份发行价值的，本公司通过本次重组博得的上市公司股份的锁按期自愿拉长6个月。 3.关于本公司正在本次重组前仍然持有的上市公司股份，自本次重组新增股份发行完了之日起 18个月内不以任何格式举办让与（正在统一实质限度人限度的区别主体之间举办让与的，不受该股份锁按期范围）。 4.本次重组新增股份发行落成后，本公司因本次重组的功绩赔偿摆布而产生的股份回购或股份无偿赠与不受上述锁按期范围。 5.本次重组新增股份发行落成后，本公司所持股份，因为上市公司派送股票股利、资金公积金转增股本、配股等起因而填补的，亦将听命上述锁按期商定。 6.如本公司为本次重组所披露或供应的消息涉嫌作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，被邦法结构立案观察或者被中邦证监会立案考察的，正在变成考察结论以前，本公司将暂停让与正在上市公司具有权柄的股份，并于收到立案查察告诉的两个交往日内将暂停让与的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司申请锁定；本公司未正在两个交往日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司报送本公司的身份消息和账户消息并申请锁定；上市公司董事会未向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司报送本公司的身份消息和账户消息的，授权上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司直接锁定合联股份。如考察结论展现存正在违法违规情节，本公司允许锁定股份自发用于上市公司或合联投资者补偿摆布。 7.若上述锁按期与证券羁系机构的最新羁系成睹不相符，则本公司将凭据合联证券羁系机构的最新羁系成睹举办相应调剂；上述股份锁按期届满之后，将遵循中邦证监会和上海证券交往所的相合法则实行。”
召募配套资金金额 发行股份 不横跨本次重组交往对价的40%，发行股份数目不横跨本次交往前上市公司总股本的30%，最终发行数目将正在本次发行股份召募配套资金经中邦证监会作出予以注册决计后，遵循《发行注册管束主意》等法令律例的合联法则，凭据询价结果最终确定。
召募配套资金用处 项目名称 拟利用召募资金金额 利用金额占全数召募配套资金金额的比例
本次召募配套资金扣除发行用度后拟用于支出本次重组现金对价、填充活动资金、归还债务等用处，其顶用于填充活动资金和归还债务的比例不横跨本次重组交往对价的25%或召募配套资金总额的50%，召募配套资金的确用处及金额将正在重组讲演书中予以披露。
订价基准日 本次召募配套资金的发行期首日 发行价值 不低于发行期首日前 20个交往日上市公司股票交往均价的80%，且不低于截至发行期首日公司迩来一期经审计的每股净资产（若公司正在迩来一期经审计财政讲演的资产欠债外日至订价基准日时代产生派息、送股、配股、增发或资金公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调剂）。 本次召募配套资金的最终发行价值将正在本次发行股份召募配套资金经上交所审核通过、中邦证监会作出予以注册决计后，由上市公司董事会凭据股东大会授权，按影相合法令律例的法则，并凭据询价情状，与本次召募配套资金的主承销商商榷确定。
发行数目 不横跨本次交往前上市公司总股本的30%，最终发行数目将正在本次发行股份召募配套资金经中邦证监会作出予以注册决计后，遵循《发行注册管束主意》等法令律例的合联法则，凭据询价结果最终确定。
锁按期摆布 本次发行股份召募配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自该等股份发行完了之日起6个月内不得让与。本次发行完了后，发行对象通过本次召募配套资金发行博得的上市公司股份因为上市公司派送股票股利、资金公积金转增股本、配股等起因而填补的，亦应听命上述商定。正在上述股份锁按期届满后，其让与和交往将遵循中邦证监会和上交所的相合法则实行。 若上述锁按期摆布与证券羁系机构的最新羁系成睹不相符，将凭据证券羁系机构的最新羁系成睹举办相应调剂。
上市公司主生意务为投资、维持、运营及管束安徽省内的局限收费公道。公司通过投资维持、收购或协作规划等众种格式得到规划性公道资产，为过往车辆供应通行任事，遵循收费尺度收取车辆通行费，并对运营公道举办养护维修和安然保卫。收费公道是周期长、界限大的交通根柢措施，具有资金繁茂型特征，投资接收期长，收益相比拟较不变。
本次交往前，上市公司具有合宁高速公道（G40沪陕高速合宁段）、205邦道天长段新线沪渝高速高界段）、宣广高速公道（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公道（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速公道天长段、连霍高速公道安徽段（G30连霍高速安徽段）、宁宣杭高速公道、安庆长江公道大桥和岳武高速安徽段等位于安徽省境内的收费公道全数或局限权柄。
上市公司通过本次交往收购六武公司100%股权，有利于填补控股的高速公道项目，进一步升高上市公司资产界限、外现界限效应。与此同时，六武高速的注入亦可以与上市公司现有道产变成道网效应，拉长上市公司属下道产均匀收费年限和全部运营限日，有用擢升上市公司可连接繁荣技能，煽动上市公司优化资产布局、结实重点角逐力。
截至本预案订立日，标的公司的审计、评估作事尚未落成，标的资产的评估值及交往价值尚未确定。是以，本次交往前后上市公司的股权布局转移情状尚无法确凿谋略。关于本次交往前后上市公司股权布局转移的的确情状，上市公司将正在审计、评估等合联作事落成后举办测算，并正在重组讲演书中予以披露。
凭据目前的交往计划，本次交往落成后，上市公司的控股股东仍为安徽交控集团，实质限度人仍为安徽省邦资委，本次交往不会导致上市公司限度权产生蜕变。
截至本预案订立日，标的公司的审计、评估作事尚未落成，本次交往前后上市公司的首要财政目标转移情状尚无法确凿谋略。上市公司将正在审计、评估等合联作事落成后，就本次交往对上市公司首要财政目标的影响举办定量理解，并正在重组讲演书中予以披露。
4、本次交往尚需博得邦有资产监视管束部分或其授权机构的答应，并就本次重组涉及的邦有资产评估结果落成邦有资产监视管束部分或其授权机构的批准或存案；
5、本次重组尚需博得邦度商场监视管束总局反垄断局对本次重组涉及的规划者聚会事项的批准或不实行进一步审查的决计（如需）；
8、本次重组尚需经皖通高速股东大会答应宽待安徽交控集团因本次重组涉及的《上市公司收购管束主意》项下的要约收购职守；
11、本次交往尚需博得合联法令律例央浼的其他需要答应、批准或存案（如需）。
前述邦度商场监视管束总局反垄断局对本次重组涉及的规划者聚会事项的批准或不实行进一步审查的决计属于并联审批事项，如本次交往合用该项答应顺序，则正在博得该项答应前，不得实行本次交往。本次交往是否合用规划者聚会事项的答应顺序，能否博得上述答应、注册或制定，以及最终博得的时候均存正在不确定性，如未博得上述所合用的合联答应、注册或制定，本次交往将不予实行。提请投资者提防投资危害。
五、上市公司控股股东对本次交往的法则性成睹，以及上市公司控股股东、董事、监事、高级管束职员自本次交往预案披露之日起至实行完毕时代的股份减持企图
上市公司控股股东安徽交控集团关于本次交往的法则性成睹如下：“本次交往有利于巩固上市公司连接规划技能，有利于扞卫上市公司和上市公司股东加倍是中小股东的权柄，有利于煽动上市公司异日营业繁荣，本公邦法则性制定本次交往。”
（二）上市公司的控股股东、董事、监事、高级管束职员自本次交往预案披露之日起至实行完毕时代的股份减持企图
