中科创达：中科创达软件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案1、公司及董事会完全成员保障本预案实质实正在、切确、完备，并确认不存正在乌有
2、本预案遵循《创业板上市公司证券发行注册办理方法（试行）》等央浼编制。
3、本次向特定对象发行股票落成后，公司筹办与收益的转移，由公司自行担负；
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的注解，任何与之相反的声明
5、本预案所述事项并不代外审批结构看待本次向特定对象发行股票干系事项的实
质性推断、确认、核准或准许，本预案所述本次向特定对象发行股票干系事项的生效和
6、投资者如有任何疑义，应斟酌本身的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专
1、本次向特定对象发行股票的干系事项依然公司第四届董事会第七次集会审议通
过，尚需获得股东大会审议通过、深交所审核通过及中邦证监会准许注册后方可实行。
2、本次发行的发行对象不越过35名，为适当中邦证监会划定的法人、自然人或其
他合法投资机闭；证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币合
格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信公司行为
发行对象，只可以自有资金认购。最终发行对象将正在本次发行申请经历深圳证券贸易所
审准许许并取得中邦证监会的注册批复文献后，依据竞价结果，由公司董事会与本次发
行的保荐机构（主承销商）会商确定。发行对象数目应适当干系功令、准则划定。若邦
家功令、准则对向特定对象发行股票的发行对象有新的划定，公司将按新的划定举行调
3、本次发行的订价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次发
行的价钱不低于订价基准日前二十个贸易日公司股票贸易均价的80%（订价基准日前二
十个贸易日股票贸易均价=订价基准日前二十个贸易日股票贸易总额/订价基准日前二
十个贸易日股票贸易总量）。本次发行的最终发行价钱将正在公司经历深圳证券贸易所审
准许许并取得中邦证监会的注册批复文献后，按影相闭功令、准则的划定和羁系部分的
央浼，由公司董事会依据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）依据竞价结
果会商确定。若公司股票正在订价基准日至发行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增
股本等除权除息事项，则本次发行的发行底价将相应调度。若邦度功令、准则对向特定
4、本次向特定对象发行拟召募资金不越过百姓币310,000万元（含本数），且发
行股份数目不越过本次发行前公司总股本的20%，即不越过85,011,576股（含本数），
并以中邦证监会闭于本次发行的注册批复文献为准。正在前述范畴内，最终发行数目由股
东大会授权公司董事会依据干系划定及本质认购情形与保荐机构（主承销商）会商确定。
若公司正在本次发行的订价基准日至发行日时代产生送红股、转增股本等除权事项，本次
发行股票数目的上限将作相应调度。若本次发行的股份总数因羁系计谋转移或依据发行
5、本次发行的发行对象认购的股份自觉行告终之日起六个月内不得上市贸易。法
律准则、典范性文献对限售期另有划定的，依其划定。本次发行的发行对象理由本次发
行获得的公司股份正在锁按期届满后减持还需遵照《公公法》《证券法》《深圳证券贸易
所创业板股票上市法规》等功令准则、规章、典范性文献、贸易所干系法规以及公司《公
司章程》的干系划定。本次发行告终后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等因由
6、本次发行拟召募资金总额不越过310,000万元（含本数），召募资金扣除发行
正在本次发行召募资金到位之前，公司将依据项目进度的本质情形以自筹资金先行投
若本次发行本质召募资金净额低于拟进入召募资金额，公司将依据本质召募资金净
额，遵循项目实行的的确情形，调度并最终定夺召募资金的投资项目、优先按序及各项
7、本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和本质支配人产生转移，不会
8、《公司章程》适当中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的
闭照》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》
（证监会通告〔2013〕43号）的干系央浼。公司订定了《中科创达软件股份有限公司
闭于公司异日三年（2022-2024年）股东回报筹备》，尚需经公司股东大会审议通过。
闭于公司利润分派计谋、现金分红计谋的订定及施行情形、迩来三年现金分红金额
及比例、股东回报筹备等情形，详睹本预案“第四节 公司利润分派计谋及施行情形”。
9、本次向特定对象发行股票落成后，本次发行前结存的未分派利润将由公司新老
10、依据《邦务院办公厅闭于进一步加紧本钱墟市中小投资者合法权力爱护劳动的
私睹》（邦办发〔2013〕110号）《邦务院闭于进一步促使本钱墟市健壮起色的若干意
睹》（邦发〔2014〕17号）和中邦证监会《闭于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即
期回报相闭事项的领导私睹》（证监会通告〔2015〕31号）的央浼，为保证中小投资
者长处，公司阐述了本次发行对即期回报摊薄的影响，并提出了的确的增添回报步骤，
干系主体对公司增添回报步骤也许取得确凿施行做出了答允，干系情形详睹本预案“第
公司所指定的增添回报步骤不等于看待公司异日利润做出保障。投资者不应据此进
行投资决议，投资者据此举行投资决议酿成耗损的，公司不担当抵偿仔肩。提请广博投
11、本次向特定对象发行股票决议的有用期为发行计划经公司股东大会审议通过之
八、本次发行计划依然获得相闭主管部分核准的情形以及尚需报批的步骤 ................ 17
一、本次发行后公司营业及资产、公司章程、股东布局、高管职员布局、营业布局的
二、本次发行落成后公司财政境况、结余材干及现金流量的改动情形 ........................ 35
三、上市公司与控股股东及其联系人之间的营业闭连、办理闭连、联系贸易及同行竞
四、本次发行落成后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其联系人占用的境况，
一、董事会闭于除本次发行外异日十二个月内是否有其他股权融资计算的声明 ........ 44
四、本次召募资金投资项目与公司现有营业的闭连及公司从事募投项目正在职员、技
六、干系主体对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采用增添步骤出具的答允 .... 49
Extended Reality，扩显现实，是指通过估计打算机将实正在与虚拟相结
megabits per second的缩写，是一种传输速度单元，指每秒传输的
注：本预案中所列数据大概因四舍五入因由而与依据干系单项数据直接相加之和正在尾数上略有差
培训；估计打算机编制办事；商务斟酌；从事通信修立、电子产物的批发及进出口（不
目下汽车电子电气架构正正在迅疾产生改良，从古代的漫衍式正逐渐向域集成式或中
央集成式进化。伴跟着电子电气架构的改良，研发适当新型电子电气架构需求，也许支
撑异日重心估计打算的智能汽车操作编制成为了要害。目前，车规级硬件职能亏欠，软件系
