喜悦智行：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2021年12月2日正在深圳证券买卖所创业板墟市上市。该墟市具有较高的投资危害。创业板公司具有事迹不太平、筹划危害高、退市危害大等特性，投资者面对较大的墟市危害。投资者应饱满知道创业板墟市的投资危害及本公司所披露的危害成分，留心做出投资决策。
本公司指示投资者应饱满知道股票墟市危害及本公司披露的危害成分，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该留心决议、理性投资。
如无分外声明，本上市布告书中的简称或名词的释义与本公司初度公然荒行A股股票招股仿单好像。
本公司及齐备董事、监事、高级经管职员保障上市布告书的实正在性、确切性、完好性，允许上市布告书不存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并依法承受功令职守。
深圳证券买卖所、相合政府组织对本公司股票上市及相合事项的定睹，均不证据对本公司的任何保障。
本公司指示普遍投资者严谨阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中邦证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股仿单“危害成分”章节的实质，留意危害，留心决议，理性投资。
本公司指示普遍投资者留意，凡本上市布告书未涉及的相合实质，请投资者查阅本公司招股仿单全文。
发行人和主承销商遵循发轫询价情状，并归纳探讨发行人所处行业、可比上市公司估值水准、墟市情状、召募资金需求以及承销危害等成分，磋商确定本次发行价值为21.76元/股，且不再举办累计投标询价。本次确定的发行价值不高于网下投资者剔除最高报价部门后通盘报价的中位数和加权均匀数，以及通过公然召募式样设立的证券投资基金、寰宇社会保护基金、根本养老保障基金、遵循《企业年金基金经管方法》设立的企业年金基金和适应《保障资金利用经管方法》等法则的保障资金的报价中位数和加权均匀数的孰低值。
遵循中邦证监会拟定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C29橡胶和塑料成品业”，截止2021年11月18日（T-3日），中证指数有限公司宣布的C29“橡胶和塑料成品业”迩来一个月静态均匀市盈率为27.47倍，可比上市公司估值水准如下：
证券代码 证券简称 T-3日收盘价（2021年11月18日，群众币） 2020年扣非前EPS（元/股） 2020年扣非后EPS（元/股） 2020年扣非前市盈率 2020年扣非后市盈率
注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非时常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
本次发行价值21.76元/股对应的发行人2020年扣除非时常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为39.23倍，低于可比上市公司静态市盈率，高于中证指数有限公司2021年11月18日宣布的C29“橡胶和塑料成品业”迩来一个月均匀静态市盈率，存正在他日发行人股价下跌给投资者带来耗损的危害。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者合切投资危害，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。
本次发行存正在因获得召募资金导致净资产范围大幅度添补对发行人的临蓐筹划形式、筹划经管和危害独揽才气、财政情景、结余水准及股东久远优点出现紧急影响的危害。
发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者合切投资危害，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。
本公司指示普遍投资者留意初度公然荒行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资危害，普遍投资者应饱满知道危害、理性参预新股买卖。
创业板股票竞价买卖设立较宽的涨跌幅节制，初度公然荒行并正在创业板上市的股票，上市后的前5个买卖日不设涨跌幅节制，其后涨跌幅节制为20%。深圳证券买卖所主板新股上市首日涨幅节制44%、跌幅节制比例为36%，次买卖日开端涨跌幅节制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅节制，降低了买卖危害。
本次发行后，公司总股本为 100,000,000股，此中无穷售前提流畅股为23,706,963股，占发行后总股本的23.71%，公司上市初期流畅股数目较少，存正在滚动性亏折的危害。
创业板股票上市首日即可举动融资融券标的，有可以会出现肯定的价值动摇危害、墟市危害、保障金追加危害和滚动性危害。价值动摇危害是指，融资融券会加剧标的股票的价值动摇；墟市危害是指，投资者正在将股票举动担保品举办融资时，不但须要承受原有的股票价值变动带来的危害，还得承受新投资股票价值变动带来的危害，并付出相应的息金；保障金追加危害是指，投资者正在买卖历程中须要全程监控担保比率水准，以保障其不低于融资融券请求的坚持保障金比例；滚动性危害是指，标的股票爆发激烈价值动摇时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可以会受阻，出现较大的滚动性危害。
公司合键原原料征求：塑料粒子、塑料板材、塑料卷材、围板等塑料类原原料以及料架等。叙述期内，原原料采购中塑料粒子采购金额占总采购额的比例区分为48.38%、53.86%、57.40%、67.50%，是公司临蓐采购的合键原原料。其余，公司采购的塑料板材、塑料卷材、围板均由塑料粒子加工而成。
塑料粒子举动石化产物，采购价值受石油等根底原料价值和墟市供需干系影响。2018年、2019年和2020年和2021年上半年均匀邦际原油价值（OPEC原油价值指数）区分为69.78美元/桶、64.04美元/桶、41.47美元/桶和63.83美元/桶。2019年，石油价值络续低落；2020年受到邦际政事情况变动和新冠疫情影响石油价值发现先低落后上升的趋向；2021年上半年受新冠疫情有用独揽和环球复工复产的影响石油价值呈上涨趋向。
2018年、2019年、2020年和2021年上半年中塑价值指数（中邦塑料城价值归纳指数）区分为1,025.84、898.19、852.64和1,030.40。一方面，塑料墟市价值动摇与邦际原油价值变更联系，塑料价值随石油价值变更而变更；另一方面，塑料墟市价值还受到宏观经济动摇、上逛供应商产能及库存情状、下旅客户的需讨情况等成分影响，塑料价值动摇与原油价值动摇存正在肯定不同。
叙述期内，原原料本钱占产物总本钱的比例区分为85.31%、79.89%和82.12%和76.83%，是影响产物本钱的合键成分。公司订单完工周期短，订单报价时点和原原料采购时点间隔较近；同时，公司与客户之间的出售订单合键采用逐笔订单订价或商定调价的价值调节机制，原原料价值动摇影响相对较小。目前，公司客户征求汽车行业中的部门龙头企业，其正在价值商榷中处于肯定的上风职位。于是，固然公司遵循价值调节机制与客户举办磋商订价，但最终价值调节幅度及调节情状仍旧具有肯定的不确定性。假使展现石油价值上涨，导致塑料粒子采购价值上涨，公司若不行有用地将价值上涨的压力挪动到下逛或不行通过工夫工艺更始抵消本钱上涨的压力；或正在石油价值低落历程中，公司未能做好存货经管，都将会对公司的经生意绩出现晦气影响。
一方面，通过众年筹划繁荣、工艺矫正及工夫蕴蓄堆积，公司已正在细分周围内酿成主题竞赛力，正在汽车筑设及汽车主题零部件筑设周围，公司与客户永恒互助。同时，高附加值的定制化可轮回塑料包装产物出售占较量高。叙述期内，厚壁吸塑包装单位产物毛利率水准区分为51.95%、51.76%、46.44%、38.68%，其毛利金额占生意毛利的比例区分为34.95%、36.35%、18.93%、16.30%。租赁及运营效劳交易范围延长较速，毛利率水准区分为56.20%、51.71%、58.64%、51.83%，其毛利金额占生意毛利的比例区分为13.60%、24.34%、34.50%、27.62%。因为公司归纳毛利率水准受细分行业的墟市竞赛情状、客户及产物布局、工夫开荒难度等成分影响较大。假使他日行业竞赛加剧，下旅客户关于包装的定制化、可轮回的请求进一步降低，公司的筹划范围、客户资源、产物售价等方面爆发较大变更，或者公司不行正在更始、工夫等方面连续维系竞赛上风，则公司将面对归纳毛利率下滑的危害。