上市公司控股股东安徽交控集团出具允许：“自本次交往预案披露之日起至本次交往实行完毕时代，本公司无减持上市公司股份的企图，上述时代如因为上市公司产生送股、转增股本等事项导致本公司增持的上市公司股份，亦遵循前述摆布举办。”
上市公司一切董事、监事、高级管束职员出具允许：“自本次交往预案披露之日起至本次交往实行完毕时代，自己无减持上市公司股份的企图。上述时代如因为上市公司产生送股、转增股本等事项导致自己增持的上市公司股份，亦遵循前述摆布举办。”
关于本次交往涉及的消息披露职守，上市公司仍然遵循《证券法》《重组管束主意》《上市公司消息披露管束主意》等的央浼实践了消息披露职守，并将不断厉酷实践消息披露职守，平正地向扫数投资者披露也许对上市公司股票交往价值发作较大影响的巨大事故。为扞卫投资者合法权柄，上市公司正在滥觞盘算本次交往时选取了厉酷的保密步伐，实时向上交所申请停牌并披露影响股价的巨大消息。本预案披露后，上市公司将不断按影相合律例的央浼，实时、确凿地披露本次交往的开展情状，使投资者实时、平正地知悉本次交往合联消息。
本次交往组成相合交往，公司将屈从公然、平正、公平的法则，厉酷实行法令律例以及公司轨制中的相合交往的审批顺序。本公司董事会审议本次交往事项时，相合董事已回避外决，独立董事就相合议案已事前认同并揭晓独立成睹；本公司董事会再次审议本次交往事项时，相合董事将不断回避外决，独立董事将不断就相合议案作失事前认同并揭晓独立成睹。本公司正在后续召开股东大会审议本次交往事项时，相合股东将回避外决。
凭据合联法令律例的法则，上市公司将为加入股东大会的股东供应方便。除现场投票外，上市公司就本次重组计划的外决将供应收集投票平台，股东可能直接通过收集举办投票外决。
上市公司将对中小投资者外决情状寡少计票，寡少统计并披露除公司董事、监事、高级管束职员、寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情状。
上市公司将礼聘适宜合联法令律例央浼的审计、评估机构对标的资产举办审计、评估，确保标的资产订价平正。独立董事将对本次交往涉及的评估订价的平正性揭晓独立成睹。
别的，皖通高速所礼聘的独立财政照拂、法令照拂等中介机构，将对本次交往出具专业成睹，确保本次相合交往订价平正、平正、合理，不损害其他股东的益处。
截至本预案订立日，标的公司的审计、评估作事尚未落成，公司将正在审计、评估作事落成后，勾结上市公司财政情状、标的公司异日规划情状，合理测算本次交往对每股收益的影响，并就合联弥补回报摆布正在重组讲演书中予以披露。
标的公司的财政数据、评估数据尚需管帐师工作所、资产评估机构举办审计、评估。本次交往涉及的标的公司最终财政数据、评估结果将正在管帐师工作所、评估机构出具正式审计讲演、评估讲演后确定，合联审计、评估数据将正在重组讲演书中予以披露。
卓殊提请投资者提防，正在作出投资计划之前，务必谨慎阅读本预案的全数实质，并卓殊眷注以下各项危害。
本次交往尚需实践的计划及审批顺序蕴涵上市公司及交往对方内部计划、邦有资产监视管束部分或其授权机构答应、邦度商场监视管束总局批准或不实行进一步审查决计（如需）、洗濯宽待及要约收购职守宽待答应、上交所审核通过、中邦证监会予以注册决计等，详睹本预案“巨大事项提示”之“四、本次交往已实践及尚需实践的顺序”之“（二）本次交往尚需实践的计划和审批顺序”之合联实质。本次交往能否博得合联答应、注册或制定存正在不确定性，博得合联答应、注册或制定的时候也存正在不确定性，如未博得合联答应、注册或制定，本次交往将不予实行。提请宽大投资者提防本次交往的审批危害。
1、即使正在本次交往进程中上市公司仍然按影相合法则选取了厉酷的保密步伐，尽也许缩小底细消息知情职员的周围，省略底细消息的散播，但仍无法清扫上市公司股价值外震荡或涉嫌底细交往以致本次交往被暂停、中止或打消的危害。
2、本次交往存正在由于标的资产显露无法料念的功绩大幅下滑而被暂停、中止或打消的危害。
3、本次交往自合联契约订立之日起至最终实行完毕存正在必定时候跨度，时代商场情况也许产生本色变动从而影响上市公司、交往对方以及标的资产的规划计划，从而存正在导致本次交往被暂停、中止或打消的也许性。
截至本预案订立日，本次交往标的公司的审计、评估作事尚未落成，标的资产评估值及交往作价尚未确定。标的资产的财政数据最终以适宜合联法令律例央浼的审计机构出具的审计讲演为准。标的资产的交往价值将以适宜合联法令律例央浼的资产评估机构出具的评估讲演所载明的、且经邦有资产监视管束部分或其授权机构批准或存案的评估值为按照，由上市公司与交往对方商榷确定。
本预案中涉及的数据仅供参考之用，合联资产经审计的财政数据、资产评估结果、标的资产最终交往价值等数据将正在重组讲演书中予以披露，合联资产经审计的财政数据、评估结果也许与本预案披露情状存正在较大分歧，提请投资者提防相合危害。
邦度、安徽省近年来发布的合于高速公道财富战略的文献首要有《交通强邦维持提要》《邦度归纳立体交通网谋划提要》《新颖归纳交通合键体例“十四五”繁荣谋划》《公道“十四五”繁荣谋划》《邦度公道网谋划（2022-2035年）》《安徽省交通运输“十四五”繁荣谋划》和《安徽省高速公道网谋划修编（2020-2035年）》等。上述战略关于高速公道财富的矫健急迅繁荣起到了有力的煽动效用，若邦度相合战略情况产生变动，也许对标的公司既定繁荣战术的实行和功绩的增进发作必定影响。
凭据《收费公道管束条例》和交通运输部《合于进一步完整和落实鲜活农产物运输绿色通道战略的告诉》（交公道发〔2009〕784号），对邦度“五纵二横”鲜活农产物运输“绿色通道”，免收整车合法装载运输鲜活农产物车辆的车辆通行费。凭据《邦务院合于批转交通运输部等部分巨大节假日免收小型客车通行费实行计划的告诉》（邦发[2012]37号）和《交通运输部合于确实做好巨大节假日免收小型客车通行费相合作事的告诉》（交公道发[2012]376号）的央浼，从2012年滥觞我邦高速公道正在春节、清明节、劳动节、邦庆节及其连息日时代，对收费公道上行驶的7座及以下小型客车实行免费通行。即使异日邦度修订上述绿通战略、巨大节假日免费战略或者宣告其他公道通行费减免费战略，将影响上市公司现有道产及本次收购道产的通行费收入和功绩。
高速公道正在规划进程中，如曰镪洪涝、塌方、地动等自然患难或大型物体撞击、货车告急超载等其他事故，也许会对道桥措施酿成作怪并导致道桥且自无法平常通行；如遇浓雾、大雪、暴雨等恶毒气象，也会导致高速公道个人以至全数短时候合上；如产生巨大交通变乱，也也许产生堵车、通行技能削弱等情状。上述情景均也许导致标的公司通行费收入省略、维素养护本钱填补，并也许酿成资产耗费和职员伤亡，从而对标的公司酿成负面影响。
凭据《收费公道管束条例》等律例的法则，车辆通行费的收费尺度必需由省、自治区、直辖市黎民政府交通主管部分会同同级价值主管部分审核后，报本级黎民政府审查答应，并依影相合法令、行政律例的法则举办听证。是以，收费价值的调剂首要取决于邦度合联战略及政府部分的审批。即使目前实行的通行费收费尺度异日显露下调，将影响本公司现有道产和标的公司道产的通行费收入和功绩。
党的二十大讲演指出，要加疾维持交通强邦。2019年9月、2021年2月，中共主旨、邦务院先后印发《交通强邦维持提要》和《邦度归纳立体交通网谋划提要》，二者合伙组成了诱导加疾维持交通强邦的纲目性文献；2021年 12月，邦务院印发《“十四五”新颖归纳交通运输体例繁荣谋划》，为加疾维持交通强邦第一个五年供应了谋划指引。2022年世界交通运输作事聚会指出本年交通运输行业应保持稳中求进作事总基调，完美、确凿、整个贯彻新繁荣理念，任事加疾修筑新繁荣体例，整个深化更始盛开，保持革新驱动繁荣，胀舞高质料繁荣，保持以供应侧布局性更始为主线，兼顾繁荣和安然，不断做好“六稳”、“六保”作事，为不变宏观经济大盘、维系经济运转正在合理区间、维系社会步地不变做好任事和保护，加疾维持交通强邦，奋发当好中邦新颖化的开道前卫。