统整合水准较低，无法满意异日上等级自愿驾驶和座舱高度智能交互体验的调和必要，
目前，智能汽车财产链各方均纷纷构造智能汽车整车平台化。比方，特斯拉、蔚来、
长城等车企纷纷计算于2025年前采用“重心大脑”架构的车型，英伟达、地平线等芯
片厂商推出了高算力车规级芯片的拓荒和财产化计算。整车操作编制的拓荒依然成为行
业起色的紧张趋向，亦是智能汽车操作编制供应商异日墟市逐鹿的要害。公司行为智能
汽车范围的领先软件厂商，举行整车操作编制研发是构造异日智能汽车墟市，打制公司
边际估计打算是社会数字化、智能化转型的要害加快器。目下，人工智能技巧的延续落
地催生出大方基于智能终端的智能操纵及办事，如人脸识别、途况识别等。为满意运用
体验的必要，智能终端的智能操纵和办事必要保障从数据搜聚、管束到反应的安定和低
正在云估计打算形式下，数字化转型的大方数据由分层式的收集会聚到云端，再由云端进
行阐述管束。海量数据的出现导致数据管束形式服从的低下，特别是正在终端修立数目大
界限拉长的情形下，凭借云估计打算收集将全盘终端的数据总计上传至云核心管束的形式将
无法一律满意闲居运用的必要。另外，终端产物的智能化也将加大终端产物的太平危险，
合座而言，正在挨近边际终端侧确立太平的边际估计打算基本方法和系统，也许对古代云
估计打算酿成有用互补和协同，设立“云-边-端”系统依然成为异日起色的紧张趋向。
扩显现实（XR）是引颈人机交互形式改良，构修新型音讯技巧及互联网生态更始
的紧张载体，正在塑制财产生态、饱动技巧更始、设立数字中邦等方面具有政策道理，已
紧张窗口，XR技巧希望成为异日音讯交互的紧张形式和载体，打制XR转移估计打算平台
正在更始经济拉长形式、饱动经济社会起色中的效力不时呈现。个中，XR修立行为人机
交互的要害纽带，其体验将直接影响干系新型互联网生态的起色，展开XR软硬件拓荒
正在邦度的鼎力起色下，我邦算力财产迅疾拉长，依据中邦音讯通讯琢磨院于2021
年宣布的《中邦算力起色指数白皮书》，2020年我邦算力总界限已到达135EFLOPS，
目前，我邦算力资源还是处于求过于供的形态，由新兴技巧、操纵、场景带来的数
据量连续拉长，各行各业对算力和收集的需求紧急，我邦面对必要处置算力资源提供和
有用应用的双重课题。以目下迅疾起色的无人驾驶、VR场景下的算力需求拉长为例：
依据中邦转移2021年11月宣布的《算力收集白皮书》，正在无人驾驶场景下，从2018
年到2030年，无人驾驶对算力的需求将弥补390倍，异日L4和L5级别对收集带宽的
需求将大于100Mbps，时延央浼到达50亳秒的水准；VR的算力需求将拉长约300倍，
跟着摩尔定律趋近于极限，面临不时倍增的算力和收集需求，通过收集集群上风突
破单点算力的职能极限，晋升算力的合座界限，联合饱动算力收集设立，成为业内的主
公司自建树至今，无间以智能操作编制技巧为中央，笃志于Linux、Android、RTOS、
鸿蒙等智能操作编制底层技巧及操纵技巧拓荒，聚焦人工智能要害技巧，助力并加快智
能软件、智能网联汽车、智能物联网等范围的产物化与技巧更始，为智能财产赋能。公
司存身邦内，放眼环球，正在环球40个分子公司及研发核心，确立了一支对操作编制技
术具有深刻会意的环球化专业研发团队，旨正在为环球客户供给便捷、高效的技巧办事和
当地声援，不时打制缠绕智能操作编制技巧连续研发与更始的领先技巧和生态壁垒。
正在软件界说汽车、物联网“云-边-端”一体化及扩显现实进入起色疾车道等趋向下，
智能财产正正在迅疾改良，公司行为操作编制产物及技巧办事领军企业之一，异日将会继
续加大产物研发的进入，连续开辟潜正在墟市、晋升产物材干，进一步坚韧公司正在智能网
联汽车营业和智能物联网营业的领先位子。为完毕上述政策筹备，连结目前公司主贸易
务和产物构造，本次向特定对象发行股票拟召募资金不越过310,000万元用于整车操作
编制研发项目、边际估计打算站研发及财产化项目、扩显现实（XR）研发及财产化项目、
本次向特定对象发行有助于公司进一步完备公司产物布局、晋升公司研发水准，巩
固和加紧公司能手业内的位子，为公司异日营业起色供给动力，进一步打制强健的中央
本次发行的发行对象为不越过35名（含35名）特定投资者，发行对象须为适当中
邦证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、财政公司、保障机构投资者、相信
公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以及其他适当干系功令、准则
划定前提的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格
境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一
的注册批复文献后，依据竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）
会商确定。发行对象数目应适当干系功令、准则划定。若邦度功令、准则对向特定对象
截至本预案通告日，本次发行尚未确定的确发行对象，因此无法确定发行对象与公
司的闭连。的确发行对象与公司之间的闭连将正在本次发行告终后通告的发行情形呈文书
本次发行的股份为境内上市的百姓币通俗股（A股），每股面值为百姓币1.00元。
本次发行总计采用向特定对象发行的形式，公司将正在取得深圳证券贸易所审准许许
并报经中邦证监会注册后的批复文献有用期内采选适应机缘实行。如干系功令准则、规
本次发行的发行对象不越过35名，为适当中邦证监会划定的法人、自然人或其他
合法投资机闭；证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格
境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信公司行为发
的注册批复文献后，依据竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）
会商确定。发行对象数目应适当干系功令、准则划定。若邦度功令、准则对向特定对象
本次发行的订价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次发行的
订价基准日前二十个贸易日股票贸易均价=订价基准日前二十个贸易日股票贸易总
会的注册批复文献后，按影相闭功令、准则的划定和羁系部分的央浼，由公司董事会根
若公司股票正在订价基准日至发行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除
权除息事项，本次发行底价将按以下方法作相应调度：假设调度前发行底价为 P0，每
股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调度后发行底价为 P1，则调度公式为：
若邦度功令、准则对向特定对象发行股票的发行订价有新的划定，公司将按新的规
本次向特定对象发行股票的数目遵循召募资金总额除以发行价钱确定，同时本次向
特定对象发行股票的数目不越过本次发行前公司总股本的20%，即不越过85,011,576
股（含），并以中邦证监会闭于本次发行的注册批复文献为准。正在前述范畴内，最终发
行数目由股东大会授权公司董事会依据干系划定及本质认购情形与保荐机构（主承销
若公司正在本次发行的订价基准日至发行日时代产生送红股、转增股本等除权事项，
个中：Q0为调度前的本次发行股票数目的上限；n为每股的送红股、转增股本的比
率（即每股股票经送股、转增后弥补的股票数目）；Q1为调度后的本次发行股票数目
本次发行的发行对象认购的股份自觉行告终之日起六个月内不得上市贸易。功令法
《公公法》《证券法》《深圳证券贸易所创业板股票上市法规》等功令准则、规章、规