另一方面，公司归纳毛利率变更亦受到原原料采购价值等本钱成分影响。公司本钱组成中直接原料的占比抵达80%摆布。塑料墟市价值动摇与原油价值变更联系，永恒价值随石油价值变更而爆发变更，正在出售价值相对太平的情状下，毛利率变更与原原料采购价值走势呈反向变更干系。假使他日公司合键原原料价值络续上升，则公司将面对归纳毛利率下滑的危害。
公司为较早进入汽车及汽车零部件行业的定制化可轮回塑料包装企业之一，平素笃志于定制化可轮回塑料包装周围，不竭举办理念更始、工夫更始和产物更始。
但跟着新原料、新工夫、新兴办正在可轮回塑料包装行业中的推论利用，可轮回塑料包装的各项功能进一步提拔，利用周围不竭伸张，下旅客户对定制化可轮回塑料包装的更始性、契合性和对新工夫、新产物的利用请求将不竭降低。
公司他日假使不行独揽定制化可轮回塑料包装的繁荣趋向，未能维系络续更始才气，无法实时知足下旅客户的需求，则将面对更始亏折的危害，进而出现墟市份额低落、客户流失的危害并对公司的经生意绩出现巨大晦气影响。
公司具有较强的更始才气，通过永恒工夫蕴蓄堆积和繁荣，酿成了盘绕高功能改性原料制备工夫、杂乱性布局打算工夫和太平性工艺工装工夫三方面为主导的主题工夫体例，公司通过诈骗有限元剖判、三维仿真筑模等众种查究、剖判打算方式，正在定制化可轮回塑料包装细分周围酿成了主题竞赛力，公司产物格地、效劳才气优秀，具有较为彰彰的临蓐范围和行业口碑上风。可是，跟着绿色环保及繁荣轮回经济请求的进一步降低及邦度物联网筹划的施行，不清除他日有新的包装工夫及包装原料展现并酿成对公司现有定制化可轮回塑料包装工夫及原料的替换。
若展现上述情状且公司不行实时更新或升级联系工夫及原料，公司现有产物的出售将受到直接影响，对公司他日的事迹出现晦气影响。
公司合键产物为定制化可轮回塑料包装产物，具有绿色可轮回、环保无污染、承载度强、筑设精度高、质地牢靠、可塑性强、干净防掉屑、抗静电、运用寿命长、运输简单等个性。公司下旅客户合键集结于汽车及汽车零部件、物流、家电筑设、日用品筑设等周围，公司的筹划情景与上述客户所处行业的合座繁荣情景及景心胸息息联系。
2019年，受汽车消费需求合座疲软，叠加燃油车排放准绳由“邦五”向“邦六”换代带来的短期打击，公司主生意务收入较2018年同期低落8,332.03万元，低落26.58%。跟着汽车行业的回暖，汽车消费需求合座疲软对公司经生意绩的影响成分正正在慢慢取消。同时，截至2019年末，跟着公司客户完工“邦五”到“邦六”的切换，“邦五”向“邦六”换代带来的短期打击对公司经生意绩的影响成分仍旧取消，上述导致公司经生意绩下滑的成分不会对他日经生意绩组成巨大晦气影响。
但若因宏观经济的动摇、战略调节等成分酿成公司下逛行业的合座消费活泼水准和景气水准爆发变动，或展现影响行业及墟市繁荣的其他晦气成分，将导致公司的出售范围、经生意绩和财政情景出现肯定水准的动摇。
假使他日墟市情状、客户需求爆发变动，公司租赁资产中无法通用的定制件的租赁式样爆发更正，即由现有式样更正为本质出售，将对公司经生意绩出现肯定影响。
2020年头，邦内新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情发作，焦点及地方各级政府采用了较为正经的独揽步伐应对疫情。疫情对邦民经济各个行业均出现分别水准的影响。2020年上半年，受新冠疫情影响，公司及部门客户延迟复工，部门客户对公司产物需求偶然低落，公司主生意务收入较2019年同期低落3,368.10万元，低落26.55%，公司上半年经生意绩正在肯定水准上受到疫情的晦气影响。但跟着邦内疫情取得有用独揽、公司及上下逛厂商的复工复产及邦度战略对汽车及汽车零部件行业的声援，公司的各项临蓐筹划仍旧总共光复。2020年第三季度,邦内新冠疫情对公司经生意绩的影响成分已根本取消。但海外疫情伸张，我邦境外输入性病例有所添补，疫情的延续年华及影响限度尚不单明。若他日疫情进一步络续、重复或加剧，则可以导致宏观经济增速下滑，进而导致公司经生意绩低落。
本上市布告书是遵循《中华群众共和邦公法令》、《中华群众共和邦证券法》、《创业板初度公然荒行股票注册经管方法（试行）》和《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年修订）》等相合功令、规矩的法则，并根据《深圳证券买卖所创业板股票上市布告书实质与样子指引》而编制，旨正在向投资者供给相合本公司初度公然荒行股票上市的根本情状。
2021年10月20日，公司收到中邦证监会出具的“证监许可[2021]3308号”文，许可宁波喜悦智行科技股份有限公司初度公然荒行A股股票并正在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。全体实质如下：
二、你公司本次发行股票应正经根据报送深圳证券买卖所的招股仿单和发行承销计划施行。
四、自许可注册之日起至本次股票发行告终前，你公司如爆发巨大事项，应实时叙述深圳证券买卖所并按相合法则治理。”
经深圳证券买卖所《合于宁波喜悦智行科技股份有限公司群众币一般股股票正在创业板上市的合照》（深证上[2021]1207号）许可，本公司发行的群众币一般股股票正在深圳证券买卖所创业板上市，证券简称“喜悦智行”，证券代码“301198”；此中，本次公然荒行中的23,706,963股无穷售前提流畅股股票将于2021年12月2日起上市买卖。
（九）策略投资者正在本次公然荒行中获取配售的股票数目和锁定设计：凭据本次发行价值，保荐机构联系子公司不参预策略配售。最终，本次发行不向策略投资者定向配售。初始策略配售数目与最终策略配售数目的差额125.00万股回拨至网下发行。
（十）发行前股东所持股份的流畅节制及刻期：参睹本上市布告书之“第三节 发行人、本质独揽人及股东持股情状”之“五、本次发行前后的股本布局变更情状”。
（十一）发行前股东对所持股份自发锁定的允许：参睹本上市布告书之“第八节 紧急允许事项”之“一、本次发行前股东所持股份的股份锁定、持股及减持意向的允许”。
网下发行部门采用比例限售式样，网下投资者应该允许其获配股票数目的10%（向上取整企图）限售刻期为自觉行人初度公然荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市买卖之日起即可流畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市买卖之日起开端企图。
网下投资者参预发轫询价报价及网下申购时，无需为其经管的配售对象填写限售期设计，一朝报价即视为经受本布告所披露的网下限售期设计。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数目为1,293,037股，约占网下发行总量的10.04%，约占本次公然荒行股票总量的5.17%。
宁波梅山保税港区德笙股权投资合股企业（有限合股） 3,600,000 3.60 2022年12月2日
宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合股企业（有限合股） 2,316,000 2.32 2022年12月2日
2019年、2020年和2021年1-6月，公司归属于母公司股东的净利润区分为5,036.50万元、5,547.49万元和2,811.79万元（以扣除非时常性损益前后的孰低者为准），知足《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年修订）》第2.1.2条的第一项准绳，即招股仿单中了了抉择的上市准绳：
筹划限度 塑料包装成品、智能物流工夫、环保工夫的查究与开荒；开荒和临蓐厚壁热压成型塑料衬垫和其他厚壁热压成型塑料可接收包装产物；家电保重、维修；金属成品、五金配件筑设；塑料包装箱、铁架的租赁效劳；一般货品仓储；装卸搬运效劳；邦内陆途货运代劳；道途货品运输；自营和代劳货品和工夫的进出口，但邦度限制筹划或禁止进出口的货品和工夫除外。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可发展筹划行动）
所属行业 C29橡胶和塑料成品业（遵循证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订））
慈溪天策控股有限公司（以下简称“天策控股”）为公司控股股东。截至上市布告书签订日，天策控股持有公司 2,880万股，占本次发行前公司总股本的38.40%，占本次发行后公司总股份的28.80%。
主生意务 实业投资（未经金融等囚系部分允许不得从事罗致存款、融资担保、代客理财、向社会群众集（融）资等金融交易）。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可发展筹划行动）
注：上述2020年财政数据仍旧宁波三港司帐师事宜全体限公司审计，2021年上半年财政数据未经审计。
天策控股获取公司股份的资金起原为合法自有资金，不存正在以公然或非公然式样向其他投资者召募资金的情状，不存正在委托持股或代持他人（征求自然人或企业）股份的情状，亦不存正在将其资产委托私募基金经管人举办经管的情状。该公司不属于《私募投资基金监视经管暂行方法》及《私募投资基金经管人立案和基金登记方法（试行）》中法则的私募投资基金或基金经管人。