受益于上述战略和谋划的落地，高速公道道网的络续完整将巩固互相间的协同效应，升高道道利用恶果，有助于填补对公道运输的需求。
2、邦度战略煽惑邦有上市公司实行并购重组，为上市公司通过并购重组妙技擢升繁荣质料供应优越契机
邦务院于2020年10月印发的《邦务院合于进一步升高上市公司质料的成睹》指出，足够外现资金商场的并购重组主渠道效用，煽惑上市公司盘活存量、提质增效、转型繁荣。完整上市公司资产重组、收购和分拆上市等轨制，丰饶支出及融资用具，激起商场生气。外现证券商场价值、估值、资产评估结果正在邦有资产交往订价中的效用，援手邦有企业依托资金商场发展夹杂扫数制更始。
中邦证监会于2022年11月印发的《胀舞升高上市公司质料三年举措计划（2022-2025）》提出，连接优化资金商场融资轨制，完整并购重组羁系机制，更好煽动财富链供应链领会调和。2023年2月，整个注册制正式实行，证监会宣告整个实行股票发行注册制合联轨制法则。整个注册制落地将有助于进一步完整资金商场功效，有助于拓宽企业融资渠道、助力胀舞财富转型升级，更好地任事实体经济。
上述合联援手战略的出台，均为上市公司通过资金商场并购重组妙技擢升繁荣质料供应了优越的契机。
一方面，我邦邦民经济连接增进，安然迅速出行和高效物流运输需求络续填补，胀舞我邦高速公道行业车流量连接增进。另一方面，跟着我邦交通运输行业的络续繁荣，高速公道通车里程络续填补，道网效应巩固，发动车流量擢升。别的，《长三角一体化繁荣谋划“十四五”实行计划》和《安徽省实行长三角一体化繁荣谋划“十四五”举措计划》指出，到2025年，长三角一体化繁荣博得本色性开展，的确到安徽省，则要推动更高秤谌协同盛开，强化根柢措施互联互通，到2025年，安徽省高速公道密度要抵达4.85公里/百平方公里，同时要协同推动省际待领会道段维持，“十四五”将会是安徽省高速公道繁荣的首要时机期。
道产资源是高速公道上市公司繁荣的容身之本，目前上市公司首要道产渐渐进入成熟期，固然局限道段已通过改扩筑形状拉长了收费限日，但仍面对收费限日逐年递减的题目。截至2022年12月31日，上市公司具有的营运公道里程约609公里，本次交往落成后，上市公司将进一步填补收费里程 92.71公里；别的，六武高速残剩收费年限约 16.75年，通过本次交往注入上市公司后，将有利于拉长上市公司所持有的道道资产的均匀收费限日，并变成道网效应，且跟着六武高速异日剩余的连接开释，长久将有助于擢升上市公司功绩阐扬，关于擢升公司全部角逐力、巩固公司连接规划技能具有首要道理。
目前通行费收入如故是上市公司营收的首要源泉，而跟着公司首要道产渐渐进入成熟期，公司通行费收入增速放缓，净资产界限趋于不变。与此同时，新筑道产面对较长的车流量和通行费收入造就期，改扩筑现有道产短期内也会对车流量和通行费收入酿成影响，而优质的高速公道道产稀缺性强，公司必要踊跃寻找优质高速公道道产，通过并购重组进一步升高资产界限，外现协同效应和界限效应。本次资产注入后，将进一步升高上市公司营收、利润和资产界限，有利于公司做大做强高速公道主业。
目前上市公司所属及管束的道产均位于安徽省内，积聚了丰饶的省内高速公道运营、管束履历，本次交往的标的资产为六武公司100%股权，主生意务是运营管束六武高速及合联配套措施。上市公司通过本次交往，将实行省内优质道产整合，与现有道产产活道网效应，优化皖通高速既有道产组合。本次交往也是安徽交控集团接受控股股东仔肩，援手上市公司长久繁荣和升高连接规划技能的首要办法，有利于皖通高速维持成为行业领先、邦内一流的高速公道营运管束平台的公司战术，适宜上市公司一切股东益处。
本次交往计划蕴涵发行股份及支出现金购置资产和召募配套资金两局限。此中，召募配套资金以发行股份及支出现金购置资产的得胜实行为前纲要求，但最终召募配套资金得胜与否或是否足额召募均不影响发行股份及支出现金购置资产的实行。
上市公司拟通过发行股份及支出现金的格式，购置安徽交控集团持有的六武公司100%的股权。此中，85%的交往对价由上市公司以发行股份的格式支出，15%的交往对价由上市公司以现金支出。
鉴于标的公司的审计和评估作事尚未落成，本次重组的最终交往价值、上市公司向交往对方发行的股份数目及支出的现金对价金额均尚未确定。本次重组标的资产的交往价值将以适宜合联法令律例央浼的资产评估机构出具的评估讲演所载明的、且经邦有资产监视管束部分或其授权机构批准或存案的评估值为按照，由上市公司与交往对方商榷确定，并将正在重组讲演书中予以披露。
上市公司本次重组现金对价的资金源泉为本次交往召募配套资金。正在召募配套资金到位之前，上市公司可凭据实质情状以自有和/或自筹资金先行支出，待召募资金到位后再予以置换。
上市公司拟向不横跨35名特定投资者，以询价的格式发行股份召募配套资金。召募配套资金总额不横跨本次重组交往对价的40%（相当于不横跨上市公司以发行股份格式购置资产交往对价的约47.06%），且发行股份数目不横跨本次交往前上市公司总股本的30%，最终的发行数目及价值将遵循上交所及中邦证监会的合联法则确定。
本次召募配套资金扣除发行用度后拟用于支出本次重组现金对价、填充活动资金、归还债务等用处，其顶用于填充活动资金和归还债务的比例不横跨本次重组交往对价的25%或召募配套资金总额的50%，召募配套资金的确用处及金额将正在重组讲演书中予以披露。正在召募配套资金到位之前，上市公司可凭据实质情状以自有和/或自筹资金先行支出，待召募资金到位后再予以置换。
如前述召募配套资金摆布与证券羁系机构的最新羁系央浼不相符，上市公司将凭据证券羁系机构的最新羁系成睹举办相应调剂。
本次重组标的资产的交往价值尚未最终确定，凭据标的公司未经审计的财政数据开头占定，估计本次交往将不会抵达《重组管束主意》法则的巨大资产重组尺度，不组成上市公司巨大资产重组。
本次交往涉及发行股份购置资产，凭据《重组管束主意》法则，本次交往需提交上交所审核通过，并经中邦证监会作出予以注册决计后方可实行。
本次重组的交往对方安徽交控集团为上市公司的控股股东。是以，凭据《重组管束主意》《上市法则》等法令、律例及样板性文献的合联法则，本次重组组成相合交往。
上市公司董事会审议本次交往合联事项时，相合董事已回避外决；本公司董事会再次审议本次交往事项时，相合董事将不断回避外决。本公司正在后续召开股东大会审议本次交往合联事项时，相合股东将回避外决。
本次交往前36个月内，安徽交控集团为上市公司的控股股东，安徽省邦资委为上市公司的实质限度人。本次交往落成前后，上市公司的控股股东、实质限度人均未产生蜕变。本次交往不会导致上市公司限度权产生蜕变，且不会导致上市公司主生意务产生根底变动，本次交往不组成重组上市。
上市公司主生意务为投资、维持、运营及管束安徽省内的局限收费公道。公司通过投资维持、收购或协作规划等众种格式得到规划性公道资产，为过往车辆供应通行任事，遵循收费尺度收取车辆通行费，并对运营公道举办养护维修和安然保卫。收费公道是周期长、界限大的交通根柢措施，具有资金繁茂型特征，投资接收期长，收益相比拟较不变。
本次交往前，上市公司具有合宁高速公道（G40沪陕高速合宁段）、205邦道天长段新线沪渝高速高界段）、宣广高速公道（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公道（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速公道天长段、连霍高速公道安徽段（G30连霍高速安徽段）、宁宣杭高速公道、安庆长江公道大桥和岳武高速安徽段等位于安徽省境内的收费公道全数或局限权柄。