范性文献、贸易所干系法规以及公司《公司章程》的干系划定。本次发行告终后，因为
公司送红股、本钱公积金转增股本等因由弥补的公司股份，亦应遵照上述限售期打算。
正在本次发行落成后，为两全新老股东的长处，本次发行前的结存未分派利润将由发
本次发行拟召募资金总额不越过310,000万元（含本数），召募资金扣除发行用度
若本次向特定对象发行召募资金净额少于上述项目拟运用召募资金进入金额，公司
将依据召募资金净额，遵循项方针轻重缓急等情形，调度并最终定夺召募资金的的确投
资项目、优先按序及各项方针的确投资额等运用打算，召募资金亏欠局部由公司以自筹
正在本次向特定对象发行召募资金到位之前，公司大概依据项目进度的本质必要以自
截至本预案通告日，本次发行尚未确定的确发行对象，最终是否存正在因联系方认购
公司本次向特定对象发行股票组成联系贸易的境况，将正在发行告终后通告的发行情形报
截至本预案通告之日，本公司总股本为425,057,882股，控股股东、本质支配人工
赵鸿飞先生。赵鸿飞先生直接持有公司122,351,063股股份，占公司总股本的28.78%。
遵循本次向特定对象发行股票的数目上限85,011,576股测算，本次发行告终后，公
司的总股本为510,069,458股，赵鸿飞先生合计持有公司122,351,063股，股权比例为
本次发行落成后，公司社会公家股比例将不低于10%，不存正在股权漫衍不适当上市
本次向特定对象发行股票计划依然2022年3月3日召开的公司第四届董事会第七
本次向特定对象发行股票计划经上述股东大会审议通事后，依据《证券法》《公司
法》《办理方法》等干系功令、准则和典范性文献的划定，需经深交所审核通过且中邦
正在中邦证监会准许注册后，公司将向深交所和挂号结算公司申请收拾股票发行、登
本次发行拟召募资金总额不越过310,000万元（含本数），召募资金扣除发行用度
若本次向特定对象发行召募资金净额少于上述项目拟运用召募资金进入金额，公司
将依据召募资金净额，遵循项方针轻重缓急等情形，调度并最终定夺召募资金的的确投
资项目、优先按序及各项方针的确投资额等运用打算，召募资金亏欠局部由公司以自筹
正在本次向特定对象发行召募资金到位之前，公司大概依据项目进度的本质必要以自
汽车智能化和网联化的高速起色驱动汽车从驾驶域、座舱域等片面效力的智能化向
更高级另外整车智能时期迈进。整车操作编制行为办理和支配车载硬件与车载软件资源
公司拟通过本项目提前构造下一代智能汽车整车操作编制，研发汽车HPC编制组
件，拓荒maTTrans智能汽车整车操作编制。maTTrans操作编制将供给针对电子电气架
构的智能汽车的运转情况和器材链、基于虚拟化和容器化的太平运转情况以及基于云原
（1）电子电气架构集结化带给汽车财产强壮转移，下一代汽车整车操作编制需求
目下汽车电子电气架构正正在迅疾产生改良，从古代的漫衍式正逐渐向域集成式或中
央集成式进化。伴跟着电子电气架构的改良，研发适当新型电子电气架构需求，也许支
撑异日重心估计打算的智能汽车操作编制成为了要害。目前，车规级硬件职能亏欠，软件系
统整合水准较低，无法满意异日上等级自愿驾驶和座舱高度智能交互体验的调和必要，
目前，智能汽车财产链各方均纷纷构造智能汽车整车平台化。比方，特斯拉、蔚来、
长城等车企纷纷计算于2025年前采用“重心大脑”架构的车型，英伟达、地平线等芯
片厂商推出了高算力车规级芯片的拓荒和财产化计算。整车操作编制的拓荒依然成为行
业起色的紧张趋向，亦是智能汽车操作编制供应商异日墟市逐鹿的要害。公司行为智能
汽车范围的领先软件厂商，举行整车操作编制研发是构造异日智能汽车墟市，打制公司
目下各个厂商的电子电气架构根本处正在以域支配器为闭键架构的阶段。域支配器架
构下，操作编制闭键是为各个域办事，好比智能座舱域的操作编制以Android和Linux
为主，智能驾驶域以QNX等RTOS为主。因为各个编制来自区别的供应商，编制之间
跟着电子电气架构及软件更始不时起色，异日的智能汽车将成为一个边际编制，车
载重心估计打算机将成为一台HPC，行为云端和物联网端的一个边际节点，承接云上摆设
的操纵和办事，并办理车上各个传感器/施行器，于是必要构修面向边际估计打算的操作系
统。现有的边际估计打算HPC编制并不行一律成家智能汽车的需求，公司必要通过本项目
研发的操作编制，供给异日智能汽车所需的运转情况和软件摆设情况，饱动智能汽车产
跟着电动化、智能化、网联化、共享化技巧正在汽车上的迅疾更始和操纵，汽车逐步
从一个交通器材改变为一个承载办事和操纵的平台，成为一个转移的智能机械人、一个
强健的家庭算力平台以及人们生计和劳动的转移空间，逐步转化了人们的出行、生计、
我邦高度注重智能汽车财产，工信部、交通运输部、邦度发改委等延续出台了一系
列筹备及计谋饱动智能汽车财产起色。2020年11月，邦务院办公厅印发《新能源汽车
财产起色筹备（2021－2035年）》，工信部宣布《智能网联汽车技巧门途》，明
确提出要加紧智能网联技巧攻闭，加疾车用操作编制的拓荒操纵，主意到2025年，新
能源汽车新车出售量到达汽车新车出售总量的20%，PA（局部自愿驾驶）、CA（有条
件自愿驾驶）级智能网联汽车墟市份额越过50%，HA（高度自愿驾驶）级智能网联汽
车完毕控制区域和特定场景贸易化操纵；到2035年，中邦计划的智能网联汽车技巧和
财产系统整个修成、财产生态健康完备，整车智能化水准明显晋升，HA级智能网联汽
总体来看，邦度正在智能网联汽车财产的准则、计谋、技巧、模范、试点、项目资金
方面的全方位声援，为本项目设立供给了优越计谋基本。智能网联汽车范围干系企业正在
自2008年建树此后，公司深耕智能汽车、人工智能、物联网、边际估计打算等范围，
依然酿成了较为完备的技巧、产物和团队，上述技巧的积聚和调和，为公司奠定了打制
另外，因为智能汽车整车操作编制是连合汽车芯片以及汽车各子编制的桥梁，整车
操作编制的研发必要借助车厂、修立供应商、操纵厂商、开源社区等财产链众方的力气
联合落成。公司自2013年起前瞻构造智能网联汽车营业，已正在智能网联汽车范围构修
了完备的网罗业内领先的芯片厂商、互联网厂商、汽车厂商、传感器、算法和中心件厂
同时，公司的协同更始智能汽车琢磨院与财产链上逛厂商设立了众个拉拢实践室，
不但加疾了新技巧、新产物的更始及财产化，更坚韧了公司正在技巧和财产链中的上风。
本项方针设立进入网罗置办及装修研发办公地方，置办百般软硬件修立，以及研发
用度支拨等。本项目估计设立期为3年，项目总投资100,497.22万元，拟进入召募资金
边际估计打算是正在亲热物或数据泉源的收集边际侧，调和收集、估计打算、存储、操纵中央
材干的漫衍式绽放平台，就近供给边际智能办事，满意行业数字化正在急迅连合、及时业
跟着5G、人工智能及物联网财产的连续起色，智能终端数目界限连续拉长，以云
估计打算为主导的形式已亏欠以维持边际侧对高带宽、低时延、大连合等方面的需求。正在需
求侧的饱动下，“云-边-端”的新架构正正在成型，并逐步劈头正在安防、工业等众个行业
本项目基于上述行业起色趋向，旨正在通过5G、人工智能、物联网、云原生、边际
估计打算的技巧，构修云边一体化的边际估计打算站产物与处置计划，助力行业用户落成智能化
升级。本项目设立实质网罗研发并推出边际估计打算站修立、拓荒云边协同的软件平台以及
目下社会依然进入人工智能时期，百般古代电子产物均正在数字技巧的饱动下由产物
古代终端产物寻常只可举行简易的数据搜聚或者特定效力，不具备数据管束和估计打算
效力，于是无法完毕人机交互等智能化的办事。比方，古代摄像头只需具备图像搜聚和
传输效力，无法举行及时管束及估计打算。但正在人工智能和边际估计打算的赋能下，更众的智能
终端将具备数据管束和估计打算效力，也许成为直接的办事供给方。以智能摄像头为例，智
能摄像头配合其他传感器和电子配件便可酿成繁众更始编制，供给众样的智能化更始服
