持有本次发行的可转债的股东应当回避2023年6月8日股票走势图本公司董事会及通盘董事担保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述 或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、凿凿性和完美性依法承当法令负担。

　　经中邦证券监视管制委员会出具的《合于许可广东利元亨智能设备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）许可注册，公司于2022年10月24日向不特定对象发行了950万张可转换公司债券，召募资金总额为公民币95,000.00万元。经上海证券营业所自律囚禁决心书〔2022〕311号文许可，公司本次发行的95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起正在上海证券营业所挂牌营业，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。

　　“利元转债”初始转股代价为218.94元/股，因公司于2023年1月6日实现了2021年束缚性股票胀动盘算第一个归属期归属的304,362股股票的注册手续，转股代价调动为218.59元/股，调动后的转股代价于2023年2月7日生效。

　　依据干系法令规矩和《广东利元亨智能设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的干系章程，本次发行的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股票。

　　依据《召募仿单》的干系条件章程：“本次发行的可转债存续时代，当公司股票正在恣意延续三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转股代价向下改进计划并提交公司股东大会外决。若正在按调动前的转股代价和收盘价准备，正在转股代价调动日及之后的营业日按调动后的转股代价和收盘价准备。上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可推行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转债的股东该当回避。改进后的转股代价应不低于本次股东大会召开日前二十个营业日公司股票营业均价和前一个营业日公司股票营业均价。”

　　截至2023年5月17日，公司股票已涌现正在恣意延续三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价低于当期转股代价的85%的情况（即185.80元/股），满意《召募仿单》中章程的转股代价向下改进的要求。

　　为援助公司长久妥当兴盛，爱护通盘投资者好处，公司离别于2023年5月17日、2023年6月2日召开第二届董事会第二十五次集会和2023年第二次且则股东大会，集会均审议并通过了《合于下修“利元转债”转股代价并提请股东大会授权管理干系手续的议案》，同时股东大会授权董事会依据《召募仿单》中干系条件管理本次向下改进转股代价干系事宜。

　　2023年第二次且则股东大会召开前20个营业日公司股票营业均价为90.96元/股，股东大会召开前1个营业日公司股票营业均价为88.99元/股。故本次改进后，“利元转债”转股代价不低于90.96元/股。依据《召募仿单》的干系条件和公司2023年第二次且则股东大会授权，归纳研究前述代价和公司现实情景，公司董事会许可将“利元转债”的转股代价向下改进为174.87元/股。

　　因本次转股代价调动，“利元转债”于2023年6月5日暂停转股，自2023年6月6日起，“利元转债”转股代价由218.59元/股调动为174.87元/股，并于同日复兴转股。

　　同时董事会决心正在他日三个月内（即自本次董事会审议通过日的次一营业日起即2023年6月5日至2023年9月4日），如再次触发“利元转债”转股代价的向下改进条件，董事会不再提出向下改进计划。正在此时代之后，从2023年9月5日起从新早先准备，若再次触发“利元转债”转股代价的向下改进条件，届时公司董事会将再次召开集会决心是否行使“利元转债”的转股代价向下改进权柄。