上市公司通过本次交往收购六武公司100%股权，有利于填补控股的高速公道项目，进一步升高上市公司资产界限、外现界限效应。与此同时，六武高速的注入亦可以与上市公司现有道产变成道网效应，拉长上市公司属下道产均匀收费年限和全部运营限日，有用擢升上市公司可连接繁荣技能，煽动上市公司优化资产布局、结实重点角逐力。
截至本预案订立日，标的公司的审计、评估作事尚未落成，标的资产的评估值及交往价值尚未确定。是以，本次交往前后上市公司的股权布局转移情状尚无法确凿谋略。关于本次交往前后上市公司股权布局转移的的确情状，上市公司将正在审计、评估等合联作事落成后举办测算，并正在重组讲演书中予以披露。
凭据目前的交往计划，本次交往落成后，上市公司的控股股东仍为安徽交控集团，实质限度人仍为安徽省邦资委，本次交往不会导致上市公司限度权产生蜕变。
截至本预案订立日，标的公司的审计、评估作事尚未落成，本次交往前后上市公司的首要财政目标转移情状尚无法确凿谋略。上市公司将正在审计、评估等合联作事落成后，就本次交往对上市公司首要财政目标的影响举办定量理解，并正在重组讲演书中予以披露。
4、本次交往尚需博得邦有资产监视管束部分或其授权机构的答应，并就本次重组涉及的邦有资产评估结果落成邦有资产监视管束部分或其授权机构的批准或存案；
5、本次重组尚需博得邦度商场监视管束总局反垄断局对本次重组涉及的规划者聚会事项的批准或不实行进一步审查的决计（如需）；
8、本次重组尚需经皖通高速股东大会答应宽待安徽交控集团因本次重组涉及的《上市公司收购管束主意》项下的要约收购职守；
11、本次交往尚需博得合联法令律例央浼的其他需要答应、批准或存案（如需）。
前述邦度商场监视管束总局反垄断局对本次重组涉及的规划者聚会事项的批准或不实行进一步审查的决计属于并联审批事项，如本次交往合用该项答应顺序，则正在博得该项答应前，不得实行本次交往。本次交往是否合用规划者聚会事项的答应顺序，能否博得上述答应、注册或制定，以及最终博得的时候均存正在不确定性，如未博得上述所合用的合联答应、注册或制定，本次交往将不予实行。提请投资者提防投资危害。
1 上市公司 合于所供应消息的确、确凿、完美之允许 1、本公司将实时供应本次交往合联消息，本公司为本次交往出具的注明、允许及供应的消息均为的确、确凿和完美的，不存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。 2、本公司向为本次交往供应审计、资产评估、法令及独立财政照拂（主承销商）等专业任事的各中介机构所供应的材料均为的确、确凿、完美的原始书面材料或副本材料，材料副本或复印件与其原始材料或原件相似；扫数文献的具名、印章均是的确的，并已实践该等订立和盖印所需的法定顺序、得到合法授权；不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。 3、本公司对为本次交往所供应或披露消息的的确性、确凿性和完美性接受相应的法令仔肩。如因供应的消息存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，给投资者酿成耗费的，本公司将依法接受相应的补偿仔肩。
2 上市公司一切董事、监事、高级管束职员 合于所供应消息的确、确凿、完美之允许 1、自己将实时向上市公司及本次交往所涉各证券任事机构供应本次交往合联消息，自己工本次交往出具的注明、允许及供应的消息均为的确、确凿和完美的，不存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。 2、自己向为本次交往供应审计、资产评估、法令及独立财政照拂（主承销商）等专业任事的各中介机构所供应的材料均为的确、确凿、完美的原始书面材料或副本材料，材料副本或复印件与其原始材料或原件相似；扫数文献的具名、印章均是的确的，并已实践该等订立和盖印所需的法定顺序、得到合法授权；不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。 3、自己对为本次交往所供应或披露消息的的确性、确凿性和完美性接受相应的法令仔肩。如因供应的消息存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，给上市公司或者投资者酿成耗费的，自己将依法接受相应的补偿仔肩。 4、如自己工本次交往所披露或供应的消息涉嫌作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，被邦法结构立案观察或者被中邦证监会立案考察的，正在变成考察结论以前，暂停让与正在上市公司具有权柄的股份，并于收到立案查察告诉的两个交往日内将暂停让与的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代自己向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司申请锁定；未正在两个交往日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接 向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司报送自己的身份消息和账户消息并申请锁定；上市公司董事会未向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司报送自己的身份消息和账户消息的，授权上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司直接锁定合联股份。如考察结论展现存正在违法违规情节，自己允许锁定股份自发用于上市公司或合联投资者补偿摆布。
3 上市公司 合于遵法及诚信情状的注明 1、迩来三年内，本公司未因涉嫌犯法被邦法结构立案观察或涉嫌违法违规被中邦证券监视管束委员会立案考察，不存正在受到行政处理（与证券商场彰彰无合的除外）或者刑事处理的情景。 2、迩来三年内，本公司不存正在其他未定期归还大额债务、未实践允许、被中邦证券监视管束委员会选取行政羁系步伐或受到证券交往所秩序处分的情状，不存正在涉及与经济缠绕相合的巨大民事诉讼或仲裁的情状；迩来十二个月内不存正在其他受到证券交往所公然指责或其他巨大失信举动，亦不存正在其他不良纪录。 3、本公司不存正在《上市公司证券发行注册管束主意》第十一条法则的不得向特定对象发行股票的情景。
4 上市公司一切董事、监事、高级管束职员 合于遵法及诚信情状的注明 1、迩来三年内，自己未因涉嫌犯法被邦法结构立案观察或涉嫌违法违规被中邦证券监视管束委员会立案考察，不存正在受到行政处理（与证券商场彰彰无合的除外）或者刑事处理的情景。 2、迩来三年内，自己不存正在其他未定期归还大额债务、未实践允许、被中邦证券监视管束委员会选取行政羁系步伐或受到证券交往所秩序处分的情状，不存正在涉及与经济缠绕相合的巨大民事诉讼或仲裁的情状；迩来十二个月内不存正在其他受到证券交往所公然指责或其他巨大失信举动，亦不存正在其他不良纪录。
