晶瑞电材：晶瑞电子材料股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票上市公告书4、本次发行召募资金总额241,000,127.36元，扣除各项发行用度6,832,366.59元（不含增值税），晶瑞电材本次召募资金净额234,167,760.77元。

　　2、股票上市功夫：2022年2月7日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票贸易设涨跌幅局限。

　　本次向特定对象发行股票告终后，投资者认购的股份自上市之日起六个月内不得让渡，自 2022年2月7日起起首策画。锁按期下场后按中邦证监会及深圳证券贸易所的相合轨则实施。

　　四、本次发行告终后，公司股权分散相符深圳证券贸易所的上市央求，不会导致不相符伙票上市前提的景况发作。

　　公司、发行人、晶瑞电材 指 晶瑞电子原料股份有限公司（原名为姑苏晶瑞化学股份有限公司）

　　本次发行 指 晶瑞电子原料股份有限公司以简单步骤向特定对象发行股票的举动

　　本上市布告书、上市布告书 指 《晶瑞电子原料股份有限公司创业板以简单步骤向特定对象发行股票上市布告书》

　　《执行细则》 指 《深圳证券贸易所创业板上市公司证券发行与承销生意执行细则》

　　本上市布告书中局部合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有区别，这些区别是因为四舍五入形成的。

　　公司规划规模 坐蓐电子工业用超纯化学原料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含量＞80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%＜含氨≤35%]）及液体消毒剂【过氧乙酸（含餐具洗涤剂）[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有太平剂]、过氧化氢】，开荒坐蓐电子工业用超纯化学原料，贩卖公司自产产物；从事普通化学品和危境化学品（按有用的《危境化学品规划许可证》所列项目及办法规划）的批发作意（不涉及邦营商业执掌商品，涉及配额、许可证执掌商品的，按邦度相合轨则处置申请）；供给合联工夫任事、商量和工夫让渡。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开规划举动）（外资比例小于25%）

　　注：上外注册资金为公司截至2022年1月21日总股本数目，公司尚未告终工商蜕变手续。

　　发行人已就本次创业板以简单步骤向特定对象发行股票施行了《公公法》《证券法》及中邦证监会、深交所轨则的决议步骤，整个情景如下：

　　1、2021年3月29日，发行人召开第二届董事会第三十八次集会，审议通过了《合于提请股东大会授权董事会处置以简单步骤向特定对象发行股票合联事宜的议案》。

　　2、2021年4月20日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了《合于提请股东大会授权董事会处置以简单步骤向特定对象发行股票合联事宜的议案》。

　　3、2021年11月1日，发行人召开第二届董事会第五十一次集会，审议通过了《合于公司2021年度以简单步骤向特定对象发行股票计划的议案》。

　　4、2021年12月2日，发行人召开第二届董事会第五十三次集会，审议通过了《合于公司以简单步骤向特定对象发行股票合联授权的议案》等合联议案。

　　5、2021年12月10日，发行人召开第二届董事会第五十四次集会，审议通过了《合于公司2021年度以简单步骤向特定对象发行股票竞价结果的议案》等合联议案。

　　6、2021年12月24日，发行人召开第二届董事会第五十五次集会，审议通过了《合于调度公司2021年度以简单步骤向特定对象发行股票计划的议案》等合联议案。

　　7、2022年1月3日，发行人召开第二届董事会第五十六次集会，审议通过了《合于调度公司2021年度以简单步骤向特定对象发行股票计划的议案》等合联议案。

　　2021年12月28日，公司本次以简单步骤向特定对象发行股票申请由深交所受理并收到深交所核发的《合于受理晶瑞电子原料股份有限公司向特定对象发行股票申请文献的通告》（深证上审〔2021〕547号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文献举办了审核，并于2021年12月31日向中邦证监会提交注册。

