安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票发行公告（下转C2版）安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”、“发行人”或“公司”）依据《证券发行与承销约束门径》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《约束门径》”）、《初次公然辟行股票并上市约束门径》（证监会令〔第173号〕）、《初次公然辟行股票承销交易范例》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《交易范例》”）、《初次公然辟行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《配售细则》”）、《初次公然辟行股票网下投资者约束细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《投资者约束细则》”）、《上海市集初次公然辟行股票网上发行推行细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行推行细则》”）及《上海市集初次公然辟行股票网下发行推行细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行推行细则》”）等闭连章程构制推行初次公然辟行股票。

　　本次发行网下申购通过上海证券业务所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中邦证券注册结算有限仔肩公司（以下简称“中邦结算”）上海分公司注册结算平台举办，请网下投资者当真阅读本通告及《网下发行推行细则》。网上发行通过上交所业务体例举办，请投资者当真阅读本通告及《网上发行推行细则》等闭连章程。

　　本次发行正在发行流程、网上钩下申购、缴款及弃购股份的打点等枢纽发作强大变革，敬请投资者中心闭切，紧要变革如下：

　　1、发行人和邦元证券股份有限公司（以下简称“邦元证券”或“保荐机构（主承销商）”）依据开头询价结果，归纳思索发行人根基面、可比公司估值程度、所处行业、市集情景、召募资金需求及承销危急等要素，交涉确定本次发行价值为34.19元/股，网下发行不再举办累计投标询价。

　　投资者请按此价值正在2022年1月13日（T日）举办网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年1月13日（T日），此中，网下申购时代为9:30-15:00，网上申购时代为9:30-11:30，13:00-

　　2、开头询价下场后，发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除无效报价后的询价结果，对全盘配售对象的报价服从申购价值由高到低、统一申购价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价值统一拟申购数目的按申报时代（以上交所网下申购平台显示的申报时代及申报编号为准）由后到前的规律排序，剔除拟申购总量中报价最高一面的数目，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价值与确定的发行价值无别时，对该价值上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除一面不得插手网下申购。

　　3、网上投资者该当自决外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。

　　4、网下投资者应依据《安徽万朗磁塑股份有限公司初次公然辟行股票网下开头配售结果及网上中签结果通告》（以下简称“《网下开头配售结果及网上中签结果通告》”），于2022年1月17日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价值与获配数目，实时足额缴纳新股认购资金。网下投资者宛若日获配众只新股，请务必按每只新股分手缴款。同日获配众只新股的情景，如只汇一笔全部金额，团结缴款将会酿成入账腐烂，由此出现的后果由投资者自行担负。

　　网上投资者申购新股中签后，应依据《网下开头配售结果及网上中签结果通告》推行资金交收负担，确保其资金账户正在2022年1月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款子划付需依照投资者所正在证券公司的闭连章程。

　　5、当产生网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然辟行数目的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的起因和后续调理举办音信披露。详细中止条目请睹“六、中止发行情景”。

　　6、有用报价网下投资者未插手申购或者取得开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并允许担违约仔肩，保荐机构（主承销商）将违约情景报中邦证券业协会注册。

　　网上投资者毗连12个月内累计产生3次中签后未足额缴款的情状时，自结算插手人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日估计，含越日）内不得插手新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。

　　1、安徽万朗磁塑股份有限公司初次公然辟行不高出2,075.00万股群众币泛泛股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中邦证券监视约束委员会（以下简称“中邦证监会”）证监许可[2021]4165号文照准。本次发行的保荐机构（主承销商）为邦元证券。发行人的股票简称为“万朗磁塑”，股票代码为“603150”，该代码同时用于本次发行的开头询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732150”。依据中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C29橡胶和塑料成品业”。

　　2、本次发行采用网下向适宜要求的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市集非限售A股股份和非限售存托凭证必定市值的社会群众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相勾结的格式举办。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下开头询价直接确定发行价值，网下不再举办累计投标询价。开头询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台构制推行，网上发行通过上交所业务体例举办。