5 安徽交控集团 合于所供应消息的确、确凿、完美之允许 1、本公司将实时向上市公司及本次交往所涉各证券任事机构供应本次交往合联消息，本公司为本次交往出具的注明、允许及供应的消息均为的确、确凿和完美的，不存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。 2、本公司向为本次交往供应审计、资产评估、法令及独立财政照拂（主承销商）等专业任事的各中介机构所供应的材料均为的确、确凿、完美的原始书面材料或副本材料，材料副本或复印件与其原始材料或原件相似；扫数文献的具名、印章均是的确的，并已实践该等订立和盖印所需的法定顺序、得到合法授权；不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。 3、本公司对为本次交往所供应或披露消息的的确性、确凿性和完美性接受相应的法令仔肩。如因供应的消息存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，给上市公司或者投资者酿成耗费的，本公司将依法接受相应的法令仔肩。 4、如本公司为本次交往所披露或供应的消息涉嫌作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，被邦法结构立案观察或者被中邦证监会立案考察的，正在变成考察结论以前，暂停让与正在上市公司具有权柄的股份，并于收到立案查察告诉的两个交往日内将暂停让与的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司申请锁定；未正在两个交往日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司报送本公司的身份消息和账户消息并申请锁定；上市公司董事会未向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公 司报送本公司的身份消息和账户消息的，授权上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司直接锁定合联股份。如考察结论展现存正在违法违规情节，本公司允许锁定股份自发用于上市公司或合联投资者补偿摆布。
6 安徽交控集团及其一切董事、监事、高级管束职员 合于遵法及诚信情状的注明 1、迩来五年内，本公司/自己未因涉嫌犯法被邦法结构立案观察或涉嫌违法违规被中邦证券监视管束委员会立案考察，不存正在受到行政处理（与证券商场彰彰无合的除外）或者刑事处理的情景。 2、迩来五年内，本公司/自己不存正在其他未定期归还大额债务、未实践允许、被中邦证券监视管束委员会选取行政羁系步伐或受到证券交往所秩序处分的情状，不存正在涉及与经济缠绕相合的巨大民事诉讼或仲裁的情状；迩来十二个月内不存正在其他受到证券交往所公然指责或其他巨大失信举动，亦不存正在其他不良纪录。
7 安徽交控集团 合于股份锁按期的允许 1、正在本次重组中博得的上市公司股份，悛改增股份发行完了之日起36个月内不以任何格式举办让与（正在统一实质限度人限度的区别主体之间举办让与的，不受该股份锁按期范围）。正在前述锁按期届满之前，如本公司须向上市公司实践股份赔偿职守且该等股份赔偿职守尚未实践完毕的，则本公司正在本次重组中博得的上市公司股份的锁按期拉长至前述赔偿职守实践完毕之日。 2、本次重组新增股份发行落成后6个月内，如上市公司股票连接20个交往日的收盘价低于本次重组新增股份的发行价值，或者本次重组新增股份发行落成后6个月期末收盘价低于本次重组新增股份发行价值的，本公司通过本次重组博得的上市公司股份的锁按期自愿拉长6个月。 3、关于本公司正在本次重组前仍然持有的上市公司股份，自本次重组新增股份发行完了之日起18个月内不以任何格式举办让与（正在统一实质限度人限度的区别主体之间举办让与的，不受该股份锁按期范围）。 4、本次重组新增股份发行落成后，本公司因本次重组的功绩赔偿摆布而产生的股份回购或股份无偿赠与不受上述锁按期范围。 5、本次重组新增股份发行落成后，本公司所持股份，因为上市公司派送股票股利、资金公积金转增股本、配股等起因而填补的，亦将听命上述锁按期商定。 6、如本公司为本次重组所披露或供应的消息涉嫌作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，被邦法结构立案观察或者被中邦证监会立案考察的，正在变成考察结论以前，本公司将暂停让与正在上市公司具有权柄的股份，并于收到立案查察告诉的两个交往日内将暂停让与的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司申请锁定；本公司未正在两个交往日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司报送本公司的身份消息和账户消息并申请锁定；上市公司董事会未向上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司报送本公司的身份消息和账户消息的，授权上海证券交往所和中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司直接锁定合联股份。如考察结论展现存正在违法违规情节，本公司允许锁定股份自发用于上市公司或合联投资者补偿摆布。 7、若上述锁按期与证券羁系机构的最新羁系成睹不相符，则本公司将凭据合联证券羁系机构的最新羁系成睹举办相应调剂；上述股份锁按期届满之后，将遵循中邦证监会和上海证券交往所的相合法则 实行。
8 安徽交控集团 合于本次重组拟出售资产权属情景的注明 1、安徽省六武高速公道有限公司系本公司独资设立，于2022年12月15日正在六安市商场监视管束局解决注册挂号，本公司持有安徽省六武高速公道有限公司100%股权。 2、本公司已依法实践对安徽省六武高速公道有限公司的出资职守，扫数出资已足额缴纳，不存正在作假出资或抽遁出资的情景，对安徽省六武高速公道有限公司100%股权具有完美的扫数权。 3、本公司所持安徽省六武高速公道有限公司股权权属清爽，不存正在权属缠绕，不存正在相信持股、委托持股、收益权摆布、期权摆布、代持或者其他任何代外其他方的益处的情景；上述股权不存正在典质、质押等权益受范围的情景，亦不涉及诉讼、仲裁、邦法强制实行等巨大争议或者范围或者禁止让与的其他情状。该等股权的过户或者改变不存正在内部计划滞碍或本色性法令滞碍。
9 标的公司及其一切董事、监事、高级管束职员 合于所供应消息的确、确凿、完美之允许函 1、本公司/自己将实时向上市公司及本次交往所涉各证券任事机构供应本次交往合联消息，本公司/自己工本次交往出具的注明、允许及供应的消息均为的确、确凿和完美的，不存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。 2、本公司/自己向为本次交往供应审计、资产评估、法令及独立财政照拂（主承销商）等专业任事的各中介机构所供应的材料均为的确、确凿、完美的原始书面材料或副本材料，材料副本或复印件与其原始材料或原件相似；扫数文献的具名、印章均是的确的，并已实践该等订立和盖印所需的法定顺序、得到合法授权；不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。 3、本公司/自己对为本次交往所供应或披露消息的的确性、确凿性和完美性接受相应的法令仔肩。如因供应的消息存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，给上市公司或者投资者酿成耗费的，本公司/自己将依法接受相应的补偿仔肩。
10 标的公司 合于遵法及诚信情状的注明 1、本公司制造至今未因涉嫌犯法被邦法结构立案观察或涉嫌违法违规被中邦证券监视管束委员会立案考察，不存正在受到行政处理或者刑事处理的情景。 2、本公司制造至今不存正在其他未定期归还大额债务、未实践允许、被中邦证券监视管束委员会选取行政羁系步伐或受到证券交往所秩序处分的情状，不存正在涉及与经济缠绕相合的巨大民事诉讼或仲裁的情状；迩来十二个月内不存正在其他受到证券交往所公然指责或其他巨大失信举动，亦不存正在其他不良纪录。
11 标的公司一切董事、监事、高级管束职员 合于遵法及诚信情状的注明 1、迩来三年内，自己未因涉嫌犯法被邦法结构立案观察或涉嫌违法违规被中邦证券监视管束委员会立案考察，不存正在受到行政处理（与证券商场彰彰无合的除外）或者刑事处理的情景。 2、迩来三年内，自己不存正在其他未定期归还大额债务、未实践允许、被中邦证券监视管束委员会选取行政羁系步伐或受到证券交往所秩序处分的情状，不存正在涉及与经济缠绕相合的巨大民事诉讼或仲裁的情状；迩来十二个月内不存正在其他受到证券交往所公然指责或其他巨大失信举动，亦不存正在其他不良纪录。
