大盘个股对比指标（1）投资者当面委托时经发行人和保荐人（主承销商）交涉类似，正在剔除不适合哀求投资者报价的开端询价结果后，交涉类似将拟申购价钱高于70.00元/股（不含70.00元/股）的配售对象统统剔除；拟申购价钱为70.00元/股，且申购数目小于330万股（不含330万股）的配售对象统统剔除；拟申购价钱为70.00元/股、申购数目等于330万股且申购时辰同为2024年3月5日14：44：29：704的配售对象中，依据深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象序次从后到前剔除45个配售对象。以上经过共剔除56个配售对象，剔除的拟申购总量为17，640万股，占本次开端询价剔除无效报价后拟申购数目总和1，749，950.00万股的1.0080%。剔除部门不得参加网下及网上申购。整个剔除状况请睹“附外：投资者报价消息统计外”中被标注为“高价剔除”的部门。

　　剔除无效报价和最高报价后，参加开端询价的投资者为280家，配售对象为5，598个，统统适合《发行调节及开端询价告示》规矩的网下投资者的参加要求。本次发行剔除无效报价和最高报价后节余报价区间为45.00元/股-70.00元/股，拟申购总量为1，732，310万股，为政策配售回拨后、网上钩下回拨机造启动前，网下初始发行数目的2，422.81倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者注意报价状况，整个席卷投资者名称、配售对象消息、申购价钱及对应的拟申购数目等原料请睹“附外：投资者报价消息统计外”。

　　正在剔除拟申购总量中报价最高的部门后，发行人与保荐人（主承销商）归纳推敲节余报价及拟申购数目、有用认购倍数、发行人所处行业、墟市状况、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危害等要素，交涉确定本次发行价钱为55.82元/股。

　　1、15.20倍（每股收益依据2022年度经司帐师事宜所根据中邦司帐原则审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本盘算）；

　　2、14.66倍（每股收益依据2022年度经司帐师事宜所根据中邦司帐原则审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本盘算）；

　　3、20.26倍（每股收益依据2022年度经司帐师事宜所根据中邦司帐原则审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本盘算）；

　　4、19.55倍（每股收益依据2022年度经司帐师事宜所根据中邦司帐原则审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本盘算）。

　　本次发行的发行价钱不进步剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值。

　　遵照《开端询价及推介告示》中规矩的有用报价确定办法，拟申报价钱不低于本次发行价钱55.82元/股，适合发行人和保荐人（主承销商）事先确定并告示的要求，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有用报价配售对象。

　　本次开端询价中，有7家网下投资者束缚的52个配售对象申报价钱低于55.82元/股，为无效报价，对应的拟申购数目为16，890万股，整个名单详睹“附外：投资者报价消息统计外”中被标注为“低价剔除”的配售对象。

　　所以，本次网下发行有用报价投资者数目为273家，束缚的配售对象家数为5，546个，对应的有用拟申购数目总量为1，715，420万股，对应的有用申购倍数为政策配售回拨后、网上钩下回拨机造启动前，网下初始发行数目的2，399.19倍。整个报价消息详睹附外中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象能够且必需依据本次发行价钱参加网下申购，并实时足额缴纳申购资金。

　　保荐人（主承销商）将正在配售前对投资者是否生活禁止性景况举行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的哀求举行相应的配合（席卷但不限于供给公司章程等工商注册原料、投资者资产范围外明质料、调节现实把持人访说、如实供给相干自然人关键社会相干名单、配合其它闭系相干考察等），如拒绝配合核查或其供给的质料不够以消弭其生活上述禁止性景况的，或经核查不适合配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝回收其开端询价或者向其举行配售。

　　遵照中邦上市公司协会颁布的《中邦上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，骏鼎达属于橡胶和塑料成品业（C29），截至2024年3月5日（T-4日），中证指数有限公司颁布的迩来一个月行业均匀静态市盈率为22.01倍。

　　注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非时常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

　　注4：因《招股意向书》中提及的可比公司文依电气属于创业板审核终止企业，故未正在上外中列示。

　　本次发行价钱55.82元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为20.26倍，低于同行业可比上市公司2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的均匀静态市盈率28.70倍，低于中证指数有限公司颁布的同行业迩来一个月静态均匀市盈率22.01倍，但仍生活来日发行人股价下跌给投资者带来耗损的危害。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者闭怀投资危害，小心研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。

　　经发行人与保荐人（主承销商）确认，可参加本次网下申购有用报价投资者数目为273家，对应的有用报价配售对象家数为5，546个，其对应的有用申购数目总量为1，715，420万股。参加开端询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台盘查其报价是否为有用报价及有用申购数目。

