482.02万元已由保荐机构（主承销商）于2023年3月27日汇入公司指定的募集资金专项存储账户2023年4月7日北京亚康万玮消息手艺股份有限公司（以下简称“亚康股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）一切董事、监事、高级执掌职员包管上市通告书的实正在性、切实性、完善性，容许上市通告书不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并依法承当相应的法令仔肩。

　　依照《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华邦民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）等相闭法令、律例的规章，本公司董事、高级执掌职员已依法践诺诚信和勤奋尽责的责任和仔肩。

　　中邦证券监视执掌委员会（以下简称“中邦证监会”）、深圳证券往还所（以下简称“深交所”）和其他政府结构对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及相闭事项的主张，均不证实对本公司的任何包管。

　　本公司及上市保荐机构指挥宏大投资者谨慎，凡本上市通告书未涉及的相闭实质，请投资者查阅2023年3月17日披露于巨潮资讯网（）的《北京亚康万玮消息手艺股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）全文。

　　七、可转换公司债券存续的起止日期：2023年3月21日至2029年3月20日（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第1个做事日；顺延光阴付息金钱不另计息）。

　　八、可转换公司债券转股的起止日期：自可转债发行终止之日（2023年3月27日）满六个月后的第一个往还日（2023年9月27日）起至可转债到期日（2029年3月20日）止。

　　九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个往还日，顺延光阴不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一往还日，公司将正在每年付息日之后的五个往还日内付出当年息金。正在付息债权注册日前（囊括付息债权注册日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及此后计息年度的息金。

　　十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用级别为A+，评级预测为稳固，本次可转换公司债券信用级别为A+。资信评估机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将举办跟踪评级。

　　本上市通告书依照《公执法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册执掌想法》（以下简称“《再融资注册想法》”）、《深圳证券往还所创业板股票上市准则》（以下简称“《上市准则》”）以及其他干系的法令律例的规章编制。

　　222号”文允许注册，公司于2023年3月21日向不特定对象发行了261.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,100.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人正在股权注册日（2023年3月20日，T-1日）收市后中邦证券注册结算有限公司深圳分公司注册正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面）采用通过深交所往还编制网上订价发行的方法举办。认购不够26,100.00万元的片面由保荐机构（主承销商）余额包销。

　　经深交所允许，公司26,100.00万元可转换公司债券将于2023年4月11日起正在深交所挂牌往还，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。

　　本公司已于2023年3月17日正在巨潮资讯网（）刊载了《北京亚康万玮消息手艺股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》全文。

　　截至2022年9月30日，公司股本总额为8,000.00万股，股本组织如下外：单元：股

　　截至本上市通告书订立日，亚康股份的控股股东及实践驾御人工徐江。徐江直接持有发行人3,259.65万股股份，占比40.75%；徐江通过天佑永蓄间接持有发行人162.72万股股份，通过恒茂益盛间接持有发行人44.10万股股份，通过翼杨天益间接持有发行人35.29万股股份，合计占公司总股本的43.77%，系发行人控股股东，且担当发行人董事长职务，系发行人实践驾御人。发行人控股股东和实践驾御人根本情景如下：

　　徐江，男，1973年7月出生，中邦邦籍，无境外很久居留权，大专学历。1999年-2000年，创修北京亚康中宏科贸有限公司，担当总司理；2001年-2002年，创修北京市亚康世纪科贸有限公司，担当总司理；2002年-2005年，创修北京市亚康万维科技有限公司，担当总司理；2005年3月至今，担当亚康环宇实践董事；2007年6月至2019年5月，担当亚康有限实践董事；2009年6月至今，担当中联润通董事长；2019年5月至今，任亚康股份董事长。

　　公司是一家面向互联网数据中央，以算力装备出卖、运维为中枢的IT任事商，公司主业务务是为大中型互联网公司和云厂商供应算力装备出卖及算力基本步骤归纳任事。公司全力于通过“C+4S（参谋Consultant、出卖Sale、运维Service、备件Sparepart、反应Survey）”的形式，为客户算力装备供应涵盖测试选型、运营保护、售后维保的全性命周期专业任事。

