2021中国资本市场报告：90万亿资本起舞成交额、IPO多项记录诞生股民人均赚近5万元组织性行情、抱团股、碳中和、ESG、顺周期、宁组合、公募REITs、芯片荒、专精特新、新股破发、万亿成交、独董去职潮、量化营业、元宇宙……一个个合头词串起了2021年的中邦血本商场回想。

　　导语：2021年，环球新冠疫情暗影尚未统统退去。这一年，我邦疫情防控就业特殊，邦内经济顶住压力，终年增加希望赶上8%。这一年，血本商场深化变革连续推动，注册制提速、退市新规推广、北交所设立、囚系 “零容忍”司法……这一年，A股商场韧性凸显，组织性行情、抱团股、碳中和、ESG、顺周期、宁组合、公募REITS、芯片荒、专精特新、新股破发、万亿成交、独董去职潮、量化营业、元宇宙……一个个合头词串起了2021年的中邦血本商场回想。

　　2021年A股集体形势稳固，内部却放诞流动，组织性时机轮动发现。沪指终年累计上涨4.80%，深成指上涨2.67%，创业板指上涨12.02%，科创50指数涨0.37%；沪深300指数则累计跌5.2%，上证50指数下跌10.06%。

　　上证指数时隔28年后再次得益年线%，创下积年以还最低。若是以代剖明马蓝筹的沪深300指数来权衡，岁首至今振幅惟有27.2%，史册上也仅高于2003年。

　　纵观环球股市，欧美股市集体上扬，亚太商场集体外示偏弱。要紧指数中，法邦CAC40指数依靠29.21%的涨幅领跑，美股商场的三大指数标普500、纳斯达克指数、道琼斯工业指数亦有特殊外示。我邦台湾加权指数正在亚太地域异军突起，沪深A股中的创业板指排名靠前，受互联网巨头股价重创拖累，港股熊冠环球恒生指数重挫逾14%。巴西股市同样低迷，终年跌近12%，且录得2015年以还初度年度下跌。

　　本年A股单日万亿成交层睹迭出，截至12月31日收盘，终年共计149个营业日成交额赶上一万亿元，占终年243个营业日的61.32%。同时A股 2021年终年成交额赶上2015年的254.5万亿元，再创史册新高记录。

　　此中第三季度两市日均成交额抵达12970.85亿元，四序过活均成交额约为1.1万亿元，二季度则是相对的低谷。

　　7月21日至9月29日时间，两市曾陆续49个营业日成交额破万亿，创下A股记实；终年最高单日成交额定格正在17111.55亿元，崭露正在9月1日，当日沪指颠簸收涨0.65%。对待本年A股商场“爆量”的因由，邦盛战术以为，一方面源于量化范畴的显明抬升，另一方面也源于机构调仓的聚积影响，改日较高的成交中枢或将成为A股的“新常态”。

　　截至2021年12月30日， A股上市股票共计4685只，此中上交所2032家（主板1655家、科创板377家），深交所2571家（主板1481家，创业板1090家），北交所82家。

　　天眼查数据显示，寰宇共有11个省级行政单元的上市公司数目赶上100家，广东省以765家高居榜首、其次是浙江省605家，江苏省以572家位列第三，这三个区域上市公司数目吞没总数的逾4成。此外，河南省、辽宁省、河北省、陕西省、天津市、江西省、重庆市、新疆维吾尔自治区上市公司数目均赶上了50家。

　　市值方面，A股沪深两市总市值合计91.61万亿元，较2020年增加亿元，增幅近14.91%。此外北交所上市公司82家，总市值2722.75亿元。

　　前11个月，A股新增投资者1825.98万，截至11月末，A股商场投资者数目为1.96亿，连接A股商场总市值转移简易预备，终年A股股民人均赚超6万元，若扣除新股发行、定向增发市值以及现金分红金额，股民人均赚了近5万。

　　2019年科创板率先扛起了A股试点注册制的大旗，时至今日，境内股票商场除沪深主板以外，均已告终股票发行注册制。

　　统计，终年481家公司首发登岸沪深营业所，此中创业板199家，科创板162家，上交所主板87家，深交所主板33家。481家公司合计召募资金总额达5351.461亿元，此中，科创板和创业板共3504.159亿元，是以注册制的进献度高达65.48%。必要万分提及的是，本年方才兴办的北交所目前已有82家上市公司，此中71只从精选层平移而来、第一批10只新股正在营业所开市首日登场、第二批1只新股正在11月24日上市，另有威博液压已发行守候上市。