公司本质独揽人工罗志强和罗胤豪，二人系父子干系。罗志强、罗胤豪于2016年8月10日签订《类似行径订定》，并于2020年2月24日签订《类似行径订定之填补订定》，商定罗志强、罗胤豪正在公司股东大会、董事会等形势行使权柄时类似行径，对公司合伙独揽。两边展现定睹不类似时，以罗志强的定睹为准，类似行径期至两边均不再持有公司股份、不再本质把握公司股份外决权且不再职掌公司董事之日止。
本次发行前，罗志强、罗胤豪区分直接持有公司530.40万股股份，合计占公司发行前总股本的比例为 14.14%，通过天策控股（罗志强、罗胤豪区分持股50%之公司）把握发行前公司38.40%的外决权，通过君科投资（罗胤豪职掌一般合股人暨实施事宜合股人之企业）把握发行前公司1.78%的外决权，二人合计把握的发行前公司外决权比例为54.32%。
罗志强，男，1962年6月出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，身份证号码为3302821962********，初中学历。1975年5月至1982年10月正在三管竹木塑料成品厂做木匠学徒；1982年11月至1984年9月为个人工商户筹划者；1984年10月至1988年9月任三管光后装潢盒厂副厂长；1988年10月至1997年5月任上海举世玩具有限公司慈溪吸塑联营厂副厂长、厂长；1997年5月至2015年12月，任美嫁衣实施董事、总司理；2010年5月至2019年7月，任美途生意实施董事、总司理；2010年8月至2015年9月，任浙江振甬实业有限公司实施董事、总司理；2016年4月至2016年8月，任宁波碧水包装股份有限公司董事；2005年2月开端正在公司任职，历任公司副董事长、董事长兼总司理、实施董事兼总司理，现任喜悦智行董事长。其余，现任宁波市涌孝水业有限公司监事、振涌冲压件监事及天策控股实施董事、总司理。
罗胤豪，男，1986年5月出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，身份证号码为3302821986********，工商经管查究生学历。2004年8月至2015年12月，任美嫁衣监事；2010年3月至2019年5月，任喜悦香港董事；2010年5月至2019年7月，任美途生意监事；2010年9月开端正在公司任职，历任公司董事、监事兼总司理助理、总司理，现任喜悦智行董事兼总司理。其余，现任天策控股监事。
截至上市布告书签订日，控股股东、本质独揽人直接或间接持有的公司股份不存正在质押或者其他有争议的情状。
本次发行前，公司董事、监事、高级经管职员情状及持有公司股票及债券的情状如下：
序号 姓名 职务 任期起止日期 直接持股数目（万股） 间接持股数目（万股） 合计持股数目（万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情状 间接持股式样
截至上市布告书签订之日，除上述已披露的情状外，本公司董事、监事、高级经管职员不存正在其他直接或间接持有本公司股份的情状。
截至上市布告书签订之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级经管职员不存正在持有本公司债券的情状。
公司本次公然荒行前不存正在正正在实施的对其董事、监事、高级经管职员、其他主题职员及其他员工实行的股权饱励策动或员工持股策动。
发行人本次发行前的股东正在初度公然荒行股票时不存正在向投资者公然荒售股份的情状。
本次发行后上市前股东总数为31,108户，本次发行后，公司持股数目前十名的股东情状如下：
序号 股东名称 持股数目（股） 持股比例（%） 限售刻期（自上市之日起）
10 宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合股企业（有限合股） 2,316,000 2.32 12个月（2021年12月2日-2022年12月1日）
本次发行担心排向发行人的高级经管职员与主题员工资产经管策动及其他外部投资者的策略配售。
本次发行的发行价值不超越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。凭据本次发行价值，保荐机构联系子公司不参预策略配售。最终，本次发行不向策略投资者定向配售。
凭据2021年11月15日（T-6日）布告的《发轫询价及推介布告》，本次发行初始策略配售发行数目为1,250,000股，占本次发行数目的5.00%。本次发行最终无策略投资者参预策略配售，最终策略配售数目与初始策略配售数目的差额1,250,000股回拨至网下发行。
本次发行数目为25,000,000股（占发行后总股本的25.00%），本次发行通盘为新股，无老股让渡。
本次发行市盈率为39.23倍（按每股发行价值除以发行后每股收益企图，此中每股收益根据2020年经审计的、扣除非时常性损益前后孰低的归属于母公司一般股股东的净利润除以本次发行后总股本企图）。
本次发行最终采用网下向适应前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相集合的式样。
网上钩下回拨机制启动前，策略配售回拨后，本次发行网下发行数目为17,875,000股，占扣除策略配售数目后发行数目的 71.50%，网上发行数目为7,125,000股，占扣除策略配售数目后发行数目的28.50%。
遵循《宁波喜悦智行科技股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市发行布告》发外的回拨机制，因为网上发轫有用申购倍数为10,970.77368倍，超越100倍，发行人和主承销商决策启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举办安排，将本次公然荒行数目的20.00%（即5,000,000股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数目为12,875,000股，占扣除策略配售数目后发行数目的51.50%，网上最终发行数目为12,125,000股，占扣除策略配售数目后发行数目的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0155117081%，有用申购倍数为6,446.74330倍。
遵循《宁波喜悦智行科技股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市发行结果布告》，本次网上投资者缴款认购12,093,712股，网上投资者缴款认购的金额 263,159,173.12元，放弃认购数目 31,288股。网下投资者缴款认购12,875,000股，网下投资者缴款认购的金额280,160,000元，放弃认购数目0股。网上、网下投资者放弃认购股数通盘由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数目为31,288股，包销金额为680,826.88元，保荐机构（主承销商）包销股份数目占本次发行股份数目的比例为0.13%。
本次发行召募资金总额为群众币 544,000,000元，扣除发行用度群众币60,431,415.08元（不含增值税）后，本质召募资金净额为群众币483,568,584.92元。容诚司帐师已于2021年11月29日对本公司初度公然荒行股票的资金到位情状举办了审验，并出具了《验资叙述》（容诚验字[2021]230Z0299号）。
本次每股发行用度为2.42元（每股发行用度=发行用度总额/本次发行股本）。
本次召募资金净额为483,568,584.92元，发行前公司股东未让渡股份。
本次发行后每股净资产为8.74元（根据2021年6月30日经审计的净资产加上本次召募资金净额之和除以本次发行后的总股本企图）。
本次发行后每股收益为0.59元/股（按2020年度经审计的归属于发行人股东的净利润和本次发行后总股本摊薄企图）。
容诚司帐师事宜所（卓殊一般合股）经受公司委托，对截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日的团结及母公司资产欠债外和2018年、2019年、2020年、2021年1-6月团结及母公司利润外、现金流量外和全体者权力变更外以及财政报外附注举办了审计，并出具了准绳无保存定睹的《审计叙述》（容诚专字【2021】230Z3966号）。上述财政司帐新闻已正在招股仿单“第八节 财政司帐新闻与经管层剖判”中举办周详披露，投资者欲知道联系情状请阅读招股仿单。
