网下投资者提交定价依据前中国证券股票网上海威士顿消息本事股份有限公司（以下简称“发行人”、“威士顿”或“公司”）初次公然荒行股票并正在创业板上市申请一经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并一经中邦证券监视束缚委员会应承注册（证监许可〔2023〕730号）。《上海威士顿消息本事股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市招股意向书》及附件披露于中邦证券监视束缚委员会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中邦证券网，网址；证券时报网，网址；证券日报网，网址；经济参考网，网址；中邦金融讯息网，网址；中邦日报网，网址，并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）的室庐，供群众查阅。

　　敬请投资者核心眷注本次发行流程、网上彀下申购及缴款、弃购股份措置等方面，并卖力阅读今日刊载的《上海威士顿消息本事股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市开头询价及推介布告》（以下简称“《开头询价及推介布告》”）。简直实质如下：

　　1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年6月9日（T日），个中，网下申购韶华为9:30~15:00，网上申购韶华为9:15~11:30，13:00~15:00。投资者正在2023年6月9日（T日）举办网上和网下申购时无需缴付申购资金。

　　2、全豹拟介入本次开头询价且切合干系投资者前提的网下投资者，须按影相闭请求正在2023年6月5日（T-4日）12:00前注册并提交核查质料，注册及提交核查质料时请登录兴业证券网下投资者报备编制（网址：）。

　　3、本次发行采用向介入策略配售的投资者定向配售（如有）、网下向切合前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相联结的格式举办。

　　本次发行的策略配售（如有）、开头询价及网上彀下发行由保荐人（主承销商）担负结构推行。开头询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台（）及中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分公司”）注册结算平台推行；网上发行通过深交所往还编制举办，请网上投资者卖力阅读本布告及深交所网站（）发外的《深圳商场初次公然荒行股票网上发行推行细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行推行细则》”）。

　　本次发行担心排向发行人的高级束缚职员与中枢员工介入本次策略配售设立的专项资产束缚安排及其他外部投资者的策略配售，如本次发行价值凌驾剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募格式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、宇宙社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、切合《保障资金操纵束缚手段》等规矩的保障资金（以下简称“保障资金”）与及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，保荐人干系子公司兴证投资束缚有限公司（以下简称“兴证投资”）将按影相闭规矩介入本次发行的策略配售。

　　如有上述情状，发行人和保荐人（主承销商）将正在《上海威士顿消息本事股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市发行布告》（以下简称“《发行布告》”）中披露向介入策略配售的投资者配售的股票总量、认购数目、占本次发行股票数目的比例以及持有限期等消息。

　　4、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下开头询价直接确定发行价值，网下不再举办累计投标询价。

　　5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金束缚公司、期货公司、信任公司、财政公司、保障公司、及格境外投资者以及切合肯定前提的私募基金束缚人等专业机构投资者。

　　6、开头询价：本次开头询价韶华为2023年6月6日（T-3日）的9:30~15:00。正在上述韶华内，切合前提的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其束缚的配售对象填写、提交申购价值和拟申购数目。

　　正在网下询价开端前一做事日（2023年6月5日，T-4日）上午8:30至开头询价日（2023年6月6日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应该通过网下发行电子平台提交订价按照，并填写提倡价值或价值区间，不然不得介入本次询价。网下投资者提交订价按照前，应该奉行内部审批流程。

　　本次开头询价接纳申报价值与申报数目同时申报的格式举办，网下询价的投资者可认为其束缚的众个配售对象不同填报分别的报价，每个网下投资者最众填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其束缚的配售对象报价应该蕴涵每股价值和该价值对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。干系申报曾经提交，不得总计推翻。因分外原由需求调剂报价的，应该从新奉行订价决定步调，正在深交所网下发行电子平台填写诠释改价来由、改价幅度的逻辑阴谋按照、之前报价是否存正在订价按照不充满及（或）订价决定步调不具备等境况，并将改价按照及（或）从新奉行订价决定步调等材料存档备查。

　　网下投资者申报价值的最小改变单元为0.01元，开头询价阶段网下配售对象最低拟申购数目设定为100万股，拟申购数目最小改变单元设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数目凌驾100万股的局部必需是10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数目不得凌驾730万股。

　　本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为730万股，约占网下初始发行数目的49.90%。网下投资者应该联结行业羁系请求、资产周围等合理确定申购金额，不得超资产周围申购，保荐人（主承销商）有权认定超资产周围的申购为无效申购。

　　介入开头询价时，网下投资者为配售对象填报的拟申购金额准绳上不得凌驾该配售对象比来一个月末（招股意向书刊载日的上一月结尾一个自然日）即2023年5月31日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象建树韶华不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个往还日即2023年5月30日（T-8日）的产物总资产阴谋孰低值。

