海兰信：北京海兰信数据科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之发行情况报告书北京海兰信数据科技股份有限公司全部董事、监事、高级收拾职员应承书 ....................... 2

　　一、保荐机构（主承销商）闭于本次发行流程和发行对象合规性的结论主张........... 32

　　公司、本公司、发行人、上市公司、海兰信 指 北京海兰信数据科技股份有限公司

　　本次发行、本次创业板以方便次第向特定对象发行 指 发行人本次创业板以方便次第向特定对象发行30,581,039股面值为1.00元的群众币普遍股的活动

　　订价基准日 指 为本次创业板以方便次第向特定对象发行的发行期首日，即2022年9月26日

　　1、2022年4月11日，公司第五届董事会第二十七次集会审议通过《闭于提请股东大会授权董事会治理以方便次第向特定对象发行股票的议案》。

　　2、2022年6月14日，公司2021年年度股东大会审议通过《闭于提请股东大会授权董事会决策以方便次第向特定对象发行股票的议案》。

　　3、2022年8月25日，公司第五届董事会第三十六次集会审议通过了《2022年度以方便次第向特定对象发行股票预案》《2022年度以方便次第向特定对象发行股票召募资金利用的可行性解析陈说》《2022年度以方便次第向特定对象发行股票计划论证解析陈说》等与本次发行的闭系议案。

　　4、2022年10月17日，公司第五届董事会第三十七次集会审议并通过了《2022年度以方便次第向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2022年度以方便次第向特定对象发行股票召募资金利用可行性解析陈说（修订稿）》《2022年度以方便次第向特定对象发行股票计划论证解析陈说（修订稿）》等闭系议案，确认了本次创业板以方便次第向特定对象发行股票的竞价结果等闭系事项。

　　1、2022年11月10日，公司本次发行申请由深交所受理并收到深交所核发的《闭于受理北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文献的知照》（深证上审〔2022〕530号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文献举办了审核，并于2022年11月14日向中邦证监会提交注册；

　　2、2022年12月8日，公司收到中邦证监会出具的《闭于答应北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010号），中邦证监会答应公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　本次创业板以方便次第向特定对象发行的发行对象为彭铁缆、财通基金收拾有限公司、兴证环球基金收拾有限公司、安阳市厚德经贸有限义务公司、汪涓、诺德基金收拾有限公司、中原基金收拾有限公司、杜景玉、知行利他荣友庄重一期私募证券投资基金、盈帆花友庄重1期私募证券投资基金、盈帆花友庄重2期私募证券投资基金共计11家发行对象。

　　上市公司和主承销商于2022年12月8日向上述11家发行对象发出《缴款知照书》。截至2022年12月12日17时止，上述11家发行对象已将认购资金全额汇入邦泰君安的发行专用账户。

　　致同司帐师工作所（分外普遍合资）对本次发行认购对象缴付申购款的实收环境举办了审验，并于2022年12月14日出具了致同验字（2022）第110C000782号《北京海兰信数据科技股份有限公司以方便次第向特定对象发行股票认购资金到位环境验资陈说》。凭据该陈说，截至2022年12月12日止，特定投资者缴纳的申购资金合计为群众币299,999,992.59元(大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元伍角玖分)，已划入邦泰君安开立的账户内。整个申购资金均以群众币现金局面汇入。

　　2022年12月13日，邦泰君安将上述认购金钱扣除保荐承销费后的余额划转至公司指定的本次召募资金专户内。

　　致同司帐师工作所（分外普遍合资）对本次发行召募资金达到发行人账户环境举办了审验，并于2022年12月14日出具了致同验字（2022）第110C000783号《北京海兰信数据科技股份有限公司验资陈说》。凭据该陈说，截至2022年12月13日止，海兰信本次实践以方便次第向特定对象发行股票30,581,039股，发行代价为群众币9.81元/股，召募资金总额为群众币299,999,992.59元。扣除承销用度、保荐用度以及其他闭系发行用度群众币5,981,132.07元（不含税金额）后，公司实践召募资金净额为群众币294,018,860.52元（大写：贰亿玖仟肆佰零壹万捌仟捌佰陆拾元伍角贰分），其入网入股本为群众币30,581,039.00元，计入血本公积-股本溢价为群众币263,437,821.52元。