同时，本上市布告书已披露截至2021年9月30日的团结资产欠债外和资产欠债外、2021年1-9月的团结利润外和利润外及团结现金流量外和现金流量外，上述数据均未经审计。本公司2021年第三季度财政叙述请参睹本上市布告书附件，公司上市后将不再另行披露2021年第三季度叙述，敬请投资者留意。公司2021年1-9合键筹划情状和财政新闻以及2021年的事迹估计等联系实质已正在招股仿单举办了周详披露，投资者欲知道联系情状请周详阅读招股仿单“巨大事项提示”之“三、财政叙述审计基准日后发行人合键筹划情景”以及“第八节财政司帐新闻与经管层剖判”之“十七、审计截止日后合键财政新闻及筹划情景”。
合键财政目标 2021年9月30日 2020年12月31日 叙述期末比上年度期末增减（%）
合键财政目标 2021年1-9月 2020年1-9月 叙述期比上年同期增减（%）
扣除非时常性损益后的根本每股收益（元/股） 0.59 0.50 18.00
扣除非时常性损益后的加权净资产收益率（%） 11.46 11.55 -0.09
注：净资产收益率和扣除非时常性损益后的净资产收益率两个目标的本叙述期比上年同期增减为两期数的差值。
2021年1-9月公司筹划情景杰出。2021年1-9月，公司生意收入为26,277.67万元，较上年同期延长61.91%。公司2021年1-9月生意收入延长的合键起因系：2021年1-9月合键客户订单范围较大延长。此中，2021年1-9月特斯拉生意收入7,904.34万元，较昨年同期添补5,399.48万元，增幅215.56%；张家口沃尔沃生意收入924.15万元，较昨年同期添补731.60万元，增幅379.94%；安徽美芝制冷兴办有限公司生意收入560.07万元，较昨年同期添补553.21万元，增幅8,063.60%；众人变速器生意收入550.96万元，较昨年同期添补513.86万元，增幅1,385.12%。
2021年1-9月净利润为4,655.66万元，较上年同期延长15.72%；2021年1-9月扣除非时常性损益后的净利润为4,398.44万元，较上年同期延长18.40%。公司2021年1-9月净利润增幅小于当期生意收入增幅，合键起因系：2021年1-9月生意本钱较昨年同期延长92.91%。2021年1-9月，特斯拉等采购的本钱较高的KLT系列周转箱类包装单位产物数目较众，以致2021年1-9月联系周转箱类包装单位产物销量较昨年同期延长 94.02%，均匀单元本钱较昨年同期延长43.61%。剔除周转箱类包装单位产物本钱成分，公司生意本钱较昨年同期延长73.45%。
截至2021年9月30日，公司资产总额为53,905.56万元，较2020年12月31日添补23.07%，公司全体者权力为40,694.71万元，较2020年12月31日延长12.92%。跟着临蓐筹划的蕴蓄堆积，公司净资产范围稳步延长。
2021年1-9月，公司筹划行动出现的现金流量净额为2,061.66万元，较上年省略70.38%。2021年1-9月筹划行动出现的现金流量净额低落，合键起因系：一方面，跟着客户订单数目延长，2021年1-9月公司购置商品、经受劳务付出的现金开支较昨年同期添补8,416.58万元，增幅104.69%；另一方面，公司生意范围伸张，应收账款金额添补，2021年9月末应收账款余额为17,859.58万元，较2020年尾添补4,207.07万元，增幅30.82%。
遵循公司发轫估计，2021年度公司生意收入估计为35,477.67万元，较上年同期延长32.54 %；2021年度归属母公司全体者净利润估计为6,739.66万元，较上年同期延长14.57%；2021年度扣除非时常性损益后归属于母公司全体者的净利润估计为6,482.44万元，较上年同期延长16.85%。
上述数据仅为公司对2021年度经生意绩的预计，并不组成事迹允许或结余预测，投资者不应据此举办投资决议。投资者据此举办投资决议酿成耗损的，公司不承受补偿职守。
为典范召募资金的运用与经管，降低召募资金运用效益，偏护投资者的合法权力，遵循《深圳证券买卖所上市公司典范运作指引》《深圳证券买卖所上市公司召募资金经管方法》法则，公司及子公司将于召募资金到位后一个月内尽速与保荐机构华安证券和存放召募资金的银行区分签定召募资金三方/四方囚系订定。
本公司正在招股意向书登载日（2021年11月15日）至上市布告书登载前，没有爆发可以对本公司有较大影响的紧急事项，全体如下：
（二）本公司所处行业和墟市未爆发巨大变动，采购和出售价值、采购和出售式样等未爆发巨大变动。
（三）本公司未订立对公司的资产、欠债、权力和筹划成绩出现巨大影响的紧急合同。
（四）本公司没有爆发未实践法定圭臬的联系买卖，且没有爆发未正在招股仿单中披露的巨大联系买卖。
（十二）本公司董事会、监事会运转平常，决议及其合键实质无相当，公司未召开股东大会。
2021年10月30日，本公司召开第二届董事会第十四次聚会，审议通过了《合于的议案》。公司未召开监事会。
（十三）本公司未爆发其他应披露的巨大事项，招股仿单中披露的事项未爆发巨大变动。
保荐机构华安证券股份有限公司以为宁波喜悦智行科技股份有限公司申请其股票上市适应《中华群众共和邦公法令》、《中华群众共和邦证券法》等功令、规矩和中邦证监会及深圳证券买卖所的相合法则，发行人股票具备正在深圳证券买卖所上市的前提。华安证券股份有限公司情愿保荐发行人的股票上市买卖，并承受联系保荐职守。
遵循《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年修订）》，华安证券股份有限公司举动发行人的保荐机构将对发行人股票上市后当年残剩年华以及其后3个完好司帐年度举办络续督导，由保荐代外人李超、杜文翰供给络续督导做事，
华安证券投资银行部实施总司理。曾供职于中邦民族证券有限职守公司。主办及保荐喜悦智行IPO项目、必创科技IPO项目，主办露乐科技巨大资产重组项目；先后参预大西洋公然荒行可转债项目、海南航空非公然荒行股票项目、凯迪电力公然荒行公司债券项目、北信源IPO项目等。
华安证券投资银行部董事总司理。曾供职于中邦证券有限公司、渤海证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司。曾任渤海证券投资银行二部总司理、申万宏源证券投资银行交易八部副总司理。主办及保荐喜悦智行IPO项目、必创科技IPO项目、众生药业IPO项目、华胜天成非公然荒行；主办中环股份IPO项目、万顺股份IPO项目、西电动力IPO项目、唯赛勃IPO项目、博信通讯IPO项目；主办中智药业改制、华曙制药改制、小护士改制等；参预罗平锌电、动力源、联信永益、信汇制药发行上市及昆玉高速公途修筑债券、鸿发集团资产重组做事。
1、自公司正在中邦境内初度公然荒行A股股票并正在深圳证券买卖所创业板上市之日起36个月内，不让渡或者委托他人经管本企业直接或间接持有的公司初度公然荒行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部门股份。因公司举办权力分拨等导致本企业直接或间接持有公司的股份爆发变动的，仍应听从上述法则。
2、公司上市后6个月内，如公司股票连结20个买卖日的收盘价（若因公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则根据中邦证监会、证券买卖所相合法则举办相应调节）均低于发行价，或者上市后6个月期末（2022年6月1日，下同）收盘价（若因公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则根据中邦证监会、证券买卖所相合法则举办相应调节）低于发行价，本企业持有的公司股份的锁定刻期自愿拉长6个月。
3、本企业正在公司初度公然荒行股票前直接或间接持有的发行人股票若正在锁按期满2年内减持，减持价值不低于上市发行价，若上述时期公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权举止的，则上述价值将根据中邦证监会、证券买卖所相合法则举办相应调节。
4、若功令、规矩、典范性文献及中邦证监会等囚系机构合于股份锁定另有法则的，则本企业允许听从功令、规矩、典范性文献及中邦证监会等囚系机构的联系法则。
1、自公司正在中邦境内初度公然荒行A股股票并正在深圳证券买卖所创业板上市之日起36个月（以下简称“锁按期”）内，不让渡或者委托他人经管自己直接或间接持有的公司初度公然荒行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部门股份。因公司举办权力分拨等导致自己直接或间接持有公司的股份爆发变动的，仍应听从上述法则。
2、公司上市后6个月内，如公司股票连结20个买卖日的收盘价（若因公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则根据中邦证监会、证券买卖所相合法则举办相应调节）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（若因公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则根据中邦证监会、证券买卖所相合法则举办相应调节）低于发行价，自己持有的公司股份的锁定刻期自愿拉长6个月。