上市日期： 1996年11月13日于香港联交所上市、2003年1月7日于上交所上市
规划周围： *上等级公道安排、维持、监理、收费、养护、施救、道产道权管束，仓储，公道维持规划商议任事，衡宇租赁，汽车及零配件以及高新技巧产物的开荒、出产、发售。
1996年7月25日，安徽省交通厅作出《合于制定设立“安徽皖通高速公道股份有限公司”的批复》（皖交高道（96）23号），制定安徽省高速公道总公司以合宁高速公道（大蜀山-周庄段133.5KM）及相合隶属措施等邦有资产行为邦有股股本，独家倡导设立“安徽皖通高速公道股份有限公司”。
1996年7月8日，中华财政管帐商议公司出具《合于安徽高速公道总公司股份制改制的资产评估讲演》，截至评估基准日 1996年 4月 30日，合宁高速公道安徽段（133.535公里）及合联的道道、安然、通信、监控、收费措施、死板开发、车辆、衡宇和活动资产、土地等的平正商场价格为黎民币1,408,607,877.08元。1996年7月26日，邦度邦有资产管束局出具《对安徽皖通高速公道股份有限公司境外发行H种上市股票项目资产评估结果确实认告诉》（邦资评（1996）618号)，经审核验证，制定资产评估结论。
1996年7月30日，安徽中华管帐师工作所出具《验资讲演》（皖中华所审四字（1996）第1-267号），经审验，截至1996年4月30日皖通高速已收到安徽省高速公道总公司参加的资金（净资产）1,408,607,900元，此中915,600,000元计入实收资金，493,007,900元计入资金公积。
1996年，交通部作出《合于对“皖通高速公道股份有限公司”投资资产办理题目的批复》（交财发[1996]570号），并经邦度邦有资产监视管束局向交通部作出《合于安徽皖通高速公道股份有限公司邦度股权管束题目的批复》（邦资企发[1996]90号），将交通部参加到合宁高速公道的股权委托安徽省高速公道总公司持有，将安徽省高速公道总公司所辖的合宁高速公道安徽段 133.535公道全数公道资产设立“安徽皖通高速公道股份有限公司”，皖通高速公然召募前是安徽省高速公道总公司的全资子公司；制定将项目评估净资产140,860.79万元的65%折为股本，计91,560万股（每股面值1元），股权筑树为邦度股，由安徽省高速公道总公司持有并行使股权，此中交通部委托安徽省高速公道总公司且自持有 37,686万股，净资产未折股局限 49,300.79万元计入皖通高速的资金公积。
1996年8月14日，邦度经济体系更始委员会作出《合于设立安徽皖通高速公道股份有限公司的批复》（体改生[1996]112号），制定交通部将其正在合宁高速公道安徽段133.535公里资产中的57,977万元参加安徽省高速公道总公司；制定安徽省高速公道总公司行为独一倡导人，以倡导格式设立皖通高速，股份总数为91,560万股，股权筑树为邦度股，由安徽省高速公道总公司持有并行使股权；制定《安徽皖通高速公道股份有限公司章程》。
1996 年 8 月 15 日，安徽省工商行政管束局批准皖通高速设立，向皖通高速核发《企业法人生意执照》。
1996年8月16日，皖通高速第一次姑且股东大会通过卓殊决议和遍及决议，制定确认《合于安徽皖通高速公道股份有限公司赴香港上市的重组讲演》的实质；制定皖通高速经邦度相合部分答应后转为社会召募股份有限公司，发售H股予境外公大众士及正在香港联交所上市。
1996年8月29日，邦度经济体系更始委员会作出《合于安徽皖通高速公道股份有限公司转为境外召募公司的批复》（体改生[1996]118号），制定皖通高速转为境外召募股份并上市的公司；制定皖通高速1996年8月16日姑且股东大会审议篡改并通过的《安徽皖通高速公道股份有限公司章程》；皖通高速可新增发境外上市外资股（H股）493,010,000股，并可视商场情状行使逾额配股权，其比例不横跨493,010,000股的10%。
1996年10月10日，邦务院证券委员会作出《合于安徽皖通高速公道股份有限公司H股发行申请的批复》（证委发[1996]31号），制定皖通高速发行H股54,231.1万股（每股面值黎民币一元，下同），此中含逾额配售局限4,930.1万股，H股发行后可向香港联交所申请上市；皖通高速落成H股发行并全部行使逾额配售权后，股份总额为145,791.1万股，全数为遍及股。此中，邦度股91,560万股，由安徽省高速公道总公司持有，占股份总额的62.8%，H股54,231.1万股，占股份总额的37.2%。若弗成使逾额配售权，皖通高速H股发行后的股份总额为140,861万股，此中邦度股91,560万股，占股份总额的65%，H股49,301万股，占股份总额的35%。
1996年11月13日，皖通高速本次发行的49,301万股H股于正在香港联交所上市。
1996年12月10日，安徽中华管帐师工作所出具《验资讲演》（皖中华所审四字（1997）第1-008号），经审验，截至1996年12月6日，皖通高速填补注册资金493,010,000元，填补后的注册资金为1,408,610,000元。
1996 年 12 月 12 日，安徽省工商行政管束局批准本次蜕变，向皖通高速核发本次蜕变后的《企业法人生意执照》。
1998年，交通下属发《合于交通部以车辆采办附加费投资安徽皖通等五家高速公道股份有限公司变成的邦度股权由华筑交通经济开荒核心持有的告诉》（交财发[1998]129号），并经邦度邦有资产管束局作出《合于蜕变安徽皖通等五家高速公道股份有限公司局限邦度持股单元的批复》（邦资企发[1998]27号），决计将原暂由安徽省高速公道总公司持有的皖通高速37,686万股邦度股转由华筑交通经济开荒核心持有并管束，股权本质仍为邦度股。
1999年，交通下属发《合于转发合于华筑交通经济开荒核心持有并管束相合公道上市公司邦有股权题目的批复的告诉》（交财发[1999]366号），对交通部正在皖通高速上市前变成的邦度股权，由暂委托相合厅（局）所属的上市公司的控股公司持有和管束蜕变为华筑交通经济开荒核心持有和管束，蜕变股东手续落成前上述邦度股权应享有的相应权柄，亦由华筑交通经济开荒核心享用；华筑交通经济开荒核心持有的皖通高速邦度股蜕变为邦有法人股。
1999年6月7日，财务部作出《合于华筑交通经济开荒核心持有并管束相合公道上市公司邦有股权题目的批复》（财管字[1999]156号），制定华筑交通经济开荒核心不断持有、管束皖通高速等境外里10家上市公司的邦度股权，并享有邦度股的股权收益；华筑交通经济开荒核心成为招商局集团有限公司的全资企业后，其资金金也由历来的邦度资金金蜕变为邦有法人资金金，制定将华筑交通经济开荒核心持有的皖通高速等10家道外里上市公司的邦度股变为邦有法人股。
2001年1月21日，安徽省高速公道总公司与华筑交通经济开荒核心订立《邦有股权蜕变契约》，商定将安徽省高速公道总公司持有的皖通高速37,686万股邦度股蜕变为华筑交通经济开荒核心持有并管束，该等邦度股蜕变为邦有法人股。
2001年5月19日，皖通高速2001年第一次姑且股东大会、H股种别股东会、内资股种别股东会通过如下决议：公司向社会公家以询价格式增发不横跨25,000万股黎民币遍及股（A股）并正在上交所上市交往。
2002年11月6日，中邦证监会作出《合于批准安徽皖通高速公道股有限公司公然荒行股票的告诉》（证监发行字[2002]124号），批准皖通高速向社会公然荒行黎民币遍及股股票25,000万股。
2002年12月27日，安徽华普管帐师工作所出具《验资讲演》（华普验字[2002]第0707号），经审验，截至2002年12月27日，皖通高速已收到股东填补参加资金526,959,994.68元，此中股本250,000,000元，资金公积276,959,994.68元，蜕变后的注册资金为1,658,610,000元。
