中信证券指数但仍然处低位水平格隆汇7月19日丨光大证券(601788)研报指出，受磷化工行业景气周期下行等倒霉身分影响，川发龙蟒(002312.SZ)23年H1公司事迹同比降落。但从历久来看，粮食安适是“邦之大者”，化肥行动粮食的“粮食”其需求刚性，且跟着秋肥启动，肥料旺季莅临，肥料价值企稳回升可期，叠加公司新增产能的慢慢放量，公司事迹希望迎来好转。

　　目前公司苛重产物价值虽已企稳，但仍旧处低位秤谌，且其盈余本事暂未显明复原，故下调公司23-25年的盈余预测，估计23-25年公司归母净利润永别为5.34(下调40.8%)/6.93(下调37.0%)/8.33(下调41.0%)亿元。公司具有优质且充溢的磷矿资源，并大范畴向磷系新能源质料周围举办组织。其余，公司通过参股形状进一步组织锂、钛、钒等资源，为改日正在新能源等周围的筹备奠定坚实的根源，支持公司“买入”评级。