3、自己正在公司初度公然荒行股票前直接或间接持有的发行人股票若正在锁按期满2年内减持，减持价值不低于上市发行价，若上述时期公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权举止的，则上述价值将根据中邦证监会、证券买卖所相合法则举办相应调节。
4、锁按期满后，自己正在职掌喜悦智行董事、监事或高级经管职员时期，自己每年让渡的股份不超越自己直接或间接持有的喜悦智行股份总数的25%。任职期满前去职，正在自己就任时确定的任期内和任期届满后6个月内：①每年让渡的发行人股份不超越自己直接或间接持有发行人股份总数的25%；②正在去职后的半年内不让渡自己直接或间接持有的喜悦智行的股份。
5、自己不因其职务更正、去职等起因而放弃实践上述允许；若功令、规矩、典范性文献及中邦证监会等囚系机构合于股份锁定另有法则的，则自己允许听从功令、规矩、典范性文献及中邦证监会等囚系机构的联系法则。
（三）公司自然人股东毛鹏珍、何佳莹、罗婕文，公司机构股东君科投资、旺科投资允许
1、自公司正在中邦境内初度公然荒行A股股票并正在深圳证券买卖所创业板上市之日起36个月（以下简称“锁按期”）内，不让渡或者委托他人经管自己/本企业直接或间接持有的公司初度公然荒行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部门股份。因公司举办权力分拨等导致自己/本企业直接或间接持有公司的股份爆发变动的，仍应听从上述法则。
2、公司上市后6个月内，如公司股票连结20个买卖日的收盘价（若因公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则根据中邦证监会、证券买卖所相合法则举办相应调节）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（若因公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则根据中邦证监会、证券买卖所相合法则举办相应调节）低于发行价，自己/本企业持有的公司股份的锁定刻期自愿拉长6个月。
3、自己/本企业正在公司初度公然荒行股票前直接或间接持有的发行人股票若正在锁按期满2年内减持，减持价值不低于上市发行价，若上述时期公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权举止的，则上述价值将根据中邦证监会、证券买卖所相合法则举办相应调节。
4、若功令、规矩、典范性文献及中邦证监会等囚系机构合于股份锁定另有法则的，则自己/本企业允许听从功令、规矩、典范性文献及中邦证监会等囚系机构的联系法则。
（四）公司机构股东悦扬投资、佳升投资、通元优科、德笙投资、乾灵颐博、甬潮投资、华桐恒泰允许
1、自公司正在中邦境内初度公然荒行A股股票并正在深圳证券买卖所创业板上市之日起12个月内，不让渡或者委托他人经管本企业仍旧直接或者间接持有的公司初度公然荒行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部门股份。因公司举办权力分拨等导致本企业直接或间接持有公司的股份爆发变动的，仍应听从上述法则。
2、若功令、规矩、典范性文献及中邦证监会等囚系机构合于股份锁定另有法则的，则本企业允许听从功令、规矩、典范性文献及中邦证监会等囚系机构的联系法则。
（五）公司间接股东李宁（董事、副总司理）、罗筑校（副总司理）、邹明旭（监事会主席）、朱伟（监事）允许
1、自公司正在中邦境内初度公然荒行A股股票并正在深圳证券买卖所创业板上市之日起12个月（以下简称“锁按期”）内，不让渡或者委托他人经管自己直接或间接持有的公司初度公然荒行股票并上市前已获得的股份，也不由公司回购该部门股份。因公司举办权力分拨等导致自己直接或间接持有公司的股份爆发变动的，仍应听从上述法则。
2、公司上市后6个月内，如公司股票连结20个买卖日的收盘价（若因公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则根据中邦证监会、证券买卖所相合法则举办相应调节）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（若因公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则根据中邦证监会、证券买卖所相合法则举办相应调节）低于发行价，自己持有的公司股份的锁定刻期自愿拉长6个月。
3、自己正在公司初度公然荒行股票前直接或间接持有的发行人股票若正在锁按期满2年内减持，减持价值不低于上市发行价，若上述时期公司爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权举止的，则上述价值将根据中邦证监会、买卖所相合法则举办相应调节。
4、锁按期满后，自己正在职掌喜悦智行董事、监事或高级经管职员时期，自己每年让渡的股份不超越自己直接或间接持有的喜悦智行股份总数的25%。任职期满前去职，正在自己就任时确定的任期内和任期届满后6个月内：（1）每年让渡的发行人股份不超越自己直接或间接持有发行人股份总数的25%；（2）正在去职后的半年内不让渡自己直接或间接持有的喜悦智行的股份。
5、自己不因其职务更正、去职等起因而放弃实践上述允许；若功令、规矩、典范性文献及中邦证监会等囚系机构合于股份锁定另有法则的，则自己允许听从功令、规矩、典范性文献及中邦证监会等囚系机构的联系法则。
1、自公司正在中邦境内初度公然荒行A股股票并正在深圳证券买卖所创业板上市之日起36个月（以下简称“锁按期”）内，不让渡或者委托他人经管本尘凡接持有的公司初度公然荒行股票并上市前已获得的股份，也不由公司回购该部门股份。因公司举办权力分拨等导致本尘凡接持有公司的股份爆发变动的，仍应听从上述法则。
2、正在上述允许实践时期，自己身份、职务更正等（如合用）起因不影响本允许的功能，正在此时期自己应连续实践上述允许。
3、本允许函所述允许事项仍旧自己确认，为自己的实正在意义吐露，对自己具有功令限制力。自己自发经受囚系组织、社会群众及投资者的监视，踊跃采用合法步伐实践本允许，并依法承受相应职守。
假使公司初度公然荒行群众币一般股（A股）并上市后三年内股价展现连结20个买卖日收盘价低于公司迩来一期末经审计的每股净资产值（公司迩来一期审计基准日后，因派息、送股、血本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数爆发变动的，则每股净资产相应举办调节，下同），非因不成抗力，则正在适应联系功令规矩、中邦证监会联系法则及其他有限制力的典范性文献法则且公司股权散布适应上市前提的条件下，公司应正在5个买卖日内，启动股价太平步伐，遵循当时有用的功令规矩，实践相应的审批圭臬和新闻披露责任后施行全体预案。股价太平步伐施行后，公司的股权散布应该适应上市前提。公司太平股价允许全体实质如下：
初度公然荒行股票并上市后三年内展现公司股票连结20个买卖日的收盘价低于公司迩来一期末经审计的每股净资产值，则公司董事会应正在触发日越日起十个买卖日内订定并布告公司太平股价计划。公司太平股价计划征求但不限于公司通过买卖所集结竞价买卖式样回购公司股票的计划，公司董事会应该归纳探讨连结二十个买卖日的收盘价的买卖价值、公司净资产金额及公司现金流的本质可承担才气等成分，合理确定股份回购数目和回购资金总额上限。本计划须经股东大会审议通事后方可施行。
公司回购股份应该适应功令、规矩、部分规章、典范性文献的法则，并根据该等法则的请求实践相合回购股份的全体圭臬，并实时举办新闻披露。
②公司回购股份的价值不超越回购预案布告时点上一年度经审计的每股净资产。全体回购股份的数目以回购期满时本质回购的股份数目为准。
③公司回购股份采用集结竞价式样、要约式样或功令、规矩、部分规章、典范性文献许可的其他式样，全体式样由公司审议回购预案的股东大会最终确定。
④公司用于回购的资金总额将遵循公司当时股价情状及公司资金情景等情状，由公司审议回购预案的股东大会最终确定。
⑤公司回购股份的施行刻期、终止前提、施行授权等其他事项由公司审议回购预案的股东大会最终确定。
⑥公司应正在触发启动前提之日起5个买卖日内召开董事会，归纳探讨公司筹划繁荣本质情状、公司所处行业情状、公司股价的二级墟市阐扬情状、公司现金流量情景、社会资金本钱和外部融资情况等成分，会商决策回购公司股份的预案，并提交股东大会依法审议。
⑦公司允许并保障以许可太平股价预案的实质举动选任董事、监事和高级经管职员的准绳之一，请求新聘任的董事、监事和高级经管职员实践公司发行上市时董事、高级经管职员已作出的相允诺诺请求和预案的相应请求。
（1）公司非因不成抗力导致未采用上述股价太平步伐的，则应正在股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然声明未实践的全体起因，公司遵循功令规矩的法则及囚系部分的请求承受相应职守；
