1 本年度申诉摘要来自年度申诉全文，为周密分析本公司的筹备成绩、财政情景及他日成长谋划，投资者该当到网站周详阅读年度申诉全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员保障年度申诉实质简直实、正确、完备，不存正在失实记录、误导性陈述或庞大脱漏，并负责个体和连带的国法义务。

　　4 德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）为本公司出具了准则无保存睹地的审计申诉。

　　目前，公司配股作事正正在促进历程中。遵照中邦证监会《证券发行与承销拘束宗旨》第十八条章程，“上市公司发行证券，存正在利润分派计划、公积金转增股本计划尚未提交股东大会外决或者虽经股东大会外决通过但未实行的，该当正在计划实行后发行。”借使公司实行2021年度利润分派，则正在杀青利润分派前，公司不行实行配股。以是归纳思量股东益处和公司成长等成分，公司暂不实行2021年度利润分派，也不实行血本公积转增股本。

　　公司安放于本次配股实行杀青后，尽速按拍照闭国法规矩和《公司章程》等章程实行利润分派相干事宜。

　　公司是一家经中邦证监会允许设立的供给证券、期货、资产拘束、投行、投资磋商及证券琢磨等全方位、一站式金融办事的归纳类证券公司。经历众年成长，公司造成了自营投资、资产拘束、证券琢磨等上风营业的业内领先职位。

　　公司为客户供给资产拘束安放、券商公募证券投资基金产物及私募股权投资基金拘束。

　　?公司通过全资子公司东证资管发展资产拘束营业，供给搜罗凑集资产拘束、简单资产拘束、专项资产拘束和公然召募证券投资基金正在内的完备的资产拘束营业产物线%且行动第一大股东的联营企业汇添富基金为客户发展基金拘束营业。

　　公司发展证券及期货经纪营业，并为客户供给融资融券、股票质押回购、场应酬易及托管等办事。

　　?公司的证券经纪营业闭键是通过贸易部经受客户的委托或遵循客户指示代庖客户交易股票、基金及债券。

　　?公司通过全资子公司东证期货发展期货经纪营业，东证期货是上海期货往还所、郑州商品往还所、大连商品往还所、上海邦际能源往还中央会员及中邦金融期货往还所周密结算会员，为客户供给商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资磋商、资产拘束、基金发售等办事。

　　?公司通过东证期货旗下全资子公司东证润和发展危急拘束营业，通逾期货、现货两个市集的仓单办事、基差商业、场外期权助助企业拘束筹备代价危急。

　　?公司的融资融券营业闭键是投资者向公司供给担保物，借入资金买入证券（融资往还）或借入证券并卖出（融券往还）。

　　?公司的股票质押式回购往还营业是指相符条款的资金融入方将其持有的股票或其他证券质押给公司，从公司融入资金，并商定正在他日返还资金、废止质押的往还。

　　?公司托管营业闭键搜罗为私募基金、公募基金等种种资管机构供给资产托管和基金办事等。

　　公司的证券发售及往还营业以自有资金发展，搜罗权柄类投资及往还营业、固定收益类投资及往还营业、金融衍生品往还营业、改进投资及证券琢磨办事。

　　?公司从事专业的权柄类投资及往还营业和固定收益类投资及往还营业，投资及往还种类搜罗种种股票、基金、债券、衍生品等，同时踊跃结构FICC营业。

　　?公司发展金融衍生品往还营业，天真操纵衍生品东西和量化往还计谋，以期获取低危急的绝对收益。

　　?公司通过全资子公司东证创投从事另类投资营业，投资产物搜罗股权投资、特别资产投资、量化投资等。

　　?公司向机构客户供给琢磨办事，客户通过公司实行基金分仓，并遵照公司供给的琢磨办事质地确定向公司租用专用单位往还席位以及分派的往还量。

　　公司的投资银行营业闭键通过公司固定收益营业总部和全资子公司东方投行实行。

　　?公司供给股票承销与保荐办事，搜罗初次公然拓行、非公然拓行和配股等再融资项主意承销与保荐办事。

　　?公司通过全资子公司东方金控发展邦际化营业，营业筹备职位于香港。东方金控通过其全资子公司东证邦际及各持牌公司筹备由香港证监会遵循《证券及期货条例》规管的经纪营业、资产拘束营业、投资银行营业、保障金融资营业等。

　　4.1 申诉期末及年报披露前一个月末的浅显股股东总数及前 10 名股东情形

　　注：东方证券股份有限公司2020年公然拓行永续次级债券(第一期)以每5个计息年度为1个重订价周期。正在每个重订价周期末，公司有权采选将本期债券刻日伸长1个重订价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　2021年，疫苗接种范畴推广，疫情防控博得必定收获，环球经济增速正在2020年低基数根蒂上明显反弹。正在宽松的钱币计谋与供需缺口推广的众重影响下，环球大宗商品代价连改进高，激励通货膨胀率疾速上升，美联储入手下手渐渐退出量化宽松计谋，加息预期随之升温。同时，我邦受益于厉肃的疫情管控步伐与稳中求进的计谋措施，经济连接巩固收复，势头优异。申诉期内，我邦GDP达百姓币114.37万亿元，同比伸长8.1%。面对诸众外部不确定性，A股市集阅历团体微涨、个股分解明显，此中，上证指数上涨4.80%，深证成指上涨2.67%，创业板指上涨12.02%；交投活动度连接擢升，2021年沪深股票日均成交额10,583.74亿元，同比填补24.82%；同时，债券市集波动偏强，10年邦债收益率下行36bp至2.78%邻近，中债总全价指数上涨2.28%。

