评价指数计算淄博国投属于公司关联法人本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质的确、确凿、完备，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1、本次向特定对象发行A股股票事项尚需获取公司股东大会审议通过、认购对象获取有权邦有资产打点部分的答应及授权、深圳证券营业所审核通过，并得到中邦证监会允诺注册的批复后方可践诺。本次发行能否获取合联羁系部分答应及得到上述答应的时代等均存正在不确定性。

　　2、公司于2023年2月4日召开第四届董事会第二十次聚会、第四届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于公司2023年度向特定对象发行股票计划的议案》、《合于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》、《合于公司与特定对象订立附条款生效的股份认购订定暨相合营业的议案》等本次定向发行合联的议案，公司本次向特定对象发行A股股票涉及的相合营业事项尚需提交股东大会审议，与该相合营业有利害合联的相合股东将回避外决。

　　珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行46,337,646股股票（不进步发行前总股本的30%），认购对象为淄博高新邦有血本投资有限公司（以下简称“淄博邦投”）。公司向特定对象发行股票的订价基准日为公司第四届董事会第二十次聚会决议布告日。本次发行股票的价钱为7.77元/股，不低于订价基准日前二十个营业日公司股票营业均价的 80%，上述均价的揣度公式为：订价基准日前二十个营业日股票营业均价=订价基准日前二十个营业日股票营业总额/订价基准日前二十个营业日股票营业总量。本次发行的召募资金总额为36,004.35万元。

　　本次发行的发行对象为淄博邦投。2023年2月4日，公司控股股东陈喆及其相似举动人珠海瑞信、第二大股东马铮与本次定向发行的认购对象淄博邦投订立《合于珠海汇金科技股份有限公司之股份让渡订定》，陈喆、珠海瑞信和马铮分两次合计向淄博邦投让渡公司20%的股份，同时，自第一次股份让渡的标的股份过户至淄博邦投名下之日起至淄博邦投认购的公司向特定对象发行股份注册至淄博邦投名下之日或第二次股份让渡的标的股份过户注册至淄博邦投名下之日的孰晚之日止的岁月内，陈喆、马铮弗成取消的放弃其持有的残余公司悉数股份对应的外决权，自第一次股份让渡的标的股份过户至淄博邦投名下之日起，公司的控股股东将更正为淄博邦投，本质掌管人将更正为淄博高新技能物业开垦区打点委员会。按照《深圳证券营业所创业板股票上市规定》、《上市公司收购打点法子》的规矩，淄博邦投属于公司相合法人，其认购本次公司定向发行的股票组成相合营业。

　　《合于公司与特定对象订立附条款生效的股份认购订定暨相合营业的议案》仍然公司2023年2月4日召开的第四届董事会第二十次聚会审议通过。公司独立董事就该等事项公布了允诺的事前承认看法和独立看法。

　　本次相合营业不组成《上市公司宏大资产重组打点法子》规矩的宏大资产重组景象。

　　注册地点 山东省淄博市高新区鲁泰大道51号高分子原料物业立异园A座2303室

　　筹备领域 邦有产（股）权及授权邦有资产的筹备打点、办理与羁系、血本运营、产权筹备，受托打点股权投资基金，从事股权投资打点及合联商讨供职，实业投资（以上领域不得筹备金融、证券、期货、理财、集资、融资等合联营业）；物业打点。（依法须经答应的项目，经合联部分答应后方可发展筹备举止；未经金融羁系部分答应，不得从事罗致存款、融资担保、代客理财等金融营业）

　　通信地点 山东省淄博市高新区鲁泰大道51号高分子原料物业立异园A座2303室

　　相合营业标的为公司向特定对象发行的百姓币通常股股票46,337,646股，每股股票面值为百姓币1.00元。最终发行股票数目以经深圳证券营业所审核通过并报中邦证监会允诺注册发行的股票数目为准。