　　公司将凭借《创业板上市公司证券发行注册收拾法子（试行）》以及《上市公司召募资金收拾法子》的相闭原则，对召募资金设立专用账户举办收拾，专款专用。

　　综上，插足本次发行的认购对象已遵循《缴款知照书》中商定，正在中邦证监会作出予以注册决策后的10个使命日内落成发行缴款。本次发行的缴款及验资次第适宜《创业板上市公司证券发行注册收拾法子（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销营业履行细则》第三十九条的原则。

　　凭据公司收到的《股份立案申请受理确认书》，2022年12月16日中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司已通过发行人的向特定对象发行新股立案申请，发行人本次发行新股数目为30,581,039股，新增股份将于立案到账后正式列入发行人的股东名册。

　　本次发行新增股份的本质为有限售要求畅通股，彭铁缆、财通基金收拾有限公司、兴证环球基金收拾有限公司、安阳市厚德经贸有限义务公司、汪涓、诺德基金收拾有限公司、中原基金收拾有限公司、杜景玉、知行利他荣友庄重一期私募证券投资基金、盈帆花友庄重1期私募证券投资基金、盈帆花友庄重2期私募证券投资基金共计11家获配投资者所认购股份限售期均为6个月。如遇法定节假日或停顿日，则顺延至其后的第一个买卖日。

　　本次创业板以方便次第向特定对象发行股票落成后，因为海兰信送红股、转增股份等起因补充的相应股份，亦应屈从上述锁按期商定。

　　若中邦证监会、深圳证券买卖所等禁锢机构对本次发行股份的锁按期另有其他央浼，则插足认购海兰信创业板以方便次第向特定对象发行股票的特定对象将凭据中邦证监会、深圳证券买卖所等禁锢机构的禁锢主张对所持股份的锁按期举办相应调剂。

　　上述锁按期完毕后，认购对象的股份让渡将按中邦证监会及深圳证券买卖所的相闭原则实行。

　　凭据发行对象申购报价环境，本次向特定对象发行股票的数目为30,581,039股，扫数接纳创业板以方便次第向特定对象发行股票的方法发行，未越过本次发行前公司总股本的30%，未越过公司董事会及股东大会审议通过，买卖所审核并经中邦证监会答应注册的最高发行数目，未越过本次发行计划中原则的拟发行股票数目上限（即33,670,033股），且发行股数越过本次发行计划中原则的拟发行股票数目上限的70%（23,569,024股）。

　　本次发行扫数接纳创业板以方便次第向特定对象发行的方法。本次发行承销方法为代销。

　　本次创业板以方便次第向特定对象发行股票接纳竞价发行方法，订价基准日为发行期首日（2022年9月26日），发行代价为不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%，即8.91元/股。

　　本次发行共有23家投资者提交《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板以方便次第向特定对象发行股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），凭据投资者申购报价环境，而且凭据《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板以方便次第向特定对象发行股票认购邀请文献》（下称“《认购邀请文献》”）中原则的订价准则，确定本次发行代价为9.81元/股，发行代价与发行期首日前20个买卖日均价的比率为88.11%。

　　2022年9月23日，本次共向125名特定对象发送《认购邀请文献》及其附件《申购报价单》等认购邀请文献，全部包罗：发行人前20大股东（已剔除相闭方，未剔除反复机构）20家；基金公司22家；证券公司10家；保障机构7家；其他机构50家；私人投资者16位。

　　上述认购邀请文献发送畛域适宜《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销营业履行细则》中的第三十一条闭系原则，即认购邀请书发送对象除应该包括董事会决议告示后仍然提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应该包罗适宜《证券发行与承销收拾法子》原则要求的下列网下机构投资者：

　　经核查，保荐机构（主承销商）及北京市中伦状师工作所状师以为，《认购邀请文献》的发送畛域适宜《证券发行与承销收拾法子》《创业板上市公司证券发行注册收拾法子（试行）》《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销营业履行细则》等司法法则的闭系原则，也适宜发行人董事会和股东大会通过的相闭本次创业板以方便次第向特定对象发行计划及发行对象的闭系央浼。