　　公司继承“稳伸长、控危急、促改变”的筹备计谋，紧扣“两擢升、两平稳、一打破”中央作事，博得了优异的事迹，新一期政策完毕了优异开局，公司经贸易绩大幅伸长，ROE昭彰擢升，均创2016年往后新高；收入平衡转型收获特出，轻重资产营业齐头并进，公司估值明显提升；东证资管、东证期货和东证改进等子公司净利润创史籍最好秤谌，对公司事迹造成有力撑持；市集比赛力大步提升，投行营业闭键目标进入行业前十，财产拘束营业转型获市集高度认同；机制改变收获露出，拘束踏实端庄，分类评议重获AA评级；公司成长理念和文明维持等软势力广受好评，获评券商文明维持实习A类，明晟ESG评级由BBB升至A级。

　　公司资产拘束营业捉住成长机缘，品牌上风一连推广。东证资管的营收利润双改进高，岁终拘束总领域超3,600亿元，较岁首伸长23%。汇添富基金周旋全部从永久动身，连接磨炼投资拘束、产物改进、客户办事、危急拘束四大中枢比赛力，经贸易绩再改进高，岁终拘束总领域打破1.2万亿元。

　　公司大自营板块盘绕去对象、降颠簸，促进FICC、衍生品、量化、做市等为代外的发售往还转型。公司正在银行间市集现券成交量、利率交流往还量、银行间现券市集做市成交量、债券通成交量均位居行业前线。公司邦开债和农发债做市均排名全团第一，邦债期货做市取得中金所出色做市商金奖第1名。场外衍生品营业显示强劲，领域同比伸长超20倍，中金所期权做市月评前三，沪深往还所ETF期权月评A以上。

　　公司财产拘束转型完毕有用打破，收入构造进一步优化，大举促进产物代销营业。截至岁终权柄类产物保有领域647亿元，较期初伸长43%，股票+同化公募基金保有领域券商排名第7。公司获批公募基金投顾营业资历并同批首家获准开业，捉住投顾执照模范契机，追求渠道改进拓展，开启券商基金投顾营业互助新形式。

　　公司投资银行营业比赛力大幅擢升，股权融资领域目标迈入行业前十。公司踊跃阐明集团资源上风，为出色的实体企业供给专业的全财产链投行办事，踊跃助力实体经济成长。东方投行主承销年内融资领域第二大的科创板IPO和辉光电，主承销注册制新股询价新规实行后首批创业板询价项目明月镜片，初次入围工行、中行、上海银行的债券融资项目，承揽众个首单改进债券项目，保留债券零违约。

　　公司踊跃拓展血本增加，完美考试机制。A+H股配股作事博得紧急发达，配股相干议案经股东大会审议通过，取得中邦证监会机构部出具的配股事项无贰言的监禁睹地书，配股申报取得中邦证监会发行部和邦际部受理，促进配股作事成为公司下一阶段要点作事之一。公司杀青董监事会换届作事，优化公司引导班子成员饱励统制考试机制，连接完美各部分、子公司绩效考试编制。

　　公司连接深化合规风控穿透拘束，擢升集团范畴内合规危急笔直拘束力度，有用保险公司平定运转，终年未发作庞大违法违规变乱，各项风控目标连接相符监禁条件，公司获评证券公司分类评议A类AA级。

　　公司有用擢升财政拘束秤谌，为使资金利用效益最大化，动态调动各营业板块资产欠债摆设，有用推进公司ROE的擢升，促进了财政拘束效率。公司稳步擢升滚动性精巧化拘束和主动管控秤谌，进一步优化债务构造，消浸了融资本钱，滚动性目标连接相符条件。为进一步整合伙源、提升成果，有用擢升营业拓展与客户归纳办事才具，审议通过公司招揽归并公司投行全资子公司。

　　金融科技聚焦要点界限，公司加快数字化转型经过。赋能营业成长，造成科技与营业的双轮驱动与深度调解，为公司财产拘束、机构及零售办事、自营投资等各营业板块供给专业周密的身手援助。公司试点身手干部派驻营业部分和OKR拘束形式，擢升拘束成果和科技赋才具度。增强产学研调解，众项改进成绩正在业内屡获殊荣。

　　公司增强政策引颈推广，拟定宣告2021-2024年公司政策谋划，盘绕要点作事加大了督办跟踪力度，促进公司政策落地。公司永久器重社会义务及情况珍惜作事，大举促进行业文明维持，制造“可连接成长委员会”，宣告“东方证券碳中和指数”，公司被纳入恒生A股可连接成长指数。

　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完备性负责个体及连带义务。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次集会告诉于2022年3月16日以电子邮件和专人投递体例发出，集会于2022年3月30日正在东方证券大厦15楼集会室以现场与视频相集合的体例召开。本次集会应到董事13人，实到董事13名。本次集会由董事长金文忠先生主办，公司个别监事及高级拘束职员列席集会。本次集会的纠集召开相符《公邦法》《公司章程》和《公司董事集会事法例》等相闭章程。本次集会审议并通过了以下议案：