（2）如董事、高级经管职员未能施行太平股价的计划，本公司自未能实践商定责任当月起扣减联系当事人每月薪酬（税后）的20%，直至累计扣减金额抵达应实践太平股价责任的上一司帐年度从本公司已获得薪酬总额（税后）的20%。
（3）如因公司股票上市地上市规矩等证券囚系规矩法则（征求但不限于关于社会群众股股东最低持股比例的法则）等客观起因导致本公司正在肯定时间内无法实践其太平股价责任的，联系职守主体可免于前述责罚，但亦应踊跃采用其他步伐太平股价。
本允许自出具之日起，即负有不成撤除的功令功能，本公司情愿就上述允许的实正在性、合法性、确切性承受相应的功令职守。
假使发行人初度公然荒行群众币一般股（A股）并上市后三年内股价展现连结20个买卖日的收盘价低于每股净资产（指发行人上一年度经审计的每股净资产，假使因发行人派发掘金盈利、送股、转增股本、增发新股等起因举办除权、除息的，则联系的企图比照方式根据证券买卖所的相合法则作除权除息治理）时，自己/本企业将依法增持发行人股份。
当展现上述股价太平步伐启动前提，且知足以下前提时，自己/本企业应该通过增持发行人股份的式样太平发行人股价：
（1）增持股份的窗口期适应联系功令规矩、典范性文献及证券买卖所的囚系规矩的法则；
（1）自己/本企业允许每年度增持发行人股份的资金额将不低于自己/本企业上一年度各自从发行人领取的薪酬、津贴、现金分红等税后现金收入总额的30%，但不高于自己/本企业上一年度各自从发行人领取的薪酬、津贴、现金分红等税后现金收入总额的80%，当年度未运用的增持资金额不予结转至下一年度。
（3）自己/本企业与其他负有增持责任的职守主体连结12个月内累计增持数目合计不超越发行人总股本的2%；
（4）自己/本企业与其他负有增持责任的职守主体可能各自区分举办增持，也可能与他人连合实施相合增持事宜，增持采用征求但不限于集结竞价买卖、要约式样或证券监视经管部分认同的其他式样；
（5）自己/本企业将与其他负有增持责任的职守主体应该正在启动太平发行人股价步伐的前提知足之日起5个买卖日内，拟定增持股份的全体策动，并将该增持发行人股份的全体策动书面合照发行人，由发行人正在全体策动中确定的增持日前3个买卖日内举办布告，披露拟增持的数目限度、价值区间、增持刻期等新闻；
（6）自己/本企业与其他负有增持责任的职守主体应该正在发行人完工布告之日起3个买卖日内开端增持举止，并正在30个买卖日内施行完毕；
（7）本允许法则的增持责任实践完毕后，自己/本企业与其他负有增持责任的职守主体可根据相合规矩自发增持发行人股份；
（8）正在太平股价步伐施行历程中，若发行人股票连结10个买卖日收盘价超越发行人上一年度经审计的每股净资产值，自己/本企业与其他负有增持责任的职守主体可终止本次施行太平股价的步伐，若终止后股价再次展现连结20个买卖日的收盘价低于每股净资产的情状，则增持步伐将再次启动；
（9）前述用于增持股份的上一年度税后收入中按上限企图的资金额度通盘运用完毕后，如发行人股价仍触发太平股价计划的启动前提，则自己/本企业及/或其他负有增持责任的职守主体可不再施行增持策动；或前述增持资金额度虽未运用完毕，但自己/本企业与其他负有增持责任的职守主体连结12个月内累计增持数目合计已达发行人总股本的 2%时，如发行人股价仍触发太平股价计划的启动前提，则自己/本企业及/或其他负有增持责任的职守主体可不再施行增持策动。
（1）触发前述股价太平步伐的启动前提时，自己/本企业不因正在公司股价太平步伐施行时期不再举动控股股东/本质独揽人或职务更正、去职等情状而拒绝施行上述太平股价的步伐。
（2）正在启动前提初度被触发后，自己/本企业的股份锁按期正在其允许根底上自愿拉长6个月。
（3）正在发行人董事会、股东大会正在审议回购股份预案太平发行人股价时，自己/本企业举动发行人的控股股东/本质独揽人允许将正在召开董事会、股东大会对太平股价全体预案做出决议时，正在促使联系董事、股东正在董事会、股东大会中投同意票。
（1）自己/本企业非因不成抗力导致未采用上述股价太平步伐的，则应正在股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然声明未实践的全体起因，自己/本企业遵循功令规矩的法则及囚系部分的请求承受相应职守；
（2）自己/本企业因不成抗力导致无法采用上述股价太平步伐，除实时正在股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然声明起因和陪罪外，正在不成抗力变乱取消后仍需太平股价的，应速即按影相合允许启动或光复步伐的实施。
本允许自出具之日起，即负有不成撤除的功令功能，自己/本企业情愿就上述允许的实正在性、合法性、确切性承受相应的功令职守。
假使发行人初度公然荒行群众币一般股（A股）并上市后三年内股价展现连结20个买卖日的收盘价低于公司迩来一期末经审计的每股净资产值（公司迩来一期审计基准日后，因派息、送股、血本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数爆发变动的，则每股净资产相应举办调节，下同），非因不成抗力，则正在适应联系功令规矩、中邦证监会联系法则及其他有限制力的典范性文献法则且公司股权散布适应上市前提的条件下，自己将依法增持发行人股份。
当展现上述股价太平步伐启动前提，且知足以下前提时，自己应该通过增持发行人股份的式样太平发行人股价：
（1）增持股份的窗口期适应联系功令规矩、典范性文献及证券买卖所的囚系规矩的法则；
（1）如公司董事会未依期布告前述太平股价计划，正在适应功令规矩请求的条件下，自己应正在董事会布告刻期届满之日的越日起十个买卖日内布告增持公司股票计划；如董事会布告的公司太平股价计划未能通过股东大会，正在适应功令规矩请求的条件下，自己应正在公司太平股价计划未能通过股东大会之日的越日起十个买卖日内布告增持公司股票计划。自己应正在布告后五个买卖日内（依期间存正在N个买卖日节制董事、高级经管职员直接或间接交易股票，则董事、高级经管职员增持期顺延为N+5买卖日内）将以不低于上一年度从公司获得薪酬总额（税后）的20%用于增持公司股票。
（3）自己与其他负有增持责任的职守主体连结12个月内累计增持数目合计不超越发行人总股本的2%；
（4）自己与其他负有增持责任的职守主体可能各自区分举办增持，也可能与他人连合实施相合增持事宜，增持采用征求但不限于集结竞价买卖、要约式样或证券监视经管部分认同的其他式样；
（5）自己与其他负有增持责任的职守主体应该正在启动太平发行人股价步伐的前提知足之日起5个买卖日内，拟定增持股份的全体策动，并将其增持发行人股份的全体策动书面合照发行人，由发行人正在全体策动中确定的增持日前3个买卖日内举办布告，披露拟增持的数目限度、价值区间、增持刻期等新闻；
（6）自己与其他负有增持责任的职守主体应该正在发行人完工布告之日起 3个买卖日内开端增持举止，并正在30个买卖日内施行完毕；
（7）本允许法则的增持责任实践完毕后，自己与其他负有增持责任的职守主体可根据相合规矩自发增持发行人股份；
（8）正在太平股价步伐施行历程中，若发行人股票连结10个买卖日收盘价超越发行人上一年度经审计的每股净资产值，自己与其他负有增持责任的职守主体可终止施行太平股价的步伐，若终止后股价再次展现连结20个买卖日的收盘价低于每股净资产的情状，则增持步伐将再次启动；
（9）前述用于增持股份的上一年度税后收入中按上限企图的资金额度通盘运用完毕后，如发行人股价仍触发太平股价计划的启动前提，则自己及/或其他负有增持责任的职守主体可不再施行增持策动；或前述增持资金额度虽未运用完毕，但自己与其他负有增持责任的职守主体连结12个月内累计增持数目合计已达发行人总股本的 2%时，如发行人股价仍触发太平股价计划的启动前提，则自己及/或其他负有增持责任的职守主体可不再施行增持策动。
（1）触发前述股价太平步伐的启动前提时，自己不因正在公司股价太平步伐施行时期职务更正、去职等情状而拒绝施行上述太平股价的步伐。
（2）正在启动前提初度被触发后，自己的股份锁按期正在其允许根底上自愿拉长6个月。
（3）正在发行人董事会/股东大会正在审议回购股份预案太平发行人股价时，自己举动发行人的董事/股东允许将正在召开董事会/股东大会对太平股价全体预案做出决议时，正在董事会/股东大会中投同意票。
（4）正在实践其太平股价责任时，应适应联系功令规矩、中邦证监会联系法则及其他有限制力的典范性文献的法则，并实践相应的新闻披露责任。
（1）自己非因不成抗力导致未采用上述股价太平步伐的，则应正在股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然声明未实践的全体起因，自己遵循功令规矩的法则及囚系部分的请求承受相应职守；
（2）如自己未能施行太平股价的计划，发行人自未能实践商定责任当月起扣减自己每月薪酬（税后）的20%，直至累计扣减金额抵达应实践太平股价责任的上一司帐年度从发行人已获得薪酬总额（税后）的20%。