　　值得体贴的是，本年沪深两市IPO累计实实际际募资金额、首发企业数目双双创下史册新高，上一个高点永诀为2010年的4516.4亿元以及2017年的418家。同时首发募资金额自2019年以还已告终陆续三年增加。

　　天眼查数据显示，从区域分部来看，本年上市的企业中，浙江省86家、广东省84家、江苏省79家，上海46家，北京、山东赶上30家，此外还蕴涵百济神州、格科微两家所属区域为境外的企业。

　　从个股发行数据来看，发行价前五高的是禾迈股份、义翘神州301047）、极米科技、普染股份、中望软件，此中禾迈科技以557.8元成为A股史上最贵新股。以募资范畴来看，中邦电信601728）以479.0371亿元居首，三峡能源600905）、百济神州永诀位列第二、三名，沪农商行601825）、和辉光电挤进前五名。

　　伴跟着注册制的推动，A股新股生态骤变，打新“神话”落空，破发成为常态化。数据显示，以10月22日中自科技上市为起始，沪深两市终年共计16只新股上市首日开盘即跌破发行价（另有三只股票首日平开），成大生物、百济神州等让投资者守候的“大肉签”也接踵破发，个别投资者乃至崭露暂缓“打新”、中签弃购的动作。截至12月31日收盘，本年上市的新股中，目前仍有48只股票处于破发形态。

　　对待新股破发的常态化，投资者不应纯正的看做是一件“坏事”，应当清楚到，新股崭露破发是成熟商场的特质之一。数据显示，本年正在英邦、香港、印度和美邦筹集的10亿美元以上范畴的IPO中，有49%仍旧跌破发行价。另据统计，港股商场近3年首日破发的比例均超40%，即使集体上破发比例较高，但仍然不乏优质企业上市首日涨幅喜人。新股首日破发发布打新“躺赢”期间终结，讨论能力强的二级投资者与优质上市公司将受益。对待机构而言，改日插手网下打新机构将倚重自己基础面讨论材干，从价钱启程遵照新股基础面合理订价报价，改日订价材干较强的券商投行仍将得回更高的打新收益。

　　昨年12月31日被称为A股“史上最厉”的退市新规揭晓并正式推广。一年以还， 21家公司退出A股舞台，此中退市鹏起600614）、退市秋林600891）、*ST信威600485）、退市工新600701）、退市富控600634）、北讯退002359）、欧浦退002711）7家公司为财政类退市，*ST成城600247）、退市刚泰600687）、长城退002071）、*ST宜生600978）、退市金钰600086）、天夏退000662）6家为面值退市，ST平能000780）、首商股份600723）、葛洲坝600068）、营口港600317）4家因被吸取团结退市，康得退002450）、斯太退000760）2家因宏大违法强制退市，*ST航通600677）陆续蚀本且被立案侦察后主动申请退市，天翔退300362）申请收复上市未被受理。

　　注册制变革以还A股尾部公司成交额占比显明降低，且低市值公司的低股价趋向渐渐确立。估计注册制的推动将连续加快尾部公司边际化的趋向，从而减小退市新规运作的阻力。而退市轨制的高效运作，将加强商场的优越劣汰，反过来为注册制深化变革供应保险，最终变成血本商场的正反应。

　　2021年，A股商场组织性行情凸显，碳中和成为终年“心魄主线”，诸众分支强势发生，此外抱团股、CXO、半导体、周期、军工、元宇宙、TMT等板块正在分别时期点轮流登场。

　　碳中和及能源险情的大布景下，绿色电力、资源成为本年A股商场资金体贴的核心。正在31个申万一级行业之中，21个行业终年录得正涨幅，此外10个行业下跌。此中，电力行业年内上涨47.86%最为抢眼，有色金属以40.47%的涨幅紧随其后，煤炭、根蒂化工、钢铁、公用工作涨幅也赶上30%，涨幅赶上15%的行业又有环保、石油石化、汽车、筑设装扮、电子。家用电器行业最为低迷，年内累计下跌19.54%垫底，银金融、房地产、社会任职行业跌幅同样赶上10%。行业总市值方面，银行板块亲昵10万亿元，电力开发、食物饮料、医药生物总市值均赶上7万亿元，非银金融、电子行业总市值永诀额约为6.6万亿元、5.8万亿元。