　　归纳思量股东益处和公司成长等成分，董事会经审议赞成公司暂不实行2021年度利润分派，也不实行血本公积转增股本。

　　公司安放于本次配股实行杀青后，尽速按拍照闭国法规矩和《公司章程》等章程实行利润分派相干事宜。

　　董事会经审议赞成正在相符中邦证监会各项监禁条件的条件下，自营权柄类证券及其衍生品投资领域最高不赶过净血本的80%，自营非权柄类及其衍生品投资领域最高不赶过净血本的400%，并授权公司董事会正在相符证监会相闭自营拘束、危急监控等相干章程的条件下，遵照市集转变和营业成长情形正在以上额度内确定完全的投资领域。

　　董事会经审议通过《闭于估计公司2022年度平时相干往还的议案》，分项回避外决情形如下：

　　外决结果：10票赞成，0票驳倒，0票弃权，宋雪枫先生、俞雪纯先生和刘炜先生3名董事回避外决。

　　（一）公司及子公司向直接和间接持股的全资子公司（搜罗资产欠债率赶过70%）供给融资类担保，新增对外担保总额不得赶过公司近来一期经审计净资产的20%；以及单笔担保额不赶过公司近来一期经审计净资产的10%；

　　（二）东方金控向其直接和间接持股的全资子公司（搜罗资产欠债率赶过70%）供给非融资类担保，对外担保总额不得赶过17亿美元，担保金额遵循担保条约商定金额或危急监控目标限额揣度。

　　上述担保事项有用期自2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止，并赞成提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司筹备拘束层/东方金控有权董事全权处理上述融资类/非融资类担保所涉及的统共完全事宜，搜罗但不限于文本缔结以及执行相干监禁机构审批、注册等，并正在公司及子公司/东方金控为其全资子公司供给担保函或出具担保文献时实时凭借相干规矩章程执行相应的消息披露仔肩。

　　董事会经审议赞成续聘德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）为公司2022年度境内审计机构及公司2022年度内部独揽审计机构，担负遵照中邦企业管帐法则等供给相干审计办事，聘期一年。2022年度财政及专项监禁申诉审计用度119万元，内部独揽审计用度42万元；赞成续聘德勤·闭黄陈方管帐师为公司2022年度境外审计机构，担负遵照邦际财政申诉法则等供给相干审计及核阅办事，聘期一年。2022年度财政申诉审计用度119万元，半年度核阅用度83万元；如审计实质变卦等导致审计用度填补，倡导由股东大会授权公司筹备层遵照市集准绳确定审计用度及缔结相干合同。

　　董事会经审议赞成公司董事长金文忠先生不再兼任公司总裁，聘任鲁伟铭先生为公司总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　董事会经审议赞成提请股东大会推选鲁伟铭先生为公司第五届董事会推广董事，自股东大会审议通过之日起履职，任期至本届董事会届满之日止。

　　二十六、 审议通过《闭于修订〈公司政策谋划（2021-2024）〉的议案》

　　董事会经审议赞成正在上海召开公司2021年年度股东大会，并授权董事长择机确定完全召开功夫。

　　本次集会涉及议案的完全实质详睹公司同日披露正在上海证券往还所网站（）、香港联交所网站（）及公司网站（）的《公司2021年度内部独揽评议申诉》《公司2021年年度申诉及其摘要》（A股）、《公司2021年度事迹告示》（H股）、《2021东方证券企业社会义务申诉》（A股）、《2021东方证券情况、社会及管治申诉》（H股）、《闭于估计公司2022年度平时相干往还的告示》《闭于估计公司2022年度对外担保的告示》《闭于续聘管帐师事宜所的告示》《闭于窜改〈公司章程〉个别条件的告示》《公司截至2021年12月31日止前次召募资金利用情形的专项申诉》《闭于聘任公司总裁的告示》《闭于推选公司推广董事的告示》等告示及文献。

　　本公司监事会及全部监事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完备性负责个体及连带义务。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次集会告诉于2022年3月16日以电子邮件和专人投递体例发出，集会于2022年3月30日正在东方证券大厦15楼集会室以现场和视频相集合的体例召开。本次集会应出席监事9名，实质出席监事9名。集会由监事会主席张芊先生主办，公司个别高级拘束职员列席集会。本次集会的纠集召开相符《公邦法》《公司章程》和《公司监事集会事法例》等相闭章程。本次集会审议并通过了以下议案：

　　（一）与申能（集团）有限公司及其相干企业的平时相干往还事项外决结果：7票赞成，0票驳倒，0票弃权，张芊先生、吴俊豪先生2名监事回避外决。

　　（二）与其他相干方的平时相干往还事项外决结果：9票赞成，0票驳倒，0票弃权。

　　1、赞成公司按中邦境内相干国法规矩及中邦企业管帐法则等条件编制的公司2021年年度申诉及其摘要（A股）；赞成公司按《香港团结往还完全限公司证券上市法例》及邦际财政申诉法则等条件编制的公司2021年事迹告示（H股）。

　　2、公司2021年年度申诉（A股、H股）的编制和审议标准相符国法、规矩及《公司章程》等章程；申诉的实质和式子相符中邦证监会和上海证券往还所、香港团结往还所等各项章程，所包罗的消息从各个方面线年度的筹备成绩和财政情景等事项。