　　正在开端询价时刻提交了有用报价的网下投资者束缚的配售对象必需通过深交所网下发行电子平台参加本次网下申购，通过该平台以外办法举行申购的视为无效。

　　1、网下申购时辰为2024年3月11日（T日）9：30-15：00。参加网下发行的有用报价投资者该当通过深交所网下发行电子平台为其束缚的配售对象录入申购单消息，席卷申购价钱、申购数目等消息及保荐人（主承销商）正在发行告示中规矩的其他消息。申购纪录中申购价钱为本次发行价钱55.82元/股，申购数目应等于开端询价时其供给的有用报价所对应的“拟申购数目”。网下投资者为参加申购的统统配售对象录入申购纪录后，该当一次性统统提交。有用报价网下投资者正在深交所网下发行电子平台一朝提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有邦法效用。

　　2、配售对象只可以其正在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参加本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必需与其正在证券业协会注册的消息类似，不然视为无效申购。因配售对象消息填报与证券业协会存案消息纷歧致所致后果由有用报价配售对象自行担任。

　　4、供给有用报价但未参加申购或未足额申购的，将被视为违约并承诺受违约仔肩。保荐人（主承销商）将告示披露违约状况，并将违约状况报中邦证监会、证券业协会存案。

　　5、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面应按照相干邦法法例及中邦证监会的相闭规矩，并自行承受相应的邦法仔肩。

　　发行人和保荐人（主承销商）将遵照2024年3月1日（T-6日）刊载的《开端询价及推介告示》中确定的配售规则，将网下发行股票开端配售给供给有用报价并参加网下申购的配售对象，并将正在2024年3月13日（T+2日）刊载的《网下发行开端配售结果告示》中披露开端配售状况。

　　2024年3月13日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上刊载《网下发行开端配售结果告示》，实质席卷本次发行得回开端配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数目、每个配售对象开端获配数目、以及开端询价时刻供给有用报价但未参加申购或现实申购数目昭着少于报价时拟申购量的投资者消息。《网下发行开端配售结果告示》已经刊出，即视同已向参加网下申购的网下投资者投递获配缴款知照。

　　2024年3月13日（T+2日）8：30-16：00，得回开端配售资历的网下投资者应遵照发行价钱和其束缚的配售对象获配股份数目，从配售对象正在证券业协会存案的银行账户向中邦结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金该当于2024年3月13日（T+2日）16：00前到账。认购资金不够或未能实时到账的认购均视为无效认购，请投资者留心资金正在途时辰。

　　网下投资者应根据以下规则举行资金划付，不餍足相干哀求将会酿成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在证券业协会注册注册的银行账户类似。

　　（2）认购资金应当正在规矩时辰内足额到账，未正在规矩时辰内或者未按哀求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股统统无效。众只新股同日发行时显露前述景况的，该配售对象统统获配新股无效。

　　（3）网下投资者正在经管认购资金划入时，应正在付款凭证备注栏中说明认购所对应的股票代码，备注体式为：“B001999906WXFX301538”，若没有说明或备注消息毛病将导致划款凋谢。

　　（4）宛若一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股区分足额缴款，并依据样板填写备注。如配售对象单只新股资金不够，将导致该配售对象当日统统获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行承受。

　　（5）中邦结算深圳分公司正在得到中邦结算银行资历的各家银行开立了网下发行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象注册注册银行账户属以下结算银行账户的，认购资金应于统一银行编造内划付，不得跨行划付；配售对象注册注册银行账户不属以下结算银行账户的，认购资金联合划付至工商银行网下发行专户。

　　注：以上账户消息如有更新以中邦结算网站布告消息为准。可登录“http：//办事增援-生意原料-银行账户消息外-中邦结算深圳分公司网下发行专户消息外”盘查。

　　（6）分歧配售对象共用银行账户的，若认购资金不够，则共用银行账户的配售对象的获配新股统统无效。

　　对未正在规矩时辰内或未按哀求足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其统统的开端获配新股举行无效处罚，相应的无效认购股份由保荐人（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然垦行数目的70%时，将中止发行。

　　3、保荐人（主承销商）依据中邦结算深圳分公司供给的现实划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。得回开端配售的网下投资者未能正在规矩的时辰内实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将正在《深圳市骏鼎达新质料股份有限公司初度公然垦行股票并正在创业板上市发行结果告示》（以下简称“《发行结果告示》”）中予以披露，并将违约状况报中邦证监会和证券业协会存案。

　　4、若开端获配的配售对象缴纳的认购款金额大于得回开端配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司于2024年3月14日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