　　公司主业务务是为大中型互联网公司和云厂商供应算力装备出卖及算力基本步骤归纳任事，算力基本步骤归纳任事囊括驻场运维任事、交付履行任事和售后维保任事。

　　算力装备出卖是指发行人依照客户营业需求，依托选型参谋和交付执掌等附加任事，为金山云、新浪、搜狐、五八同城、携程、饿了么、滴滴等客户供应华为、戴尔、海潮、中科曙光、新华三等品牌厂家的算力装备产物，其售后维保任事通常由品牌厂商肩负。

　　公司出卖的要紧算力装备囊括任事器、任事器配件及搜集装备配件等，全体情景如下：

　　公司算力基本步骤归纳任事囊括驻场运维任事、售后维保任事和交付履行任事三大类。跟着数据中央范畴的陆续扩张，行业内催生了数据中央第三方算力基本步骤归纳任事的需求，公司依赖着本身的任事团队，慢慢为阿里巴巴、腾讯、百度等客户的数据中央供应算力基本步骤归纳任事。造成了以IDC驻场运维任事为基石，售后维保和交付履行协同生长的任事形式。

　　算力基本步骤归纳任事是依托于算力装备出卖营业生长而来，目前，算力基本步骤归纳任事营业已造成独立的营业体例，不依赖算力装备出卖营业能够自立获取客户。正在算力基本步骤归纳任事营业中，发行人依赖本身团队职员、手艺和结构执掌，独立展开任事、自立承当交付成效的质料危急和其他法令危急。公司算力基本步骤归纳营业正在做事实质、光阴铺排等方面的全体情景如下：

　　2、向原股东发行的数目和配售比例：向原股东优先配售1,939,698张，即193,969,800元，占本次发行总量的74.32%。

　　6、发行方法：本次发行的亚康转债向股权注册日收市后注册正在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面）通过深交所往还编制网上向社会公家投资者发行。认购金额不够26,100.00万元的片面由保荐机构（主承销商）包销。

　　7、配售比例：原股东优先配售1,939,698张，占本次发行总量的74.32%；网上社会公家投资者实践认购662,952张，占本次发行总量的25.40%，保荐机构（主承销商）包销7,350张，合计占本次发行总量的0.28%。

　　8、本次发行干系用度如下：本次发行用度共计1,043.74万元（不含税），全体囊括：

　　截至2023年3月30日，本次可转换公司债券前10名债券持有人明细如下：

　　本次可转换公司债券发行总额为26,100.00万元，向原股东优先配1,939,698张，即193,969,800.00元，占本次发行总量的74.32%；网上通常社会公家投资者的实践申购数目为662,952张，即66,295,200.00元，占本次发行总量的25.40%；保荐机构（主承销商）包销可转换公司债券的数目为7,350张，即735,000.00元，占本次发行总量的0.28%。

　　本次发行可转换公司债券召募资金为邦民币26,100.00万元，扣除承销及保荐费617.98万元（含税）的余额25,482.02万元已由保荐机构（主承销商）于2023年3月27日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。本次发行进程中，亚康股份应付出干系发行用度合计邦民币10,437,377.35元（不含税），扣除不含税发行用度实践召募资金净额为邦民币250,562,622.65元。大信管帐师工作所（出格浅显合资）已举办验证，并出具了“

　　1、本次发行践诺的序次：本次发行的可转换公司债券干系事项依然公司2022年5月17日召开的第一届董事会第十八次集会通过，并经2022年第一次且自股东大纠合会审议通过。

　　8、召募资金量及召募资金净额：本次向不特定对象发行可转换公司债券召募资金总额为邦民币26,100.00万元，扣除本次干系发行用度后，召募资金净额为250,562,622.65元。

　　9、召募资金用处：本次发行的召募资金总额26,100.00万元，扣除发行用度后召募资金净额拟用于如下项目：

　　若本次实践召募资金净额少于项目拟加入召募资金总额，不够片面由公司以自筹资金办理。

　　本次发行证券的类型为可转换为公司邦民币浅显股（A股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及改日转换的A股股票将正在深圳证券往还所创业板上市。

　　本次拟发行的可转换公司债券总额为26,100.00万元，共计2,610,000张。

　　本次发行的可转换公司债券的限日为自觉行之日起六年，即2023年3月21日至2029年3月20日。

　　本次可转债票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方法，到期退回未转股的可转换公司债券本金并付出最终一年息金。