2003年1月7日，皖通高速本次增发的25,000万元股黎民币遍及股（A股）正在上交所上市。
2002年12月30日，安徽省工商行政管束局批准本次蜕变，向皖通高速核发本次蜕变后的《企业法人生意执照》。
2006年2月20日，安徽省邦资委作出《合于安徽皖通高速公道股份有限公司股权分置更始相合题目的批复》（皖邦资产权函[2006]50号），批复皖通高速股权分置更始实行落成后，总股本为165,861万股，此中安徽省高速公道总公司持有邦度股51,858.1万股、华筑交通经济开荒核心持有邦有法人股34,701.9万股，分辩占总股本的31.27%和20.92%，均具有畅达权。
2006年2月27日，皖通高速股东大会审议通过《安徽皖通高速公道股份有限公司股权分置更始计划》，皖通高速畅达A股股东每持有10股畅达A股合计得到2股股票和4.35元现金对价，对价实行完毕后皖通高速非畅达股股东持有的非畅达股股份即得到上市畅达。
2006年3月10日，中华黎民共和邦商务部作出《合于制定安徽皖通高速公道股份有限公司转股的批复》（商资批[2006]844号），制定皖通高速的非畅达股股东将共计5,000万股让与给社会公家畅达股股东，此中安徽省高速公道总公司让与2,015.9万股，华筑交通经济开荒核心让与2,984.1万股。
2006年3月27日，上交所出具《合于实行安徽皖通高速公道股份有限公司股权分置更始计划的告诉》（上证上字[2006]188号），制定皖通高速实行股权分置更始计划。
截至本预案订立日，安徽交控集团直接持有上市公司524,644,220股股份，占上市公司总股本的31.63%，为上市公司控股股东，其根本情状详睹本预案“第三节 交往对方根本情状”。安徽省邦资委持有安徽交控集团100%股权，为上市公司的实质限度人。
迩来三十六个月内，上市公司控股股东均为安徽交控集团，实质限度人均为安徽省邦资委，未产生限度权转移。
上市公司主生意务为投资、维持、运营及管束安徽省境内的局限收费公道。上市公司通过投资维持、收购或协作规划等众种格式得到规划性公道资产，为过往车辆供应通行任事，遵循收费尺度收取车辆通行费，并对运营公道举办养护维修和安然保卫。
截至2022年12月31日，上市公司具有合宁高速公道（G40沪陕高速合宁段）、205邦道天长段新线沪渝高速高界段）、宣广高速公道（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公道（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速公道天长段、连霍高速公道安徽段（G30连霍高速安徽段）、宁宣杭高速公道、安庆长江公道大桥和岳武高速安徽段等位于安徽省境内的收费公道全数或局限权柄。
上市公司2021年度和2022年度归并财政报外首要财政数据及财政目标情状如下：
迩来三年内，上市公司及其现任董事、监事、高级管束职员不存正在因涉嫌犯法被邦法结构立案观察或涉嫌违法违规正被中邦证监会立案考察的情景，上市公司不存正在受到巨大行政处理（与证券商场彰彰无合的除外）或刑事处理的情景。上市公司及其控股股东、实质限度人迩来十二个月内不存正在受到证券交往所公然指责的情景，不存正在其他巨大失信举动。
截至本预案订立日，标的公司的审计、评估作事尚未落成，标的资产的评估值及交往价值尚未确定。是以，本次交往前后上市公司的股权布局转移情状尚无法确凿谋略。关于本次交往前后上市公司股权布局转移的的确情状，上市公司将正在审计、评估等合联作事落成后举办测算，并正在重组讲演书中予以披露。
凭据目前的交往计划，本次交往落成后，上市公司的控股股东仍为安徽交控集团，实质限度人仍为安徽省邦资委，本次交往不会导致上市公司限度权产生蜕变。
规划周围： 平常项目：企业管束；以自有资金从事投资行径；自有资金投资的资产管束任事；工程管束任事；交通措施维修；汽车拖车、求援、清障任事；住房租赁；非寓居房地产租赁（除许可营业外，可自决依律例划法令律例非禁止或范围的项目）许可项目：公道管束与养护（依法须经答应的项目，经合联部分答应后方可发展规划行径，的确规划项目以合联部分答应文献或者可证件为准）
截至本预案订立日，安徽交控集团的独一股东及实质限度人工安徽省邦资委，安徽交控集团的产权限度干系布局图如下所示：
上市公司拟采用询价格式向不横跨35名特定投资者发行股份召募配套资金。特定投资者蕴涵适宜法令律例法则的证券投资基金管束公司、证券公司、财政公司、资产管束公司、保障机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象，证券投资基金管束公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其管束的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。相信公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。上述特定投资者均以现金格式认购本次召募配套资金项下发行的股份。
如上述召募配套资金发行对象与证券羁系机构的最新羁系成睹不相符，上市公司将凭据证券羁系机构的最新羁系成睹举办相应调剂。
规划周围： 许可项目：公道管束与养护（依法须经答应的项目，经合联部分答应后方可发展规划行径，的确规划项目以合联部分答应文献或者可证件为准）平常项目：工程管束任事；交通措施维修（除许可营业外，可自决依律例划法令律例非禁止或范围的项目）
截至本预案订立日，安徽交控集团持有六武公司100%股权，为六武公司控股股东，其根本情状详睹本预案“第三节 交往对方根本情状”。安徽省邦资委持有安徽交控集团100%股权，为六武公司的实质限度人。六武公司的产权限度干系布局图如下所示：
标的公司的主生意务是运营管束六武高速及合联配套措施。六武高速是邦度高速公道网G42沪蓉高速的首要构成局限，起自六安市叶集区的大顾店，接合肥经六安至叶集高速公道，自东北向西南途经六安市叶集区姚李镇，金寨县白塔畈、梅山、槐树湾、古碑、南溪、斑竹园，止于皖鄂省界长岭合，接六安至武汉高速公道湖北段（六安至武汉高速公道湖北段不属于安徽交控集团或标的公司担当维持或运营、管束道段，不属于本次标的资产周围）。六武高速按四车道高速公道尺度维持，全关闭，全立交，安排行车速率100km/h，道基宽26m，收费里程92.71公里，于2005年10月动工修理，2009年12月28日筑成通车。
标的公司首要从事运营及管束高速公道道产，以持有的规划性公道资产为过往车辆供应通行任事，遵循收费尺度收取车辆通行费，并对运营公道举办养护维修和安然保卫。参考《邦民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），标的公司应归属“G交通运输、仓储和邮政业- 54道道运输业”。
（3）交通运输部，首要担当推动归纳交通运输体例维持、构制制订归纳交通运输繁荣战术和战略、构制草拟归纳交通运输法令律例草案、提出公道固定资产投资界限和倾向、邦度财务性资金摆布成睹、邦度公道网运转监测和应急办理协和作事，接受公道邦度要点根本维持项方针绩效监视和管束作事。各省、自治区、直辖市下设交通运输厅、交通委员会等交通行政主管部分，行为省级黎民政府主管当地公道、水道等交通行状的本能部分，正在省级黎民政府和交通运输部辅导及诱导下兼顾本区域公道管束作事、拟订公道繁荣谋划和的确实行目的，以及担当世界及省级公道的繁荣、维持、养护和管束。收费公道及桥梁的收费尺度的拟订及调剂由交通运输厅会同同级价值主管部分审核后，报本级黎民政府审查答应。