　　5、网下投资者的统统认购金钱正在冻结时刻形成的统统利钱归证券投资者保卫基金通盘。

　　6、宛若一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股区分足额缴款，并依据样板填写备注。如配售对象单只新股资金不够，将导致该配售对象当日统统获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行承受。

　　1、状师睹证：北京市竞天公诚状师事宜所将对本次网下发行经过举行睹证，并出具专项邦法意睹书。

　　2、保荐人（主承销商）迥殊提示：若投资者的持股比例正在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时实行消息披露仔肩。

　　3、配售对象已参加网下报价、申购、配售的，不得再参加网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其束缚的配售对象的闭系账户为根据，对配售对象参加网上申购的举止举行监控。

　　4、违约处罚：供给有用报价的网下投资者未参加申购或未足额申购或者得回开端配售的网下投资者未依时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并承诺受仔肩，保荐人（主承销商）将违约状况报中邦证券业协会存案。网下投资者或其束缚的配售对象正在证券交往所各墟市板块相干项方针违规次数团结盘算。配售对象被列入局部名单时刻，该配售对象不得参加证券交往所各墟市板块相干项方针网下询价和配售生意。网下投资者被列入局部名单时刻，其所束缚的配售对象均不得参加证券交往所各墟市板块相干项方针网下询价和配售生意。

　　网上投资者该当自决外达申购意向，不得具体委托证券公司代其举行新股申购。如遇庞大突发变乱或弗成抗力要素影响本次发行，则按申购当日知照经管。

　　本次网上发行通过深交所交往编造举行，回拨机造启动前，网上发行数目为285.00万股。保荐人（主承销商）正在指准时辰内（2024年3月11日（T日）9：15至11：30，13：00至15：00）将285.00万股“骏鼎达”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，行动该股票独一“卖方”。

　　本次发行的发行价钱为55.82元/股。网上申购投资者须依据本次发行价钱举行申购。

　　网上申购时辰前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2024年3月7日（T-2日，含）前20个交往日日均持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证必然市值的投资者均可通过深交所交往编造申购本次网上发行的股票（中华黎民共和邦邦法、法例禁止者及发行人须按照的其他拘押哀求所除外），此中自然人需遵照《深圳证券交往所创业板投资者适宜性束缚奉行举措（2020年修订）》等规矩已开通创业板墟市交往权限（邦度邦法、法例禁止者除外）。

　　投资者相干证券账户市值按2024年3月7日（T-2日）前20个交往日（含T-2日）的日均持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值盘算。投资者相干证券账户开户时辰不够20个交往日的，按20个交往日盘算日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值团结盘算。确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份外明文献号码”均雷同。证券账户注册原料以2024年3月7日（T-2日）日终为准。投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值盘算局限的股份数目与相应收盘价的乘积盘算。遵照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才气参加新股申购，每5，000元市值可申购一个申购单元，不够5，000元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但申购上限不得进步按其持有深圳墟市非限售A股和非限售存托凭证市值盘算的可申购额度上限，且不得进步网上初始发行股数的千分之一，即不得进步2，500股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值团结盘算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担确保券明细账户的市值团结盘算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产束缚专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”雷同且“有用身份外明文献号码”雷同的，按证券账户孤独盘算市值并参加申购。不足格、息眠、刊出证券账户不盘算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证份额产生法律冻结、质押，以及生活上市公司董事、监事、高级束缚职员持股局部的，不影响证券账户内持有市值的盘算。

　　1、投资者或其束缚的配售对象只可拣选网下发行或网上发行中的一种办法举行申购。通盘参加本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参加网上申购。若投资者同时参加网下和网上申购，网上申购部门为无效申购。

　　2、每一个申购单元为500股，进步500股的必需是500股的整数倍，但不得进步回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得进步2，500股。

　　对付申购量进步保荐人（主承销商）确定的申购上限2，500股的新股申购，深交所交往编造将视为无效予以自愿打消，不予确认；对付申购量进步按市值盘算的网上可申购额度，中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司将对进步部门作无效处罚。

　　3、投资者参加网上公然垦行股票的申购，只可行使一个有市值的证券账户。统一投资者行使众个证券账户参加统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效处罚；每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次参加统一只新股申购的，以深交所交往编造确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余均为无效申购。

　　4、不足格、息眠、刊出和无市值证券账户不得参加本次网上发行申购，上述账户参加申购的，中邦结算深圳分公司将对其作无效处罚。

　　插足本次网上发行的投资者应已正在中邦结算深圳分公司开立证券账户，且已开通创业板墟市交往权限。

　　参加本次网上发行的投资者需于2024年3月7日（T-2日）前20个交往日（含T-2日）持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。投资者相干证券账户开户时辰不够20个交往日的，按20个交往日盘算日均持有市值。市值盘算尺度整个请参睹《网上发行奉行细则》的规矩。