　　年息金指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享福确当期息金。

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　（1） 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方法，计息肇端日为可转换公司债券发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个做事日，顺延光阴不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　转股年度相闭息金和股利的归属等事项，由公司董事会依照干系法令律例及深圳证券往还所的规章确定。

　　（3） 付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一往还日，公司将正在每年付息日之后的五个往还日内付出当年息金。正在付息债权注册日前（囊括付息债权注册日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及此后计息年度的息金。

　　本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行终止之日起满六个月后的第一个往还日起至可转换公司债券到期日止。

　　本次发行的可转债的初始转股代价为38.25元/股，不低于召募仿单通告日前二十个往还日公司A股股票往还均价（若正在该二十个往还日内爆发过因除权、除息惹起股价调治的景象，则对换整前往还日的往还均价按进程相应除权、除息调治后的代价预备）和前一个往还日公司A股股票往还均价。同时，初始转股代价不低于迩来一期经审计的每股净资产和股票面值。依照《可转换公司债券执掌想法》，公司本次向不特定对象发行可转债的转股代价不向上纠正。

　　前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还日公司股票往还总额/该二十个往还日公司股票往还总量；前一个往还日公司股票往还均价=前一个往还日公司股票往还总额/该日公司股票往还总量。

　　正在本次发行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情景（不囊括因本次发行的可转换公司债券转股而补充的股本）使公司股份爆发变更时，将按下述公式举办转股代价的调治（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

　　此中：■为调治前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，■为调治后转股价。

　　当公司闪现上述股份和/或股东权力变更情景时，将顺次举办转股代价调治，并正在深圳证券往还所网站或中邦证监会指定的其他上市公司消息披露媒体上刊载董事会决议通告，并于通告中载明转股代价调治日、调治想法及暂停转股光阴（如需）；当转股代价调治日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按公司调治后的转股代价实践。

　　当公司恐怕爆发股份回购、团结、分立或任何其他景象使公司股份种别、数目和/或股东权力爆发变更从而恐怕影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权柄益或转股衍生权力时，公司将视全体情景依照公允、公平、平允的准绳以及充沛珍惜本次发行的可转换公司债券持有人权力的准绳调治转股代价。相闭转股代价调治实质及操作想法将凭据当时邦度相闭法令律例、证券拘押部分和深圳证券往还所的干系规章来拟订。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续光阴，当公司股票正在纵情接续三十个往还日中起码有十五个往还日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转股代价向下纠正计划并提交公司股东大会外决。

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可履行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。纠正后的转股代价应不低于本次股东大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一个往还日公司股票往还均价。

　　若正在前述三十个往还日内爆发过转股代价调治的景象，则正在转股代价调治日前的往还日按调治前的转股代价和收盘价预备，正在转股代价调治日及之后的往还日按调治后的转股代价和收盘价预备。

　　如公司决心向下纠正转股代价时，公司将正在深圳证券往还所网站或中邦证监会指定的其他消息披露媒体上刊载干系通告，通告纠正幅度、股权注册日和暂停转股光阴（如需）等干系消息。从股权注册日后的第一个往还日（即转股代价纠正日），起源复兴转股申请并实践纠正后的转股代价。若转股代价纠正日为转股申请日或之后，且为转换股份注册日之前，该类转股申请应按纠正后的转股代价实践。

　　债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的预备方法为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。此中：Q：指可转换公司债券的转股数目；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有用的转股代价。

　　可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不够转换1股的可转换公司债券片面，公司将依照中邦证监会、深圳证券往还所等部分的相闭规章，正在转股日后的五个往还日内以现金兑付该片面可转换公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计息金。

　　正在本次发行的可转换公司债券期满后五个往还日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最终一期息金）的代价向投资者赎回全盘未转股的可转债。

　　转股期内，当下述两种景象的纵情一种闪现时，公司有权决心依照债券面值加当期应计息金的代价赎回全盘或片面未转股的可转换公司债券：

　　（1）正在转股期内，要是公司股票正在接续三十个往还日中起码十五个往还日的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个往还日内爆发过转股代价调治的景象，则正在调治前的往还日按调治前的转股代价和收盘价预备，调治后的往还日按调治后的转股代价和收盘价预备。