　　3、正在出具本睹地前，未发掘出席2021年年度申诉编制和审议的职员有违反保密章程泄漏相干内情消息的活动。

　　十九、 审议通过《闭于拟定〈东方证券股份有限公司监事会按期申诉审核作事指引〉的议案》

　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完备性负责个体及连带义务。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次集会于2022年3月30日召开并对《闭于估计公司2022年度平时相干往还的议案》实行了审议，相干相干董事回避该议案中涉及相干事项的外决，外决通过的《闭于估计公司2022年度平时相干往还的议案》将提交公司2021年年度股东大会审议允许；正在股东大会审议上述相干往还历程中，相干股东将回避该议案中涉及相干事项的外决。经事前认同后，赞成提交董事会、股东大会审议，相干董事、相干股东应分项回避外决。

　　公司第五届董事会审计委员会已对《闭于估计公司2022年度平时相干往还的议案》实行事先审议，审计委员会以为：公司对2022年度平时相干往还实行了合理估计，拘束科学、决议有用，不存正在损害公司非相干方股东及公司益处的情形。

　　公司独立董事就该事项实行了事前认同：遵照《公司相干往还拘束宗旨》章程，集合平时筹备和营业成长须要，公司对2022年度及至召开2022年年度股东大会功夫也许发作的平时相干往还实行了合理估计，不存正在损害公司及公司中小股东益处的情形；经事前认同后，赞成提交董事会、股东大会审议，相干董事、相干股东应分项回避外决。

　　公司独立董事就该事项公布独立睹地如下：公司2022年度及至召开2022年度股东大会功夫估计的平时相干往还均因公司平时营业筹备和营业成长所发作，不影响公司的独立性；此次估计平时相干往还订价合理、公道、不存正在损害公司非相干方股东及公司益处的情形；此次估计平时相干往还的标准调整相符国法、行政规矩、部分规章及其他模范性文献和《公司章程》等的章程。

　　2021年，公司遵照2020年年度股东大会审议通过的《闭于估计公司2021年度平时相干往还的议案》所确定的平时相干往还范畴发展相干往还，往还公正且未给公司带来任何危急，亦不存正在损害公司权柄的情况。公司2021年平时相干往还估计及推广情形完全如下：

　　注：存正在独揽相干且已纳入公司归并管帐报外范畴的子公司，其互相间往还及母子公司往还已作抵销。

　　公司对2022年度及至召开2022年年度股东大会功夫也许发作的平时相干往还实行了估计，搜罗估计与相干方发展的证券和金融产物的往还、中介办事及其他办事，完全如下：

　　1、与申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）及其相干企业估计发作的相干往还

　　公司的相干自然人正在效力国法规矩和监禁条件的条件下，与公司发展证券和金融产物往还、经受中介办事及其他办事，因营业的发作及领域的不确定性，以实质发作数揣度。

　　申能集团制造于1996年11月18日，由上海市邦资委出资设立，注册血本为百姓币200亿元，法定代外人工黄迪南，持有公司25.27%股份，为公司第一大股东。申能集团的相干企业搜罗：申能集团的相同手脚人、申能集团直接或间接独揽的法人或其他结构、申能集团及上述企业的紧急上下逛企业、申能集团直接或间接持有30%受控公司及其旗下任何子公司。

　　直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人；公司董事、监事及高级拘束职员；上述人士的相干亲切的家庭成员；中邦证监会、上海证券往还所或者公司遵照实际重于局面的准绳认定的其他与公司有特别相干，也许酿成公司对其益处倾斜的自然人等。

　　除申能集团外，持有公司5%以上股份的法人或其他结构及其相同手脚人；公司相干自然人直接或者间接独揽的，或者掌握董事（不含同为两边的独立董事）、高级拘束职员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他结构；中邦证监会、上海证券往还所或者公司遵照实际重于局面的准绳认定的其他与公司有特别相干，也许导致公司益处对其倾斜的法人或其他结构等。

　　正在平时筹备中发作上述相干往还时，公司将厉肃遵循代价公正的准绳与相干方确定往还代价，订价参照市集化代价秤谌、行业向例、第三方订价确定。上述平时相干往还不存正在损害公司及股东，出格是中、小股东益处的情况。

　　1、上述相干往还均因公司平时营业筹备所发作，将有助于公司营业的平常发展；

　　2、上述相干往还的订价参考了市集代价实行，订价合理、公道，不存正在损害公司非相干方股东及公司益处的情形；

　　3、上述相干往还不影响公司的独立性，公司闭键营业没有因上述相干往还而对相干方造成依赖。

　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完备性负责个体及连带义务。

　　●东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过并提请股东大会，审议公司及子公司正在授权刻日内融资类担保新增对外担保总额不得赶过公司近来一期经审计净资产的20%，以及单笔担保额不赶过公司近来一期经审计净资产的10%；正在授权刻日内非融资类担保对外担保总额不得赶过17亿美元。

　　遵照公司筹备安放，公司及子公司拟通过发行债券、银行贷款等体例召募资金，为消浸融资本钱，也许涉及公司或子公司为其全资子公司供给融资类担保。同时，为巩固香港子公司的对外筹备才具，公司全资子公司东方金融控股(香港)有限公司（以下简称“东方金控”）拟为其属员全资子公司供给非融资类担保。遵循国法、规矩及《公司章程》《公司对外担保拘束宗旨》等相干章程，董事会审议赞成提交股东大会审议并允许以下事项：

　　1、担保额度：公司及子公司正在授权刻日内新增对外担保总额不得赶过公司近来一期经审计净资产的20%；以及单笔担保额不赶过公司近来一期经审计净资产的10%。

　　2、担保品种：搜罗但不限于为公然或非公然拓行境内或境外的债务融资东西（搜罗但不限于浅显债券、次级债券、超短期融资券、短期融资券、中期单据等），境内或境外金融机构贷款（搜罗但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）等债务供给担保。

