中国十大证券账户661股（含本数经中邦证券监视处理委员会（以下简称“中邦证监会”）《闭于许可深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1378号）批复，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“隆利科技”、“发行人”或“公司”）向不高出 35名特定对象发行股票 19,920,316股，发行价值为 15.06元/股，召募资金总额 299,999,958.96元（以下简称“本次发行”）。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）行为隆利科技本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行经过及认购对象的合规性实行了核查，以为隆利科技的本次发行经过及认购对象适合《中华公民共和邦公邦法》、《中华公民共和邦证券法》、《证券发行与承销处理措施》、《上市公司证券发行注册处理措施》（以下简称“《注册处理措施》”）、《深圳证券业务所上市公司证券发行与承销营业奉行细则》（以下简称“《营业奉行细则》”）等相闭司法、律例和类型性文献的央浼及隆利科技相闭本次发行的董事会、股东大会决议，适合隆利科技及其一概股东的好处。

　　本次向特定对象发行的股票为境内上市公民币通俗股，每股面值为公民币 1.00元。

　　遵循发行人及保荐人（主承销商）于 2023年 5月 18日向深圳证券业务所（以下简称“深交所”）报送的《深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票发行计划》（以下简称“《发行计划》”）确定的发行数目上限谋略规定，本次发行股票数目不高出 23,640,661股（含本数，为本次召募资金上限 30,000.00万元除以发行底价 12.69元/股，向下取整无误至 1股），且不高出 62,303,740股（含本数，为本次发行前发行人总股本的 30%）。

　　遵循投资者申购报价景况，本次向特定对象发行股票的数目为 19,920,316股，通盘选用向特定对象发行股票的体例发行，未高出公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会许可注册的最高发行数目，且发行股数高出本次发行计划拟发行股票数目的 70%。

　　本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日，即 2023年 5月 24日。发行价值不低于订价基准日前 20个业务日公司股票业务均价的 80%（订价基准日前 20个业务日股票业务均价=订价基准日前 20个业务日股票业务总额÷订价基准日前 20个业务日股票业务总量），即不低于 12.69元/股。

　　发行人和保荐人（主承销商）遵循投资者申购报价景况，并庄苛根据认购邀请文献中确定的发行价值、发行对象及获配股份数目的次序和礼貌，确定本次发行价值为 15.06元/股，发行价值不低于订价基准日前 20个业务日公司股票业务均价的 80%。

　　本次发行对象最终确定为 8名，适合《注册处理措施》、《营业奉行细则》等闭连司法律例的原则，总共发行对象均以现金体例认购本次发行的通俗股股票，并与发行人订立了股份认购答应。

　　本次发行的召募资金总额为公民币 299,999,958.96元，扣除发行用度（不含增值税）公民币 8,212,511.79元后，召募资金净额为公民币 291,787,447.17元。

　　本次向特定对象发行的股票自愿行完了之日起六个月内不得让渡。司法律例、向特定对象发行的股票因公司分拨股票股利、资金公积转增等境况所衍生赢得的股票亦应按照上述限售期调理。限售期完了后发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中邦证监会及深交所的相闭原则推广。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为，本次发行的发行价值、发行数目、发行对象、召募资金金额及限售期适合发行人董事会、股东大会决议、中邦证监会许可注册批复和《中华公民共和邦证券法》、《证券发行与承销处理措施》、《注册处理措施》和《营业奉行细则》等相闭司法、律例和类型性文献的央浼。

　　2021年 8月 25日，发行人召开第二届董事会第二十七次集会，审议通过了《闭于公司向特定对象发行股票计划的议案》及与本次发行闭连的议案。

　　2021年 9月 10日，发行人召开 2021年第三次姑且股东大会，审议通过了《闭于公司向特定对象发行股票计划的议案》及与本次发行闭连的议案，本次发行决议的有用期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票闭连议案之日起十二个月。