　　正在本次发行的可转换公司债券最终两个计息年度，要是公司股票正在任何接续三十个往还日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全盘或片面可转换公司债券按面值加受愚期应计息金的代价回售给公司。

　　若正在上述往还日内爆发过转股代价因爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不囊括因本次发行的可转换公司债券转股而补充的股本）、配股以及派发明金股利等情景而调治的景象，则正在调治前的往还日按调治前的转股代价和收盘代价预备，正在调治后的往还日按调治后的转股代价和收盘代价预备。要是闪现转股代价向下纠正的情景，则上述“接续三十个往还日”须从转股代价调治之后的第一个往还日起从新预备。

　　本次发行的最终两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售条款初次知足后可按上述商定条款行使回售权一次，若正在初次知足回售条款而可转换公司债券持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使片面回售权。

　　若公司本次发行的可转换公司债券召募资金投资项目标履行情景与公司正在召募仿单中的容许情景比拟闪现宏大变更，且该变更被中邦证监会或深圳证券往还所认定为改革召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权柄。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全盘或片面按债券面值加受愚期应计息金代价回售给公司。持有人正在附加回售条款知足后，能够正在公司通告后的附加回售申报期内举办回售，该次附加回售申报期内不履行回售的，不应再行使附加回售权。

　　因本次发行的可转换公司债券转股而补充的公司股票享有与现有A股股票划一的权力，正在股利发放的股权注册日当日注册正在册的总共浅显股股东（含因可转换公司债券转股造成的股东）均出席当期股利分拨，享有划一权力。

　　本次可转债向本公司原股东优先配售，优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面采用网上向社会公家投资者通过深交所往还编制发售的方法举办。原股东优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面）全盘正在网上发行。

　　（1）向发行人原股东优先配售：发行通告发布的股权注册日（即2023年3月20日，T-1日）收市后中邦结算深圳分公司注册正在册的公司总共A股股东。

　　（2）网上发行：中华邦民共和邦境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适宜法令规章的其他投资者等（邦度法令、律例禁止者除外）。此中自然人需依照《闭于可转换公司债券恰当性执掌干系事项的报告》（深证上[2022]587号）等规章已开通向不特定对象发行的可转债往还权限。

　　本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人正在股权注册日（即2023年3月20日，T-1日）收市后注册正在册的原股东优先配售。原股东可优先配售的可转债数目为其正在股权注册日收市后2023年3月20日（T-1日）注册正在册的持有发行人A股股份数按每股配售3.2625元面值可转债的比例预备可配售可转债的金额，并按100元/张的比例转换为张数，不够1张的片面依照无误算法准绳治理，每1张为一个申购单元，即每股可配0.032625张可转债。发行人现有总股本80,000,000股，剔除发行人股票回购专用证券账户库存股0股后，享有原股东优先配售权的股本总数为80,000,000股。按本次发行优先配售比例预备，原股东可优先配售的可转债上限总额为2,610,000张，占本次发行的可转债总额的100.0000%（因为网上优先配售不够1张片面依照《中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司证券发行人营业指南》实践，最终优先配售总数恐怕略有差别）。

　　为充沛珍惜债券持有人的合法权力，本次可转债将设立债券持有人集会。债券持有人集会准则的要紧实质如下：

　　（4）按照法令、行政律例及《公司章程》的规章让与、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

　　（7）按照法令、行政律例等干系规章出席或委托代劳人出席债券持有人集会并行使外决权；

　　（4）除法令、律例规章及可转换公司债券召募仿单商定以外，不得条件公司提前偿付可转换公司债券的本金和息金；

　　（5）法令、行政律例及《公司章程》规章及可转换公司债券召募仿单商定该当由可转换公司债券持有人承当的其他责任。

　　正在本期可转换公司债券存续光阴内，当闪现以下景象之偶然，该当蚁合债券持有人集会：

　　（3）公司爆发减资（因员工持股安放、股权激劝或为保护公司价钱及股东权力所举办回购股份导致的减资除外）、团结、分立、终结或者申请停业；

　　（4）拟更动、解聘本次债券受托执掌人或更动《可转换公司债券受托执掌答应》（以下简称“受托执掌答应”）的要紧实质；

　　（7）公司董事会、债券受托执掌人、稀少或者合计持有本期可转换公司债券未归还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面发起召开的其他景象；

