剔除无效报价和最高报价后2023/6/11炒股4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2023年6月6日），任一配售对象只可采取网下或者网上一种式样举办申购。

　　本次发行网下申购时分为：2023年6月6日（T日）9:30-15:00。

　　正在初阶询价时间提交有用报价的网下投资者处分的配售对象，方可且务必列入网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其列入申购的总计配售对象录入申购单音信，搜罗申购代价、申购数目及联席主承销商正在发行通告中规章的其他音信。此中申购代价为本次发行代价72.50元/股。申购数目应等于初阶询价中其供应的有用报价所对应的“拟申购数目”。正在列入网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在T+2日缴纳认购款。

　　凡列入初阶询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再列入本次网上申购，若同时列入网下和网上申购，网上申购个人为无效申购。

　　配售对象正在申购及持股等方面应坚守相干司法规则及中邦证监会的相闭规章,并自行承当相应的司法负担。网下投资者处分的配售对象相干音信（搜罗配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会注册的音信为准，因配售对象音信填报与注册音信纷歧概所致后果由网下投资者自信。

　　联席主承销商将正在配售前对有用报价投资者及处分的配售对象是否存正在禁止个性形举办进一步核查，投资者应按联席主承销商的恳求举办相应的配合（搜罗但不限于供应公司章程等工商挂号原料、调理实践限制人访道、如实供应相干自然人要紧社会联系名单、配合其它闭系联系观察等），如拒绝配合或其供应的原料亏损以解除其存正在上述禁止个性形的，联席主承销商将剔除不予配售。北京市微明讼师工作所、北京中银讼师工作所将对本次发行举办网下睹证，并出具专项司法成睹书。

　　2023年6月6日（T日）前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2023年6月2日（T-2日）前20个交往日（含T-2日）日均持有深圳市集非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华邦民共和公法律、规则及发行人须坚守的其他监禁恳求所禁止者除外）可通过交往编制申购本次网上发行的股票，此中自然人需依照《深圳证券交往所创业板投资者适合性处分奉行要领》等规章已开通创业板市集交往（邦度司法、规则禁止者除外）。网上投资者应该自立外达申购意向，不得具体委托证券公司代其举办新股申购。

　　投资者遵守其持有的深圳市集非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，依照投资者正在2023年6月2日（T-2日）前20个交往日（含T-2日）的日均持有市值阴谋，投资者相干证券账户开户时分亏损20个交往日的，按20个交往日阴谋日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并阴谋。投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值阴谋畛域的股份数目与相应收盘价的乘积阴谋。依照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才智列入新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏损5,000元的个人不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应该为500股或其整数倍，但最高申购量不得领先本次网上初始发行股数的千分之一，即不得领先3,500股，同时不得领先其按市值阴谋的可申购额度上限。对待申购量领先按市值阴谋的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对领先个人作无效管理。对待申购数目领先申购上限的新股申购委托，深交所交往编制将该委托视为无效委托予以自愿废除。

　　申购时分内，投资者按委托买入股票的式样，以确定的发行代价填写委托单。曾经申报，不得撤单。

　　投资者列入网上公然垦行股票的申购，只可行使一个证券账户。统一投资者行使众个证券账户列入统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所交往编制确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效管理。每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次列入统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所交往编制确认的该投资者的第一笔申购为有用申购。投资者的统一证券账户众处托管的，其市值兼并阴谋。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并阴谋。确认众个证券账户为统一投资者持有的规矩为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份声明文献号码”均相似。证券账户注册原料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值兼并阴谋到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值兼并阴谋到该证券公司持有的市值中。

　　2023年6月8日（T+2日）《网下发行初阶配售结果通告》中得回初阶配售的总计网下有用配售对象，需正在2023年6月8日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应该于2023年6月8日（T+2日）16:00前到账。

　　认购资金应当正在规章时分内足额到账，未正在规章时分内或未按恳求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股总计无效。众只新股同日发行时涌现前述状况的，该配售对象总计无效。差异配售对象共用银行账户的，若认购资金亏损，共用银行账户的配售对象获配新股总计无效。网下投资者犹如日获配众只新股，请按每只新股分辨缴款。