《合于批转交通运输部等部分巨大节假日免收小型客车通行费实行计划的告诉》 邦务院办公厅 2012年
《深化收费公道轨制更始打消高速公道省界收费站实行计划》 邦务院办公厅 2019年
《合于进一步完整和落实鲜活农产物运输绿色通道战略的告诉》 交通部、邦度发改委 2009年
《合于确实做好巨大节假日免收小型客车通行费相合作事的告诉》 交通部 2012年
《合于确实做好货车通行费计费格式调剂相合作事的告诉》 交通部、邦度发改委、财务部 2019年
凭据《收费公道管束条例》，车辆通行费的收费尺度，该当遵循价值法令、行政律例的法则举办听证，并遵循下列顺序审查答应：i政府还贷公道的收费尺度，由省、自治区、直辖市黎民政府交通主管部分会同同级价值主管部分、财务部分审核后，报本级黎民政府审查答应；ii规划性公道的收费尺度，由省、自治区、直辖市黎民政府交通主管部分会同同级价值主管部分审核后，报本级黎民政府审查答应。车辆通行费的收费尺度，该当凭据公道的技巧等第、投资总额、本地物价指数、归还贷款或者有偿集资款的限日和收回投资的限日以及交通量等成分谋略确定。对正在邦度法则的绿色通道上运输鲜活农产物的车辆，可能恰当消浸车辆通行费的收费尺度或者免交车辆通行费。修理与收费公道规划管束无合的措施、超尺度修理的收费公道规划管束措施和任事措施，其用度不得行为确定收费尺度的成分。
此外，高速公道收费也屈从合联收费减免战略。凭据交通运输部《合于进一步完整和落实鲜活农产物运输绿色通道战略的告诉》（交公道发〔2009〕784号），对《世界高恶果鲜活农产物畅达“绿色通道”维持实行计划》（交公道发〔2005〕20号）中确定的邦度“五纵二横”鲜活农产物运输“绿色通道”，各地要顽强落实各项合联战略，免收整车合法装载运输鲜活农产物车辆的车辆通行费。享用“绿色通道”战略的鲜活农产物蕴涵崭新蔬菜、生果，鲜活水产物，活的畜禽，崭新的肉、蛋、奶。此中，整车装载，是指享用“绿色通道”战略的车辆，装载鲜活农产物应占车辆审定载质料或车厢容积的80%以上，且没有与非鲜活农产物混装等举动。未抵达上述装载尺度，或与其他物品混装的运输车辆，不享用“绿色通道”战略。别的，凭据《邦务院合于批转交通运输部等部分巨大节假日免收小型客车通行费实行计划的告诉》（邦发[2012]37号）和《交通运输部合于确实做好巨大节假日免收小型客车通行费相合作事的告诉》（交公道发[2012]376号）的央浼，从 2012年滥觞我邦高速公道正在春节、清明节、劳动节、邦庆节及其连息日时代，对收费公道上行驶的 7座及以下小型客车实行免费通行。
凭据《收费公道管束条例》，收费公道的收费限日，由省、自治区、直辖市黎民政府遵循下列尺度审查答应：i政府还贷公道的收费限日，遵循用收费归还贷款、偿尚有偿集资款的法则确定，最长不得横跨15年。邦度确定的中西部省、自治区、直辖市的政府还贷公道收费限日，最长不得横跨20年。ii规划性公道的收费限日，遵循收回投资并有合理回报的法则确定，最长不得横跨25年。邦度确定的中西部省、自治区、直辖市的规划性公道收费限日，最长不得横跨30年。
为完整收费公道管束轨制，交通部于2018年12月20日印发《收费公道管束条例（修订草案搜求成睹稿）》。凭据搜求成睹稿实质，规划性公道项方针规划限日，遵循收回投资并有合理回报的法则确定，平常不得横跨30年；关于投资界限大、回报周期长的收费公道，可能横跨30年。规划性高速公道规划期届满后，由省级黎民政府收回纳入区域政府收费高速公道同一管束。实行收费高速公道改扩筑工程，填补高速公道车道数目，可从新审定偿债限日或者规划限日。
2019年9月，中共主旨、邦务院印发的《交通强邦维持提要》提出，维持新颖化高质料归纳立体交通收集。以邦度繁荣谋划为按照，外现河山空间谋划的诱导和抑制效用，兼顾铁道、公道、水运、民航、管道、邮政等根柢措施谋划维持，以众核心、收集化为主样式，完整众主意收集构造，优化存量资源装备，扩展优质增量供应，实行立体互联，巩固体系弹性。深化西部区域补短板，推动东北区域提质改制，胀舞中部区域大通道大合键维持，加快东部区域优化升级，变成区域交通协和繁荣新体例。同时鼎力繁荣聪慧交通。胀舞大数据、互联网、人工智能、区块链、超等谋略等新技巧与交通行业深度调和。推动数据资源赋能交通繁荣，加快交通根柢措施网、运输任事网、能源网与消息收集调和繁荣，修筑泛正在进步的交通消息根柢措施。
2021年2月，中共主旨、邦务院印发的《邦度归纳立体交通网谋划提要》提出，完整铁道、公道、水运、民航、邮政疾递等根柢措施收集，修筑以铁道为主干，以公道为根柢，水运、民航比拟上风足够外现的邦度归纳立体交通网。到2035年，邦度归纳立体交通网实体线万公里驾驭（不含邦际陆道通道境外段、空中及海上航道、邮道里程）。此中铁道20万公里驾驭，公道46万公里驾驭，上等级航道2.5万公里驾驭。兼顾谋划地方高速公道网，强化与邦道、乡下公道以及其他运输格式的连结协和，修筑功效真切、构造合理、界限恰当的省道网。
2022年2月，交通运输部等印发的《新颖归纳交通合键体例“十四五”繁荣谋划》提出，瞻望2035年，一体调和、便捷顺畅、经济高效、盛开互联的新颖归纳交通合键体例根本筑成，邦际性归纳交通合键集群角逐力跃居宇宙前哨，归纳交通合键城墟市聚辐射效用彰彰外现，合键港站实行搭客联程运输越发便捷顺畅，物品众式联运越发经济高效，合键经济繁荣见效明显，有力任事“世界123出行交通圈”和“环球123疾物品流圈”，为根本筑成新颖化高质料邦度归纳立体交通网供应有力维持。
2022年2月，交通运输部印发的《公道“十四五”繁荣谋划》提出，“十四五”时刻是胀舞公道交通高质料繁荣的合头期。从需求界限和布局看，正在运输量稳步增进的同时，跟着运输布局的调剂，公道中长途生意性客运和大运量长间隔货运占比将逐渐低落。从需求质料看，将由“保根本、兜底线”向“悦其行、畅其流”调动。从需求类型看，将正在世界区别区域闪现出越发众样化、分歧化的繁荣态势。从繁荣要点看，根柢措施维持职分如故较重，同时提质增效升级和高质料繁荣央浼越发危急。从繁荣动力看，将由寄托古板因素驱动向越发看重革新驱动调动。
2022年7月，邦度繁荣更始委和交通运输部结合印发的《邦度公道网谋划（2022-2035年）》提出，遵循“维系总体不变、实行有用结合、深化通道技能、擢升道网恶果”的思绪，填充完整邦度高速公道网。维系邦度高速公道收集构造和框架总体不变，优化局限途径走向，避让生态扞卫区域和情况敏锐区域；填充结合城区生齿10万以上市县、首要陆道国界港口；以邦度归纳立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架为要点，深化都市群及要点都市间的通道技能；补强都市群内部城际通道、临边急迅通道，增设都会圈环线，填补升高道网恶果和韧性的局限途径。
2021年12月，安徽省交通运输厅印发的《安徽省交通运输“十四五”繁荣谋划》指出，（“十三五”期末）全省公道总里程达23.6万公里，跃居世界第7位。高速公道“五纵十横”主骨架加快变成，总里程4,904公里，根本变成省际互通、市市连通的高速公道收集，“县县通”高速即将实行。邦省干线公道收集进一步优化，一级公道总里程5773公里，居世界第8位，4市实行省会到市一级公道结合，8市实行市到所辖县一级公道结合。
（到2035年）根本筑成“五纵十横”高速公道网，实行县城通高速，高速公道通车总里程抵达6,800公里，高速公道密度抵达4.85公里/百平方公里。干线公道网布局进一步优化，根本实行省会到设区市、设区市到所辖县一级公道联通，一级公道总里程抵达8,000公里，遍及邦道二级及以上占比抵达93%，遍及省道二级及以上占比抵达60%。乡下公道开通深度和任事秤谌明显擢升，根本实行20户以上自然村通硬化道、州里通三级及以上公道。
2021年4月，安徽省交通运输厅印发的《安徽省高速公道网谋划修编（2020-2035年）》提。
ICP备8888888号