　　3、本次公然辟行股份一齐为新股，发行股份数目为2,075.00万股，本次发行前股东所持发行人股份正在本次发行时不向投资者公然辟售。本次发行后公司总股本为8,300.00万股，本次公然辟行股份数目约占发行后总股本的比例为25.00%。本次网下初始发行数目为1,245.00万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数目为830.00万股，占本次发行总股数的40.00%。最终网下、网上发行数目将依据回拨情景确定。

　　4、本次发行的开头询价使命已于2022年1月7日告竣。发行人和保荐机构（主承销商）依据开头询价结果，归纳思索发行人根基面、可比公司估值程度、所处行业、市集情景、召募资金需求及承销危急等要素，交涉确定本次发行价值为34.19元/股，此价值对应的市盈率为：

　　（1）22.02倍（每股收益服从经管帐师工作所审计的扣除非每每性损益前后孰低的2020年度归属于母公司全盘者的净利润除以本次发行后总股本估计）；

　　（2）16.52倍（每股收益服从经管帐师工作所审计的扣除非每每性损益前后孰低的2020年度归属于母公司全盘者的净利润除以本次发行前总股本估计）。

　　若本次发行获胜，估计发行人召募资金总额为70,944.25万元，扣除发行用度13,651.58万元后，估计召募资金净额为57,292.67万元，不高出招股仿单披露的发行人本次募投项目拟利用本次召募资金投资额57,292.67万元。

　　5、本次发行的网下、网上申购日为2022年1月13日（T日），任一配售对象只可选取网下或者网上一种格式举办申购。

　　本次发行网下申购时代为：2022年1月13日（T日）9:30-15:00。正在开头询价时代提交有用报价的配售对象方可插手网下申购。提交有用报价的配售对象名单睹附外。未提交有用报价的配售对象不得插手网下申购。正在申购时代内，网下投资者必需正在上交所申购平台为其约束的有用报价配售对象录入申购记实，申购记实中申购价值为发行价值34.19元/股，申购数目为该有用报价配售对象开头询价时申报的拟申购数目。申购时，投资者无需缴付申购资金。

　　网下投资者为插手申购的一齐配售对象录入申购记实后，该当一次性一齐提交。网下申购时代，网下投资者能够众次提交申购记实，但以最终一次提交的一齐申购记实为准。凡插手开头询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”，均不得再插手本次发行的网上申购，若同时插手网下和网上申购，网上申购一面为无效申购。

　　配售对象正在申购及持股等方面应依照闭连功令原则及中邦证监会的相闭章程，并自行担负相应的功令仔肩。网下投资者约束的配售对象闭连音信（网罗配售对象全称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会注册注册的音信为准，因配售对象音信填报与注册音信不相仿所致后果由网下投资者自夸。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及其约束的配售对象是否存正在禁止本性形举办核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的哀求举办相应的配合（网罗但不限于供给公司章程等工商注册材料、调理实质局限人访叙、如实供给闭连自然人紧要社会相干名单、配合其它相干相干考核等），如拒绝配合或其供给的质料不敷以解除其存正在禁止本性形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。

　　15:00。2022年1月13日（T日）前正在中邦结算上海分公司开立证券账户、且正在2022年1月11日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）日均持有上海市集非限售A股股份和非限售存托凭证总市值（以下简称市值）1万元以上（含1万元）的投资者方均可通过上交所业务体例申购本次网上发行的股票（邦度功令、原则禁止者除外）。网上投资者该当自决外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。

　　投资者服从其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者闭连证券账户市值按2022年1月11日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）的日均持有市值估计。投资者闭连证券账户开户时代不敷20个业务日的，按20个业务日估计日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才智插手新股申购，每1万元市值可申购一个申购单元，不敷1万元的一面不计入申购额度。每一个申购单元为1,000股，申购数目该当为1,000股或其整数倍，但最高不得高出其按市值估计的可申购上限和本次网上初始发行股数的千分之一，即不得高出8,000股。投资者持有市值的估计圭表详细请参睹《网上发行推行细则》的闭连章程，投资者能够通过其指定业务的证券公司盘查其持有市值或可申购额度。