　　介入本次威士顿网下询价的投资者应正在2023年6月5日（T-4日）12:00前将资产注明质料通过兴业证券网下投资者报备编制（网址：）提交给保荐人（主承销商）。如投资者拒绝配合核查、未能完备提交干系质料或者提交的质料亏损以消除其存正在功令、法则、典型性文献禁止介入网下发行情状的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其介入本次网下发行、将其报价行动无效报价措置或不予配售，并正在《发行布告》中予以披露。网下投资者违反规矩介入本次新股网下发行的，应自行接受由此出现的总计义务。

　　网下投资者一朝报价即视为应允其正在兴业证券网下投资者报备编制提交的《网下配售对象资产周围陈诉》及干系资产周围注明文献中对应的总资产金额与其正在深交所网下发行电子平台提交的数据相似；若不相似，所变成的后果由网下投资者自行接受。

　　稀奇提示一：为鼓励网下投资者谨慎报价，深交所正在网下发行电子平台上新增了订价按照核查效用。请求网下投资者按以下请求操作：

　　正在网下询价开端前一做事日（2023年6月5日，T-4日）上午8:30至开头询价日（2023年6月6日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应该通过网下发行电子平台（）提交订价按照，并填写提倡价值或价值区间，不然不得介入本次询价。网下投资者提交订价按照前，应该奉行内部审批流程。

　　网下投资者应依照订价按照给出的提倡价值或价值区间举办报价，准绳上不得删改提倡价值或者超越提倡价值区间举办报价。

　　稀奇提示二：网下投资者及其束缚的配售对象应正经依照行业羁系请求，如实向保荐人（主承销商）供给配售对象比来一个月末（招股意向书刊载日上一个月的结尾一个自然日，即2023年5月31日）的资产周围陈诉及干系注明文献，并切合保荐人（主承销商）的干系请求。

　　网下投资者为配售对象填报的拟申购金额不得凌驾其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产周围陈诉》及其他干系注明文献中的产物总资产金额。《网下配售对象资产周围陈诉》的总资产金额应以配售对象比来一个月末（招股意向书刊载日的上一月结尾一个自然日）即2023年5月31日产物总资产金额为准。配售对象建树韶华不满一个月的，《网下配售对象资产周围陈诉》的产物总资产金额准绳上以询价首日前第五个往还日即2023年5月30日（T-8日）的产物总资产金额为准。

　　网下投资者一朝报价即视为应允其正在兴业证券网下投资者报备编制提交的《网下配售对象资产周围陈诉》及干系资产周围注明文献中对应的总资产金额与其正在深交所网下发行电子平台提交的数据相似；若不相似，所变成的后果由网下投资者自行接受。

　　稀奇提示三：为鼓励网下投资者谨慎报价，便于核查创业板网下投资者资产周围，深交所请求网下投资者按以下请求操作：

　　开头询价时候，网下投资者报价前须正在深交所网下发行电子平台内如实填写该配售对象比来一个月末（招股意向书刊载日的上一月结尾一个自然日，即2023年5月31日）的总资产金额，投资者填写的总资产金额应该与其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产周围陈诉》及其他干系注明文献中的总资产金额维持相似。配售对象建树韶华不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个往还日即2023年5月30日（T-8日）的产物总资产金额为准。

　　网下投资者需正经依照行业羁系请求、资产周围等合理确定申购金额，不得超资产周围申购。保荐人（主承销商）发明配售对象不依照行业羁系请求，凌驾相应资产周围申购的，有权认定该配售对象的申购无效。

　　7、网下剔除比例规矩：开头询价结果后，发行人和保荐人（主承销商）依照剔除不切合请求的投资者开头询价结果，对全豹切合前提的网下投资者所属配售对象的报价依照申购价值由高到低、统一申购价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价值统一拟申购数目的按申报韶华（申报韶华以深交所网下发行电子平台记实为准）由晚到早、统一申购价值统一拟申购数目统一申报韶华依照深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象次序从后到前的次序排序，剔除报价最高局部派售对象的报价，剔除的拟申购量不低于切合前提的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价值局部中的最低价值与确定的发行价值相通时，对该价值上的申购不再剔除。剔除局部的配售对象不得介入网下申购。

　　正在剔除最高局部报价后，发行人和保荐人（主承销商）将归纳残剩报价及拟申购数目、发行人所处行业、同行业上市公司估值程度、发行人根本面、商场境况、召募资金需求及承销危害等身分，磋议确定发行价值、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐人（主承销商）依照上述准绳确定的有用报价网下投资者家数不少于10家。

　　有用报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价值，且未行动最高报价局部被剔除，同时切合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且布告的其他前提的报价。正在开头询价时候提交有用报价的网下投资者方可且必需介入网下申购。保荐人（主承销商）已延聘上海市锦天城状师事件所对本次发行和承销全程举办即时睹证，并将对网下投资者天禀、询价、订价、配售、资金划拨、消息披露等相闭境况的合规有用性发布显然看法。

　　8、提示投资者防备投资危害：开头询价结果后，如发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价值凌驾《发行布告》中披露的网下投资者剔除最高报价局部后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金与及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，或本次确定的发行价值对应市盈率高于同行业上市公司二级商场均匀市盈率（中证指数有限公司揭晓的同行业比来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前揭晓《上海威士顿消息本事股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市投资危害稀奇布告》（以下简称“《投资危害稀奇布告》”），周密诠释订价合理性，提示投资者防备投资危害。