务，比方人脸识别编制、智能泊车收费编制等。于是，边际估计打算将饱动产物办事和贸易
跟着边际修立的智能化水准突飞大进，边际端对算力的需求快速晋升。于是，起色
边际估计打算，处置边际端的算力需乞降数据存储需求依然成为当下基本方法层的起色核心
边际估计打算是社会数字化、智能化转型的要害加快器。目下，人工智能技巧的延续落
地催生出大方基于智能终端的智能操纵及办事，如人脸识别、途况识别等。为满意运用
体验的必要，智能终端的智能操纵和办事必要保障从数据搜聚、管束到反应的安定和低
正在云估计打算形式下，数字化转型的大方数据由分层式的收集会聚到云端，再由云端进
行阐述管束。海量数据的出现导致数据管束形式服从的低下，特别是正在终端修立数目大
界限拉长的情形下，凭借云估计打算收集将全盘终端的数据总计上传至云核心管束的形式将
无法一律满意闲居运用的必要。另外，终端产物的智能化也将加大终端产物的太平危险，
合座而言，正在挨近边际终端侧确立太平的边际估计打算基本方法和系统，也许对古代云
估计打算酿成有用互补和协同，设立“云-边-端”系统依然成为异日起色的紧张趋向。本项
目是公司适合行业起色的紧张办法，研发并推出边际估计打算站产物及处置计划将成为饱动
边际估计打算编制与云估计打算数据核心比拟，其体量寻常斗劲小，摆设情况较为机动，所
针对的操纵场景也与云估计打算区别。于是，边际估计打算软硬件产物正在芯片层、编制层和操纵
边际估计打算与古代基本方法拓荒的差别导致边际估计打算对研发职员技巧水准央浼区别，
存正在较高的研发壁垒。一方面，边际估计打算场景运用的AI芯片相看待古代推理办事器来
说职能偏低，边际估计打算场景正在估计打算、存储、推理等资源调剂范围对拓荒职员才干央浼较
高。另一方面，正在摆设角度，面向边际估计打算AI拓荒的IDE、优化器材也属于初期起步
阶段，并未酿成似乎办事器端较众成熟的器材和技巧基本，于是对拓荒者的央浼也进一
本项目是公司存身于墟市需求起色趋向，基于公司本身上风做出的紧张政策构造。
本项目通过研发和推出边际估计打算站产物和处置计划，一方面可助助公司迅疾构造边际计
算高起色、高壁垒的新兴墟市，创设新的拉长点、结余点，另一方面，也将有助于正在边
缘估计打算范围打制公司的技巧领先上风，并能更好地供给满意客户数字化、智能化转型需
综上所述，本项目是公司边际估计打算政策构造的中央构成，对公司边际估计打算营业起色
从环球墟市来看，受益于5G、人工智能、物联网等音讯技巧的昌隆起色，边际计
算对环球数字化和智能化转型的紧张道理凸显。伶俐安防、伶俐园区、伶俐工业等智能
依据IDC数据，2020年环球边际估计打算墟市界限约为36亿美元，并将以约37%的增
速不时推广，估计2025年该行业墟市界限将到达167亿美元。陪伴行业的迅疾起色，
公司拟通过本项目研发边际估计打算站产物、云边协同软件平台，并酿成针对众个行业
的边际估计打算处置计划。公司行为环球领先的智能操作编制产物和技巧供给商，正在本项目
所涉及范围依然具有必定的产物、技巧和客户基本，具备实行本项方针归纳气力。
正在产物方面，公司正在2020年依然推出了自有产物EB5，并正在邦外里众个行业落地，
公司依然开端搭修了边际估计打算产物的拓荒平台和架构。另外，公司也已推出针对边际计
算的修立办理/操纵办理平台IOT Harbor和算法演练平台 Model Farm。于是，公司具备
边际估计打算产物矩阵的拓荒材干，现有产物可为本项方针成功实行供给优越的基本和支
正在拓荒边际估计打算产物所需的技巧方面，公司也已具备优越的研发基本，现有技巧可
最初，公司行为环球领先的智能操作编制产物和技巧供给商，公司的中央技巧整个
掩盖智能操作编制技巧各个范围，也许将公司正在芯片层、编制层、操纵层到云端所积聚
其次，边际估计打算营业必要依赖边际估计打算平台供给的图像识别材干，图像识别技巧系
边际估计打算平台必备的材干基本。公司正在图像识别技巧范围已有技巧浸淀，并通过并购拥
有深邃智能视觉技巧内情的供应商MM Solutions，进一步加紧了公司的图像识别技巧能
公司遍布环球的40个分子公司及研发核心，除了中邦脉土以外，正在欧洲、北美、
日本、韩邦、印度及东南亚区域均有营业构造。环球化的营业构造使公司也许实时操作
每个墟市的前沿技巧趋向、客户需求，仍旧技巧领先位子。公司通过环球化收集，可能
本项方针设立进入网罗置办及装修研发办公地方，置办百般软硬件修立，以及研发
用度支拨等。本项目估计设立期为3年，项目总投资179,395.75万元，拟进入召募资金
扩显现实（XR）是通过估计打算机将实正在与虚拟相连结，打制一个体机交互的虚拟环
境，闭键网罗VR、AR、MR等众种视频暴露和交互形式，是算力、联接和显示技巧革
命下，数字天下和物理天下调和的进阶。近年来，基于XR的新设念不时发现，XR硬
件行为生态构修的入口，行业起色突飞大进，依然成为各范围加疾XR范围构造的要害
本项目拟充塞整合公司现有的技巧、平台、计划、产物和人才等因素，界说包括硬
件打算、软件XR OS、SDK、漫衍式XR估计打算及数字资产创作器材的新一代扩显现实
XR估计打算平台计划，拓荒具备更疾开机速率、更低功耗、更高职能、更低延时的软硬一
跟着近眼显示、影像逮捕、人机交互等要害技巧的加快迭代，XR产物连续推陈出
新，头戴式、一体机、转移端等各样样子的VR、AR终端修立不时发现，产物拓荒难
度不时升级。XR修立必要具备高职能、低延时、低功耗的特质，对产物的芯片、传感
器、光学、操作编制以及交互算法等方面的技巧央浼较高。近年来，以5G为代外的“新
基修”设立为XR生态的构修创设了优越的基本方法情况，虚拟实际与古代行业调和的
本项目拟加至公司正在XR要害技巧范围的研发进入及工程化琢磨力度，出力坚韧并
晋升公司产物正在XR技巧起色历程中的技巧气力。本项目是公司晋升本身产物技巧实
力，通过技巧升级更好地满意连续发现的新需求，加强产物中央逐鹿力的紧张办法。
紧张窗口，XR技巧希望成为异日音讯交互的紧张形式和载体，打制XR转移估计打算平台
正在更始经济拉长形式、饱动经济社会起色中的效力不时呈现。个中，XR修立行为人机
交互的要害纽带，其体验将直接影响干系新型互联网生态的起色，展开XR软硬件拓荒
正在此布景下，本项目是公司深化本身扩显现实XR转移估计打算平台材干，晋升公司正在
XR范围的软、硬件技巧及计划的技巧逐鹿力，主动独揽行业起色趋向，抢占扩显现实
XR是引颈人机交互形式改良，构修新型音讯技巧及互联网生态更始的紧张载体，
正在塑制财产生态、饱动技巧更始、设立数字中邦等方面具有庞大政策道理，依然成为我
邦核心起色对象之一。相闭部委接踵出台《闭于加疾促进虚拟实际财产起色的领导私睹》
《闭于促使“互联网+社会办事”起色的私睹》等一系列领导计谋，从中央技巧、产物
提供、行业操纵、平台设立、模范构修等方面提出了众项核心劳动，明晰指出要加疾扩
2021年3月，宇宙人大审议通过《中华百姓共和邦邦民经济和社会起色第十四个
五年筹备和2035年前景主意摘要》，将扩显现实财产列为数字经济核心财产之一，并
对扩显现实行业起色做出进一步的打算和摆设。《摘要》提出“十四五”时代要鼎力发
展虚拟实际整机、感心腹互、实质搜聚创制等修立和拓荒器材软件、行业处置计划。
相闭计谋的连续宣布为我邦连续构修和完备XR财产的准则、计谋、技巧、模范、
试点、项目资金等实质供给了全方位声援，为本项目设立营制了优越的计谋情况，项目
公司行为智能操作编制产物和技巧供给商，依托本身正在芯片、硬件打算、底层驱动、
编制软件、算法、操纵及云操作编制技巧等范围的技巧基本，主动展开VR/AR范围的
营业构造。公司依然积聚了富厚的VR/AR类产物拓荒经历，酿成了基于Android的低
延时、低功耗的VR/AR专用操作编制，具备视觉全栈技巧、AI算法以及Kanzi衬着引