（3）如因公司股票上市地上市规矩等证券囚系规矩法则（征求但不限于关于社会群众股股东最低持股比例的法则）等客观起因导致自己正在肯定时间内无法实践其太平股价责任的，可免于前述责罚，但亦应踊跃采用其他步伐太平股价。
本允许自出具之日起，即负有不成撤除的功令功能，本情面愿就上述允许的实正在性、合法性、确切性承受相应的功令职守。
2、如经证券囚系部分或有权部分认定，公司本次公然荒行股票并正在证券买卖所上市组成敲诈发行，公司正在中邦证监会等有权部分确认后5个做事日内启动股份购回圭臬，购回公司本次公然荒行的通盘新股。购回价值为本次公然荒行股票的发行价值加上同期银行存款息金，如因利润分派、配股、血本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回价值将作相应调节。
3、如经证券囚系部分或有权部分认定，公司本次初度公然荒行股票并正在证券买卖所上市组成敲诈发行，以致投资者正在证券买卖中遭遇耗损的，公司将依法补偿投资者耗损，确保投资者的合法权力取得有用偏护。
公司将根据生效的法令裁决依法承受相应的民事补偿职守。该等耗损的补偿金额以投资者于是而本质爆发并能举证说明的耗损为限，全体的补偿准绳、补偿主体限度、补偿金额等细节实质待上述情状本质爆发时，以最终确定的补偿计划为准。
4、如公司未能实时实践上述允许，公司将实时举办布告，并正在按期叙述中披露公司允许的实践情状以及未实践允许时的挽救及订正情状。
2、如经证券囚系部分或有权部分认定，公司本次公然荒行股票并正在证券买卖所上市组成敲诈发行，自己/本企业正在中邦证监会等有权部分确认后5个做事日内遵循联系功令规矩及公司章程法则拟定股份购回计划，购回公司本次公然荒行的通盘新股。购回价值为本次公然荒行股票的发行价值加上同期银行存款息金，如因利润分派、配股、血本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回价值将作相应调节。
3、如经证券囚系部分或有权部分认定，公司本次初度公然荒行股票并正在证券买卖所上市组成敲诈发行，以致投资者正在证券买卖中遭遇耗损的，自己/本企业将依法补偿投资者耗损，确保投资者的合法权力取得有用偏护。
自己/本企业将根据生效的法令裁决依法承受相应的民事补偿职守。该等耗损的补偿金额以投资者于是而本质爆发并能举证说明的耗损为限，全体的补偿准绳、补偿主体限度、补偿金额等细节实质待上述情状本质爆发时，以最终确定的补偿计划为准。
4、如自己/本企业未实践联系允许事项，自己/本企业将实时、饱满披露允许的实践情状以及未实践允许时的挽救及订正情状。
1、公司允许公司招股仿单及其他新闻披露原料不存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并承受相应的功令职守。
2、如中邦证监会认定招股仿单存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，对决断公司是否适应功令法则的发行前提组成巨大、本质影响的，公司将于中邦证监会下达联系惩办决策后依法回购初度公然荒行的通盘新股。
3、如中邦证监会认定招股仿单存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，以致投资者正在证券买卖中遭遇耗损的，公司将依法补偿投资者耗损。
1、本企业/自己允许公司招股仿单不存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并承受相应的功令职守。
2、如中邦证监会认定招股仿单存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，对决断公司是否适应功令法则的发行前提组成巨大、本质影响的，本企业/自己将于中邦证监会下达联系惩办决策后依法回购已让渡的原限售股份。
3、如中邦证监会认定招股仿单存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，以致投资者正在证券买卖中遭遇耗损的，本企业/自己将依法补偿投资者耗损。
1、自己允许公司招股仿单及其他新闻披露原料不存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并承受相应的功令职守。
2、如中邦证监会认定招股仿单存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，以致投资者正在证券买卖中遭遇耗损的，自己将依法补偿投资者耗损。
3、若违反允许，自己将依法承受相应补偿职守；如自己持有公司股份或领取薪酬的，则自己持有的发行人股份将不得让渡，同时公司有权一时拘押应付自己的现金分红或薪酬，直至自己本质实践上述允许责任为止。
若因本公司为发行人本次公然荒行创制、出具的文献有失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，给投资者酿成耗损的，将依法补偿投资者耗损。
本所为发行人本次发行上市创制、出具的上述功令文献不存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏。如因本所过错以致上述功令文献存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并于是给投资者酿成直接耗损的，本所将依法与发行人承受连带补偿职守。
若因本所为发行人本次公然荒行创制、出具的文献有失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，给投资者酿成耗损的，将依法补偿投资者耗损。
1、本公司为发行人初度公然荒行股票并上市创制、出具的评估叙述不存正在失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏。
2、若因本公司为发行人初度公然荒行股票并上市创制、出具的评估叙述有失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，给投资者酿成耗损的，本公司将依法补偿投资者耗损。
1、如本公司允许未能实践、确已无法实践或无法定期实践的（因联系功令规矩、战略变动、自然灾难及其他不成抗力等本公司无法独揽的客观起因导致的除外），本公司将采用以下步伐：
（1）正在公司股东大会及中邦证监会指定新闻披露媒体上公然声明未实践联系允许的全体起因并向股东和社会群众投资者赔礼；
（4）因违反允许以致投资者正在证券买卖中遭遇耗损的，本公司将依法对投资者举办补偿；其他职守主体违反允许所得收益将归属于本公司，于是给本公司或投资者酿成耗损的，将对本公司或投资者举办补偿。
2、如因联系功令规矩、战略变动、自然灾难及其他不成抗力等本公司无法独揽的客观起因导致本公司允许未能实践、确已无法实践或无法定期实践的，本公司将采用以下步伐：
（1）实时、饱满披露本公司允许未能实践、无法实践或无法定期实践的全体起因；
（2）向本公司的投资者提出填补允许或替换允许，以尽可以偏护本公司投资者的权力。
1、如自己/本企业允许未能实践、确已无法实践或无法定期实践的（因联系功令规矩、战略变动、自然灾难及其他不成抗力等本公司无法独揽的客观起因导致的除外），自己/本企业将采用以下步伐：
（1）正在发行人股东大会及中邦证监会指定新闻披露媒体上公然声明未实践联系允许的全体起因并向发行人其他股东和社会群众投资者赔礼；
（4）自己/本企业违反允许所得收益将归属于公司，因违反允许以致投资者正在证券买卖中遭遇耗损的，自己/本企业将依法向投资者补偿联系耗损。
2、如因联系功令规矩、战略变动、自然灾难及其他不成抗力等自己/本企业无法独揽的客观起因导致允许未能实践、确已无法实践或无法定期实践的，自己/本企业将采用以下步伐：
（1）通过公司实时、饱满披露允许未能实践、无法实践或无法定期实践的全体起因；
（2）向公司的投资者提出填补允许或替换允许，以尽可以偏护公司投资者的权力。
1、如自己允许未能实践、确已无法实践或无法定期实践的（因联系功令规矩、战略变动、自然灾难及其他不成抗力等本公司无法独揽的客观起因导致的除外），自己将采用以下步伐：
（1）正在发行人股东大会及中邦证监会指定新闻披露媒体上公然声明未实践联系允许的全体起因并向发行人其他股东和社会群众投资者赔礼；
（4）自己违反允许所得收益将归属于公司，因违反允许以致投资者正在证券买卖中遭遇耗损的，自己将依法向投资者补偿联系耗损。
2、如因联系功令规矩、战略变动、自然灾难及其他不成抗力等自己无法独揽的客观起因导致允许未能实践、确已无法实践或无法定期实践的，自己将采用以下步伐：
（1）通过公司实时、饱满披露允许未能实践、无法实践或无法定期实践的全体起因；
（2）向公司的投资者提出填补允许或替换允许，以尽可以偏护公司投资者的权力。