　　②稀少或合计持有本期可转换公司债券未归还债券面值总额10%以上的债券持有人书面发起；

　　公司将正在召募仿单中商定珍惜债券持有人权柄的想法，以及债券持有人集会的权柄、序次和决议生效条款。

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券拟召募资金不越过26,100.00万元（含本数），扣除发行用度后召募资金净额将全盘用于以下项目：

　　如本次发行实践召募资金（扣除发行用度后）少于本次拟行使召募资金总额，公司董事会将依照召募资金用处的主要性和弁急性铺排召募资金的全体行使，不够片面将通过自筹方法办理。正在本次发行可转换公司债券召募资金到位之前，公司将依照召募资金投资项目履行进度的实践情景通过自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后按摄影闭法令、律例规章的序次予以置换。

　　公司已设立召募资金执掌干系轨制，本次发行可转债的召募资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。

　　中证鹏元对本次发行的可转债举办了信用评级，并出具《北京亚康万玮消息手艺股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级陈述》，评定公司主体信用等第为A+，本次可转换公司债券信用等第为A+，评级预测为稳固。

　　中证鹏元将正在本次债券存续期内，每年对公司可转换公司债券起码出具一次跟踪评级陈述。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券计划的有用期为十二个月，自觉行计划经股东大会审议通过之日起预备。

　　（1）正在本期债券到期、加快了偿或回购（如实用）时，发行人未能依时偿付到期应付本金和/或息金；

　　（2）发行人不践诺或违反受托执掌答应项下的任何容许或责任（第①项所述违约景象除外）且将对公司践诺本期可转债的还本付息发生宏大倒霉影响，正在经可转债受托执掌人书面报告，或经稀少或团结持有本期可转债未归还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面报告，该违约正在上述报告所条件的合理限日内仍未予矫正；

　　（3）发行人正在其资产、家当或股份上设定典质或质押权柄以至对发行人对本期债券的还本付息才具发生骨子的宏大的倒霉影响，或出售其宏大资产以至对发行人对本期债券的还本付息才具发生骨子的宏大的倒霉影响；

　　（4）正在本期可转换债券存续光阴内，发行人爆发终结、刊出、被吊销业务执照、倒闭、整理、亏损了偿才具、被法院指定接收人或已起源干系的诉讼序次；

　　（5）任何实用的现行或改日的法令律例、准则、规章、占定，或政府、拘押、立法或执法机构或权利部分的指令、法则或敕令，或上述规章的注解的更动导致发行人正在本答应或本期债券项下责任的践诺变得不对法；

　　（6）正在本期可转债存续光阴，发行人爆发其他对本期可转债的定期兑付发生宏大倒霉影响的景象。

　　上述违约变乱爆发时，公司该当承当相应的违约仔肩，囊括但不限于依照召募仿单的商定向可转债持有人实时、足额付出本金及/或息金以及耽搁付出本金及/或息金发生的罚息、违约金等，并就可转债受托执掌人因公司违约变乱承当干系仔肩酿成的吃亏予以抵偿。

　　本次可转债发行实用于中司法律并依其注解。本次可转债发行和存续光阴所发生的争议，开始应正在争议各方之间讨论办理；讨论不可的，应正在保荐机构室第所正在地有管辖权的邦民法院通过诉讼办理。

　　当发生任何争议及任何争议正按前条商定举办办理时，除争议事项外，各方有权赓续行使本期可转债发行及存续期的其他权柄，并应践诺其他责任。

　　正在本次可转债存续期内，安信证券该当勤奋尽责，依照干系法令律例、外率性文献及自律准则、召募仿单、受托执掌答应及债券持有人集会准则的规章，行使权柄和践诺责任。投资者认购或持有本次可转债视作允许安信证券举动本次可转债的受托执掌人，并视作允许受托执掌答应中干系商定及债券持有人集会准则。

　　本次发行可转换公司债券经中证鹏元评级，亚康股份主体信用等第为A+，评级预测为稳固，本次可转换公司债券信用等第为A+。公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年起码举办一次跟踪评级。