公司具有网罗底层驱动、编制、算法、上层操纵以及云办事的拓荒正在内的VR/AR
全栈软件技巧材干，以及网罗工业打算、布局打算、散热打算、硬件打算、软件拓荒以
及测试的整机拓荒材干。目前，公司依然为环球众家企业供给了VR/AR技巧项目计划。
XR生态的构修涉及全财产链的技巧及贸易形式更始，对企业各枢纽的整合材干要
求较高。公司正在智能物联网范围依然构修了网罗芯片厂商、互联网厂商、传感器、算法
和中心件厂商及其它智能网联厂商正在内的财产团结生态，并与环球领先的芯片厂商确立
了优越的团结闭连。目前，公司依然具备优越的全栈软件拓荒材干及软硬一体化材干，
酿成了具有自助学问产权的Kanzi拓荒器材，正在XR整机、编制、软件等方面具备全栈
目下，公司已得胜拓荒出基于高职能芯片的完备硬件中央板计划，正在修立低延时、
无显示纱窗效应、众连合形式、高速音讯传输、迅疾充电等技巧方面均获得了较大冲破，
公司依然正在环球范畴内取得了众家头部企业的普通承认，积聚了优越的口碑。公司正在
XR财产链的上风位子及上下逛整合材干为本项目软硬一体的XR平台设立供给了优越
本项方针设立进入网罗置办及装修研发办公地方，置办百般软硬件修立，以及研发
用度支拨等。本项目估计设立期为3年，项目总投资75,852.23万元，拟进入召募资金
算力是数字经济与人工智能时期下的“出产力”，各行各业对数据管束的界限和实
效性需求迅疾上升。目下算力的提供形式闭键是用户自修算力核心或者租用特定的云资
源。因为用户对修立资源的运用无法处于及时满载的形态，主流云估计打算系统也无法有用
地从修立端概括出闲置算力并举行有用分发，修立的数字资源闲置征象广泛存正在，从而
为处置上述题目，而且能满意连续晋升的算力需求，与目下云估计打算系统协同互补的
算力收集技巧应运而生。算力收集是一套将端侧、边际侧、云端的算力资源概括、整合
并通过收集举行分发的算力提供编制，也许依据营业需求机动调剂算力资源。对数据进
行管束、升高算力运用服从，将成为异日融合社会算力资源摆设的紧张基本方法。
本项目界说了维持算力收集的基本操作编制和中心件与云端算力纳管平台，拟设立
具备“云-边-端”连结、绽放、联合、太平等特性的漫衍式算力收集编制，为客户供给
软硬件一站式处置计划并供给完备的拓荒情况及器材，声援算力收集范围的更始和发
正在邦度的鼎力起色下，我邦算力财产迅疾拉长，依据中邦音讯通讯琢磨院于2021
年宣布的《中邦算力起色指数白皮书》，2020年我邦算力总界限已到达135EFLOPS，
目前，我邦算力资源还是处于求过于供的形态，由新兴技巧、操纵、场景带来的数
据量连续拉长，各行各业对算力和收集的需求紧急，我邦面对必要处置算力资源提供和
有用应用的双重课题。以目下迅疾起色的无人驾驶、VR场景下的算力需求拉长为例：
依据中邦转移2021年11月宣布的《算力收集白皮书》，正在无人驾驶场景下，从2018
年到2030年，无人驾驶对算力的需求将弥补390倍，异日L4和L5级别对收集带宽的
需求将大于100Mbps，时延央浼到达50亳秒的水准；VR的算力需求将拉长约300倍，
跟着摩尔定律趋近于极限，面临不时倍增的算力和收集需求，通过收集集群上风突
破单点算力的职能极限，晋升算力的合座界限，联合饱动算力收集设立，成为业内的主
目下，单核芯片和单台修立也许提供的算力依然挨近上限，起色算力收集依然成为
最初，因为技巧和贸易可行性低，单核芯片估计打算材干将正在芯片制程为3纳米达到极
限，饱动芯片由单核逐渐向众核起色。跟着核数弥补放大管束器、存储介质、操作编制
与软件间的不行家而导致的算力散失效应（即算力无法跟着众核中央数弥补而成比例上
升）和难以接续晋升的单元算力功耗，导致众核芯片中央数目正在128核时挨近上限。
因为芯片的单核算力上限和众核数目走向极限，正在算力需求连续拉长的布景下，需
要“收集化”算力，将闲置的算力有用应用起来，对需求缺口举行增加。于是，异日算
力必要构修漫衍式算力收集编制，联合编制调剂“云-边-端”泛正在摆设的算力资源，满
因为漫衍式算力收集编制的庞大度大幅晋升，现有的云估计打算架构无法有用维持。主
1）硬件基本区别：漫衍式算力收集编制将接入异构估计打算芯片和众样性的估计打算修立，
2）太平品级区别：漫衍式算力收集编制必要管束涵盖从端估计打算到云估计打算端到端的
3）庞大水准区别：漫衍式算力收集编制必要构修跨“云-边-端”三级的算力资源
办理与办事调剂编制，而且必要确保及时性、太平性、绽放性、易用性、兼容性、可扩
我邦目下仍旧正在加大对端侧、边际侧和云侧的设立力度，“云-边-端”的算力资源
界限仍处于迅疾拉长的趋向当中。若将这些修立以有用的方法举行组网，将修立中的资
源举行概括，并为操纵供给联合的办事接口，即可酿成新型现场级估计打算模子，将有用解
决云估计打算模子和边际估计打算模子的限制性。正在“云-边-端”架构中，漫衍式算力收集的计
算模子将与云估计打算模子和边际估计打算模子酿成有用互补，并行为数据管束的第一估计打算现
与云估计打算技巧比拟，针对漫衍式算力收集操纵场景的办理软件却处于缺失形态。因
此，漫衍式算力收集编制必要一套全新的编制架构，以饱动算力办事的起色，本项目将
为饱动数字经济起色，我邦延续出台了众项计谋，正正在加疾构修以算力和收集为核
心的新型基本方法系统。2021年5月，邦度发改委等四部委拉拢出台《宇宙一体化大
数据核心协同更始系统算力闭键实行计划》，明晰提出构造宇宙算力收集邦度闭键节点，
打通收集传输通道，晋升跨区域算力调剂水准，加疾实行“东数西算”工程，构开邦家
算力收集系统。2021年7月，工信部印发《新型数据核心起色三年活动计算（2021-2023
年）》，明晰用3年时刻酿成构造合理、技巧优秀、绿色低碳、算力界限与数字经济增
长相符合的新型数据核心起色形式。算力收集将成为“十四五”工夫的核心起色对象。
另外，天下各邦也正在加大对数字经济的政策构造和对新型数字化基本方法的筹备修
设。美邦于2020年11月宣布《引颈异日优秀估计打算生态编制政策计算》，计算构修掩盖
政产学研的邦度级算力系统，坚韧本邦算力上风。2021年4月提出2万亿美元“新基
修计算”，个中进入500亿美元资金用于新型芯片研发，1,000亿美元用于铺设掩盖美
邦全境的高速宽带收集。欧盟于2021年3月宣布“2030数字指南针”计算，拟到2030
年累计摆设1万个边际估计打算节点，为75%的欧盟企业供给云估计打算、大数据和人工智能服
务，让全盘欧盟家庭完毕千兆连合。另外，日本和澳大利亚等邦的人工智能操纵和云计
于是，算力和收集调和起色的新型基本方法已成为众邦的核心闭切对象，本项目具
行为环球领先的智能操作编制产物和技巧供给商，公司依然具备实行本项方针技巧
最初，公司与芯片供应商和电信运营商，正在基本算力收集编制架构上已有两年的研
发进入和技巧积聚，酿成了维持漫衍式算力收集的基本操作编制与中心件产物，并正在智
慧都会、伶俐工业等项目中取得验证。其次，公司与开源机闭和社区睁开团结，指挥分
其次，漫衍式算力收集行为环球众邦数字经济的政策构造和对新型数字化基本方法
的筹备设立，具备明显的环球化特质，必要环球协同拓荒，公司正在环球具有40个分子
公司及研发核心，除了中邦脉土以外，正在欧洲、北美、日本、韩邦、印度及东南亚区域
均有营业构造，公司也许和环球客户及其环球的分支机构举行同步拓荒，供给无缝对接
漫衍式算力收集编制，是数字经济的基本方法，必要构修绽放、中立、健壮的生态，
也必要普通的拓荒者和客户运用。而这些主意的完毕，无法由芯片厂商、修立供应商、
公司行为环球领先的操作编制产物和技巧供给商，承受中立、绽放的准则，联袂产
业链上下逛和科研院校，创修技巧与操纵生态，声援财产各方参预技巧和贸易形式更始，
助助客户创设价钱。公司正在漫衍式算力收集范围构修了网罗业内领先的芯片厂商、云计
算厂商、算法和中心件厂商、电信运营商的财产团结伙伴生态。行为独立和中立的第三