　　联席主承销商将正在2023年6月12日（T+4日）登载的《湖南飞沃新能源科技股份有限公司初度公然垦行股票并正在创业板上市发行结果通告》（以下简称“《发行结果通告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及民生证券的包销比例，列外公示并着重诠释得回初阶配售但未足额缴款的网下投资者。

　　供应有用报价的网下投资者未列入网下申购或者未足额申购，以及得回初阶配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并允许担违约负担，联席主承销商将违约情景报中邦证券业协会注册。网下投资者或其处分的配售对象正在证券交往所各市集板块相干项主意违规次数兼并阴谋。配售对象被列入范围名单、很是名单或黑名单时间，该配售对象不得列入证券交往所各市集板块相干项主意网下询价和配售营业。

　　投资者申购新股摇号中签后，应根据2023年6月8日（T+2日）通告的《网上摇号中签结果通告》奉行缴款仔肩，网上投资者缴款时，应坚守投资者所正在证券公司相干规章。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏损个人视为放弃认购，由此发作的后果及相干司法负担，由投资者自行承当。

　　网上投资者陆续12个月内累计涌现3次中签后未足额缴款的状况时，自结算列入人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日阴谋，含越日）内不得列入新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。

　　7、本次发行网下网上申购于2023年6月6日（T日）15:00同时截止。申购终结后，发行人和联席主承销商将依照网上申购情景于2023年6月6日（T日）肯定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举办调剂。相闭回拨机制的全体调理详睹本通告“一、（五）回拨机制”。

　　9、本通告仅对股票发行事宜简明诠释，不组成投资倡导。投资者欲体会本次发行的详明情景，请详明阅读2023年5月26日（T-7日）披露于中邦证监会指定网站（巨潮资讯网；中证网；中邦证券网；证券时报网；证券日报网；经济参考网）上的《招股意向书》全文，非常是此中的“巨大事项提示”及“危急成分”章节，饱满体会发行人的各项危急成分，自行判别其筹备处境及投资价钱，并谨慎做出投资计划。发行人受到政事、经济、行业及筹备处分秤谌的影响，筹备处境或许会发作改变，由此或许导致的投资危急应由投资者自行承当。

　　10、本次发行股票的上市事宜将另行通告。相闭本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上实时通告，敬请投资者着重。

　　发行人和联席主承销商斟酌确定本次发行新股数目为1,347.0000万股，发行股份约占本次发行后公司股份总数的比例为25.09%，总计为公然垦行新股，公司股东不举办公然垦售股份。本次公然垦行后总股本为5,368.7391万股。

　　本次发行担心排向发行人的高级处分职员与重点员工资产处分筹划及其他外部投资者的战术配售。

　　本次发行代价不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀孰低值，故保荐人相干子公司无需列入跟投。

　　保荐人相干子公司跟投的初始股份数目为本次公然垦行股份的5.00%，即67.3500万股，初始战术配售与最终战术配售股数的差额67.3500万股将回拨至网下发行。

　　战术配售回拨后，网上钩下回拨机制启动前，网下初始发行数目为963.1500万股，占本次发行数目的71.50%；网上初始发行数目为383.8500万股，占本次发行数目的28.50%。最终网下、网上发行合计数目1,347.0000万股，网上及网下最终发行数目将依照回拨情景确定。

　　发行人和联席主承销商依照初阶询价结果，归纳探究发行人基础面、市集情景、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危急等成分，斟酌确定本次发行代价为72.50元/股。

　　若本次发行获胜，估计发行人召募资金总额为97,657.50万元，扣除发行用度约12,506.89万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为85,150.61万元。发行用度及召募资金的行使筹划已于2023年5月26日（T-7日）正在《招股意向书》中予以披露。

　　本次发行网上钩下申购于2023年6月6日（T日）15:00同时截止。申购终结后，发行人和联席主承销商将依照网上申购情景于2023年6月6日（T日）肯定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举办调剂。回拨机制的启动将依照网上投资者初阶有用申购倍数确定：