　　息税折旧摊销前利润=税前利润+息金开销+折旧+长远望摊用度摊销+无形资产摊销

　　陈述期各期末，公司的滚动比率划分为1.46、2.42、3.85和3.88、速动比率划分为1.18、2.10、3.50、3.23，滚动比率和速动比率陆续上升，资产滚动性较好。陈述期各期末，公司资产欠债率（团结）划分为67.64%、40.51%、25.80%和25.49%，陆续消重。陈述期内、跟着公司红利范畴补充、初次公然荒行股票召募资金以及短期借钱、应付账款等滚动欠债金额的淘汰，公司资产欠债率（团结）呈消重趋向。

　　陈述期内，公司息税折旧摊销前利润划分为10,436.68万元、13,045.48万元、9,444.49万元和9,351.88万元，同期公司息金保护倍数划分为11.19、19.26、26.91和37.69。陈述期内公司息金保护倍数保留正在较高秤谌，公司当年利润足以付出当年银行借钱息金，公司偿债危急较小。

　　陈述期内，公司与协作银行保留优异的闭连，银行资信状态优异，没有外外融资等潜正在影响偿债才具的事项。

　　大信管帐师工作所（出格浅显合资）审计了公司2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的团结及母公司资产欠债外，2021年度、2020年度、2019年度的团结及母公司利润外、团结及母公司现金流量外、团结及母公司股东权力改观外以及干系财政报外附注，并划分出具了陈述号为“大信审字[2022]第1-03892号”（2021年度）、“大信审字[2021]第1-10267号”（包括2019年度和2020年度）的轨范无保存主张的审计陈述。公司2022年1-9月的财政报外未经审计。

　　（4）归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末总股本

　　公司依照中邦证券监视执掌委员会《公然荒行证券的公司消息披露编报准则第9号——净资产收益率和每股收益的预备及披露（2010年修订）》及《公然荒行证券的公司消息披露注解性通告第1号——非时时性损益》条件预备的迩来三年及一期净资产收益率和每股收益如下：

　　投资者欲分析公司的精细财政原料，敬请查阅公司财政陈述。投资者可浏览巨潮资讯网（）查阅公司财政陈述。

　　如本可转换公司债券全盘转股，按初始转股代价38.25元/股预备，则公司股东权力补充26,100.00万元，总股本补充约682.35万股。

　　发行人已于2023年2月2日通告《北京亚康万玮消息手艺股份有限公司2022年事迹疾报》（以下简称“事迹疾报”）。经发行人开头测算，估计2022年完成归属于上市公司股东的净利润为7,707.37万元，较客岁同期补充9.13%；完成扣非后属于上市公司股东的净利润为7,399.64万元，较客岁同期补充10.54%。

　　依照事迹预告及目前情景所作的合理估计，发行人2022年年报披露后，2020、2021、2022年干系数据仍适宜向不特定对象发行可转换公司债的发行条款。

　　公司自召募仿单刊载日至上市通告书刊载前未爆发下列恐怕对公司有较大影响的其他主要事项。

　　发行人董事会容许正经固守《公执法》《证券法》《上市公司证券发行注册执掌想法》等法令、律例和中邦证监会的相闭规章，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：

　　1、容许实正在、切实、完善、公允易实时地发布按期陈述、披露总共对投资者有宏大影响的消息，并给与中邦证监会、证券往还所的监视执掌；

　　2、容许发行人正在知悉恐怕对可转换公司债券代价发生误导性影响的任何大众宣传媒体闪现的讯息后，将实时予以公然澄清；

　　3、发行人董事、监事、高级执掌职员和中枢手艺职员将用心听取社会公家的主张和反驳，不诈欺已取得的黑幕讯息和其他不正当手腕直接或间接从事发行人可转换公司债券的生意勾当；

　　本保荐机构以为：亚康股份申请本次发行的可转换公司债券上市适宜《中华邦民共和邦公执法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司证券发行注册执掌想法》及《深圳证券往还所创业板股票上市准则》等法令律例的相闭规章，亚康股份本次发行的可转换公司债券具备正在深圳证券往还所上市的条款。安信证券股份有限公司举荐亚康股份可转换公司债券正在深圳证券往还所上市往还，并承当干系保荐仔肩。