　　3、担保类型：保障担保、典质担保、质押担保等相干国法规矩章程的担保类型。

　　4、被担保人：公司直接和间接持股的全资子公司（搜罗资产欠债率赶过70%）。

　　5、授权刻日：上述担保事项有用期自2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　6、授权事项：正在前述融资类担保所述额度、品种、类型、被担保人、刻日等各项因素范畴内，提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司筹备拘束层全权处理上述融资类担保所涉及的统共完全事宜，搜罗但不限于文本缔结以及执行相干监禁机构审批、注册等，并正在公司及子公司为其全资子公司供给担保函或出具担保文献时实时凭借相干规矩章程执行相应的消息披露仔肩。

　　1、担保额度：正在授权刻日内，东方金控对外担保总额不得赶过17亿美元，担保金额遵循担保条约商定金额或危急监控目标限额揣度。

　　2、担保品种：搜罗但不限于为邦际衍生品框架条约（ISDA）、主结算条约（Master Clearing Agreement）、债券市集协会/邦际证券市集协会环球回购条约（TBMA/ISMA GMRA）、主券商办事条约、贵金属往还实物交易、经纪营业、发行构造化单据等非融资类往还供给担保。

　　3、担保类型：保障担保、典质担保、质押担保等相干国法规矩章程的担保类型。

　　4、被担保人：东方金控直接和间接持股的全资子公司（搜罗资产欠债率赶过70%）。

　　5、授权刻日：上述担保事项有用期自2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　6、授权事项：正在前述非融资类担保所述额度、品种、类型、被担保人、刻日等各项因素范畴内，提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权东方金控有权董事全权处理上述非融资类担保所涉及的统共完全事宜，搜罗但不限于文本缔结以及执行相干监禁机构审批、注册等手续等，并正在东方金控为其全资子公司供给担保函或出具担保文献时实时凭借相干规矩章程执行相应的消息披露仔肩。

　　上述被担保对象，搜罗但不限于公司如下的直接和间接持股的全资（搜罗资产欠债率赶过70%）子公司及其属员子公司：

　　地方：中邦上海市黄浦区中山南道318号2号楼11层、21层、22层（01室、04室）、31层（01室、02室、03室、04室）、35层

　　筹备范畴：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资磋商，资产拘束，基金发售。

　　遵照经审计的财政数据，截至2021年12月31日，被担保人东证期货资产总额为百姓币716.21亿元，欠债总额为百姓币672.67亿元，此中银行贷款总额为百姓币0.58亿元，滚动欠债总额为百姓币666.01亿元，资产净额为百姓币43.54亿元；2021年1月1日至2021年12月31日，被担保人完毕贸易收入百姓币100.30亿元，净利润为百姓币5.92亿元。

　　筹备范畴：设立直投基金，对企业实行股权投资，或投资于与股权投资相干的其他投资基金；为客户供给与股权投资相干的财政照顾办事；经中邦证监会认证可发展的其他营业。

　　遵照经审计的财政数据，截至2021年12月31日，被担保人东证血本资产总额为百姓币51.33亿元，欠债总额为百姓币1.47亿元，此中银行贷款总额为0，滚动欠债总额为百姓币1.22亿元，资产净额为百姓币49.86亿元；2021年1月1日至2021年12月31日，被担保人完毕贸易收入百姓币5.78亿元，净利润为百姓币2.56亿元。

　　筹备范畴：投资控股，通过设立区别子公司与持牌孙公司不同筹备由香港证监会遵循《证券及期货条例》规管的证券经纪营业、期货经纪营业、资产拘束营业、投资银行营业、保障金融资营业等。

　　遵照经审计的财政数据，截至2021年12月31日，被担保人东方金控资产总额为港币204.10亿元，欠债总额为港币181.42亿元，此中银行贷款总额为港币5.01亿元，滚动欠债总额为港币90.15亿元，资产净额为港币22.68亿元；2021年1月1日至2021年12月31日，被担保人完毕贸易收入港币-0.05亿元，净损失为港币2.88亿元。

　　公司第五届董事会第十三次集会于2022年3月30日审议通过《闭于估计公司2022年度对外担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项公布独立睹地如下：公司对授权刻日内也许涉及的对子公司或子公司之间供给担保的情形实行估计，所估计的对外担保事项均因公司筹备安放及消浸融资本钱、巩固香港子公司的对外筹备才具等须要，上述估计相符相闭国法规矩和《公司章程》《公司对外担保拘束宗旨》等相干章程，决议标准调整合法，赞成上述对外担保事项。

　　截至本告示披露日，公司及控股子公司对外担保总额为百姓币162.27亿元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为25.30%。

　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完备性负责个体及连带义务。

　　●拟续聘的管帐师事宜所名称：德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）、德勤·闭黄陈方管帐师行