　　新能源、锂电池合联倾向成为本年A股最大的赢家。观点板块方面，磷化工指数终年翻倍，氟化工、盐湖提锂指数累计涨幅近100%，氢能源、储能、锂电池、石墨电极、环氧丙烷、有机硅、煤化工、HIT电池、稀土永磁、消毒剂、超等电容、草甘膦、ST光伏、稀缺资源等指数涨幅正在80%-60%不等。注册制次新股指数较为低迷，终年累计跌幅赶上23%，超等品牌、大豆、猪肉等指数跌幅居前。

　　2021年A股323家上市公司终年股价涨幅赶上100%，512家涨幅正在50%-100%之间，1801家上涨但涨幅小于50%，仍有2047家股价正在本年录得分别水平的跌幅。

　　实在到个股来看，剔除年内上市股票后，湖北宜化000422）以566%的涨幅稳居2021年涨幅榜榜首，联创股份300343）、森特股份603098）布列二三位，江特电机002176）、*ST德新603032）、九安医疗002432）、藏格矿业000408）均涨超4倍。十大牛股中共有湖北宜化、江特电机、*ST德新、藏格控股等5只锂电池观点股，森特股份、精功科技002006）两只光伏观点股亦跻身十大牛股之列。

　　十大熊股中也不少明星股出没，公考龙头、从前分明马中公指导002607）跌近8成成为本年最惨股票，“环京霸主”中邦甜蜜600340）、买期货大亏的“看护茅”豪悦看护605009）、“暖锅调料大王”天味食物603317）等纷纷正在商场“颠仆”。

　　流水的百元股，铁打的茅台。2021年A股股王宝座仍旧属于贵州茅台600519），正在岁首大张旗饱的中央资产高潮中，茅台股价一度创下2627.88元的史册高位，随后也一块下探到1525.50元的阶段低点，最终反弹收复2000元合口。前十大高价股中，石头科技、思瑞浦、禾迈科技均赶上700元，且均为科创板股票，迈为股份300751）、宁德期间300750）两只创业板股票股价永诀为642元、588元。注重察看不难挖掘，前十大高价股除了贵州茅台除外，其余齐备是“双创”个股。

　　十大低价股中除了搜于特002503）、重大集团601258）外，其余均为ST股票，此中*ST济堂年内股价曾跌破1元面值。

　　从市值维度来看，贵州茅台以近2.58万亿的总市值稳居市值十强的榜首，“宇宙行”工商银行排名第二，金融股集体吞没5席能力仍旧，宁德期间以1.37万亿的市值排名第三，为创业板“一哥”，五粮液000858）也挤进前十，然而与茅台的之间还差一个“工商银行”，中邦石油本年大幅反弹，目前总市值约8.5万亿元。

　　从市值增加角度，宁德期间是得益的一年，市值暴涨逾5000亿元一骑绝尘；比亚迪002594）乘着新能源车“风口”，总市值也增长逾2000亿元，同时也正在年内一度进入A股市值榜前十的队伍；航运周期之王中远海控601919）的功绩给了其股价暴涨的动力，总市值跟从飙升；东方资产300059）晋级“券商一哥”；重整后的盐湖股份000792）重返A股，超越锂电池的风口被商场爆炒，复牌首日涨幅超300%，天眼查原料显示，公司主买卖务为钾肥和锂盐的开辟、坐蓐和出卖。

　　结语：此刻，外部处境更趋繁复性和不确定性，方才终结的主旨经济就业聚会确定了“稳”字主基调，来岁经济稳字当头、稳中求进。正在中邦经济高质料成长的新阶段，血本商场将担任着更主要的任务。与此同时，面临着协同宽绰这一倾向，血本商场也将肩负的新的继承。跟着一系列变革的推动，中邦血本商场朝着商场化、法治化、邦际化连续迈进，同时，住民资产崭露向股权商场转动的新拐点，中邦血本商场也正逐渐成为环球资产设备的主要商场……正在外里要素共振下，2022年的A股希望更上一层楼。

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