方操作编制产物和计划供应商，公司绽放中立的操作编制技巧有助于确立绽放的操作系
本项方针设立进入网罗置办及装修研发办公地方，置办百般软硬件修立，以及研发
用度支拨等。本项目估计设立期为3年，项目总投资29,015.17万元，拟进入召募资金
本次向特定对象发行股票，公司拟运用召募资金90,000.00万元用于增加活动性资
金，以满意异日营业起色的资金需求，晋升连续结余材干，优化本钱布局，低落财政费
呈文期内，公司的主贸易务连续起色，贸易收入和经贸易绩完毕安定拉长。2019
412,674.25万元，年均复合拉长率到达50.30%。估计异日几年内公司仍将处于营业迅疾
扩张阶段，墟市开辟、闲居筹办等枢纽对活动资金的需求也将进一步推广。于是，通过
本次召募资金增加活动资金的实行，能有用缓解公司迅疾起色带来的资金压力，有利于
公司所处的软件和音讯技巧办事业为技巧茂密型、人才茂密型行业，行业筹办形式
必要较众的活动资金以举行技巧拓荒、吸引高端人才。一方面，公司必要前瞻性地独揽
业内技巧起色的最新趋向，并连续进入大方财力、物力等资源用于新产物、新技巧、新
营业的研发与孵化，更好地满意客户对产物与办事的运用体验与不时升级的技巧需求。
另一方面，跟着经济的起色、都会生计本钱的上升、软件办事行业对专业人才的篡夺日
趋激烈，人力本钱亦不时上升。为仍旧公司正在中央技巧职员方面的逐鹿上风，公司需正在
员工的薪酬与福利、劳动情况、教育培训等方面连续供给具有逐鹿力的待遇与鞭策机制，
能手业逐鹿形式的不时演化的历程中博得对人才的篡夺。本次召募资金增加活动资金，
有助于加强公司资金气力，为仍旧与深化公司正在技巧研发与专业人才方面的行业领先地
呈文期各期末，公司资产欠债率离别为30.41%、21.06%、27.31%，本次向特定对
象发行召募资金增加相应活动资金后，有利于调度优化公司资产欠债布局，减轻公司债
务包袱，进一步改良公司财政境况，升高公司的抗危险材干，为公司异日的连续起色提
本次运用局部召募资金增加活动资金，适当公司目下本质起色必要和功令准则、相
闭计谋，具有可行性。召募资金到位后，公司的净资产和营运资金将有所弥补，本钱结
构将取得改良，筹办危险与财政本钱也将进一步低落，公司的营业筹办将加倍稳当。
截至本预案出具日，本次向特定对象发行股票召募资金投资项目正正在收拾干系挂号
司合座政策起色对象，具有优越的墟市起色前景和经济效益，有利于公司晋升归纳研发
材干和自助更始材干，对公司开辟新的技巧范围、富厚公司营业布局及产物种类、寻求
本次发行将进一步推广公司的资产界限。召募资金到位后，公司的总资产界限将有
所拉长。本次发行是公司仍旧可连续起色、坚韧行业领先位子的紧张政策步骤。跟着募
投项方针成功实行，本次召募资金将会取得有用运用，公司的资金气力将明显加强，核
综上所述，本次向特定对象发行股票召募资金投资项方针设立适当邦度财产起色规
划计谋，适当财产起色的需求，适当公司的政策起色主意，具有必定的经济和社会效益。
企业正在技巧、人力、办理、资金等资源上有保证，通过本次召募资金投资项方针实行，
将进一步推广公司营业界限，加强公司逐鹿力，有利于公司可连续起色，适当完全股东
本次召募资金投资项目将缠绕公司主贸易务睁开，有助于晋升公司的中央逐鹿力、
连续结余材干和抗危险材干，适当公司及公司完全股东的长处。本次召募资金投资项目
修成后，公司主贸易务范畴不会产生转移，公司目前没有营业及资产的庞大整合计算。
若公司异日对主贸易务及资产举行整合，将依据干系功令、准则、规章及典范性文献的
本次向特定对象发行股票落成后，公司注册本钱、总股本将相应弥补，于是，公司
将遵循发行的本质情形对《公司章程》所纪录的股本布局、注册本钱及其他与本次向特
定对象发行干系的条件举行相应的删改。除前述实质以外，本次发行尚不涉及其他删改
本次发行落成后，公司的股东布局将相应产生转移。公司将引进不越过35名投资
者，公司原有股东的持股比例将有所低浸，但本次发行不会导致公司支配权产生转移，
本次向特定对象发行股票落成后，公司不会因本次发行对高管职员举行调度，高管
职员布局不会产生改动。若公司拟调度高管职员布局，将依据相闭划定，施行须要的法
本次向特定对象发行召募资金投资的项目系公司原有营业的扩展。跟着召募资金投
资项方针实行，公司营业及产物线将进一步富厚，有利于进一步晋升公司中央逐鹿力，
坚韧和晋升墟市位子。本次发行落成后，公司的主贸易务和总体营业布局不会产生庞大
本次发行落成后，公司的总资产及净资产界限将相应弥补，资金气力将取得明显提
升。通过本次向特定对象发行股票召募资金，公司的资产欠债率将有所低落，有利于优
本次发行落成后，因为召募资金运用出现效益尚需必定时刻，经济效益不行速即体
现，于是存正在短期内公司的每股收益等财政目标显现必定摊薄的危险。但跟着本次募投
项目成功实行，公司营业界限将有用推广，有利于拓宽客户渠道、稳步晋升贸易收入，
从而也许更好地满意迅疾拉长的墟市需求，公司合座结余材干将得以加强。同时，公司
本次发行落成后，公司筹资行为现金流入将大幅弥补；正在资金劈头进入召募资金投
资项目后，投资行为出现的现金流出量也将大幅弥补；跟着募投项方针实行和经济效益
的出现，公司主贸易务的结余材干将得以晋升，筹办行为出现的现金流量将得以弥补，
本次发行前后，公司正在营业、职员、资产、机构、财政等方面均独立运转，不受控
本次发行落成后，公司与控股股东、本质支配人及其联系人之间的营业闭连、办理
闭连均未产生转移；公司与控股股东、本质支配人及其联系人之间不涉及因本次发行而
新增的联系贸易；公司与控股股东、本质支配人及其联系人之间不会由于本次发行出现
公司的资金运用或对外担保厉肃遵循功令准则、公司章程及公司干系轨制的相闭规
定施行相应授权审批步骤并实时施行音讯披露职守，截至本预案出具日，不存正在资金、
资产被控股股东、本质支配人及其联系人占用的境况，也不存正在为控股股东、本质支配
人及其联系人供给担保的境况。公司不会因本次发行出现资金、资产被控股股东、本质
支配人及其联系人占用的境况，也不会出现为控股股东、本质支配人及其联系人供给担
本次发行前，公司欠债布局适当筹办特性，不存正在通过本次发行大方弥补欠债（包
括或有欠债）的情形，也不存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的情形。本次发行落成
后，公司的资产界限进一步推广，资产欠债率将有所低浸。同时，也有助于晋升公司融
资的空间和材干，为召募资金投资项方针实行和公司异日营业的起色供给有力保证。
公司实行主动的利润分派计谋，注重投资者的合理回报，归纳酌量公司的可连续发
展。为进一步典范公司分红手脚，饱动公司确立科学、连续、安定的分红机制，爱护中
小投资者合法权力，公司依据中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项
的闭照》（证监发〔2012〕37号）《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》
（证监会通告〔2013〕43号）等干系功令、准则的央浼，连结公司本质情形，正在《公
司章程》中对相闭利润分派计谋的事宜举行了商定，完备了利润分派的决议步骤和机制。
（一）利润分派准则：公司实行贯串、安定的利润分派计谋，公司的利润分派应充
分酌量对投资者的合理投资回报并两全公司的可连续起色，采用主动的现金或股票股利
（二）利润分派方法：公司采用现金、股票或者现金股票相连结的形式分派利润，
1、公司董事会该当归纳酌量所处行业特性、起色阶段、本身筹办形式、结余水准
以及是否有庞大资金支拨打算等要素，辨别下列境况，并遵循本章程划定的步骤，提出
（1）公司起色阶段属成熟期且无庞大资金支拨打算的，举行利润分派时，现金分
（2）公司起色阶段属成熟期且有庞大资金支拨打算的，举行利润分派时，现金分