　　2022年9月28日9:00-12:00，正在《认购邀请文献》原则时限内，保荐机构（主承销商）共收到23份申购报价单，当日12点前，除5家公募基金公司、及格境外机构投资者（QFII）和群众币及格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳定金外，其他18家投资者均实时足额缴纳定金。插足认购的投资者申购均适宜认购邀请文献央浼，均为有用申购。

　　13 上海丹寅投资收拾核心（有限合资）-丹寅优选二号私募证券投资基金私募基金） 其他 9.38 20,000,000.00 是

　　14 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金 其他 9.31 25,000,000.00 是

　　15 北京泰德圣投资有限公司-泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金 其他 9.30 100,000,000.00 是

　　17 江苏瑞华投资收拾有限公司—瑞华精选9号私募证券投资基金 其他 9.13 40,000,000.00 是

　　18 上海铂绅投资核心（有限合资）代“铂绅二十九号证券投资私募基金” 其他 9.10 20,000,000.00 是

　　20 宁波宁聚资产收拾核心（有限合资）-宁聚映山红4号私募证券投资基金 其他 8.95 20,000,000.00 是

　　凭据投资者申购报价环境，而且凭据《认购邀请文献》中原则的订价准则，本次发行最终代价确定为9.81元/股，最终发行领域为30,581,039股，召募资金总额299,999,992.59元。发行数目未越过本次发行前公司总股本的30%，未越过公司董事会及股东大会审议通过、买卖所审核并经中邦证监会答应注册的最高发行数目，未越过本次认购邀请书中原则的拟发行股票数目上限，且发行数目越过本次发行计划中原则的拟发行股票数目上限的70%（23,569,024股）。召募资金总额未越过募投项目资金总额。

　　本次发行对象最终确定为11家，均为本次认购邀请文献发送的对象，未有不正在邀请名单中的新增投资者。

　　主承销商和状师对本次向特定对象发行股票的获配投资者是否属于所原则的私募投资基金立案环境举办了核查，闭系核查环境如下：

　　财通基金收拾有限公司、兴证环球基金收拾有限公司、中原基金收拾有限公司为公募基金收拾公司，上述发行对象及其收拾的公募基金产物，无需遵循《私募投资基金监视收拾暂行法子》以及《私募投资基金收拾人立案和基金立案法子（试行）》的原则治理闭系立案立案手续。

　　财通基金收拾有限公司、兴证环球基金收拾有限公司、诺德基金收拾有限公司、中原基金收拾有限公司收拾的资产收拾方案已遵循《中华群众共和邦证券投资基金法》《证券期货筹备机构私募资产收拾营业收拾法子》等闭系司法法则的原则正在中邦证券投资基金业协会治理了立案立案手续。

　　行利他私募基金收拾（北京）有限公司-知行利他荣友庄重一期私募证券投资基金、北京盈帆资产收拾有限公司-盈帆花友庄重1期私募证券投资基金、北京盈帆资产收拾有限公司-盈帆花友庄重2期私募证券投资基金属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视收拾暂行法子》《私募投资基金收拾人立案和基金立案法子（试行）》典范的私募投资基金，已落成中邦证券投资基金业协会立案，认购资金源泉适宜司法、法则及中邦证监会的相闭原则。

　　彭铁缆、安阳市厚德经贸有限义务公司、汪涓、杜景玉以自有资金插足认购，无需举办闭系立案。

　　综上，本次发行的认购对象适宜《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视收拾暂行法子》《私募投资基金收拾人立案和基金立案法子（试行）》等闭系法则以及发行人股东大会、董事会闭于本次发行闭系决议的原则，涉及必要立案的产物均已凭据《中华群众共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视收拾暂行法子》《私募投资基金收拾人立案和基金立案法子（试行）》的原则治理闭系立案立案手续。