　　申购时代内，投资者按委托买入股票的格式，以确定的发行价值填写委托单。已经申报，不得撤单。

　　投资者插手网上公然辟行股票的申购，只可利用一个证券账户。统一投资者利用众个证券账户插手统一只新股申购的，以及投资者利用统一证券账户众次插手统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值团结估计。确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均无别。证券账户注册材料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值团结估计到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值团结估计到该证券公司持有的市值中。

　　2022年1月17日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应依据《网下开头配售结果及网上中签结果通告》披露的开头获配数目乘以确定的发行价值，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2022年1月17日（T+2日）通告的《网下开头配售结果及网上中签结果通告》推行缴款负担。网上投资者缴款时，应依照投资者所正在证券公司闭连章程。中签的投资者应确保其资金账户正在T+2日日终有足额的新股认购资金，不敷一面视为放弃认购，由此出现的后果及闭连功令仔肩，由投资者自行担负。

　　网下和网上投资者放弃认购一面的股份由保荐机构（主承销商）包销。当产生网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然辟行数目的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的起因和后续调理举办音信披露。

　　6、本次发行网下网上申购于2022年1月13日（T日）15:00截止。申购下场后，发行人和保荐机构（主承销商）将依据网上申购情景决意是否启动回拨机制，对网下、网上发行的界限举办医治。相闭回拨机制的详细调理详睹本通告“一、（六）回拨机制”。

　　7、本次发行股份锁按期调理：本次网上、网下发行的股票无流畅节制及锁定调理。

　　9、本通告仅对股票发行事宜概略诠释，不组成投资倡议。投资者欲理会本次发行的详明情景，请细致阅读2022年1月5日刊载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《安徽万朗磁塑股份有限公司初次公然辟行股票发行调理及开头询价通告》（以下简称“《发行调理及开头询价通告》”）及《安徽万朗磁塑股份有限公司初次公然辟行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股仿单全文及闭连材料可正在上交所网站（）盘查。

　　10、相闭本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上实时通告，敬请投资者属意。

　　本次发行股份数目为2,075.00万股。回拨机制启动前，本次网下初始发行数目为1,245.00万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数目为830.00万股，占本次发行总股数的40.00%。最终网下、网上发行数目将依据网上钩下回拨情景确定。

　　本次网下发行由保荐机构（主承销商）担任构制推行，配售对象通过申购平台举办申购；网上发行通过上交所业务体例推行，投资者以发行价值34.19元/股认购。网下发行申购时代：2022年1月13日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时代：2022年1月13日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）。

　　若本次发行获胜，估计发行人召募资金总额为70,944.25万元，扣除发行用度13,651.58万元后，估计召募资金净额为57,292.67万元，不高出招股仿单披露的发行人本次募投项目拟利用本次召募资金投资额57,292.67万元。

　　2022年1月13日（T日）15:00网上钩下申购下场后，发行人和保荐机构（主承销商）将依据总体申购情景决意是否启动回拨机制，对网下、网上发行的界限举办医治，回拨机制的启动将依据网上投资者开头有用申购倍数确定：

　　1、网上发行未取得足额认购的情景下，网上申购不敷一面向网下回拨，由插手网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将服从已通告的配售法则举办配售。向网下回拨后，有用报价投资者未能足额认购的情景下，则中止发行。

　　2、网下发行未取得足额认购的情景下，不敷一面不向网上回拨，保荐机构（主承销商）和发行人将选取中止发行要领。

　　3、网上、网下均取得足额认购的情景下，网上投资者开头有用申购倍数高出50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然辟行股票数目的20%；网上投资者开头有用申购倍数高出100倍，回拨比例为本次公然辟行股票数目的40%；网上投资者开头有用申购倍数高出150倍的，回拨后网下发行比例不高出本次发行数目的10%。网上投资者开头有用申购倍数低于50倍（含），将不启动回拨机制。

　　正在发作回拨的情状下，保荐机构（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2022年1月14日（T+1日）正在《安徽万朗磁塑股份有限公司初次公然辟行股票网上申购情景及中签率通告》（以下简称“《网上申购情景及中签率通告》”）中通告闭连回拨事宜。