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次集会于2022年3月30日召开，集会审议通过了《闭于邀请2022年度管帐师事宜所的议案》，拟续聘德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）为公司2022年度境内审计机构及内部独揽审计机构，续聘德勤·闭黄陈方管帐师活动公司2022年度境外审计机构。上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　遵照境外里上市地监禁条件，公司邀请管帐师事宜所掌握境内、境外审计机构，不同担负遵照中邦企业管帐法则、邦际财政申诉法则等供给相干的审计等办事。遵照公司2020年度股东大会决议，公司邀请德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）掌握2021年度境内审计机构，邀请德勤·闭黄陈方管帐师行掌握2021年度境外审计机构。正在掌握公司2021年度审计机构功夫，德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）和德勤·闭黄陈方管帐师行效力审计法则等国法规矩，按照职业德行，具有较强的专业胜任才具、努力尽职的履本能力，确切执行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公允地杀青了审计作事。

　　1、续聘德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）为公司2022年度境内审计机构及公司2022年度内部独揽审计机构，担负遵照中邦企业管帐法则等供给相干审计办事，聘期一年。2022年度财政及专项监禁申诉审计用度119万元，内部独揽审计用度42万元。

　　2、续聘德勤·闭黄陈方管帐师活动公司2022年度境外审计机构，担负遵照邦际财政申诉法则等供给相干审计及核阅办事，聘期一年。2022年度财政申诉审计用度119万元，半年度核阅用度83万元。

　　3、如审计实质变卦等导致审计用度填补，由股东大会授权公司筹备层遵照市集准绳确定审计用度及缔结相干合同。

　　德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月制造的沪江德勤管帐师事宜完全限公司，于2002年改名为德勤华永管帐师事宜完全限公司，于2012年9月经财务部等部分允许转制成为特别浅显合股企业。本所注册地方为上海市黄浦区延安东道222号30楼。

　　德勤华永具有财务部允许的管帐师事宜所执业证书，并经财务部、中邦证监会允许，获准从事H股企业审计营业。德勤华永已遵照财务部和中邦证监会《管帐师事宜所从事证券办事营业注册拘束宗旨》等相干文献的章程实行了从事证券办事营业注册。德勤华永过去二十众年来不断从事证券期货相干办事营业，具有充足的证券办事营业体验。

　　德勤华永首席合股人工付筑超先生，2021岁终合股人人数为220人，从业职员共6,681人，注册管帐师共1,131人，此中缔结过证券办事营业审计申诉的注册管帐师赶过220人。

　　德勤华永2020年度经审计的营业收入总额为百姓币40亿元，此中审计营业收入为百姓币31亿元，证券营业收入为百姓币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司供给2020年年报审计办事，审计收费总额为百姓币2.05亿元，供给办事的上市公司中闭键行业为创设业、金融业、消息传输、软件和消息身手办事业、房地财产以及采矿业。

　　德勤华永置备的职业保障累计抵偿限额赶过百姓币2亿元，相符相干章程。德勤华永近三年未因执业活动正在相干民事诉讼中负责民事义务。

　　德勤华永及其从业职员近三年未因执业活动受到刑事惩处、行政惩处，未受到证券监视拘束机构的监视拘束步伐或证券往还所、行业协会等自律结构的自律监禁步伐、秩序处分。

　　项目合股人史曼密斯自2011年插足德勤华永，永久从事审计及与血本市集相干的专业办事作事，现为中邦注册管帐师资深执业会员及英邦特许管帐师资深会员。史曼密斯正在四大管帐师事宜所从事金融业办事体验合计赶过19年，曾为众家上市公司供给审计专业办事并掌握项目合股人和署名注册管帐师，具备相应专业胜任才具。

　　质地独揽复核人胡小骏密斯自1997年入手下手从事审计及与血本市集相干的专业办事作事，2001年注册为注册管帐师，现为中邦注册管帐师执业会员。胡小骏密斯2004年插足德勤华永。胡小骏密斯近三年缔结或复核的上市金融机构审计申诉共5份。

　　拟署名注册管帐师丁怡卿密斯自2014年插足德勤华永入手下手从事审计及与血本市集相干的专业办事作事，2016年注册为注册管帐师，现为中邦注册管帐师执业会员。丁怡卿密斯具有众年上市金融机构专业办事体验，具备相应专业胜任才具。

　　以上职员近三年未因执业活动受到刑事惩处、行政惩处，未受到证券监视拘束机构的监视拘束步伐或证券往还所、行业协会等自律结构的自律监禁步伐、秩序处分。

　　德勤华永及以上项目合股人、署名注册管帐师、项目质地独揽复核人不存正在也许影响独立性的情况。

　　公司本次拟续聘德勤华永为公司2022年度境内审计机构及内部独揽审计机构，2022年度境内财政及专项监禁申诉审计用度119万元，内部独揽审计用度42万元。上述审计收费是遵循市集公正的订价准绳，以管帐师事宜所合股人、司理及其他员工正在本次作事中所浪费的功夫本钱为根蒂揣度的，较公司2021年审计用度没有转变。如审计实质变卦等导致审计用度填补，将由股东大会授权公司筹备层遵照市集准绳确定审计用度及缔结相干合同。

　　公司第五届董事会审计委员会2022年第一次集会于2022年3月30日召开，审议通过了《闭于邀请2022年度管帐师事宜所的议案》。通过对审计机构供给的材料实行审核和专业鉴定，公司审计委员会以为德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）和德勤··闭黄陈方管帐师行（以下合称“德勤事宜所”）正在专业胜任才具、投资者珍惜才具、独立性和诚信情景等方面不妨满意公司对付审计机构的条件，赞成续聘德勤事宜所相干事项。

