文科园林：非公开发行A股股票预案次聚会审议通过。公司独立董事对本次贸易事项发布了事前承认睹解及独立睹解。

　　3、本次非公然采行A股股票的发行对象为佛山修投。2021年12月22日，

　　执掌手腕》、《上市公司非公然采行股票执行细则》（2020年修订）以及本公司章

　　5、本次发行价值为2.92元/股。本次非公然采行的订价基准日为公司第四届

　　司股票贸易均价的80%（订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价=订价基

　　准日前20个贸易日股票贸易总金额/订价基准日前20个贸易日公司股票贸易总

　　6、本次非公然采行股票的数目不赶上100,000,000股（含本数），未赶上本

　　次发行前总股本的30%。正在前述畛域内，本次非公然采行的最终发行数目将正在公

　　载明的股份发行数目确定。若公司股票正在订价基准日至发行日时候有派息、送股、

　　8、本次非公然采行股票估计召募资金总额不赶上29,200.00万元，扣除发行

　　月22日，佛山修投与赵文凤、文科控股及李从文签定了《股份让渡和议》，佛山

　　让赵文凤持有的上市公司30,950,400股股份（约占上市公司总股份的6.04%）以

　　及文科控股持有的上市公司86,986,022股股份（约占上市公司总股份的16.96%），

　　合计受让上市公司117,936,422股股份（约占上市公司总股份的23.00%）。正在股

　　份让渡已毕之日起，文科控股将其赢余的19,509,978股股份（约占上市公司总股

　　份的3.80%）的外决权一齐委托给佛山修投。正在和议让渡及外决权委托已毕后，

　　佛山修投具有上市公司外决权的比例将到达26.80%，佛山修投将实行对上市公

　　现金分红相合事项的告诉》（证监发[2012]37号）和《上市公司拘押指引第3号

　　—上市公司现金分红》（证监会布告[2013]43号）的划定，公司董事会及股东大

　　会已审议通过了《深圳文科园林股份有限公司改日三年（2021-2023）股东回报

　　筹划》。公司分红计谋及分红处境详细实质详睹“第六节 公司的利润分拨计谋及

　　[2014]17号）、《邦务院办公厅合于进一步巩固血本商场中小投资者合法权柄袒护

　　就业的睹解》（邦办发[2013]110号）和《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄

　　即期回报相合事项的引导睹解》（中邦证券监视执掌委员会布告[2015]31号）要

　　的持股比例将赶上30%，将触发要约收购。佛山修投已答应3年内不让渡本次向

　　七、本次发行计划已博得相合主管部分接受处境及尚需呈报接受次序....... 17

　　二、本次发行后公司财政情景、结余才华及现金流量的转折处境............... 27

　　二、本次非公然采行摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响................... 39