　　凭据中邦证监会《证券期货投资者妥善性收拾法子》和中邦证券业协会《证券筹备机构投资者妥善性收拾履行指引（试行）》的央浼，保荐机构（主承销商）须展开投资者妥善性收拾使命。遵循《认购邀请文献》中商定的投资者分类程序，投资者划分为专业投资者和普遍投资者，此中专业投资者又划分为当然机构专业投资者（A类）、法人或机构专业投资者（B类）、自然人专业投资者（C类）、认定法人或机构专业投资者（D类）及认定自然人专业投资者（E类）等5个种别。普遍投资者按其危急承袭才智等第划分为C1（落伍型）、C2（小心性）、C3（庄重型）、C4（踊跃型）、C5（激进型）等五种级别。

　　本次海兰信创业板以方便次第向特定对象发行危急等第界定为R3（中等危急）级。专业投资者和普遍投资者中C3（庄重型）及以上的投资者均可插足。

　　本次海兰信发行对象均已提交相应核查质料，其核查质料适宜保荐机构（主承销商）的核查央浼，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者妥善性核查结论为：

　　9 知行利他荣友庄重一期私募证券投资基金 当然机构专业投资者（A类） 是

　　经核查，上述11家投资者均适宜《证券期货投资者妥善性收拾法子》、《证券筹备机构投资者妥善性收拾履行指引（试行）》等原则。

　　师须对本次认购对象资金源泉举办核查。经保荐机构（主承销商）及发行人状师核查：

　　本次发行11家认购对象均应承本次认购不存正在发行人及其控股股东、重要股东或实践担任人直接或通过其益处闭系对象其供给财政资助、积蓄、应承收益或其他和叙摆布的情景。

　　综上所述，上述认购资金源泉的消息的确、正确、无缺，上述认购资金源泉的摆布不妨有用保卫公司及中小股东合法权柄，适宜中邦证监会《再融资营业若干题目解答》等闭系原则。

　　发行人、保荐机构（主承销商）于2022年12月8日向整个获配投资者发送《缴款知照书》。凭据《缴款知照书》的央浼，截至2022年12月12日17:00，保荐机构（主承销商）邦泰君安已足额收到扫数发行对象的申购缴款。

　　本次发行召募资金总额为群众币299,999,992.59元，扣除保荐承销费及其他发行用度(不含增值税) 5,981,132.07元后，召募资金净额为群众币294,018,860.52元，其入网入股本为群众币30,581,039.00元，计入血本公积-股本溢价为群众币263,437,821.52元。

　　本次发行拟召募资金总额不越过30,000.00万元，扣除发行用度后扫数用于以下项目：

　　本次发行召募资金到位之前，公司可凭据项目实践发展环境以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若扣除发行用度后的实践召募资金净额少于拟参加召募资金总额，正在本次发行召募资金投资项目畛域内，公司将凭据实践召募资金数额，遵循项主意轻重缓急等环境，调剂并最终决策召募资金的全部投资项目、依次及各项主意全部投资额，召募资金亏空个别由公司自筹处分。

　　本次发行领域为30,581,039股，召募资金总额299,999,992.59元，未越过股东大会决议、中邦证监会证监许可〔2022〕3010号文答应注册的股数上限以及向深交所报送发行计划原则的股数上限，未越过募投项目资金总额30,000.00万元（含30,000.00万元）。本次发行最终发行对象共计11家，不越过35名，适宜《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销营业履行细则》的央浼以及向深圳证券买卖所报备的发行计划。

　　筹备畛域：基金召募、基金出卖、特定客户资产收拾、资产收拾及中邦证监会许可的其他营业。（依法须经同意的项目，经闭系部分同意后方可展开筹备营谋。）限售期：6个月

　　筹备畛域：基金召募、基金出卖、资产收拾、特定客户资产收拾和中邦证监会许可的其它营业。【依法须经同意的项目,经闭系部分同意后方可展开筹备营谋】

　　筹备畛域：钢材、生铁、铁矿粉、焦炭、铁合金、化工产物(不含易燃易爆品及告急品),冶金修设、机电产物(不含邦度担任物品)出卖。筹备本公司所筹备项主意进出口营业。

　　筹备畛域：（一）发动、设立和出卖证券投资基金；（二）收拾证券投资基金；（三）经中邦证监会同意的其他营业。（依法须经同意的项目，经闭系部分同意后方可展开筹备营谋。）