　　2022年2月4日，公司与淄博邦投订立的《附条款生效的股份认购订定》的要紧实质如下：

　　乙方拟以现金认购甲方本次定向发行的股票，拟认购款总金额为百姓币360,043,509.42元（大写：百姓币叁亿陆仟零肆万叁仟伍佰零玖元肆角贰分）。

　　1、本次定向发行股票的订价基准日为第四届董事会第二十次聚会决议布告日，发行股票价钱为7.77元/股，不低于订价基准日前20个营业日公司股票营业均价的80%。（揣度公式为：订价基准日前20个营业日股票营业均价=订价基准日前20个营业日股票营业总额/订价基准日前20个营业日股票营业总量）。

　　（3）锁按期摆设：乙方同意，其认购的本次定向发行的股票自本次定向发行完结之日（以公司董事会布告为准）起十八个月内不以任何形式举行让渡，搜罗但不限于通过证券墟市公然让渡或通过订定形式让渡，公法法则另有规矩的从其规矩。

　　（5）发行形式、时代：本次发行选用定向发行形式，正在中邦证监会批准后十二个月内择机向乙方发行股票。

　　3、甲乙两边确认，本次定向发行落成后，乙方拟按照本质持有的甲方的股权比例享有相应的权柄（搜罗对发行前结存未分拨利润的收益权）及负担相应的负担。

　　1、本次定向发行股份数目为46,337,646股，不进步发行前公司总股本的30%，且乙方认购本次定向发行的股份后，乙方合计持有的公司股份比例不进步定向发行后公司总股本的30%，正在前述领域内，最终发行数目由公司董事会及其授权人士按照公司股东大会的授权、中邦证监会合联规矩及发行时的本质情形，与本次发行的保荐机构（主承销商）讨论确定。

　　2、若公司股票正在订价基准日至发行日岁月发作派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数目上限将按照除权、除息后的发行价钱举行相应调治，最终发行数目以中邦证监会批准的发行数目为准。

　　血本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次定向发行的发行价钱作相应调治。调治公式如下：

　　个中，P1为调治后发行价钱，P0为调治前发行价钱，每股派创造金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

　　认购价钱依上述形式相应调治后，认购款总金额不作调治，认购数目举行相应调治，调治后的认购数目=认购款总金额/调治后的认购价钱。遵循前述公式揣度的认购数目，不敷一股的一面，乙方志愿放弃。

　　乙方弗成取消地允诺遵循认购款总金额认购本次甲方定向发行的股票。正在甲方发出认股款缴纳报告后，乙方应遵循缴款报告书载明的克日一次性将认购款划入保荐机构指定的账户，验资完毕并扣除合联用度后再划入甲方召募资金专项存储账户。

　　2、本订定为附条款生效的订定，须鄙人列条款悉数获取知足的条件下方可生效：

　　（4）本次定向发行得到证券营业所允诺上市公司本次定向发行的审核看法、中邦证监会对上市公司本次定向发行股票的允诺注册批复。

　　3、除非上述第7.2款中所列合联订定生效条款被宽免，上述第7.2款中所列的订定生效条款悉数知足之日为本订定的生效日。

　　（2）倘若有管辖权的政府部分做出限定、禁止或毁灭落成本次营业的长久禁令、法则、规定、规章和号令已属了局和弗成上诉，或本次营业因任何来由未获取审批罗网答应或承认而导致本订定无法践诺，两边均有权以书面报告形式终止本订定；

　　（3）发作弗成抗力等非因甲乙两边的来由导致本次营业不行践诺，经两边书面确认后，可依法废止本订定；

　　（4）如任何一方违反本订定商定，正在守约目标违约方投递书面报告恳求违约方对此等违约动作即刻选用弥补法子之日起三十日内，这样等违约动作仍未获取弥补，守约方有权单方以书面报告形式终止本订定。