　　（1）最终战术配售数目与初始的差额个人，将于2023年6月2日（T-2日）起初正在战术配售和网下配售之间回拨。全体回拨机制如下：假设最终战术配售数目小于初始战术配售数目，最终战术配售数目与初始战术配售数目的差额个人将起初回拨至网下发行，《发行通告》中披露的初始网下发行数目相应加添；假设最终战术配售数目等于初始战术配售数目，则不举办回拨，初始网下发行数目褂讪。上述回拨情景将正在《发行通告》中披露；

　　（2）网上、网下均得回足额认购的情景下，若网上投资者初阶有用申购倍数未领先50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有用申购倍数领先50倍且不领先100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然垦行股票数目的10%；网上投资者初阶有用申购倍数领先100倍的，回拨比例为本次公然垦行股票数目的20%；回拨后无尽售期的网下发行数目规矩上不领先本次公然垦行股票数目的70%；以上所指公然垦行股票数目应该遵守扣除战术配售数目阴谋。

　　（3）正在网上发行未获足额申购的情景下，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额认购的情景下，则中止发行；

　　（4）正在网下发行未得回足额认购的情景下，亏损个人不向网上回拨，将中止发行。

　　正在发作回拨的状况下，发行人和联席主承销商将实时启动回拨机制，并于2023年6月7日（T+1日）正在《湖南飞沃新能源科技股份有限公司初度公然垦行股票并正在创业板上市网上申购情景及中签率通告》（以下简称“《网上申购情景及中签率通告》”）中披露。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流畅范围及限售期调理，自本次公然垦行的股票正在深交所上市之日起即可流畅。

　　网下发行个人釆用比例限售式样，网下投资者应该应允其获配股票数目的10%（向上取整阴谋）限售刻日为自觉行人初度公然垦行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市交往之日起即可流畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市交往之日起初阶阴谋。

　　网下投资者列入初阶询价报价及网下申购时，无需为其处分的配售对象填写锁按期调理，一朝报价即视为承受本通告所披露的网下锁按期调理。

　　2、上述日期为交往日，如遇巨大突发事情影响本次发行，联席主承销商将实时通告，删改本次发行日程；

　　3、如因深交所网下发行电子平台编制障碍或非可控成分导致网下投资者无法寻常行使其网下发行电子平台举办网下申购管事，请网下投资者实时与联席主承销商相闭。

　　2023年5月31日（T-4日）为本次发行初阶询价时间。截至2023年5月31日（T-4日）15:00，联席主承销商通过深交所网下发行电子平台编制收308家网下投资者处分的7,203个配售对象的初阶询价报价音信，报价区间为27.90元/股-105.00元/股，拟申购总量为2,482,080万股，申购倍数为战术配售回拨后、网上钩下回拨机制启动前，网下初始发行数目的2,577.04倍。全部配售对象的报价情景详睹附外。

　　经北京市微明讼师工作所、北京中银讼师工作所核查，此中1家网下投资者处分的3个配售对象未按《初阶询价及推介通告》的恳求提交应允函、闭系联系核查外或其他核查原料；有13家投资者处分的29个配售对象为禁止列入配售的闭系方；上述13家网下投资者处分的32个配售对象的报价为无效报价，申报总量为11,290万股。无效报价个人不计入有用申报总量。

　　未按《初阶询价及推介通告》的恳求提交应允函、闭系联系核查外及其他核查原料的投资者名单详睹附外“初阶询价报价情景”中被标注为“无效1”的个人；禁止列入配售的闭系方全体参睹附外“初阶询价报价情景”中被标注为“无效2”的个人。

　　剔除上述无效报价后，结余的308家网下投资者处分的7,171个配售对象适宜《初阶询价及推介通告》规章的条款，报价区间为27.90元/股-105.00元/股，申报总量为2,470,790万股。