　　2022年1月11日，中邦证监会出具了《合于准许晶瑞电子原料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54号），准许公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　发行人及保荐机构（主承销商）于2021年12月3日向相符前提的特定对象投递了《晶瑞电子原料股份有限公司以简单步骤向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）启动发行。

　　本次发行的最终询价名单为《认购邀请书》发送当日前意向投资者79名及《认购邀请书》发送后至本次发行簿记起首前新增意向投资者3名，共计82名。整个为：截至2021年11月30日收市后发行人前20名股东（不征求发行人和主承销商的控股股东、现实独揽人、董事、监事、高级执掌职员及其独揽或者施加巨大影响的联系方）；基金执掌公司21家；证券公司10家；保障机构5家；QFII2家；其他机构投资者17家；一面投资者7名；共计82名。

　　发行人及保荐机构（主承销商）于2021年12月3日（T-3日），以电子邮件的办法向上述此前外达意向的79名投资者投递了本次发行的《认购邀请书》及其附件，并于2021年12月6日至12月7日向询价时候新增外达意向的投资者添补发送了《认购邀请书》及其附件。《认购邀请书》发送后至簿记起首前新增的3名意向投资者整个情景如下：

　　2021年12月8日（T日）8:30-11:30，正在北京市万商天勤讼师事件所讼师的睹证下，共有15名投资者插手报价。经发行人、主承销商与讼师的合伙核查确认，15名投资者均守时、完美地发送扫数申购文献，且实时、足额缴纳担保金（基金公司无须缴纳），均为有用报价。

　　本次发行的订价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2021年 12月6日），发行代价不低于订价基准日前20个贸易日公司A股股票均价的80%（订价基准日前20个贸易日A股股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日A股股票贸易总额/订价基准日前20个贸易日A股股票贸易总量），即35.93元/股。

　　按照投资者申购报价情景，并庄敬服从认购邀请书确定发行代价、发行对象及获配股份数目的步骤和法例，确定本次发行代价为41.48元/股。

　　本次发行召募资金总额 241,000,127.36元，扣除各项发行用度邦民币6,832,366.59元（不含增值税），现实召募资金净额为邦民币234,167,760.77元。公司为本次股票发行发作的发行用度合计6,832,366.59元（不含增值税），明细如下：

　　按照天健管帐师事件所（格外平时合资）于2022年1月20日出具的《验证叙述》（天健验〔2022〕31号），截至2022年1月20日15时止，邦信证券累计收到晶瑞电材以简单步骤向特定对象发行股票认购资金总额为邦民币241,000,127.36元。

　　2022年1月21日，邦信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款子的赢余款子划转至发行人指定账户中。按照天健管帐师事件所（格外平时合资）2022年1月24日出具的《验资叙述》（天健验〔2022〕32号），截至2022

　　年 1月 21日止，晶瑞电材本次以简单步骤向特定对象发行股票总数目为5,810,032股，发行代价为41.48元/股，现实召募资金总额为邦民币241,000,127.36元，扣除发行用度（承销保荐费、讼师费、管帐师费、印花税、证券备案费及原料创制费）6,832,366.59元（不含增值税）后，现实召募资金净额为邦民币234,167,760.77元，个中：股本邦民币 5,810,032.00元，资金公积邦民币228,357,728.77元。

　　服从《创业板上市公司证券发行注册执掌步骤（试行）》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁央求（2022年修订）》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司类型运作》以及公司已拟订的《召募资金运用执掌轨制》等合联轨则，公司已设立召募资金专用账户，对召募资金的运用举办专项执掌，公司及其子公司将于召募资金到位后一个月内尽速与保荐机构和存放召募资金的贸易银行缔结《召募资金三方监禁同意》及《召募资金四方监禁同意》。

　　公司已于2022年1月26日收到中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司出具的《股份备案申请受理确认书》，确认其已于2022年1月26日受理公司的非公然荒行新股备案申请原料，合联股份备案到账后正式列入公司股东名册。