　　参加本次网上申购的投资者，应正在网上申购日2024年3月11日（T日）前正在与深交所联网的证券交往网点开立资金账户。

　　申购手续与正在二级墟市买入深交所上市股票的办法雷同，网上投资者遵照其持有的市值数据正在申购时辰内2024年3月11日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00通过深交所联网的各证券公司举行申购委托。

　　（1）投资者对面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必需大于或等于申购所需的金钱）到申购者开户的与深交所联网的各证券交往网点经管委托手续。柜台经办职员检验投资者交付的各项证件，复核无误后即可回收委托。

　　（2）投资者通过电话委托或其他自愿委托办法时，应按各证券交往网点哀求经管委托手续。

　　（4）各地投资者可正在指定的时辰内通过与深交所联网的各证券交往网点，以发行价钱和适合本告示规矩的有用申购数目举行申购委托。

　　（5）网上投资者该当自决外达申购意向，不得具体委托证券公司举行证券申购。

　　1、如网上有用申购的总量小于或等于本次最终网上发行数目，则无需举行摇号抽签，通盘配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购数目大于本次网上发行量，则由中邦结算深圳分公司结算编造主机按每500股确定为一个申报号，序次排号，然后通过摇号抽签，确定有用申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

　　若网上有用申购的总量大于本次网上现实发行量，则选取摇号抽签确定中签号码的办法举行配售。

　　2024年3月11日（T日）中邦结算深圳分公司遵照投资者新股申购状况确认有用申购总量，按每500股配一个申购号，对通盘有用申购依时辰序次毗连配号，配号不间断，直到结尾一笔申购，并将配号结果传到各证券交往网点。

　　2024年3月12日（T+1日），向投资者布告配号结果。申购者应到原委托申购的交往网点处确认申购配号。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于2024年3月12日（T+1日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网刊载的《网上申购状况及中签率告示》中布告网上发行中签率。

　　2024年3月12日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐人（主承销商）主理摇号抽签，确认摇号中签结果，中邦结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交往网点。发行人和保荐人（主承销商）于2024年3月13日（T+2日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网刊载的《网上中签结果告示》中布告中签结果。

　　投资者申购新股摇号中签后，应根据2024年3月13日（T+2日）告示的《网上中签结果告示》实行缴款仔肩，网上投资者缴款时，应按照投资者住址证券公司相干规矩。2024年3月13日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不够部门视为放弃认购，由此形成的后果及相干邦法仔肩，由投资者自行承受。

　　网上投资者毗连12个月内累计显露3次中签后未足额缴款的景况时，自结算参加人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日盘算，含越日）内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。放弃认购的次数依据投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数团结盘算。

　　2024年3月13日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不够部门视为放弃认购。对付因网上投资者资金不够而统统或部门放弃认购的状况，结算参加人（席卷证券公司及托管人等）该当认线前如实向中邦结算深圳分公司申报。截至2024年3月14日（T+3日）16：00结算参加人资金交收账户资金不够以达成新股认购资金交收，中邦结算深圳分公司举行无效认购处罚。投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

　　当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然垦行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的源由和后续调节举行消息披露。

　　当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于本次公然垦行数目的70%，但未到达本次发行数目时，因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等整个状况请睹2024年3月15日（T+4日）《发行结果告示》。

　　2、若网上申购不够，申购不够部门向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然垦行数目的70%；

　　5、遵照《束缚举措》和《生意奉行细则》，中邦证监会和深交所发明证券发行承销经过生活涉嫌违法违规或者生活十分景况的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行，对相干事项举行考察处罚。

　　如产生以上景况，发行人和保荐人（主承销商）将实时告示中止发行源由、复原发行调节等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、深交所和中邦结算深圳分公司将尽疾调节仍然缴款投资者的退款事宜。中止发行后，正在中邦证监会予以注册肯定的有用期内，且餍足会后事项拘押哀求的条件下，经向深交所存案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重诱导行。

　　网下、网上投资者缴款认购数目不够本次公然垦行数目的部门由保荐人（主承销商）担任包销。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数目不够本次公然垦行数目的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目不低于本次公然垦行数目的70%，但未到达本次公然垦行数目时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）担任包销。

　　产生余股包销状况时，2024年3月15日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除承销保荐费后一同划给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份注册申请，将包销股份注册至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。