招商证券(香港)：首予北海康成-B(01228)“买入”评级 目标价107港元智通财经APP获悉，招商证券(香港)揭橥琢磨申报称，首予北海康成-B(01228)“买入”评级，分部加总法所得倾向价为10.7港元，闭键征求了北海康成管线亿元黎民币的收入，闭键基于出售的提拔。但同时支持净蚀本，闭键基于时期较高的研发开支。

　　北海康成是一家环球化的生物制药公司，笃志于罕睹病医疗规模。公司目前具有13个管线资产，该行以为其管线组合和范围将成为邦内罕睹病医疗规模的诱导者之一。

　　该行以为如下研发管线具有强盛的贸易化潜力，1）CAN106(抗C5单抗)用于医疗PNH疾病，临床前的PK/PD和安详性数据已呈现差别化比赛潜力，希望正在支持剂量给药频率上优于环球抗C5单抗龙头Alexion的SOLIRIS和ULTOMIRIS(Alexion指引两个药物正在2023年后将抵达合计约80亿美元的峰值出售);

　　2）CAN008(CD95-Fc调和卵白)，用于医疗众形性胶质母细胞瘤(GBM)。该候选管线期临床琢磨中博得主动的数据(mPFS达4.5月，优于准则医疗的2.5月)。鉴于现有GBM预后较差，此药物希望知足强盛的未知足医疗需求;

　　3）CAN108(ABST克制剂)，用于医疗罕睹胆汁淤积性肝病。该候选管线期琢磨中博得主动的PoC数据，希望正在中邦告终疾捷获批上市。别的，该行以为公司的AAV管线和海芮思也具备价钱潜力。

　　北海康成正在产物引进方面履历足够，环球限度主动探寻已验证的革新疗法，并赋能这些产物尽疾告终贸易化。公司正在中邦罕睹病规模陆续加大参加，征求贸易化团队五年内将扩展至300名，出产才智延迟至AAV技巧等高新规模，以及不停深耕其正在罕睹病规模的影响力。该行信任这些参加将助助公司进一步巩固其领先的罕睹病一体化平台，也将有利于公司从环球引入更众革新疗法。

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