　　按照投资者申购报价情景，并庄敬服从认购邀请书确定发行代价、发行对象及获配股份数目的步骤和法例，本次发行对象最终确定为：诺安基金执掌有限公司、济南瑞和投资合资企业（有限合资）、财通基金执掌有限公司、高盛公司（Goldman Sachs&Co. LLC）、郭伟松共5名投资者。本次发行整个配售结果如下：

　　对付另日或者发作的贸易，公司将庄敬服从公司章程及合联司法原则的央求，施行相应的内部审批决议步骤，并作充盈的音讯披露。

　　注册所在：山东省济南市市中区旅逛道28666号邦华东方美郡108楼2009室

　　规划规模：基金召募、基金贩卖、特定客户资产执掌、资产执掌及中邦证监会许可的其他生意

　　本次发行的主承销商邦信证券对本次向特定对象发行经过和认购对象的合规性举办了核查，并酿成如下结论睹解：

　　发行人本次发行已依法获得需要授权，获取了发行人董事会、股东大会准许，并获取了中邦证监会准许注册。发行人本次向特定对象发行股票的发行经过齐备相符《中华邦民共和邦公公法》《中华邦民共和邦证券法》《创业板上市公司证券发行注册执掌步骤（试行）》《执行细则》及《证券发行与承销执掌步骤》等合联司法原则和类型性文献的轨则，相符证监会出具的《合于准许晶瑞电子原料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]54号）和发行人施行的内部决议步骤的央求。

　　发行人本次以简单步骤向特定对象发行对认购对象的拣选平正、公平，相符公司及其齐备股东的好处，相符《创业板上市公司证券发行注册执掌步骤（试行）》《执行细则》及《证券发行与承销执掌步骤》等相合司法、原则的轨则，相符本次发行的预案，相符向深交所报备的《发行计划》。发行对象不存正在发行人和主承销商的控股股东、现实独揽人、董事、监事、高级执掌职员及其独揽或者施加巨大影响的联系方。发行人和主承销商的控股股东、现实独揽人、董事、监事、高级执掌职员及其独揽或者施加巨大影响的联系方未通过直接或间接办法插手本次发行认购，发行人及其控股股东、现实独揽人、要紧股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益答允，且未直接或通过好处合联目标发行对象供给财政资助或者赔偿。主承销商已服从《中华邦民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视执掌暂行步骤》以及《私募投资基金执掌人备案和基金注册步骤（试行）》所轨则的规模核查私募投资基金注册情景并公告了睹解，已服从《证券期货投资者适宜性执掌步骤》《证券规划机构投资者适宜性执掌执行指引（试行）》，对投资者适宜性执掌央求举办投资者分类及危险承担品级配合。发行人本次向特定对象发行股票正在发行经过和认购对象拣选等各个方面，充盈再现了平正、公平准绳，相符上市公司及齐备股东的好处。

　　北京市万商天勤讼师事件所合于本次向特定对象发行经过和认购对象合规性的结论睹解为：

　　发行人本次发行已获得需要的准许和授权；本次发行的发行经过及认购对象相符《注册执掌步骤》《证券发行与承销执行细则》等司法、原则及类型性文献的合联轨则和发行人相合本次发行的董事会、股东大会决议，相符中邦证监会《合于准许晶瑞电子原料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]54号）的央求；本次发行经过涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购同意》等司法文献的确、合法、有用；本次发行的结果平正、公平；本次发行的新增股票上市尚需获取深交所的审批准许。

　　公司已于2022年1月26日收到中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司出具的《股份备案申请受理确认书》，确认其已于2022年1月26日受理公司的非公然荒行新股备案申请原料，合联股份备案到账后正式列入公司股东名册。