　　公司独立董事就续聘管帐师事宜所实行了事前认同：德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）和德勤·闭黄陈方管帐师行，正在过往为公司办事中不妨效力审计法则等国法规矩以及独立、客观、公允的职业法则执行职务，具有较强的专业胜任才具、努力尽职的履本能力，确切执行了审计机构应尽的职责，较好杀青了审计作事。公司续聘德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）和德勤·闭黄陈方管帐师行掌握公司2022年度境内、境外审计机构及内部独揽审计机构，不妨满意公司2022年度财政及内控审计作事的条件，不存正在损害公司及公司全部股东益处的情形。经事前认同后，赞成提交公司董事会、股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项公布了独立睹地：德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）和德勤··闭黄陈方管帐师行（以下合称“德勤事宜所”），正在掌握公司2021年度境内、境外审计机构功夫，效力审计法则等国法规矩，按照职业德行，当真执行审计职责，独立、客观、公允地杀青了审计作事。公司此次续聘德勤事宜所事项决议科学，标准合法、合规，相符《公司章程》章程，赞成邀请德勤事宜所为公司2022年度境内、境外审计机构并赞成邀请德勤华永管帐师事宜所（特别浅显合股）为公司2022年度内部独揽审计机构，赞成提交公司股东大会审议。

　　公司第五届董事会第十三次集会于2022年3月30日召开，以13票赞成，0票驳倒，0票弃权，审议通过了《闭于邀请2022年度管帐师事宜所的议案》。

　　（四）本次聘任管帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完备性负责个体及连带义务。

　　为进一步完美公司管制，遵照2022年1月中邦证券监视拘束委员会（以下简称“中邦证监会”）公告实行的《上市公司章程指引》以及《上海证券往还所股票上市法例（2022年1月修订）》《证券公司股权拘束章程（2021年修订）》等相闭章程，集合东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）党筑、行业文明维持条件及筹备拘束实质，拟对《公司章程》相干条件实行如下窜改：

　　本次窜改尚需提交公司股东大会审议。窜改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完备性负责个体及连带义务。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第五届董事会第十三次集会。本次集会审议通过了《闭于聘任公司总裁的议案》，遵照公司作事须要和《公司章程》相闭章程，公司董事长金文忠先生不再兼任公司总裁，聘任鲁伟铭先生（简历睹后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　鲁伟铭先生，1971年生，中共党员，经济学硕士，经济师。现任公司副总裁，上海东方证券血本投资有限公司董事。1994年7月至1998年3月掌握中邦邦泰证券有限公司往还部营业员、往还部筹备处项目司理，1998年3月至2014年10月历任公司往还总部证券投资部人员、副总司理，证券投资营业总部营业董事，固定收益营业总部总司理助理、副总司理、副总司理（主办作事），2014年10月至2021年8月掌握公司固定收益营业总部总司理，2017年9月至2020年9月掌握公司总裁助理，2020年9月起掌握公司副总裁，2021年1月至2021年3月兼任公司金融衍生品营业总部总司理。

　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完备性负责个体及连带义务。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于指日收到公司非推广董事刘炜先生的离任申诉，刘炜先生因作事调动，申请辞去公司董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务。遵照《公邦法》等相闭章程，刘炜先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其离任申诉自投递公司董事会之日起生效。

　　公司董事会谨向刘炜先生正在掌握公司董事、董事会薪酬与提名委员会委员功夫努力尽职的作事及其对公司成长所做出的奉献体现衷心谢谢！

　　公司于2022年3月30日召开第五届董事会第十三次集会，审议通过了《闭于推选公司推广董事的议案》，赞成提请股东大会审议推选鲁伟铭先生(简历详睹公司同日披露的2022-022号告示)为公司第五届董事会推广董事。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。鲁伟铭先生将自股东大会审议通过之日起履职，任期至本届董事会届满之日止。

　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完备性负责个体及连带义务。

　　东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会遵照中邦证券监视拘束委员会《闭于前次召募资金利用情形申诉的章程》(证监发行字[2007]500号)，编制了截至2021年12月31日止H股及非公然拓行A股召募资金利用情形申诉(以下简称“前次召募资金利用情形申诉”)。现将公司H股及非公然拓行A股召募资金利用情形专项注脚如下：

　　经中邦证券监视拘束委员会证监许可[2016]1026号文照准，公司2016年7月8日于香港团结证券往还所发行境外上市外资股(H股)股票，并于2016年8月3日行使逾额配售权。截至2016年8月3日止，公司已公然拓行境外上市外资股(H股)933,709,090股，售股股东已出售93,370,910股H股，共计1,027,080,000股，每股面值为百姓币1元，每股H股为港币8.15元，以港币现金缴纳，共计港币8,370,702,000.00元，正在扣除往还费及其他用度一共港币145,045,025.30元后，港币8,225,656,974.70元已存入H股召募资金账户，以实质资金划至上述账户日中邦百姓银行公告的港币兑百姓币汇率中心价折合百姓币7,083,154,510.65元(包罗已博得的利钱收入)。此等召募资金正在扣除划转给社保基金会的召募款及其他发行用度后，公司H股召募资金净额计港币7,417,133,357.56元，折合百姓币6,386,884,274.40元。

　　上述召募资金净额正在扣除由公司负责的已发作相干发行用度折合百姓币61,949,749.63元后，实质召募资金净额计港币7,345,307,900.42元，折合百姓币6,324,934,524.77元。上述H股实质召募资金净额仍然德勤华永管帐师事宜所(特别浅显合股)验证并出具德师报(验)字(16)第1082号验资申诉。