公司为踊跃应对初度公然荒行股票摊薄即期回报影响，实时加添每股收益回报，加强公司络续回报才气，饱满偏护本次发行完工后社会群众投资者的优点，拟采用降低平时运营服从、低落运营本钱、提拔经生意绩的步伐，全体如下：
公司股东大会已审议并通过了召募资金经管轨制，召募资金到位后将实时存入公司董事会指定的专项账户，公司将正经根据相合经管轨制运用召募资金，强化召募资金监视和经管，合理独揽资金运用危害、降低运用服从。
本次发行召募资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快促进募投项目施行，降低召募资金运用服从，争取募投项目早日达产并完成预期效益，以加强公司结余水准。本次召募资金到位前，为尽速完成募投项目结余，公司拟通过众种渠道踊跃筹措资金，踊跃调配资源，发展募投项宗旨前期计算做事，加强他日几年的股东回报，低落发行导致的即期回报被摊薄的危害。
公司将不竭提拔效劳水准、伸张品牌影响力，降低本公司合座结余水准。公司将踊跃实行本钱经管，厉控本钱用度，提拔公司利润水准。别的，公司将加大人才引进力度，通过完整员工薪酬观察和饱励机制，加强对高本质人才的吸引力，为本公司络续繁荣供给保护。
公司施行踊跃的利润分派战略，珍贵对投资者的合理投资回报，并维系连结性和太平性。公司已遵循中邦证监会的联系法则及囚系请求订定了《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程（草案）》和《股东他日三年分红回报筹划》等法则，正在适应前述功令规矩法则的情状下，拟定和实施络续太平的现金分红计划，并正在须要时进一步完整利润分派轨制分外是现金分红战略，加强投资者回报机制。
公司允许将踊跃实践加添被摊薄即期回报的步伐，如违反前述允许，将实时布告违反的到底及道理，除因不成抗力或其他非归属于公司的起因外，将向公司股东和社会群众投资者赔礼，同时向投资者提出填补允许或替换允许，以尽可以偏护投资者的优点，并正在公司股东大会审议通事后施行填补允许或替换允许。
为饱满偏护本次发行完工后社会群众投资者的优点，低落公司本次公然荒行股票摊薄即期回报的影响，公司控股股东、本质独揽人将厚道、刻苦地实践职责，庇护公司和齐备股东的合法权力并允许：
（1）本公司/自己不会越权干涉公司筹划经管行动，不劫掠公司及其子公司优点。
（2）本公司/自己违反允许或拒不实践允许的，给公司及其子公司或者股东酿成耗损的，将依法承受赔偿职守。
为饱满偏护本次发行完工后社会群众投资者的优点，低落公司本次公然荒行股票摊薄即期回报的影响，自己将厚道、刻苦地实践职责，庇护公司和齐备股东
（2）允许不无偿或以不公正前提向其他单元或者小我输送优点，也不采用其他式样损害公司优点；
（5）允许正在本身职责和权限限度内，致力促使公司董事会或者薪酬与观察委员会拟定的薪酬轨制与公司加添回报步伐的实施情状相挂钩；
（6）假使公司拟施行股权饱励，允许正在本身职责和权限限度内，致力促使公司拟发外的股权饱励行权前提与公司加添回报步伐的实施情状相挂钩；
（7）正在中邦证监会、证券买卖所另行宣布摊薄即期回报加添步伐及其允许的联系定睹及施行细则后，假使公司的联系法则及自己允许与该等法则不符时，自己允许将速即根据中邦证监会及证券买卖所的法则出具填补允许，并踊跃促进公司作出新的法则，以适应中邦证监会及证券买卖所的请求。
若自己违反上述允许，给公司或者股东酿成耗损的，本情面愿：①正在股东大会及中邦证监会指定报刊公然作出注解并赔礼；②依法承受对公司和/或股东的赔偿职守；③无前提经受中邦证监会和/或证券买卖所等证券囚系机构根据其拟定或宣布的相合法则、规矩，对自己作出的惩办或采用的联系囚系施。
本公司正在本次发行上市后，将正经根据本次发行上市后合用的公司章程，以及本次发行上市《宁波喜悦智行科技股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市招股仿单》、《合于公司股东他日分红回报筹划的议案》中披露的利润分派战略实施，饱满庇护股东优点。
上述允许为本公司实正在意义吐露，本公司自发经受囚系机构、自律结构及社会群众的监视，若违反上述允许本公司将依法承受相应职守。
1、本企业/自己（含本企业/自己独揽的其他企业、结构或机构）目前没有从事任何与公司（征求其全资或者控股子公司）主生意务或者合键产物好像、相通或者组成竞赛干系的交易；也未以自营、合营、联营或其它款式筹划或为他人筹划任何与公司的主生意务好像、邻近或组成竞赛的交易。
2、自允许函签订之日起，正在本企业/自己直接或间接持有公司的股份（权力）的时期，本企业/自己（含本企业/自己独揽的其他企业、结构或机构）不会直接或者间接地以任何式样（征求但不限于自营、合营或者联营）参预任何与公司（征求其全资或者控股子公司）主生意务或者合键产物好像或者相通的、存正在直接或者间接竞赛干系的任何交易行动。
3、自允许函签订之日起，若公司改日开垦新的交易周围，而导致本企业/自己（含本企业/自己独揽的其他企业、结构或机构）所从事的交易与公司组成竞赛，本企业/自己（含本企业/自己业独揽的其他企业、结构或机构）将终止从事该交易，或由公司正在划一前提下优先收购该交易所涉资产或股权（权力），或服从公正、公道的法则将该交易所涉资产或股权让渡给无联系干系的第三方。
4、自允许函签订之日起，本企业/自己允许将限制本企业/自己独揽的其他企业、结构或机构根据本允许函举办或者不举办特定举止。
5、如被阐明未被听从本允许，本企业/自己将向公司补偿统统直接和间接耗损，且承受相应的功令职守。
（1）自本允许函签订之日起，自己/本企业将尽可以地避免和省略自己/本企业及自己/本企业独揽的其他企业、结构或机构（以下简称“自己/本企业独揽的其他企业”）与公司及其属员企业之间的联系买卖。
（2）关于无法避免或者因合理起因而爆发的联系买卖，自己/本企业和自己/本企业独揽的其他企业将遵循相合功令、规矩和典范性文献以及公司章程的法则，服从平等、自发、等价和有偿的普通贸易法则，实践法定圭臬与公司签定联系买卖订定，并确保联系买卖的价值公正，法则上不偏离墟市独立第三方的价值或收费的准绳，以庇护公司及其股东（分外是中小股东）的优点。
（3）自己/本企业保障不诈骗正在公司中的职位和影响，通过联系买卖损害公司及其股东（分外是中小股东）的合法权力。自己/本企业和自己/本企业独揽的其他企业保障不诈骗本企业正在公司中的职位和影响，违规占用或挪动公司的资金、资产及其他资源，或违规请求公司供给担保。
（4）如以上允许事项被阐明不实正在或未被听从，自己/本企业将向公司补偿统统直接和间接耗损，且承受相应的功令职守。
（5）本允许函自自己/本企业具名盖印之日即行生效并不成撤除，并正在公司存续且自己/本企业遵守中邦证监会或证券买卖所联系法则被认定为公司的联系方时期内有用。
自己/本企业正在本允许函中所作出的保障和允许均代外自己/本企业及自己/本企业直接或间接独揽的其他企业而作出。
（1）自本允许函签订之日起，本企业将尽可以地避免和省略本企业和本企业独揽的其他企业、结构或机构（以下简称“本企业独揽的其他企业”）与公司及其属员企业之间的联系买卖。
（2）关于无法避免或者因合理起因而爆发的联系买卖，本企业和本企业独揽的其他企业将遵循相合功令、规矩和典范性文献以及公司章程的法则，服从平等、自发、等价和有偿的普通贸易法则，实践法定圭臬与公司签定联系买卖订定，并确保联系买卖的价值公正，法则上不偏离墟市独立第三方的价值或收费的准绳，以庇护公司及其股东（分外是中小股东）的优点。
（3）本企业保障不诈骗正在公司中的职位和影响，通过联系买卖损害公司及其股东（分外是中小股东）的合法权力。本企业和本企业独揽的其他企业保障不诈骗本企业正在公司中的职位和影响，违规占用或挪动公司的资金、资产及其他资源，或违规请求公司供给担保。
（4）如以上允许事项被阐明不实正在或未被听从，本企业将向公司补偿统统直接和间接耗损，且承受相应的功令职守。
（5）本允许函自本企业具名盖印之日即行生效并不成撤除，并正在公司存续且本企业遵守中邦证监会或证券买卖所联系法则被认定为公司的联系方时期内有用。
本企业正在本允许函中所作出的保障和允许均代外本企业及本企业直接或间接独揽的其他企业而作出。
（1）自本允许函签订之日起，自己将尽可以地避免和省略自己和自己独揽的其他企业、结构或机构（以下简称“自己独揽的其他企业”）与公司及其属员企业之间的联系买卖。
（2）关于无法避免或者因合理起因而爆发的联系买卖，自己和自己独揽的其他企业将遵循相合功令、规矩和典范性文献以及公司章程的法则，服从平等、自发、等价和有偿的普通贸易法则，实践法定圭臬与公司签定联系买卖订定，并确保联系买卖的价值公正，法则上不偏离墟市独立第三方的价值或收费的准绳，以庇护公司及其股东（分外是中小股东）的优点。
（3）自己保障不诈骗正在公司中的职位和影响，通过联系买卖损害公司及其股东（分外是中小股东）的合法权力。自己和自己独揽的其他企业保障不诈骗自己正在公司中的职位和影响，违规占用或挪动公司的资金、资产及其他资源，或违规请求公司供给担保。
（4）如以上允许事项被阐明不实正在或未被听从，自己将向公司补偿统统直接和间接损。
ICP备8888888号