　　新增股份的证券简称为：晶瑞电材；证券代码为：300655；上市所在为：深

　　本次向特定对象发行的股票，悔改增股份上市之日起六个月内不得让渡，估计上市畅通功夫为2022年8月7日。

　　序号 股东名称 股东本质 持股总数（股） 持股比例（%） 限售股份（股）

　　4 中邦银行股份有限公司－信诚新兴工业混杂型证券投资基金 其他 9,001,197 2.64 -

　　6 中邦银行股份有限公司－邦投瑞银新能源混杂型证券投资基金 其他 6,037,008 1.77 -

　　9 中邦工商银行股份有限公司－诺安滋长混杂型证券投资基金 其他 4,696,330 1.38 -

　　假设以上述持股为根本，不探究其他情景，本次发行新增股份告终股份备案后，公司前十名股东持股情景如下：

　　序号 股东名称 股东本质 持股总数（股） 持股比例（%） 限售股份（股）

　　4 中邦银行股份有限公司－信诚新兴工业混杂型证券投资基金 其他 9,001,197 2.60 -

　　6 中邦银行股份有限公司－邦投瑞银新能源混杂型证券投资基金 其他 6,037,008 1.74 -

　　9 中邦工商银行股份有限公司－诺安滋长混杂型证券投资基金 其他 6,521,141 1.88 -

　　本次发行告终后，公司扩大5,810,032股有限售前提畅通股。公司控股股东、现实独揽人不会发作转变，公司股权组织已经相符伙票上市贸易前提，本次以简单步骤向特定对象发行不会导致公司独揽权发作转变。

　　公司董事、监事和高级执掌职员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行前后，公司总股本相应扩大，公司其他董事、监事和高级执掌职员持有公司股份数目没有发作转变，持股比例因总股本扩大而被动稀释摊薄。

　　本次发行新增股份5,810,032股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下外所示（发行后数据为模仿测算数）：

　　注1：发行前数据源自公司2020年年度财政叙述、2021年1-9月财政叙述。

　　注2：发行后每股净资产分离服从2020年12月31日和2021年9月30日归属于母公司股东权柄加上本次召募资金净额除以本次发行后总股本策画，发行后每股收益分离服从2020年度和2021年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本策画，未探究2021年执行2020年度权柄分配计划对2020年股本的追溯影响

　　4、归属于母公司一起者的每股净资产=归属于母公司一起者权柄合计/期末平时股股份数；

　　7、利钱保证倍数＝（利润总额+财政用度中的利钱开销）/财政用度中的利钱开销；

　　8、每股规划举动现金流量=规划举动发生的现金流量净额/期末平时股股份总数；

　　叙述期内，跟着公司工业组织的不停圆满和生意周围的接连夸大，公司总资产周围呈接连延长趋向，叙述期各期末，公司总资产分离为 118,856.77万元、130,117.28万元、208,346.59万元和286,469.57万元，个中滚动资产占比分离为52.73%、52.39%、44.48%和48.97%。2020腊尾，公司滚动资产占比低落，要紧

　　是因为公司新筑项目接连加入导致正在筑工程扩大17,241.70万元，收购晶瑞新能源新增8,669.39万元商誉，导致非滚动资产占比扩大。

　　叙述期各期末，公司总欠债周围分离为 59,974.68万元、67,663.16万元、69,730.12万元和122,886.92万元，个中滚动欠债占比分离为69.25%、51.43%、62.04%和45.31%。2019年公司滚动欠债占比低落，要紧是因为当期发行可转换公司债券导致新增14,358.04万元应付债券。跟着公司生意收入的延长以及可转换公司债券的转股，2020腊尾，公司滚动欠债中的短期借钱及应付账款余额均有所延长，非滚动欠债中的应付债券余额低落为5,144.31万元，是以2020腊尾公司滚动欠债占比扩大。2021年9月末公司滚动欠债占比低落，要紧是因为当期向不特定对象发行可转换公司债券导致新增42,099.26万元应付债券。

