最近一周纯碱基差走强Friday, July 26, 2024纯碱产量依然瓶颈，面对检修；光伏产能投放超预期，截至5月，日熔量依然增1.5万吨/天；轻碱需求光复；出口超预期。

　　产量：偏众纯碱产量处于瓶颈，增量空间极其有限，同时面对夏日检修，异日两个月面对产量降低。

　　重点主睹：中性高分娩本钱玻璃企业处于盈亏均衡，乃至微亏程度，盘面贴水现货，盘面估值有肯定上风，不过驱动照旧不清楚，产量过高，需求照旧孱弱，库存络续累积。

　　二季度碱厂检修率低于旧年终年，隆众产量和统计局产量全体是近10个月新高。

　　纯碱产量并没有由于连云港碱业退出后而降低，反而产量高于旧年，能够道理是碱厂利润较好，产能诈骗率络续高位。

　　纯碱开工率自旧年9月络续降低，撑持90％程度，近3年的高点。进一步降低空间尽头有限。同时，碱厂依然进入古板检修季，异日2-3个月纯碱产量很难降低。

　　统计局纯碱日均产量固然低于21年的汗青最大值，不过也抵达了自旧年7月以后的最高值。

　　隆众化工统计纯碱产量络续超预期，咱们矫正终年纯碱产量，从之前1.5％上升到3％。

　　碱厂依然进入古板检修季，特别轻碱产量尤其清楚。不过本年和往年分歧的是疫情影响下，古板需求旺季生计后移的能够。

　　重质化率汗青同比新高邻近，进一步降低的空间有限，近来几周轻碱价值清楚趋强，过程过去6个月的低迷，轻碱依然处于刚需程度。

　　因为近几年纯碱净出口络续降低，咱们岁首每个月净出口预估7-8万吨程度，不过3月净出口13.7万吨，4月净出口14.9万吨，远远超预期。假如3月到12月净出口量每个月预估14万吨，那么较咱们3月底纯碱均衡外净出口这一项降低近80万吨。

　　过去一年，纯碱产销率均匀值100.26％，说明了过去1年纯碱企业产能诈骗率高同时利润高的道理，需求络续很好。

　　统计局平板玻璃产量亲近汗青同期最高程度，隆众化工统计玻璃产量较旧年同期降低1％，但处于降低趋向。

　　纯碱厂库络续降低，较旧年尾依然降低127.28万吨；4月中旬以后降低高达86万吨，而且重碱和轻碱同时巨幅降低。

　　近来一周纯碱基差走强，期现商拿货较少，那么厂库降低很能够是实正在库存降低，不是库存转变。

　　均衡外变动：光伏玻璃产量络续拉长，至12月份咱们从日熔量5.8万吨降低到6.6万吨。

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