　　筹备畛域：（一）基金召募；（二）基金出卖；（三）资产收拾；（四）从事特定客户资产收拾营业；（五）中邦证监会批准的其他营业。（商场主体依法自助拣选筹备项目，展开筹备营谋；依法须经同意的项目，经闭系部分同意后依同意的实质展开筹备营谋；不得从事邦度和本市物业计谋禁止和局限类项主意筹备营谋。）

　　筹备畛域：普通项目:私募证券投资基金收拾任事(须正在中邦证券投资基金业协会落成立案立案后方可从事筹备营谋)。(除依法须经同意的项目外,凭买卖执照依法自助展开筹备营谋)(不得从事邦度和本市物业计谋禁止和局限类项主意筹备营谋。)(“1、未经相闭部分同意,不得以公然方法召募资金;2、不得公然展开证券类产物和金融衍生品买卖营谋;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保;5、不得向投资者应承投血本金不受吃亏或者应承最低收益”;不得从事邦度和本市物业计谋禁止和局限类项主意筹备营谋。)

　　筹备畛域：资产收拾；投资收拾。（“1、未经相闭部分同意，不得以公然方法召募资金；2、不得公然展开证券类产物和金融衍生品买卖营谋；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者应承投血本金不受吃亏或者应承最低收益”；企业依法自助拣选筹备项目，展开筹备营谋；依法须经同意的项目，经闭系部分同意后依同意的实质展开筹备营谋；不得从事本市物业计谋禁止和局限类项主意筹备营谋。）

　　筹备畛域：资产收拾；投资收拾。（“1、未经相闭部分同意，不得以公然方法召募资金；2、不得公然展开证券类产物和金融衍生品买卖营谋；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者应承投血本金不受吃亏或者应承最低收益”；企业依法自助拣选筹备项目，展开筹备营谋；依法须经同意的项目，经闭系部分同意后依同意的实质展开筹备营谋；不得从事本市物业计谋禁止和局限类项主意筹备营谋。）

　　经核查，本次发行获配对象不包罗发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实践担任人、董事、监事、高级收拾职员及其担任或施加巨大影响的相闭方，也不存正在上述机构及职员直接认购或通过组织化等局面间接插足本次发行认购的情景。

　　本次发行获配对象均应承本次认购不存正在发行人及其控股股东、实践担任人、重要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益应承的情景，且未直接或通过益处闭系对象其供给财政资助或者积蓄。

　　本次发行股票获配对象及其相闭方，与发行人比来一年不存正在巨大买卖环境。对待他日也许发作的买卖，公司将庄重遵循《公司章程》及闭系司法法则的央浼，实践相应的内部审批决议次第，并作充实的消息披露。

　　9 上海亥鼎云天私募基金收拾有限公司－亥鼎云天长城1号私募证券投资基金 4,700,000.00 0.68% -

　　注：因为尾数四舍五入保存小数点后两位，也许导致尾数之和与合计值有区别，以下同。

　　假设以上述持股为根源，不推敲其他环境，本次发行新增股份落成股份立案后，公司前十名股东示意环境如下：

　　9 上海亥鼎云天私募基金收拾有限公司－亥鼎云天长城1号私募证券投资基金 4,700,000.00 0.64% -

　　本次创业板以方便次第向特定对象发行落成后，公司将补充30,581,039股限售畅通股。截至2022年9月30日，公司总股本为693,899,186.00股，本次发行后总股本补充至724,480,225.00股，全部股份改观环境如下，全部股份改观环境如下：

　　本次创业板以方便次第向特定对象发行不存正在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情景，本次创业板以方便次第向特定对象发行不会导致公司担任权发作改换。

　　本次发行落成后，公司资产总额、净资产领域均将补充，欠债总额褂讪，资产欠债率将相应低落，本次发行有利于提升公司资产质地和偿债才智，下降财政危急，优化血本组织。

　　本次发行所召募的资金，将有利于本公司主买卖务的成长，本公司的行业职位、营业领域都希望获得进一步的提拔和加强，重心角逐力将进一步巩固。本次发行落成后，公司主买卖务仍为坐蓐供给墟落水利产物及任事，公司的营业组织不会因本次发行而发作巨大蜕化。