　　截至2021年12月31日止，公司累计利用未结汇H股召募资金计港币1,114,273,672.19元，累计利用已结汇H股召募资金计百姓币5,452,307,940.06元，遵循实质结汇情形和利用情形折合百姓币共计6,411,524,860.38元。截至2021年12月31日止，港币召募资金银行账户余额合计港币446,668.58元，百姓币召募资金银行账户余额合计百姓币107,685,282.60元，遵循期末汇率折合百姓币一共108,050,478.82元。

　　经中邦证券监视拘束委员会《闭于照准东方证券股份有限公司非公然拓行股票的批复》(证监许可[2017]1940号文)照准，公司于2017年12月杀青非公然拓行百姓币浅显股(A股)股票的发行作事，公司实质非公然拓行百姓币浅显股（A股）股票计778,203,792股，发行代价为百姓币14.21元/股，召募资金总额为百姓币11,058,275,884.32元，扣除非公然拓行的个别承销用度百姓币69,485,269.97元之后的非公然拓行A股召募资金金额为百姓币10,988,790,614.35元。上述非公然拓行A股召募资金已于2017年12月27日统共存入公司开立的召募资金专户，仍然德勤华永管帐师事宜所(特别浅显合股)审验，并出具了编号为德师报(验)字(17)第00593号的验资申诉。

　　上述召募资金总额扣减已发作的发行用度百姓币101,095,545.51元后，实质召募资金净额为百姓币10,957,180,338.81元。

　　截至2019年12月31日止，上述非公然拓行A股召募资金已统共利用完毕，上述召募资金专户均已销户。公司2017年12月27日非公然拓行A股股票召募资金截至2019年12月31日的利用情形申诉仍然由德勤华永管帐师事宜所(特别浅显合股)审核，并出具了编号为德师报(核)字(20)第E00095号的审核申诉。

　　截至2021年12月31日止，公司H股召募资金银行账户的期末余额合计港币446,668.58元及百姓币107,685,282.60元，遵循期末汇率折合百姓币一共108,050,478.82元，完全情形如下：

　　截至2019年12月31日止，公司非公然拓行A股召募资金已统共利用完毕，非公然拓行A股召募资金专户已销户。完全情形如下：

　　截至2021年12月31日止，公司遵循H股招股仿单的答应已利用的H股召募资金折合百姓币641,152.49万元。完全情形详睹本申诉附件一“H股召募资金利用情形对比外”。

　　公司2017年度非公然拓行A股股票预案(第三次修订稿)中答应召募资金用于填补公司血本金，补没收司营运资金，以推广营业领域。

　　公司闭于非公然拓行A股股票申请文献反应睹地的回答中答应召募资金闭键用于以下方面：

　　截至2019年12月31日止，非公然拓行A股召募资金已统共利用完毕。完全情形详睹本申诉附件二“非公然拓行A股召募资金利用情形对比外”。

　　截至2021年12月31日止，公司不存正在前次召募资金投资项目发作让与或置换的情形。

　　截至2021年12月31日止，H股召募资金尚未利用个别存放正在召募资金银行账户中，不存正在偶然将闲置召募资金用于其他用处的情形。

　　截至2019年12月31日止，非公然拓行A股召募资金已利用完毕，不存正在偶然将闲置召募资金用于其他用处的情形。

　　H股召募资金到位后已个别用于招股仿单答应事项，相应地，公司净资产和净血本均取得填补；因前次召募资金投资项目中所加入的资金均包罗公司原自有资金与召募资金，无法寡少核算截至2021年12月31日止的召募资金完毕效益情形。

　　非公然拓行A股召募资金到位后已统共用于进一步成长公司的经纪及证券金融营业、加入证券发售往还营业成长、擢升投资拘束办事才具、加大改进营业加入、促进公司集团化成长政策以及营运资金及其他平常企业用处，因前次召募资金投资项目中所加入的资金均包罗公司原自有资金与召募资金，无法寡少核算召募资金完毕效益情形。

　　公司前次召募资金利用情形与公司按期申诉和其他消息披露文献中披露的相闭实质相同。

　　截至2021年12月31日止，公司已答应未利用的H股召募资金折合百姓币9,972.74万元。公司按营业实质成长情形加入H股召募资金。此中，拟用于境外营业的H股召募资金将遵照公司实质营业需求，进一步加入利用；拟用于血本性开支的H股召募资金将用于擢升消息体系及扩充轻型贸易部汇集，公司的轻型贸易部已进入准备阶段、消息体系也按安放不息擢升完美中，后续将遵照实质需求将召募资金加入利用。

　　注：已利用百姓币H股召募资金汇率按实质结汇汇率揣度，已利用港币H股召募资金遵循资金利用当月月末汇率揣度，未利用H股召募资金汇率遵循期末汇率揣度。

　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完备性负责个体及连带义务。

　　遵照东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日披露的告示，因公司营业成长须要，为提升集团资金利用成果，公司安放对全资子公司上海东方证券血本投资有限公司（以下简称“东证血本”）裁汰注册血本百姓币9.5亿元（详睹公司告示2021-040）。

　　日前，经公司从新评估和总裁办公集会审议通过，为进一步促进东证血本营业成长，推广资产拘束领域，思量东证血本的运营情形和资金需求，裁夺不再推广前述对东证血本减资百姓币9.5亿元的安放，支柱东证血本现有注册血本百姓币40亿元稳固。