（3）公司起色阶段属生长期且有庞大资金支拨打算的，举行利润分派时，现金分
公司该当每年度采用现金形式分派股利，以现金形式分派的股利不少于当年完毕的
公司目前起色阶段属于生长期且异日有庞大资金进入支拨打算，举行利润分派时，
现金分红正在利润分派中所占比例最低应到达20%。跟着公司的不时起色，公司董事会认
为公司的起色阶段属于成熟期的，则依据公司有无庞大资金支拨打算计算，由董事会按
照公司章程划定的利润分派计谋调度的步骤提请股东大会决议升高现金分红正在本次利
润分派中的最低比例。若公司事迹拉长迅疾，而且董事会以为公司股票价钱与公司股本
庞大投资计算或庞大现金支拨是指：公司正在一年内购置资产、对外投资、举行固定
资产投资等贸易涉及的资产总额占公司迩来一期经审计总资产30%以上的事项，同时存
2、正在满意资金需求、可预期的庞大投资计算或庞大现金支拨的条件下，公司董事
会可能依据公司当期筹办利润和现金流情形举行中期分红，的确计划须经公司董事会审
3、公司发放股票股利应着重股本扩张与事迹拉长仍旧同步，采用股票股利举行利
润分派的，该当具有公司生长性、每股净资产的摊薄等线、公司股利分派不得越过累计可供分派利润的范畴。
正在公司完毕结余适当利润分派前提时，公司董事会该当依据公司的的确筹办情形和
墟市情况，拟订年度利润分派计划、中期利润分派计划（拟举行中期分派的情形下），
董事会拟订现金分红的确计划时该当郑重琢磨和论证公司现金分红的机缘、前提和
最低比例、调度的前提及其决议步骤央浼等事宜，独立董事该当对利润分派计谋举行审
核并公布明晰审核私睹，独立董事可能搜集中小股东的私睹，提出分红提案，并直接提
董事会审议通过利润分派计划后应提交股东大会审议核准。股东大会对现金分红具
体计划举行审议前，公司该当通过众种渠道主动与股东稀奇是中小股东举行疏导和交
公司采用股票或者现金股票相连结的形式分派利润或调度利润分派计谋时，需经公
公司股东大会遵循既定利润分派计谋对利润分派计划作出决议后，公司董事会须正在
（五）如公司正在上一管帐年度完毕结余，但公司董事会正在上一管帐年度告终后未制
订现金利润分派计划或者按低于本章程划定的现金分红比例举行利润分派的，该当正在定
期呈文中详尽注解不分派或者按低于本章程划定的现金分红比例举行分派的因由、未用
于分派的未分派利润留存公司的用处；独立董事、监事会该当对此公布审核私睹。
如遇交战、自然患难等不行抗力，或者公司出产筹办情形、投资筹备、永久起色的
必要或因外部筹办情况、本身筹办境况产生较大转移，或者有权部分下发利润分派干系
新划定的情形，必要调度利润分派计谋的，董事会应以股东权力爱护为起点拟定利润
分派调度计谋，并正在议案中详尽论证和注解因由，独立董事、监事会该当对此公布审核
私睹；但公司利润计谋调度不得违反以下准则：（1）如无庞大投资计算或者庞大现金
支拨产生，公司该当采用现金形式分派股利，以现金形式分派的利润不少于当年完毕的
可分派利润的百分之十；（2）调度后的利润分派计谋不得违反届时有用的中邦证监会
正在审议公司相闭调度利润分派计谋、的确筹备和计算的议案或利润分派预案的董事
会、监事聚合会上，需离别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的准许，
方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可正在股东大会召开前向公司社会股股东搜集
其正在股东大会上的投票权，独立董事行使上述权力应获得完全独立董事二分之一以上同
意。调度利润分派计谋的议案须经出席股东大会股东所持外决权2/3以上通过，公司应
若存正在股东违规占用公司资金的情形，公司该当扣减该股东所获分派的现金盈利以
公司留存未分派利润闭键用于对外投资、收购资产、购置修立等庞大投资及现金支
出，以及闲居运营所需的活动资金，逐渐推广出产筹办界限，优化企业资产布局和财政
布局、促使公司高效的可连续起色，落实公司起色筹备主意，最终完毕股东长处最大化。”
2020年3月18日，公司2019年年度利润分派计划取得2019年年度股东大会审议
通过。2019年年度利润分派计划为：“以公司2019年12月31日的总股本402,515,097
股为基数，向完全股东每10股派呈现金股利百姓币1.30元（含税），共计分派现金股
2021年4月6日，公司2020年年度利润分派计划取得2020年年度股东大会审议
通过。2020年年度利润分派计划为：“以公司2020年12月31日的总股本423,150,107
股为基数，向完全股东每10股派呈现金股利百姓币2.2元（含税），共计分派现金股
2022年3月3日，公司第四届董事会第七次集会审议通过了《闭于2021年度利润
分派预案的议案》。公司拟定2021年度利润分派预案为：“以公司2021年12月31
日的总股本425,057,882股为基数，向完全股东每10股派呈现金股利百姓币3.05元（含
税），共计分派现金股利129,642,654.01元”，此利润分派计划尚需股东大会审议通过。
截至2019年底、2020年底和2021年底，发行人股东依法享有的累计未分派利润
连续性和活动资金的平常必要，公司近三年举行利润分派后的未分派利润，闭键用于生
为进一步完备公司分红机制，确凿爱护公司中小股东的权力，确立安定、连续、科
学的投资者回报机制，依据证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》
《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》等功令准则和《公司章程》的干系规
定，公司订定《异日三年（2022-2024年）股东回报筹备》，的确筹备实质如下：
“（一）利润分派准则：公司实行贯串、安定的利润分派计谋，公司的利润分派应
充塞酌量对投资者的合理投资回报并两全公司的可连续起色，采用主动的现金或股票股
（二）利润分派方法：公司采用现金、股票或者现金股票相连结的形式分派利润，
1、公司董事会该当归纳酌量所处行业特性、起色阶段、本身筹办形式、结余水准
以及是否有庞大资金支拨打算等要素，辨别下列境况，并遵循公司章程划定的步骤，提
（1）公司起色阶段属成熟期且无庞大资金支拨打算的，举行利润分派时，现金分
（2）公司起色阶段属成熟期且有庞大资金支拨打算的，举行利润分派时，现金分
（3）公司起色阶段属生长期且有庞大资金支拨打算的，举行利润分派时，现金分
公司该当每年度采用现金形式分派股利，以现金形式分派的股利不少于当年完毕的
公司目前起色阶段属于生长期且异日有庞大资金进入支拨打算，举行利润分派时，
现金分红正在利润分派中所占比例最低应到达20%。跟着公司的不时起色，公司董事会认
为公司的起色阶段属于成熟期的，则依据公司有无庞大资金支拨打算计算，由董事会按
照公司章程划定的利润分派计谋调度的步骤提请股东大会决议升高现金分红正在本次利
润分派中的最低比例。若公司事迹拉长迅疾，而且董事会以为公司股票价钱与公司股本
庞大投资计算或庞大现金支拨是指：公司正在一年内购置资产、对外投资、举行固定
资产投资等贸易涉及的资产总额占公司迩来一期经审计总资产30%以上的事项，同时存
2、正在满意资金需求、可预期的庞大投资计算或庞大现金支拨的条件下，公司董事
会可能依据公司当期筹办利润和现金流情形举行中期分红，的确计划须经公司董事会审
3、公司发放股票股利应着重股本扩张与事迹拉长仍旧同步，采用股票股利举行利
润分派的，该当具有公司生长性、每股净资产的摊薄等线、公司股利分派不得越过累计可供分派利润的范畴。
正在公司完毕结余适当利润分派前提时，公司董事会该当依据公司的的确筹办情形和
墟市情况，拟订年度利润分派计划、中期利润分派计划（拟举行中期分派的情形下），
董事会拟订现金分红的确计划时该当郑重琢磨和论证公司现金分红的机缘、前提和