　　2022年 1月 8日，发行人召开第二届董事会第三十一次集会，审议通过了《闭于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及与本次发行闭连的议案。

　　2022年 8月 5日，发行人召开第二届董事会第三十六次集会，审议通过了《闭于延伸公司向特定对象发行股票的股东大会决议有用期的议案》，将本次发行决议有用期自届满之日起延伸十二个月；并审议通过了《闭于公司向特定对象发行股票闭连授权的议案》，许可正在公司本次向特定对象发行股票发行经过中，如根据竞价次序簿记筑档后确定的发行股数未抵达认购邀请文献中拟发行股票数目的 70%，授权董事长与主承销商切磋一概后，可能正在不低于发行底价的条件下，对簿记筑档变成的发行价值实行调节，直至知足最终发行股数抵达认购邀请文献中拟发行股票数目的 70%。

　　2022年 8月 22日，发行人召开 2022年第四次姑且股东大会，审议通过了《闭于延伸公司向特定对象发行股票的股东大会决议有用期的议案》《闭于提请股东大会延伸授权董事会全权管理本次向特定对象发行股票实在事宜的议案》等议案，本次发行决议的有用期延伸至 2023年 9月 9日。

　　2022年 5月 25日，深交所上市审核核心出具《闭于深圳市隆利科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核核心主睹见知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文献实行了审核，以为公司适合发行前提、上市前提和新闻披露央浼。

　　2022年 6月 27日，中邦证监会出具《闭于许可深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1378号），许可公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为，本次发行经历了发行人董事会、股东大会的同意和授权，经深交所审核通过并已取得中邦证监会许可注册的批复，本次发行践诺了需要的外里部审批次序。

　　遵循发行人与保荐人（主承销商）于 2023年 5月 18日向深交所报送发行计划时确定的《深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》，适合发送认购邀请文献闭连前提的投资者共计 115名。前述 115名投资者征求董事会决议通告后至 2023年 5月 18日向深交所报送发行计划日仍然提交认购意向函的 49名投资者、公司前 20名股东中的 17名股东（不征求发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实质限度人、董事、监事、高级处理职员及其限度或者施加宏大影响的闭系方）以及适合《营业奉行细则》原则的证券投资基金处理公司 20家、证券公司21家、保障机构投资者 8家。发行人与保荐人（主承销商）于 2023年 5月 23日向上述投资者发送了《深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件等文献。

　　除上述投资者外，2023年 5月 18日（含）向深交所报送发行计划后至申购日（2023年 5月 26日）上午 9:00前，发行人与保荐人（主承销商）共收到 9名新增投资者外达的认购意向，保荐人（主承销商）正在慎重核查后将其插手到发送《认购邀请书》名单中，并向其填充发送《认购邀请书》及其附件，上述经过均经历广东华商状师事情所睹证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：

　　经保荐人（主承销商）及广东华商状师事情所核查，认购邀请文献的实质、发送鸿沟及发送经过适合《证券发行与承销处理措施》、《注册处理措施》和《营业奉行细则》等相闭司法、律例、规章轨制的央浼，适合发行人董事会和股东大会通过的相闭本次向特定对象发行计划及发行对象的闭连央浼，也适合向深交所报送的发行计划文献的原则。

　　正在《认购邀请书》原则的申购功夫内，即 2023年 5月 26日上午 9:00-12:00，正在广东华商状师事情所的全程睹证下，保荐人（主承销商）共收到 23名投资者提交的《申购报价单》及其他申购闭连资料。除证券投资基金处理公司、及格境外机构投资者（QFII）、公民币及格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保障金外，其他投资者均按《认购邀请书》央浼实时缴纳了保障金，23名投资者的报价均为有用报价。

　　遵循投资者申购报价景况，并庄苛根据《认购邀请书》中确定的发行价值、发行对象及获配股份数目的次序和礼貌，确定本次发行价值为 15.06元/股，本次发行股份数目 19,920,316股，召募资金总额 299,999,958.96元，未高出闭连董事会及股东大会决议以及向深交所报送的发行计划原则的发行股票数目和召募资金界限上限。