　　（1）如发作本订定第 8.2条前三项商定的终止景象，甲乙两边应协作本次营业所涉各方还原原状，且相互不负担抵偿职守。

　　（2）如发作本订定第8.2条第（4）项商定的终止景象，违约方首肯担违约职守，并抵偿由此给对方酿成的本质亏损。

　　1、除弗成抗力身分外，任何一方未能实践其正在本订定项下之负担或同意或所供应的材料和作出的陈述或保障不的确、不确凿、存正在子虚记录、误导性陈述，则该方应被视作违反本订定。

　　2、违约方应依本订定商定和公法规矩向守约方负担违约职守，抵偿守约方因其违约动作而遭遇的统统亏损（搜罗为避免亏损而举行的合理用度开销）。

　　1、本订定的订立、效能、注脚、实施及争议的治理，均受中邦（为本订定至方针不搜罗香港额外行政区、澳门额外行政区及台湾地域）公法的管辖。

　　2、凡因实施本订定发作的或与本订定相合的一概争议，订定两边应通过友爱讨论治理。倘若不行讨论治理，任何一方可将争议提交中邦邦际交易仲裁委员会正在北京通过仲裁形式治理。

　　淄博邦投拟受让陈喆、马铮、珠海瑞信所持有的公司65,621,595股股份，占公司总股本的比例为20.00%，自第一次股份让渡的53,298,093股公司股份（占公司总股本的比例为 16.24%）过户至淄博邦投名下之日起，陈喆、马铮弗成取消地放弃其所持有的残余公司悉数股份之外决权，公司的控股股东由陈喆更正为淄博邦投。淄博邦投拟通过认购本次公司向特定对象发行的股份进一步填充其控股数目，进一步安稳公司掌管权，保障公司股东机合的历久安稳和优化，借助邦有血本的资源上风，夯实公司络续安稳开展的根源，进一步擢升公司中和比赛力和行业职位，对公司将来开展将发生踊跃影响。

　　公司2022年以后应收账款及应收单子占用较众营运资金。2022年9月30日，公司应收账款以及应收金钱融资合计金额为11,551.65万元，占滚动资产比重达37.04%，应付账款及应付单子仅为3,787.93万元。公司必要填补营运资金以抬高危急反抗技能。

　　公司要紧筹备的产物线以百般聪慧金融终端为主，产物普通行使于各大中外银行。本次向特定对象发行股票召募资金到位后，公司将不停容身于自己行业上风，深耕行业需求，放大自己筹备范围，加强公司的结余技能，庇护公司及中小股东的长处，更好地回馈股东。

　　本次向特定对象发行股票的召募资金正在扣除发行用度后，将悉数用于填补滚动资金。本次发行不会对公司主生意务机合发生宏大影响，亦不涉及对公司现有营业及资产的整合。本次发行有利于放大公司净资产范围，擢升公司营运技能，充盈营运资金，增强公司抗危急技能，加强公司的络续筹备技能，适应公司及十足股东的长处。

　　2023年年头至本布告日，公司与淄博邦投及其掌管的其他企业之间未发作宏大相合营业。

　　公司与本次发行对象淄博邦投缔结的《附条款生效的股份认购订定》适应邦度公法法则和其他样板性文献的规矩，合联条目筑立合理，未创造损害股东权力特别是中小股东权力的动作和情形，不会对公司独立性组成影响。

　　本次相合营业适应公然、平正、平正的法则，发行价钱和订价形式适应邦度相合公法、法则及样板性文献的规矩。咱们允诺将该事项提交公司第四届董事会第二十次聚会审议。

　　公司与本次发行对淄博邦投缔结的《附条款生效的股份认购订定》适应邦度公法法则和其他样板性文献的规矩，合联条目筑立合理，未创造损害股东权力特别是中小股东权力的动作和情形，不会对公司独立性组成影响。

　　本次相合营业适应公然、平正、平正的法则，发行价钱和订价形式适应邦度相合公法、法则及样板性文献的规矩。所以，咱们允诺《合于公司与特定对象订立附条款生效的股份认购订定暨相合营业的议案》，并允诺将上述议案提交公司股东大会审议。