　　本次发行落成后，公司股本将相应补充，原股东的持股比例也将相应发作蜕化。公司的控股股东和实践担任人没有发作改换，董事、高级收拾职员安稳，不会影响原有法人处分组织的安稳性和有用性，公司将不断增强和完满公司的法人处分组织。

　　截至本陈说出具日，公司尚无对高管职员组织举办调剂的全部方案。高管职员组织不会因本次发行发生巨大蜕化。若公司拟调剂高管职员组织，将凭据相闭原则，实践需要的司法次第和消息披露负担。

　　本次发行落成后，本次创业板以方便次第向特定对象发行股票不会对公司的营业组织发生巨大影响，不会发作公司与其控股股东、实践担任人及其相闭人之间正在坐蓐、采购、出卖等方面新增往往性相闭买卖的情景。

　　本次发行落成后，控股股东和实践担任人对本公司的营业闭联、收拾闭联不会发作蜕化，亦不会因本次发行发生同行角逐。

　　本次发行的主承销商邦泰君安对本次创业板以方便次第向特定对象发行流程和认购对象的合规性举办了核查，并酿成如下结论主张：

　　本次发行的发行流程适宜闭系司法和法则，以及公司董事会、股东大会及中邦证监会答应注册的央浼；本次发行的询价、订价和股票配售流程适宜《公执法》《证券法》《证券发行与承销收拾法子》《创业板上市公司证券发行注册收拾法子（试行）》《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销营业履行细则》等司法、法则、规章轨制和典范性文献的相闭原则。

　　发行人及保荐机构（主承销商）凭据本次发行的实践环境制订了《发行计划》，并于2022年12月8日报送深圳证券买卖所立案，本次发行流程庄重从命《发行计划》中闭系商定实行。

　　本次发行对认购对象的拣选平允、刚正，适宜公司及其全部股东的益处，适宜《证券发行与承销收拾法子》《创业板上市公司证券发行注册收拾法子（试行）》及《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销营业履行细则》等相闭司法、法则的原则，适宜向深圳证券买卖所报备的《发行计划》。

　　本次发行对象不包罗发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实践担任人、董事、监事、高级收拾职员及其担任或者施加巨大影响的相闭方。发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实践担任人、董事、监事、高级收拾职员及其担任或施加巨大影响的相闭方未通过直接或间接方法插足本次发行认购。

　　上市公司本次创业板以方便次第向特定对象发行以竞价方法确定的认购对象，不存正在发行人及其控股股东或实践担任人直接或通过其益处闭系对象认购对象供给财政资助、积蓄、应承收益或其他和叙摆布的情景。

　　上市公司及其控股股东、实践担任人、重要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益应承。

　　北京市中伦状师工作所闭于本次创业板以方便次第向特定对象发行流程和认购对象合规性的结论主张为：

　　发行人本次发行已赢得需要的同意和授权；本次发行的发行流程及认购对象适宜《创业板上市公司证券发行注册收拾法子（试行）》《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销营业履行细则》等司法、法则及典范性司法文献的闭系原则和发行人相闭本次发行的董事会、股东大会决议，适宜中邦证监会《闭于答应北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010号）的央浼；本次发行的结果平允、刚正；本次发行流程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购和叙》等司法文献的确、合法、有用；本次发行的新增股票上市尚需向深交所申请治理闭系手续。

　　1、邦泰君安证券股份有限公司闭于北京海兰信数据科技股份有限公司创业板以方便次第向特定对象发行股票的发行流程和认购对象合规性陈说；

　　2、北京市中伦状师工作所闭于北京海兰信数据科技股份有限公司以方便次第向特定对象发行股票之发行流程和认购对象合规性的司法主张书；

　　3、致同司帐师工作所（分外普遍合资）出具的致同验字（2022）第110C000782号《北京海兰信数据科技股份有限公司以方便次第向特定对象发行股票认购资金到位环境验资陈说》、致同验字（2022）第110C000783号《北京海兰信数据科技股份有限公司验资陈说》；

　　5、中邦证券监视收拾委员会注册文献《闭于答应北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010号）；