　　发行人和联席主承销商依照初阶询价情景，对全部适宜条款的网下投资者所属配售对象的报价遵守申购代价由高到低、统一申购代价上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购代价统一拟申购数目的按申报时分（申报时分以深交所网下发行电子平台纪录为准）由晚到早、统一拟申购代价统一拟申购数目统一申购时分上按深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象按序从后到前的按序排序，剔除报价最高个人拨售对象的报价，剔除的拟申购量不低于适宜条款的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报代价个人中的最低代价与确定的发行代价相似时，对该代价上的申购不再剔除。

　　经发行人和联席主承销商斟酌一概，将拟申购代价高于89.35元/股（不含89.35元/股）的配售对象总计剔除；拟申购代价为89.35元/股，且申购数目等于400万股，且申购时分同为2023年5月31日14:38:27:955的配售对象，遵守深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象按序从后到前剔除58个配售对象。以上流程共剔除63个配售对象，剔除的拟申购总量为24,750万股，占本次初阶询价剔除无效报价后拟申购数目总和2,470,790万股的1.0017%。剔除个人不得列入网下及网上申购。全体剔除情景请睹附外“初阶询价报价情景”中被标注为“高价剔除”的个人。

　　剔除无效报价和最高报价后，列入初阶询价的投资者为305家，配售对象为7,108个，总计适宜《初阶询价及推介通告》规章的网下投资者的列入条款。本次发行剔除无效报价和最高报价后结余报价申购总量为2,446,040万股，整个申购倍数为战术配售回拨后、网上钩下回拨前网下初始发行范围的2,539.63倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详明报价情景请睹本通告附外“初阶询价报价情景”。

　　正在剔除拟申购总量中报价最高的个人后，发行人与联席主承销商归纳发行人所处行业、市集情景、可比公司估值秤谌、召募资金需求及承销危急等成分，斟酌确定本次发行代价为72.50元/股。

　　（1）34.78倍（每股收益遵守2022年度经管帐师工作所根据中邦管帐规则审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本阴谋）；

　　（2）32.45倍（每股收益遵守2022年度经管帐师工作所根据中邦管帐规则审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本阴谋）；

　　（3）46.43倍（每股收益遵守2022年度经管帐师工作所根据中邦管帐规则审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本阴谋）；

　　（4）43.31倍（每股收益遵守2022年度经管帐师工作所根据中邦管帐规则审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本阴谋）。

　　本次发行的发行代价不领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值。

　　本次初阶询价中，有40家网下投资者处分的1,658个配售对象申报代价低于72.50元/股，为低报价剔除，全体名单详睹附外“初阶询价报价情景”中被标注为“低价未入围”的配售对象。

　　以是，本次网下发行提交了有用报价的投资者数目为265家，处分的配售对象个数为5,450个，有用拟申购数目总和为1,838,470万股，为战术配售回拨后、网上钩下回拨前网下初始发行范围的1,908.81倍。全体报价音信详睹附外“初阶询价报价情景”中标注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象能够且务必遵守本次发行代价列入网下申购，并实时足额缴纳申购资金。

　　联席主承销商将正在配售前对投资者是否存正在上述禁止个性形举办核查，投资者应按联席主承销商的恳求举办相应的配合（搜罗但不限于供应公司章程等工商挂号原料、调理实践限制人访道、如实供应相干自然人要紧社会联系名单、配合其它闭系联系观察等），如拒绝配合核查或其供应的原料亏损以解除其存正在上述禁止个性形的，或经核查不适宜配售资历的，联席主承销商将拒绝向其举办配售。

　　飞沃科技所属行业为“C34通用兴办制作业”。中证指数有限公司揭晓的“C34通用兴办制作业”比来一个月静态均匀市盈率为31.22倍（截至2023年5月31日，T-4日）。

　　注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非时常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

　　注3：中成生长2022年扣除非时常性损益前/后归母净利润为负数，以是未纳入可比公司市盈率算数均匀值阴谋畛域。

　　本次发行代价72.50元/股对应的发行人2022年扣除非时常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为46.43倍，高于中证指数有限公司2023年5月31日（T-4日）揭晓的“C34通用兴办制作业”比来一个月均匀静态市盈率31.22倍，超过

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，行使前务请详明阅读司法说明，危急自信。