　　本次发行的股票无流畅节制及锁定调理，自愿行人股票正在上交所上市业务之日起即可流畅。

　　（2）上述日期为业务日，如遇强大突发事变影响发行，保荐机构（主承销商）将实时通告，删改本次发行日程；

　　（3）如因上交所网下申购平台体例毛病或非可控要素导致网下投资者无法寻常利用其网下申购平台举办开头询价或网下申购使命，请网下投资者实时与保荐机构（主承销商）接洽。

　　2022年1月7日为本次发行开头询价时代。截至2022年1月7日15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台收到3,101家网下投资者约束的15,167个配售对象的开头询价报价音信，报价区间为4.19元/股—46.28元/股，拟申购数目总和为2,417,690万股。配售对象的详细报价情景请睹本通告附外。

　　经北京德恒（合肥）讼师工作所及保荐机构（主承销商）核查，有53家网下投资者约束的91个配售对象未按《发行调理及开头询价通告》的哀求提交闭连资历核查文献；16家网下投资者约束的46个配售对象属于禁止配售鸿沟。上述66家网下投资者约束的137个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，详细请睹“附外：配售对象开头询价报价情景”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的一面。

　　中邦证券业协会于2022年1月10日颁发了《闭于2021年上半年引荐类网下投资者妥贴性自查相闭情景的闭照》（中证协发[2022]2号），经北京德恒（合肥）讼师工作所及保荐机构（主承销商）核查，有6家网下投资者约束的7个配售对象属于禁止配售情状，北京德恒（合肥）讼师工作所及保荐机构（主承销商）将其报价动作无效报价打点。该类配售对象名单睹“附外：配售对象开头询价报价情景”中被标注为“无效报价3”的一面。

　　剔除以上无效报价后，其余3,056家网下投资者约束的15,023个配售对象一齐适宜《发行调理及开头询价通告》章程的网下投资者的要求，报价区间为4.19元/股-46.28元/股，拟申购数目总和为2,394,650万股。上述投资者及其约束的配售对象属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行门径》和《私募投资基金约束人注册和基金注册门径（试行）》范例的私募投资基金均已按拍照闭章程告竣了注册和注册。

　　适宜《发行调理及开头询价通告》章程的15,023个配售对象报价音信统计如下：

　　开头询价下场后，发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除无效报价后的询价结果，对全盘配售对象的报价服从申购价值由高到低、统一申购价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价值统一拟申购数目的按申报时代（申购时代以上交所网下申购平台记实为准）由后到前、统一拟申购价值统一拟申购数目统一申购时代按上交所网下申购平台自愿天生的配售对象规律从后到前的规律排序，剔除拟申购总量中报价最高一面的数目，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价值与确定的发行价值无别时，对该价值上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除一面不得插手网下申购。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）交涉相仿，决意将报价正在34.19元（不含）以上的申报一齐予以剔除，对应剔除的申报数目为640万股，占拟申购总量的0.03%。剔除一面不得插手网下申购。详细情景请睹本通告附外中被标注为“高价剔除”的一面。

　　发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除后的赢余报价情景，并归纳思索发行人根基面、公司所处行业、市集情景、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危急等要素，交涉确定本次发行价值为34.19元/股，此价值对应的市盈率：

　　（1）22.02倍（每股收益服从经管帐师工作所审计的扣除非每每性损益前后孰低的2020年度归属于母公司全盘者的净利润除以本次发行后总股本估计）；

　　（2）16.52倍（每股收益服从经管帐师工作所审计的扣除非每每性损益前后孰低的2020年度归属于母公司全盘者的净利润除以本次发行前总股本估计）。

　　剔除最高报价一面后申购价值不低于发行价值，且适宜保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且通告的其他要求的配售对象为本次发行的有用报价配售对象。

　　本次开头询价中，7家网下投资者约束的10个配售对象申报价值低于34.19元/股，详细情景请睹本通告附外中被标注为“低价剔除”的一面。

　　因而，本次网下发行有用报价投资者数目为3,045家，配售对象15,009个，对应的有用拟申购数目为2,392,410万股。有用报价投资者的名单、申报价值及可申购数目睹附外。（下转C2版）

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