　　经核查，本次发行对象为 8名，未高出《注册处理措施》和《营业奉行细则》原则的 35名投资者上限。上述获配对象均正在《深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》所列示的及新增的发送《认购邀请书》的投资者鸿沟内。上述获配对象不征求发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实质限度人、董事、监事、高级处理职员及其限度或者施加宏大影响的闭系方。发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实质限度人、董事、监事、高级处理职员及其限度或者施加宏大影响的闭系方未通过直接或间接体例出席本次发行。发行人及其控股股东、实质限度人、首要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益答允，亦未直接或者通过好处闭连目标发行对象供应财政资助或者其他抵偿。

　　遵循询价结果，保荐人（主承销商）和发行睹证状师广东华商状师事情所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视处理暂行措施》以及《私募投资基金备案挂号措施》等司法律例、类型性文献及自律礼貌所原则的私募投资基金挂号景况实行了核查，闭连核查景况如下：

　　薛小华属于局部投资者，以自有资金出席认购，不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视处理暂行措施》以及《私募投资基金备案挂号措施》的闭连原则鸿沟内须备案和挂号的产物，因而无需践诺私募基金处理人备案和私募基金挂号手续。

　　UBS AG属于及格境外机构投资者（QFII），以自有资金出席认购，不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视处理暂行措施》以及《私募投资基金备案挂号措施》的闭连原则鸿沟内须备案和挂号的产物，因而无需践诺私募基金处理人备案和私募基金挂号手续。

　　中邦基金处理有限公司属于证券投资基金处理公司，以其处理的“中邦磐锐一年按期怒放搀杂型证券投资基金”、“中邦磐润两年按期怒放搀杂型证券投资基金”和“中邦磐益一年按期怒放搀杂型证券投资基金”3个公募产物出席认购，前述产物不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视处理暂行措施》以及《私募投资基金备案挂号措施》的闭连原则鸿沟内须挂号的产物，因而无需践诺私募基金挂号手续。

　　诺德基金处理有限公司属于证券投资基金处理公司，以其处理的“诺德基金浦江 66号简单资产处理安插”等 24个资产处理安插产物出席认购，前述产物均已根据《中华公民共和邦证券投资基金法》等闭连司法律例的原则正在中邦证券投资基金业协会管理了挂号备案手续。

　　财通基金处理有限公司属于证券投资基金处理公司，以其处理的“财通基金熙和兴盛 1号简单资产处理安插”等 33个资产处理安插产物出席认购，前述产物均已根据《中华公民共和邦证券投资基金法》等闭连司法律例的原则正在中邦证券投资基金业协会管理了挂号备案手续。

　　华泰资产处理有限公司属于保障机构投资者，以其处理的“华泰资产华泰妥当增益资产处理产物”、“华泰资产稳赢拉长回报资产处理产物”和“华泰优逸五号搀杂型养老金产物”3个产物出席认购。此中，“华泰资产华泰妥当增益资产处理产物”、“华泰资产稳赢拉长回报资产处理产物”均为保障资产处理产物，已根据《中华公民共和邦保障法》、《保障资产处理公司处理暂行原则》等司法律例、类型性文献的原则管理了闭连挂号备案手续；“华泰优逸五号搀杂型养老金产物”属于养老金产物，不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视处理暂行措施》以及《私募投资基金备案挂号措施》的闭连原则鸿沟内须挂号的产物，因而无需践诺私募基金挂号手续。

　　遵循《证券期货投资者合意性处理措施》、《证券策划机构投资者合意性处理奉行指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者合意性处理闭连轨制央浼，本次发行出席报价并最终获配的投资者均已按影相闭律例和《认购邀请书》中的投资者合意性处理央浼提交了闭连资料，保荐人（主承销商）对本次发行获配对象的投资者合意性核查结论为：