　　证明：（1）本预案所援用的财政数据和财政目标，如无额外证明，指团结报外口径的财政数

　　（2）本预案中合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有分歧，这些分歧是因为四舍五

　　度体例作战，接踵出台《合于加快促进生态文雅作战的睹解》、《生态文雅体例改

　　革总体计划》。2017年10月，党的十九大就业呈报整个分析了加快生态文雅体

　　年大计”。正在“十四五”筹划中，政府提出了“常住人丁城镇化率普及到65%、

　　以及“生态处境基本好转，标致中邦作战宗旨根本实行”的2035年前景宗旨，

　　目作战需求资金的相对永久占用，如EPC项方针分期收款、PPP形式下的血本

　　2018腊尾、2019腊尾、2020腊尾和2021年9月末，公司团结报外口径的

　　市公司外决权的比例将到达上市公司发行后总股本的38.75%，将进一步稳固上

　　市公司限定权，保障公司股东构造的永久安闲和优化，借助邦有血本的资源上风，

　　让渡和议》，佛山修投与文科控股签定了《外决权委托和议》，佛山修投拟通过协

　　议让渡的格式受让赵文凤持有的上市公司30,950,400股股份（约占上市公司总股

　　份的6.04%）以及文科控股持有的上市公司86,986,022股股份（约占上市公司总

　　股份的16.96%），合计受让上市公司117,936,422股股份（约占上市公司总股份

　　的23.00%）。正在股份让渡已毕之日起，文科控股将其赢余的19,509,978股股份（约

　　到26.80%，佛山修投将实行对上市公司的限定。上市公司的控股股东将由李从

　　日。发行价值不低于订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价的80%（订价

　　基准日前20个贸易日公司股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总

　　本次非公然采行股票的数目不赶上100,000,000股（含本数），未赶上本次发

　　行前总股本的30%。正在前述畛域内，本次非公然采行的最终发行数目将正在公司取

　　本次非公然采行股票估计召募资金总额不赶上29,200.00万元，扣除发行费

　　让渡和议》，佛山修投与文科控股签定了《外决权委托和议》，佛山修投拟通过协

　　议让渡的格式受让赵文凤持有的上市公司30,950,400股股份（约占上市公司总股

　　份的6.04%）以及文科控股持有的上市公司86,986,022股股份（约占上市公司总

　　股份的16.96%），合计受让上市公司117,936,422股股份（约占上市公司总股份

　　的23.00%）。正在股份让渡已毕之日起，文科控股将其赢余的19,509,978股股份（约

　　到26.80%，佛山修投将实行对上市公司的限定。上市公司的控股股东将由李从

　　让渡和议》，佛山修投与文科控股签定了《外决权委托和议》，佛山修投拟通过协

　　议让渡的格式受让赵文凤持有的上市公司30,950,400股股份（约占上市公司总股

　　份的6.04%）以及文科控股持有的上市公司86,986,022股股份（约占上市公司总

　　股份的16.96%），合计受让上市公司117,936,422股股份（约占上市公司总股份

　　的23.00%）。正在股份让渡已毕之日起，文科控股将其赢余的19,509,978股股份（约

　　占上市公司总股份的3.80%）的外决权一齐委托给佛山修投。正在和议让渡及外决

　　权委托已毕后，佛山修投具有上市公司外决权的比例将到达26.80%，佛山修投

　　佛山修投，上市公司的实质限定人将由李从文、赵文凤匹俦转换为佛山市邦资委。

　　到达上市公司发行后总股本的38.75%。本次发行已毕后，佛山修投将进一步巩

　　地拾掇、特质小镇开采等）、民生办事（物业办事与资产谋划等）、住房租赁营业、

　　让渡和议》，佛山修投与文科控股签定了《外决权委托和议》，佛山修投拟通过协

　　议让渡的格式受让赵文凤持有的上市公司30,950,400股股份（约占上市公司总股

　　份的6.04%）以及文科控股持有的上市公司86,986,022股股份（约占上市公司总

　　股份的16.96%），合计受让上市公司117,936,422股股份（约占上市公司总股份

　　的23.00%）。正在股份让渡已毕之日起，文科控股将其赢余的19,509,978股股份（约

　　占上市公司总股份的3.80%）的外决权一齐委托给佛山修投。正在和议让渡及外决

　　权委托已毕后，佛山修投具有上市公司外决权的比例将到达26.80%，佛山修投

　　佛山修投，上市公司的实质限定人将由李从文、赵文凤匹俦转换为佛山市邦资委。

　　市公司外决权的比例将到达上市公司发行后总股本的38.75%。本次发行将进一

　　例将赶上30%，将触发要约收购。佛山修投已答应3年内不让渡本次向其发行的

　　百姓币2.92元/股计划，本次非公然采行的股份数目不赶上10,000万股（含10,000

　　万股），不赶上本次非公然采行前公司总股本的19.50%。正在前述畛域内，本次非

　　公然采行的最终发行数目（“股份认购数目”）将正在公司博得中邦证监会合于本次

　　日。发行价值不低于订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价的80%（订价

　　基准日前20个贸易日公司股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总

　　金额/订价基准日前20个贸易日公司股票贸易总量）。正在上述订价机制的基本上，

　　开采行之缴款告诉书后的十(10)个就业日内一次性将一齐股份认购价款划入保

　　效，第二条“本次非公然采行与认购”、第三条“股份认购价款的付出”、第四条

　　划定向另一方（“守约方”）担任违约义务，抵偿守约方因其违约动作而产生的所

　　本次非公然采行股票估计召募资金总额不赶上29,200.00万元，扣除发行费

　　2018腊尾、2019腊尾、2020腊尾和2021年9月末，公司团结报外口径的

　　及合连计谋和司法原则，具备需要性和可行性。本次召募资金的到位和加入应用，

　　匹俦。李从文、赵文凤匹俦合计直接持有上市公司股份115,294,400 股，占上市

　　公司总股本的22.48%，并通过文科控股间接持有上市公司股份106,496,000 股，

　　221,790,400 股，占上市公司总股本的 43.25%。佛山修投未持有公司股份。

　　让渡和议》，佛山修投与文科控股签定了《外决权委托和议》，佛山修投拟通过协

　　议让渡的格式受让赵文凤持有的上市公司30,950,400股股份（约占上市公司总股

　　份的6.04%）以及文科控股持有的上市公司86,986,022股股份（约占上市公司总

　　股份的16.96%），合计受让上市公司117,936,422股股份（约占上市公司总股份

　　的23.00%）。正在股份让渡过户注册已毕之日起，文科控股将其赢余的19,509,978

　　到26.80%，佛山修投将实行对上市公司的限定。上市公司的控股股东将由李从