　　9、限售期睡觉：本次发行的股票中，网上发行的股票无畅达限度及限售期睡觉，自本次公然荒行的股票正在深交所上市之日起即可畅达。

　　网下发行局部采用比例限售格式，网下投资者应该应允其获配股票数目的10%（向上取整阴谋）限售限期为自愿行人初次公然荒行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市往还之日起即可畅达；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市往还之日起开端阴谋。

　　网下投资者介入开头询价报价及网下申购时，无需为其束缚的配售对象填写限售期睡觉，一朝报价即视为授与本布告所披露的网下限售期睡觉。

　　如本次发行价值凌驾剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人干系子公司兴证投资束缚有限公司将按影相闭规矩介入本次发行的策略配售，本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公然荒行的股票正在深交所上市之日起开端阴谋。

　　网下投资者：以开头询价开端日前两个往还日（2023年6月2日，T-5日）为基准日，介入本次发行开头询价的科创和创业等要旨封锁运作基金与封锁运作策略配售基金正在该基准日前20个往还日（含基准日）所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他介入本次发行的开头询价网下投资者及其束缚的配售对象正在该基准日前20个往还日（含基准日）所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户韶华亏损20个往还日的，按20个往还日阴谋日均持有市值。简直市值阴谋准则依照《深圳商场初次公然荒行股票网下发行推行细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称“《网下发行推行细则》”）实施。

　　网上投资者：介入网上发行的投资者持有1万元以上（含1万元）深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的，方可通过往还编制正在2023年6月9日（T日）介入本次发行的网上申购。个中自然人需依照《深圳证券往还所创业板投资者恰当性束缚推行手段（2020年修订）》等规矩已开通创业板商场往还权限（邦度功令、法则禁止者除外）。每5,000元市值可申购一个单元，亏损5,000元的局部不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应该为500股或其整数倍，但申购上限不得凌驾本次网上初始发行股数的千分之一，简直网上发行数目将正在《发行布告》中披露。投资者持有的市值按其2023年6月7日（T-2日）前20个往还日（含T-2日）的日均持有市值阴谋，并可同时用于2023年6月9日（T日）申购众只新股。投资者干系证券账户开户韶华亏损20个往还日的，按20个往还日阴谋日均持有市值。投资者持有的市值应切合《网上发行推行细则》的干系规矩。

　　11、自决外达申购意向：网上投资者应该自决外达申购意向，不得总结委托证券公司代其举办新股申购。

　　12、本次发行回拨机制：发行人和保荐人（主承销商）正在本次发行网上彀下申购结果后，将依照网上申购境况于2023年6月9日（T日）决计是否启动回拨机制，对网下、网上发行的周围举办调度。回拨机制的简直睡觉请参睹《开头询价及推介布告》中的“六、本次发行回拨机制”。

　　13、获配投资者缴款与弃购股份措置：网下投资者应依照《上海威士顿消息本事股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市网下开头配售结果布告》（以下简称“《网下发行开头配售结果布告》”），于2023年6月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价值与获配数目，实时足额缴纳新股认购资金。网下投资者犹如日获配众只新股，请务必按每只新股不同缴款。同日获配众只新股的境况，如只汇一笔统共金额，团结缴款将会变成入账凋谢，由此出现的后果由投资者自行接受。

　　网上投资者申购新股中签后，应依照《上海威士顿消息本事股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果布告》（以下简称“《网上摇号中签结果布告》”）奉行资金交收职守，确保其资金账户于2023年6月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏损局部视为放弃认购，由此出现的后果及干系功令义务由投资者自行接受。投资者金钱划付需依照投资者所正在证券公司的干系规矩。

　　14、中止发行境况：当涌现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损扣除最终策略配售数目后本次公然荒行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原由和后续睡觉举办消息披露。简直中止条目请睹《开头询价及推介布告》中的“十、中止发行境况”。

　　15、违约义务：供给有用报价的网下投资者未介入申购以及获取开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应许担违约义务，保荐人（主承销商）将违约境况报中邦证券业协会挂号。网下投资者或其束缚的配售对象正在证券往还所各商场板块干系项主意违规次数团结阴谋。配售对象被列入限度名单时候，该配售对象不得介入证券往还所股票商场各板块干系项主意网下询价和配售生意。网下投资者被列入限度名单时候，其所束缚的配售对象均不得介入证券往还所各商场板块干系项主意网下询价和配售生意。

　　网上投资者陆续12个月内累计涌现3次中签但未足额缴款的情状时，自结算介入人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日阴谋，含越日）内不得介入新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。放弃认购的次数依照投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可换取公司债券的次数团结阴谋。

　　16、发行人和保荐人（主承销商）应允，截至本布告揭晓日，不存正在影响本次发行的宏大事项。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，操纵前务请留意阅读功令声明，危害自大。