　　出席本次发行询价申购的各发行对象正在提交《申购报价单》时均做出答允：发行对象不属于发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实质限度人、董事、监事、高级处理职员及其限度或者施加宏大影响的闭系方；不存正在上述机构及职员直接认购或通过构造化产物等样子间接出席本次发行认购的境况；亦不存正在发行人及其控股股东、实质限度人、首要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益答允，以及直接或者通过好处闭连目标发行对象供应财政资助或者其他抵偿的境况。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为：本次发行获配的 8名投资者不征求发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实质限度人、董事、监事、高级处理职员及其限度或者施加宏大影响的闭系方。本次发行的发行对象适合《证券发行与承销处理措施》、《注册处理措施》和《营业奉行细则》等司法律例和类型性文献的相闭原则。

　　确定配售结果之后，发行人和保荐人（主承销商）于 2023年 5月 29日向本次发行获配的 8名发行对象发出了《深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票获配及缴款通告书》。

　　遵循司农管帐师事情所（迥殊通俗联合）于 2023年 6月 1日出具的《验资告诉》（司农验字[2023]号），截至 2023年 5月 31日下昼十六时（16:00）止，广发证券指定的投资者缴存款的银行账户已收到投资者缴付的认购资金总额公民币 299,999,958.96元。

　　遵循致同管帐师事情所（迥殊通俗联合）于 2023年 6月 2日出具的《验资告诉》（致同验字（2023）第 441C000268号），截至 2023年 6月 1日止，隆利科技此次发行共计召募货泉资金公民币 299,999,958.96元，扣除与发行相闭的用度（不含增值税）公民币 8,212,511.79元，实质召募资金净额为 291,787,447.17元，其入彀入“股本”19,920,316.00元，计入“资金公积”271,867,131.17元。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为，本次发行缴款和验资经过适合《认购邀请书》的商定，以及《注册处理措施》和《营业奉行细则》等闭连原则。

　　2022年 3月 15日，发行人收到深交所出具的《闭于受理深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文献的通告》（深证上审〔2022〕61号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票召募仿单及闭连申请文献实行了查对，以为申请文献完全，断定予以受理。公司于 2022年 3月 16日实行了通告。

　　2022年 5月 25日，发行人收到深交所出具的《闭于深圳市隆利科技股份有机构对公司向特定对象发行股票的申请文献实行了审核，以为公司适合发行前提、上市前提和新闻披露央浼。公司于 2022年 5月 25日实行了通告。

　　2022年 7月 3日，发行人收到中邦证监会出具的《闭于许可深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1378号），许可公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于 2022年 7月 4日实行了通告。

　　保荐人（主承销商）将根据《注册处理措施》、《营业奉行细则》以及其他闭于新闻披露的司法律例的原则，督导发行人确凿践诺闭连新闻披露任务和手续。

　　发行人本次向特定对象发行股票的发行经过适合《中华公民共和邦公邦法》、《中华公民共和邦证券法》、《证券发行与承销处理措施》、《注册处理措施》和《营业奉行细则》等闭连司法律例和类型性文献的原则，适合中邦证监会《闭于许可深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1378号）和发行人践诺的内部决议次序的央浼，适合已向深交所报送的《深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票发行计划》的央浼。

　　发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的采取公正、公平，适合公司及其一概股东的好处，适合《证券发行与承销处理措施》、《注册处理措施》和《营业奉行细则》等相闭司法、律例的原则。本次发行对象不征求发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实质限度人、董事、监事、高级处理职员及其限度或者施加宏大影响的闭系方。本次发行不存正在发行人及其控股股东、实质限度人、首要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益答允的境况，也不存正在直接或者通过好处闭连目标发行对象供应财政资助或者其他抵偿的境况。

　　隆利科技本次向特定对象发行股票正在发行经过和认购对象采取等方面，充沛显露了公正、公平规定，适合上市公司及一概股东的好处。