　　叙述期各期末，公司滚动比率分离为1.51倍、1.96倍、2.14倍和2.52倍，速动比率分离为1.29倍、1.66倍、1.93倍和2.21倍，公司兼并口径资产欠债率分离为50.46%、52.00%、33.47%和42.90%。2018腊尾、2019腊尾，公司资产欠债率较高，要紧是因为公司上市后，为担保公司生意生长，公司新增多量信用借钱和项目投资借钱，同时，为告终对姑苏瑞红少数股权和阳恒化工的收购，公司新增并购借钱，导致公司2018腊尾至2019腊尾的资产欠债率较高。2020腊尾满堂资产欠债率低落要紧由来征求：2020年，公司通过发行股份及付出现金的办法进货晶瑞新能源100%股权并召募配套资金30,000万元，且晶瑞新能源资产欠债率较低；可转债进入转股期，欠债总额跟着可转债转股低落。2021年 9月末，公司通过发行可转换债券的办法进货召募资金总额52,300万元，因为尚未进入转股期故导致资产欠债率上升。

　　居处：北京市朝阳区开邦道86号喜兆业广场南塔T1单位第12层1201&1202室

　　公司已与邦信证券订立了《晶瑞电子原料股份有限公司以简单步骤向特定对象发行股票之保荐同意》《晶瑞电子原料股份有限公司以简单步骤向特定对象发行股票之承销同意》以及《晶瑞电子原料股份有限公司以简单步骤向特定对象发行股票之承销同意之添补同意》。

　　邦信证券指定徐巍、庞海涛为本次证券发行的保荐代外人，控制本次发行上市管事及股票发行上市后的接连督导管事。

　　徐巍：保荐代外人，邦信证券投资银行工作部董事总司理，曾控制森远股份2011年IPO项目、内蒙君正2011年IPO项目、龙大肉食2014年IPO项目、润欣科技2015年IPO项目，民和股份2011年定增、南山铝业2012年可转债、东南网架2015年定增、福星股份2015年定增、晶瑞股份2019年可转债，森远股份2012年巨大资产重组、福星晓程宽待要约收购财政照应、晶瑞股份2019年发行股份进货资产并配套召募资金等项目，控制福星生物2012年中小企业私募债券、顺峰股份纠集债、福星股份公司债、龙口市城投债、南山铝业公司债等项目，福星药业可交债、美大集团可交债、光韵达可交债、天士力集团可交债、东旭集团可交债、雅本投资可交债、恒屹流体可交债等项目，正在保荐生意执业经过中庄敬依照《证券发行上市保荐生意执掌步骤》等合联轨则，执业纪录优秀。

　　庞海涛：保荐代外人，邦信证券投资银行工作部高级生意总监，曾插手告终高鸿股份2012年非公然荒行股票项目、东南网架2015年非公然荒行股票项目、全筑股份2016年非公然荒行股票项目、许继电气巨大资产重组项目、美大集团私募可交债项目、东旭集团可交债项目、恒逸集团可交债项目、新华都集团可交债项目、晶瑞股份2019年可转债项目、南山集团可交债项目、雅创电子创业板IPO等项目，正在保荐生意执业经过中庄敬依照《证券发行上市保荐生意执掌步骤》等合联轨则，执业纪录优秀。

　　保荐机构以为：晶瑞电材申请本次以简单步骤向特定对象发行的股票上市相符《中华邦民共和邦公公法》《中华邦民共和邦证券法》《创业板上市公司证券发行注册执掌步骤（试行）》等司法、原则及类型性文献的合联轨则。发行人本次发行上市申请文献不存正在乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏；本次发行上市相符发行前提、上市前提和音讯披露央求，相符合用简单步骤的合联央求；本次发行的股票具备正在深圳证券贸易所创业板上市的前提。邦信证券准许推举晶瑞电材本次以简单步骤向特定对象发行的股票正在深圳证券贸易所创业板上市贸易，并担任合联保荐负担。

　　4、保荐机构（主承销商）合于本次向特定对象发行经过和认购对象合规性的叙述；