最低比例、调度的前提及其决议步骤央浼等事宜，独立董事该当对利润分派计谋举行审
核并公布明晰审核私睹，独立董事可能搜集中小股东的私睹，提出分红提案，并直接提
董事会审议通过利润分派计划后应提交股东大会审议核准。股东大会对现金分红具
体计划举行审议前，公司该当通过众种渠道主动与股东稀奇是中小股东举行疏导和交
公司采用股票或者现金股票相连结的形式分派利润或调度利润分派计谋时，需经公
公司股东大会遵循既定利润分派计谋对利润分派计划作出决议后，公司董事会须正在
如遇交战、自然患难等不行抗力，或者公司出产筹办情形、投资筹备、永久起色的
必要或因外部筹办情况、本身筹办境况产生较大转移，或者有权部分下发利润分派干系
新划定的情形，必要调度利润分派计谋的，董事会应以股东权力爱护为起点拟定利润
分派调度计谋，并正在议案中详尽论证和注解因由，独立董事、监事会该当对此公布审核
私睹；但公司利润计谋调度不得违反以下准则：（1）如无庞大投资计算或者庞大现金
支拨产生，公司该当采用现金形式分派股利，以现金形式分派的利润不少于当年完毕的
可分派利润的百分之十；（2）调度后的利润分派计谋不得违反届时有用的中邦证监会
正在审议公司相闭调度利润分派计谋、的确筹备和计算的议案或利润分派预案的董事
会、监事聚合会上，需离别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的准许，
方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可正在股东大会召开前向公司社会股股东搜集
其正在股东大会上的投票权，独立董事行使上述权力应获得完全独立董事二分之一以上同
意。调度利润分派计谋的议案须经出席股东大会股东所持外决权2/3以上通过，公司应
若存正在股东违规占用公司资金的情形，公司该当扣减该股东所获分派的现金盈利以
除本次发行外，正在异日十二个月内，公司董事会将依据公司政策及异日营业筹备、
行业起色趋向、本钱布局及营业起色情形，并酌量公司的融资需求以及本钱墟市起色情
1、假设宏观经济情况、财产计谋、行业起色境况、产物墟市情形及公司筹办情形
2、假设本次向特定对象发行于2022年9月底实行落成，该落成时刻仅为公司用于
3、假设本次向特定对象发行股票数目为85,011,576股，召募资金为310,000万元，
该发行股票数目仅为公司用于本测算的猜测，最终以经中邦证监会准许注册后本质发行
4、不酌量本次向特定对象发行召募资金使用对公司出产筹办、财政境况（如贸易
5、公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为64,726.91万元，非时时性损益
6、假设公司2022年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非时时性损益后归属于
上市公司股东的净利润离别正在上年同期的基本上遵循持平、拉长10%和拉长20%的业
7、正在预测公司2022年底总股本时，以本次向特定对象发行前公司总股本为基本，
同时仅酌量本次向特定对象发行对总股本的影响，不酌量其他大概出现的股权改动事宜
影响，不代外公司对2022年筹办情形及财政境况的推断，亦不组成结余预测，2022年
公司收益的完毕取决于邦度宏观经济计谋、行业起色境况、墟市逐鹿情形、公司营业发
展境况等诸众要素，存正在较大不确定性。投资者不应据此举行投资决议，投资者据此进
基于上述假设条件，上市公司测算了本次向特定对象发行对2022年度每股收益指
假设一：公司2022年度归属于母公司股东的净利润和扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利
假设二：公司2022年度归属于母公司股东的净利润和扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利
假设三：公司2022年度归属于母公司股东的净利润和扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利
注：每股收益遵循《公拓荒行证券的公司音讯披露编报法规第9号——净资产收益率和每股收益的
估计打算及披露》划定估计打算，测算2022年度干系数据及目标时，不酌量已授予局限性股票的回购、解
因为本次召募资金到位后从进入运用至募投项目投产和出现效益必要必定周期，正在
募投项目出现效益之前，股东回报还是依赖于公司现有的营业基本，因为公司总股本增
加，本次发行后将大概导致公司每股收益目标低浸。本次向特定对象发行A股股票存
目、边际估计打算站研发及财产化项目、扩显现实（XR）研发及财产化项目、漫衍式算力
收集技巧研发项目及增加活动资金，拟投资项目与公司目下主贸易务对象相适当，有利
于公司坚韧行业位子，进一步晋升公司的技巧水准和运营办事材干，从而进一步加强公
职员方面，公司自设立此后无间着重研发办理团队的组修，蚁合了大宗突出人才，
确立了较为完备的人才教育系统。目前，公司具有越过1,200项自助研发的技巧专利及
软件著作权，正在环球范畴内具有越过11,000名员工，个中研发职员占比越过90%。
召募资金到位后，跟着各募投项方针展开，公司将依据营业起色必要，接续加疾推
进职员任用教育计算，不时加强职员贮备，确保满意召募资金投资项方针成功实行。
技巧方面，公司是环球领先的智能操作编制产物和技巧供给商，自2008年创业此后,
永远周旋以技巧为中央逐鹿力。公司的中央技巧掩盖智能操作编制技巧范围，是邦外里
少有的也许供给从芯片层、编制层、操纵层到云端的操作编制技巧公司。公司确立了平
台技巧的“必要性”及“稀缺性”的上风，正在通讯条约栈、操作编制优化、编制太平、
公司确立了较为完备的研发系统，自助教育了一批富裕项目执行经历的研发和技巧
团队，具备较为强健的技巧研发材干，依然成为具有富厚的行业经历和技巧积聚的行业
领先企业。依赖机敏的财产洞察力，公司正在智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领
墟市方面，公司建树于2008年3月，依然深耕智能操作编制范围13年。公司正在环球
具有越过800家客户，网罗百家以上财产链内天下五百强企业。操作编制厂商为扫数智
能科技行业构修了网状生态编制，与财产链内网罗芯片、终端、运营商、软件与互联网
厂商等确立了众渠道、众方位的团结闭连，为募投项方针实行供给了牢靠的客户贮备。
响，公司拟采用众种步骤保障本次向特定对象发行召募资金有用运用、有用提防即期回
缘估计打算站研发及财产化项目、扩显现实（XR）研发及财产化项目、漫衍式算力收集技
术研发项目和增加活动性资金，适当邦度财产计谋和公司的起色政策，具有优越的墟市
前景和经济效益。跟着项目逐渐实行将会晋升公司经贸易绩，有助于增添本次发行对股
东即期回报的摊薄。为此，公司将主动调配各方面资源，做好募投项目实行前的计算工
作，加疾促进项目实行并争取早日完毕预期收益。本次发行召募资金到位后，公司将尽
本次向特定对象发行A股股票的召募资金到位后，公司将厉肃施行《公公法》《证
券法》《办理方法》《上市法规》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金管
理和运用的羁系央浼》等功令准则、典范性文献以及《公司章程》《中科创达软件股份
有限公司召募资金办理轨制》的划定，开设专户存储，厉肃办理召募资金运用，确保募
集资金遵循既定用处取得充塞有用应用。公司、保荐机构、存管银行将连续对公司召募
资金试用举行搜检和监视，以保障召募资金合理典范运用，合理提防召募资金运用危险。
公司将进一步加紧筹办办理，升高公司闲居运营服从，勉力完毕收入水准和结余能
力的双重晋升。公司将进一步加紧本钱控。
ICP备8888888号