　　发行后总股本的38.75%。本次发行已毕后，佛山修投将进一步巩固上市公司控

　　本次召募资金扣除发行用度后将用于添加活动资金，有助于缓解公司现金流压力，

　　到26.80%，佛山修投将实行对上市公司的限定。上市公司的控股股东将由李从

　　大空间，其它，“碳达峰”、“碳中和”、标致乡下、绿水青山的复兴作战等新范畴

　　理才华提出了挑衅。究竟外明，正在这个阶段，晋升本身才华、限定危机特殊苛重。

　　目作战需求资金的相对永久占用，如EPC项方针分期收款、PPP形式下的血本

　　团及其子公司的应收账款及应收单子余额为162,839.62万元，个中，应收账款余

　　额为81,373.09万元（到期未兑付的单子40,095.25万元已转回应收账款），持有

　　未到期的单子金额为81,466.53万元，公司应收恒大集团及子公司的应收账款及

　　以及所处行业的繁荣前景等成分的影响而上下震荡，同时还将受到邦际邦内政事、

　　监发[2012]37号）、《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公

　　告[2013]43号）的合连哀求，为典型公司利润分拨动作，饱励公司确立科学、持

　　利且餍足寻常坐蓐谋划资金需求、无宏大投资设计或宏大现金开销产生的处境下，

　　可供分拨利润的10%。宏大投资设计或宏大现金开销事项是指：公司改日十二个

　　金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达20%；公司繁荣阶段不易划分但有

　　须经出席股东大会股东所持外决权2/3以上通过。为充实听取中小股东睹解，公

　　股剔除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购9,585,832股股份）后

　　503,241,028股为基数，向全部股东每10股派发觉金盈余2元（含税），派发觉

　　512,760,300股剔除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购9,585,832股股

　　份）503,174,468股为基数，向全部股东每10股派发觉金盈余2元（含税），派

　　发觉金盈余100,634,893.60元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　股剔除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购9,585,832股股份）

　　503,174,468股为基数，向全部股东每10股派发觉金盈余3元（含税），派发觉

　　4、2020年半年度利润分拨计划：以截至2020年10月23日公司总股本

　　512,760,300股剔除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购9,585,832股股

　　份）503,174,468股为基数，向全部股东每10股派发觉金盈余4元（含税），派

　　发觉金盈余201,269,787.20元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　5、2020年度利润分拨计划：以公司现有总股本512,767,053股剔除已回购

　　股份（公司回购专用证券账户持有9,578,983股股份）后503,188,070股为基数，

　　向全部股东每10股派发觉金盈余5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　元、25,158.72万元和45,286.08万元，占当年团结报外中归属于上市公司股东净

　　利润的比例阔别为40.33%、102.64%和283.20%，不低于当年实行的可分拨利润

　　的30%；近来三年累计现金分红金额占近来三年团结报外中归属于上市公司股东

　　的年均净利润的比例为368.98%，高于30%，合适中邦证监会及公司章程合于现

　　进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公

　　司拘押指引第3号——上市公司现金分红》（证监会布告[2013]43号）以及《公

　　《深圳文科园林股份有限公司改日三年（2021-2023）股东回报筹划》，其紧要内

　　配的利润不少于当年实行的可供分拨利润的10%。宏大投资设计或宏大现金开销

　　项目除外），估计开销累计到达或赶上公司近来一期经审计总资产10%的投资事

　　经出席股东大会股东所持外决权2/3以上通过。为充实听取中小股东睹解，公司

　　凭据《邦务院合于进一步鼓动血本商场强健繁荣的若干睹解》（邦发[2014]17

　　号）、《邦务院办公厅合于进一步巩固血本商场中小投资者合法权柄袒护就业的意

　　睹》（邦办发[2013]110号），以及中邦证监会《合于首发及再融资、宏大资产重

　　组摊薄即期回报相合事项的引导睹解》（证监会布告[2015]31号）等划定的哀求，

　　公然采行摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响，错误实质已毕时候组成答应，

　　100,000,000股股票，召募资金总额29,200.00万元，不思虑扣除发行用度的影响。

　　召募资金总额以最终经中邦证监会准许后实质发行股票数目、召募资金总额为准；

　　4、正在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行前总股本512,767,053股为

　　基本，且仅思虑本次非公然采行的影响，不思虑其他成分（如血本公积转增股本、

　　5、公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3,134.76万元，归属

　　于上市公司股东的扣除特殊常性损益的净利润为2,918.62万元。2021年度扣除

　　特殊常性损益前后归属于上市公司股东的净利润按2021年1-9月事迹数据年化

　　后测算，即阔别为4,179.68万元和3,891.49万元。假设2022年扣非前及扣非后

　　归属于上市公司股东的净利润较2021年阔别为：降低10%、持和平增加10%；

　　注：根本每股收益、稀释每股收益和加权均匀净资产收益率系遵循《公然采行证券的公司信

　　息披露编报法规第9 号——净资产收益率和每股收益的计划及披露》（2010 年修订）划定

　　摊薄的危机。公司特此指挥投资者体贴本次非公然采行能够摊薄即期回报的危机。

　　同时，本公司正在剖判本次发行对即期回报的摊薄影响经过中，对2021、2022

　　补回报详细方法不等于对公司改日利润做出保障，投资者不应据此实行投资决议，

　　强企业内部限定，进一步优化预算执掌流程，巩固本钱执掌并深化预算实践监视，

　　执掌轨制》，执掌本次召募的资金，保障召募资金遵循商定用处合理典型的应用，

　　防备召募资金应用的潜正在危机。凭据《召募资金执掌轨制》和公司董事会的决议，

　　本次非公然采行股票已毕后，公司将遵循司法原则的划定和《公司章程》的划定，